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1搜寻达人及市场调查康敏琦、林孝禹、張誠新、林群倫

搜寻达人市场调查参考资料翱耻迟濒颈苍别

3創業團隊如何尋求有用資源？學術與技術研究機構(財團法人、科技公司、文化創意園區)專案和顧問公司(非營利組織、顧問公司專利事務所、會計師事務所)創業團隊(Entrepreneurs)校園育成中心或技轉中心創業投資公司 (VC)公司經理人 (Angel)同學或老師(實驗室技術或專案執行團隊）

資源來源(1/2)教授和同學學長姐、同學：Ex. Facebook、LinkedIn教授：Ex. EMBA執行長；科技、人文、傳播學院院長Angel ( or 業界經理人 )：Ex. 捷威科技總經理VC：Ex. 智融創投育成中心和技轉中心學校技轉育成體系：Ex. 交大育成中心、成大育成中心政府技轉育成體系：Ex. 南港生技育成中心財團技轉法人育成體系：Ex. 中研院育成中心、工研院技轉中心民間技轉育成體系：Ex.宏遠育成科技公司4Angel & VC

資源來源(2/2)學術與技術研究機構中央研究院：Ex. 生物醫學研究所工研院：Ex. 能源與環境研究所、創意中心故宮：Ex. 文化修復組專案和顧問公司基金會：Ex.時代基金會、荒野保護協會、台達電子文教基金會、研華文教基金會顧問公司：Ex.美商德勤安理決策顧問公司、宇智顧問事務所：Ex. 勤業眾信、理律法律事務所5

6實體審查(Due Diligence)來作自我檢視

7如何獲取更多資源的同時，保護自己的創意？如何適當揭露創意或技術，以尋求合作：1. 保留E-mail通訊內容。2. 盡量尋找策略合作夥伴、避免競爭對手。3. 非單向溝通，採用多次拜訪、互動方式。智慧財產保護的方式：1. 保密協定 ( NDA )。2. 合作意向書 ( Letter of Interest、Term Sheet )

9Marketing Research DefinitionMarketing research is the function that links the consumer, customer, and public to the marketer through information--information used to identify and define marketing opportunities and problems; generate, refine, and evaluate marketing actions; monitor marketing performance; and improve understanding of marketing as a process.Marketing research specifies the information required to address these issues, designs the method for collecting information, manages and implements the data collection process, analyzes the results, and communicates the findings and their implications.American Marketing Association http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx

10Secondary DataGovernment statisticsMarket research publicationScholar researchFinancial statements of public companiesUseful websites:行政院主計處 (http://www.dgbas.gov.tw/)資策會產業情報中心 (http://mic.iii.org.tw/)工研院 IEK (http://www.iek.itri.org.tw/) Market Research MethodPrimary DataInterviewQuestionnaire surveyObservationFocus groupExperiment

11Common Marketing Research QuestionsHow big is the existing market?

How big is the potential market?

How fast is the market growing?

How and why do buyers use the product?

What are their existing behaviors?

Which functions user care most?

How much they will pay?Market SizingConsumerProductPricing

12STEPSPhase I: Determine the Research ProblemIdentify and clarify information needsDefine research problem and questionsSpecify research objectives and confirm information valuePhase II: Research DesignDetermine the research design and data sourcesDevelop the sampling design and sample sizeExamine measurement issues and scalesDesign and retest the questionniare

13STEPSPhase III: Execute the Research DesignCollect and prepare dataAnalyze dataInterpret data to create knowledgePhase IV: Communicate the Research ResultsPrepare and present final report

14每個人的「短一點」都不一樣，誰知道怎麼剪？每次剪頭髮，跟設計師講半天後都和剪出來的髮型不一樣，是我表達不清楚？還是設計師太弱？最煩得是聽到「不要剪太短」!! 天阿！！難道一定要花大錢找頂尖設計師才能有好結果嗎？吼！！(心中怒吼）Case – 電子髮型書想解決的問題： 1. 與設計師溝通不良 2. 變髮結果不如預期?初步構想：在變髮之前，運用『 3D模擬技術』預覽變髮後的結果這個產品有市場嗎？市場多大？產品要長什麼樣？

