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- 1. 금융주치의추진본부 투자컨설팅부 2015. 08. 03 . 글로벌 주요 증시 동향 국내 및 해외 주요 증시 동향 S&P 주요기업 상승률 미국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 다우지수 17,689.86 56.12 ▼ 0.32 ▼ 나스닥지수 5.128.28 0.51 ▼ 0.01 ▼ S&P500 지수 2,103.84 4.79 ▼ 0.23 ▼ VIX 지수 12.12 0.01 ▼ 0.08 ▼ 주요국 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) 독일 DAx 11,308.99 51.84 ▲ 0.46 ▲ 일본 닛케이 20,585.24 62.41 ▲ 0.30 ▲ 중국 상해지수 3,663.73 42.04 ▼ 1.13 ▼ 브라질 50,864.77 967.37 ▲ 1.94 ▲ 인도 28,114.56 409.21 ▲ 1.48 ▲ 국내 증시 종가(P) 등락폭(P) 등락률(%) KOSPI 2,030.16 11.13 ▲ 0.55 ▲ KOSDAQ 725.06 12.20 ▲ 1.71 ▲ KOSPI200 244.30 0.69 ▲ 0.28 ▲ KOSPI200 선물(근월물) 243.40 1.25 ▼ 0.43 ▼ 내거인듯내거아닌국제유가 7월31일(금) 뉴욕증시는 국제유가 하락 및 에너지 관련 기업들의 부진 한 실적 여파에 약세 마감. 세계 최대 정유사인 엑손모빌의 2분 기 순이익이 41.9억달러(-52%)를 기록하는 등 정유주가 이날 블루칩 약세를 주도. 반면 이와 상대적으로 거리가 있는 기술주 중심의 나스닥 지수는 보합세를 유지. WTI는 미국의 2분기 경제성장률이 2.3%로 예상(2.5%)보다 낮게 나온 데다 주간 원유 채굴건수가 664건으 로 증가하며 공급과잉에 대한 우려 가 지속되는 상황 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 엑스페디아 암젠 NETFLIX INC DISCOVERY 제록스 ADT Corp 굿이어 타이어 코카콜라 갭 비아콤 외환, 상품, 채권 동향 외환 및 상품시장(블룸버그 기준) 국내 채권 및 증시자금 동향 시장 지표 지표값 등락폭 시장 지표 지표값($) 등락폭 원/달러(서울환시) 1,170.00 1.60 ▲ WTI($/배럴) 47.12 1.40 ▼ 엔/달러 123.58 0.83 ▼ BDI(P) 1,131 31.00 ▲ 달러/유로 1.1111 0.0098 ▲ CRB 상품(P) 202.57 2.47 ▼ 달러인덱스 97.44 0.25 ▼ 금($/온스, 런던) 1,098.40 10.90 ▲ 원/헤알 348.9412 2.4407 ▲ 은($/온스, 런던) 14.56 0.08 ▼ 국내 금리 지표값(%) 등락폭(%p) 시장 지표 지표값(억원) 등락폭(억원) 국고채(3 년) 1.768 0.033 ▲ 고객예탁금 215,140 2,880 ▼ 국고채(10 년) 2.428 0.038 ▲ 신용융자 79,245 597 ▼ 회사채(3 년 AA-) 2.010 0.031 ▲ 선물거래 예수금 78,720 132 ▲ 회사채(3 년 BBB-) 7.933 0.033 ▲ 주식형 수익증권 776,557 113 ▼ CD(91 일) 1.640 0.000 - 혼합형 수익증권 393,372 705 ▲ 오늘의 체크 포인트 한국, 6 월 경상수지 : 전기 8,653.2M EU, 7 월 제조업 PMI : 전기 52.2, 예상 52.2 미국, 6 월 개인소비 : 전기 0.9%, 예상 0.2% 미국, 7 월 ISM 제조업지수 : 전기 53.5, 예상 53.5 오늘의 증권사 시황 대신증권 변동성 확대와 스타일 변화 – 환율과 유가, 채권 및 신흥시장 변동성 확대는 미국 통화정책 변화를 앞둔 전조 현상. 