利用次級資料初估市場大小(1/2)透過次級資料初估市場大小?評估餅有多大，瞭解自身在那個產業。From Secondary Data:政府官方數據：全台18-45歲女性約463萬人產業研究报告：台灣18歲至45歲女性平均每一年消費在髮型的金額至少5000元以上 ?台灣美髮市場光是女性市場消費額即可達230億元From Secondary Data & Interviews:產業研究报告：全台中價位髮廊約三萬家訪談：平均每季花在髮型書的預算成本約為3000-4000元?每年全台髮廊髮型書市場規模至少在4.2億元新台幣之上15產業規模?電子髮型書個案

利用次級資料初估市場大小(2/2)加入競爭評估，評估競爭強弱度與事業機會 ?瞭解自身在那個產業的哪個位置前人失敗之因： - 技術未成熟？ - 市場需求不明確？ - 無可行的Business model？16電子髮型書個案

透過市場調查逐一回答問題(1/3)透過調查方法確認市場需求與釐清問題由問題延伸問題專家訪談定義專家對象形成問題並回答問題，進而收斂問題而擬定問卷調查問題。透過各方面專家訪談，瞭解市場結構與需求，增加「行內知識」(Domain knowledge)ConsumerWhat are the buyers like?

What are their existing behaviors?ProductWhat is the pain?

Which functions user care most?PricingWho will pay?

定义专家髮型设计师：高级沙龙髮型设计师评价连锁髮型设计师地区型独立店设计师家庭理髮设计师由问题延伸问题针对髮型设计师的专家访谈问题在设计髮型时，都如何跟消费者沟通？大约花多少时间？有什麼困扰？会参考哪一些资料？如果有3顿髮型合成技术，你会希望它能够提供怎麼样的功能、效果？对工作会造成什麼样的影响？认為对消费者会有什麼影响？收敛形成问卷问题18电子髮型书个案使用者：

輕度使用者透過市場調查逐一回答問題(2/3)針對價值鏈主要角色，透過問卷調查蒐集更有力的證據。對髮廊/設計師問卷高價位：工谷髮藝(新竹)、不一樣造型個人工作室(新竹)中價位：曼都(木新店)、小林(和平分店)、Lin Hair Salon(公館)、Air(木柵)低價位：日式威廉(景美)、J-Hair(新竹)對消費者問卷19電子髮型書個案

透过市场调查逐一回答问题(3/3)电子髮型书个案观察法：观察使用者、增加多元思考，而非争论。产生独到见解，引发创新想法。到美髮沙龙观察重度消费者的消费行為要求团队成员两週内都去剪头髮20?透过各种市场调查，重新定义市场、修正产物服务

透過市場調查來修正Business model透過訪談產業鏈上下游來瞭解供給面 ?修正Business model普及的產品不一定是真正創新或最佳產品。Ex: QWE鍵盤配置、電玩遊戲滑鼠鍵盤。髮廊業者決策者軟體產品應該是輔助工具，不應該向消費者售價。(蕭勇信，名留集團副總經理)髮型內容提供者已有固定合作的沙龍店，每期則輪流由沙龍店的設計師設計髮型登在美髮誌上因雜誌社販售主要販售當期雜誌，花費成本製作的髮型圖庫不僅只使用一次，無法在登上當期雜誌的髮型圖片更成為投資無法回收的沉沒成本。(萬儀，台視文化事業 In Hair美髮誌部總編輯)21電子髮型書個案

市場調查小結透過次級資料初估市場大小、競爭結構，以瞭解自身所在產業位置。透過市場調查方法蒐集第一手資料細探市場需求透過專家訪談形成問題並回答問題，進而收斂問題而擬定問卷調查問題。透過問卷調查蒐集更有力市場需求證據。確認市場需求後，再透過訪談產業鏈上下游來瞭解競合結構，進而修訂Business model。22

23 市場決定好點子？价值与价格的差别？

24Price is What You Pay, Value is What You Get – Warren Buffet

25InterdisciplinaryStanford BioX-Bioengineering-School of Medicine-School of Engineering-Business School-BioX Ventures

27IP StrategiesThere were a few of patent clusters around the neurostimulators, and our technology will target the niche region or integrate with different components.

28Think again!!Think Twice!! Think million times!! 可行 vs. 創意科技 vs. 需求本土 vs. 國際產品 vs. 服務大眾 vs. 利基利潤 vs. 社會責任熱血 vs. 妥協

29There are nothing you will lose here in YEF……So, BE CRAZY!!

32齿齿齿基金会创业竞赛保密协定下列簽署者或其子公司之間正在或即將商議、評判一項或數項创业计画企劃書的內容。預料關係人將相互提供專利或機密性資料、文件或數據，包括但不限於商議中或可能達成交易之實際內容和性質(「機密資料」)。關係人(競賽團隊、xxx基金會)均希望保護這些機密資料不會未經授權而被使用或揭露。因此，達成以下各項協議：?1. 機密資料可包括彼此間的技術資料和文件，如创业计画書、創業想法、支援或程式作業和參考手冊；軟體代碼、架構和技術；新產品研究或計劃；業務、財務或人事資料；合約條款以及有希望顧客之資料。任何一方的機密資料也可能包含第三者基於機密職責所交予保管之資料。任何一方關係人均應盡力以口頭或書面方式向另一方確認該方視為機密之某份資料，並且應於首次提供這份資料後30天內完成確認，但是如果未做確認亦不會使接受資料一方免除保護機密資料揭露和了解該資料機密性質之責。?2. 包括但不限於任何專利資料在內之任何機密資料，而且這些資料可能是在評審企劃書之前所提出，凡自收到這些機密資料起以及之後任何時間：?a) 任何一方均應嚴格限制(並確實限制)使用另一方的機密資料來證明正在審查中的企劃書，而且至少應付出如同防止本身所擁有之類似專利資料或文件洩露出去一樣的心力及適度注意(並且確實做到)使該資料不會被洩露出去；而且b) 任何一方均不得分析或企圖反推另一方所提出之計劃、解析編譯、拆解或企圖發覺任何未發表程式之樣本或原型的代碼來源，而且在各種情況下未事先取得另一方之書面同意前均不得將該樣本或原型提供給任何第三者。?

333. 如果是基於「必須了解」的理由而必須揭露某些創業團隊企劃書內容以便對比賽中之進行評估時，任何一方有權決定對本身公司之分支機構、受雇人員、律師、會計師和顧問應揭露機密資料之範圍(部份或全部)，而且應告知機密資料收受者該文件屬機密，必須依本保密協定條款保護之。?4. 除彼此間書面協議延期外，本協定之機密資料條款為期一年，自雙方完成簽署之次日起生效。在這段期間，或者依稍早業務交易之討論結果，或者任何時候依資料揭露一方之需要，所有提出之有形項目或揭露之機密資料，包括但不限於任何格式(不論是以電子檔案、磁片、文件或其他方式儲存)之副本、照片、備忘文件、複本或資料收受一方所做之筆記或提供資料收受者之筆記等，均應送還或送交給資料揭示之一方。任何一方保護和保留另一方機密資料之責任應持續至相關業務討論結束以及本協定期滿或終止之日止。?5. 除本協定第2(b)項之規定外，本條約所訂機密資料之使用與揭露等規定不適用於下列範圍或情況：a) 在收到資料時資料收受一方早已經知道之資料，或者其後資料收受一方未利用揭示一方之機密資料獨立研發出之資料；b) 除資料收受一方揭露之結果外，目前或稍晚公眾普遍可以取得之資料；c) 除揭示一方或其分公司外，資料收受一方可以非機密方式從其他來源取得之資料，而且該資料來源者有權對資料收受一方揭露這份資料；d) 資料收受一方嘗試要求無限制使用和揭示資料超過五年後，首次對資料收受一方揭露之資料；然而除非資料收受一方在至少三十天前以書面方式告知資料揭示一方，指出適用以上規定之範圍或情況，並明確指出某份機密資料以及收受一方所持理由或依據之詳細合理說明，否則上述範圍或情形(除第(d)點之時間期間外)並不適用於本協定。?