여기서의 핵심은 고밸류에이션 자산에 대한 경계와 신흥국 자본이탈에 대한 우려. 한국증시는 고밸류에이션경계감과 상대적인 저변동성이라는 상반된 특징이 동시에 존재하는 바, 8 월 변동성이 높아진 중소형주 보다는 대형 가치주 중심의 종목 선택이 필요(자동차, 화학, 증권 등). 8 월 KOSPI 밴드로 2,000~2,120pt 를 제시. KDB대우증권 바이오 등 고PER주 조정에 대처하는 방법 – 결론부터 말하자면 대형 수출 기업들의 Top-Line 개선이 제한적인 가운데 고PER주들의 실적 전망치가 견조하기 때문에 고PER주들의 중장기 강세는 이어질 전망. 실제로 나스닥 바이오 지수의 예상 EPS가 반등하며 조정 이후 전고점을 돌파, 밸류에이션에 대한 우려감을 실적 개선으로 극복했던 사례가 이 같은 전망을 뒷받침. 따라서 국내 증시에서는 실적이 하향되지 않음을 전제로 한 기업들에 대해 조정 시 매수기회로 활용 가능.(다만 진입 가격과 타이밍이 중요) NH투자증권 심상치 않은 낙폭과대주의 반등 – 미국 통화정책 정상화와 중국 성장 둔화 속에 국내 증시도 변동성이 확대되는 양상. 이에 국내 시장에 접근하는 방식 역시 모멘텀 플레이에 주력해야 할 것으로 판단. 대표적으로 자동차 업종의 강세를 예로 꼽을 수 있는데, 이는 환율과 수급 등 외부 변수가 각 업종 등락에 영향을 미치고 있음을 의미. 이를 팁으로 활용하여 미국 금리인상 불확실성이 오히려 호재로 작용할 수 있는 은행업종의 반등을 기대. 증권사 신규 리포트 KB 투자증권, 엔씨소프트(036570) : 2 분기 영업이익 670 억원으로 기대치 상회한 데 이어 하반기부터 신작을 통한 성장 모멘텀이 부각될 전망. (목표주가 28 만원 유지) 유안타증권, 종근당(185750) : 세무조사 추징금 및 제품매출 감소에 따른 원가율 증가로 2 분기 실적 부진. 다만 신약파이프라인 가치와 밸류에이션 매력은 유효. (목표주가 11.5 만원 하향) ㆍ본 자료(마켓 브라우저)는 특정 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 목적으로 하는 조사분석자료가 아니며, 임ㆍ직원 또는 고객에게 도움을 주기 위하여 작성된 것입니다. 본 자료에 대한 저작권은 당사에 있으며, 무단전재 및 재배포를 금지합니다. ㆍ본 자료를 활용하여 고객에게 투자권유를 하고자 하는 경우 금융투자상품에 대한 투자위험을 사전에 숙지하고, 고객의 투자성향, 투자경험, 투자목적 등에 비추어 해당 고객에게 적합한 금융투자상품인지 여부를 확인하여 주시기 바라며, 설명의무 이행을 위한 투자설명서 또는 설명서를 교부하여 주시기 바랍니다. 또한 고객 “파생상품등”에 대한 투자가 적정하지 아니한 경우에는 그 사실을 알리고, 해당 고객으로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받으시기 바랍니다. ㆍ본 자료의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 공시자료, 금융투자회사의 조사분석자료, 신뢰할만한 기구 등이 발표한 자료를 기반으로 하였으나, 본 자료를 이용하여 투자권유를 하고자 하는 경우 본 자료의 작성자에게 그 정확성과 신뢰성을 확인하시기 바랍니다.