346. 本協定不論是否違反法律原則均遵循中華民國法律管轄和釋義。如協定中任何條款之任何部份或條文被判定無效或者無法行使，仍應行使其他法律所許可之範圍或條文，本協定其餘條款之效力與強制力應不受影響。因此，雙方由授權代表正式簽署本協定。??公司:_________________________________________________負責人: _______________________________________________代表人: _______________________________________________職位: _________________________________________________日期: _________

37合作意向書XX總經理( or 公司）：根據本團隊提供XX公司(機構）的企畫書和相關實驗數據，本團隊同意XY公司與本團隊進行共同合作與發展。合作條件如下： 1. 技術的研究與發展雙方同意XX投資公司，可透過投資或購買方式投資來擁有購買本團隊的技術或專利之優先權，此項合作案將換取本團隊未來成立公司的為稀釋股權，但必須透過前期投資，或提供本團隊實質的技術研發幫助、或是廠開發權力。2~8 權利與義務的界定。9. 保密約定在雙方認可（或否決）合作與投資許諾之前，雙方有關人士及其代理人負有保密責任，不對外洩露談判內容及進展。如果現行法律或法院認為確實有必要，披露信息的一方在此情況下需預先通知另一方，並儘可能把披露內容限制在最小範圍內。10. 無約束力聲明本投資意向書不是XX公司的許諾書。正式的合作與投資承諾必須在簽訂合作與投資契約之後才能生效。

38如何进行市场调查分析39市场分析目的清晰界定市场规模瞭解公司之市场定位瞭解产物技术市场产业特性瞭解产物技术市场产业未来发展方向即时发现问题分析产业群聚及竞合关係订定未来发展策略转型策略之参考依据

40产业市场—总体经济原油月比较趋势图美元/桶资料来源：经济部能源局油价与能源资讯管理分析系统

41货币交换匯率进出口贸易趋势骋顿笔成长外匯存底消费者物价指数原物料供给指数产业市场—总体经济(2)

42产业分析—资本市场生技股食品股

43产业市场分类：传统产业

44产业市场分类：高科技产业

45HEAL THE WORLDFEED THE WORLDKAgricultureHuman Health CareDiagnosticsTraitsToolsTherapeuticsServices“Sustain & Nourish the world”Wellness EnhancersFood ingredientsSeedsMedical devicesBio ProcessingBio FuelsBiomaterialsAddressing major market needsBiopharmaceuticalsFUEL THE WORLD產業市場分類：生技產業Building sustainable businessesSource：Burrill&Co. 2008 Report

46MediGenADIMMUE國光生技$ 1BDrugsLeads$100 M$ 10 MHitsTargets$ 1 M台灣生技製藥產業的價值鏈TaiMed BiologicsDrugsClinical trialDelivery & Formulations;Bio-similarTDW (瑞華生技)LeadsAnimal StudyADME/ ToxHitsAssays/ Screening/ DiagnosticsChemistry/ APIDrug DesignStructural BiologyTargetsPathway & Disease ModelsResearch ToolsGenomics/ ProteomicsInformation

47專利保護申請生技新藥研發時程及價值曲線價值風險專利到期價值風險1-2 年2-4 年4-8 年1-2 年INDPhase I Phase II Phase IIIPre-Clinical動物毒理藥理試驗; 品質管制Marketing藥品上市NDA新藥查驗登記Discovery候選藥物篩選Clinical Trial (人體臨床試驗)Pharmaceutical Development長期動物毒理試驗;CMC (劑型確定, 品質管制等)

48产业景气循环—电子股资料来源：宝来证券

49产业分析-步骤智慧财产权等法律知识产物技术厂商相关知识公司经营管理相关知识界定问题确认需求/蒐集基本资讯/拟订计划资料蒐集初级资料蒐集/次级资料蒐集资料判读/产业分析类型/统计分析资料分析技术预测/竞争策略分析模型推估预测文字图表/研究报告/简报技巧呈现表达资料来源：滨罢滨厂产业分析培训课程讲义

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