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西欧B2 B调查分析
- 2. 幻灯片结构 为什么选西欧这 6 个国家： 调查方法与流程 西欧 6 个国家的 B2B 平台使用情况 - 英国 - 爱尔兰 - 荷兰 - 比利时 - 卢森堡 - 法国 西欧区域内 B2B 平台总结 5 大平台介绍 - 日均流量 - 点击来源分布 - 同行信息 - 优劣势 - 价目表 英国 applegate 平台介绍 调查中出现的问题以及对应措施
- 3. 为什么选这个 6 个国家 爱尔兰，英国，荷兰，比利时，卢森堡，法国，摩纳哥，尼德兰。 按地理位置，社会人文，经济状况划分为西欧，东欧，南欧，北欧和中欧。 西欧经济发达，欧洲的金融中心 国家数量相对比较少，适合用来做调查样本模板。
- 4. 方法 + 流程 步骤 1 ：用其国家域名的 google 模拟采购商搜索关键词 fastener/fastener supplier/self-clinching fastener/screws wholesale 记录下搜索结果中前 3 页的 B2B 平台 （每个国家 8 平台 ×6 国家） 步骤 2 ：把步骤 1 中记录下的平台用 google trends 查询该 B2B 平台在该国的点击流量，并记录下流量最大的前 4 ～ 5 个平台。（每个国家 4 个平台 ×6 国家） 步骤 3 ：总结该区域内所有国家综合使用概率最高的 5 个 B2B 平台，（缩小范围至 5 个 B2B 平台） 步骤 4 ：分析比较步骤 3 中的 5 个 B2B 平台的优劣势 步骤 5 ： 查询 5 个平台上的同行信息，搜索品牌名称以及公司名称获 得在该平台做付费会员的分销商列表
- 5. 英国 Applegate.co.uk 为英国本土 B2B 站点，在英国知名度以及使用率极高。本国公司的注册费用为 4000 ～ 9000RMB/ 年，询价等回复中。 Tradekey 和 esources 在英国的点击流量差不多， esources 的知名度局限在欧洲， tradekey 国际知名度更高。 主推 applegate ( 蓝线） 和 Tradekey ( 黄线）
- 6. 爱尔兰 国际知名 B2B 在爱尔兰的点击率都很低，也未发现有何本土平台。 这 4 家是按照 GOOGLE 搜索结果排名列出 Goldenpages.ie 是爱尔兰的商业黄页，并非 B2B ，但点击使用率很高。可以用其来主动搜索潜在客户。 主推 alibaba,tradekey
- 7. 荷兰 Kellysearch 和 hotfrog 在荷兰的使用度远高于其他 B2B hotfrog 是一家美国的大型商业在线黄页 , 上面的供应商几乎全部是美国本土公司。不排除有外国公司用美国地址注册，混杂在里面。我们也可以这样做？已经发邮件询问他们是否接受国外公司正规注册。还未收到回复。 主推 Kellysearch ( 蓝线）
- 8. 比利时 Trendstop.be 为比利时本土 B2B ，上面有 145 家同行，注册地址几乎全为比利时本土公司。已发邮件询问价格，是否接受中国广告。 主推 Alibaba, kompass
- 9. 卢森堡 国际通用的 B2B 平台在卢森堡的使用率极低，像 alibaba 等通用大平台在卢森堡的点击率由于太低而不被列出曲线流量 本土平台多为 B2C ，仅发现一家流量大的本土 B2B: editusb2b.luxweb.com （ Luxweb 子网站），已发邮件询价。
- 10. 法国 法国并未发现流量显著突出的站点，国际性 B2B 平台在法国使用率较平均。 主推： Directindustry 和 kompass 。
- 11. 西欧 B2B 总结 综合以上 6 国数据分析以及主推 B2B 平台，得以下 5 个： 1. alibaba 2. tradekey 3. Kompass 4. directindustry 5. Kellysearch 例外：英国 applegate, 卢森堡 Luxweb
- 12. 5 平台比较 – Alibaba – 流量 / 来源 / 分布 起源国家： 中国 日流量 : （约） 11 ， 000 ， 000 点击来源 : 中国 46.3% ，美国 9.5% ， 印度 9.1% ，印尼 2.7% ，巴基斯坦 2.6% ，韩国 1.9% ，英国 1.8% ，德国 1.7% ，伊朗 1.5% ，土耳其 1.1% ，加拿大 1.1% ，南非 1.0% ，澳洲 0.9% ，马来 0.9% ，意大利 0.9% ，孟加拉 0.7% ，菲律宾 0.6% ，日本 0.6% ，埃及 0.5% ，法国 0.5% ，泰国 0.5% 。
- 13. 5 平台比较 – Alibaba – 同行信息 同行 ： 4 ， 055 家， 1302 家来自中国 付费会员量 30/107 页 在 alibaba 上做金牌会员的 PEM 分销商： Ningbo haitong Kunshan Eurotec-Huabo Precision Electronics Co.,Ltd 在 alibaba 上做金牌会员的 Huck bolt 分销商： Changzhou Wanyuan Machinery Co., Ltd 在 alibaba 上做金牌会员的 POP rivet 分销商： Wenzhou city Jianzi Fastener Co., Ltd Wenzhou Dawei Standard Parts Co., Ltd Ningbo Langshen Hardware Manufacture Co., Ltd SSS Hardware International Trading Co.,Ltd Foshan City Nanhai Area Xihe Metal Co., Ltd SRC Metal (shanghai) Co., Ltd Ningbo Chaoxin Rivet Manufacture Co.,Ltd Foshan Lianteng Special Screw Hardware Factory
- 14. 5 平台比较 – Alibaba – 优势 / 问题 / 价目 优势 : 1. 国际知名度最高，浏览量最大 2. 采购商不需付费即可获得买家信息 问题 : 1. 近一半的点击率来自中国。 2. 中国卖家太多，而且质量、价格、公司实力参差不齐。 3. 允许买家群发询盘，导致价格竞争激烈。 4. 付费会员太多，翻几十页都是付费会员。 5. 逐渐成为买家衡量中国供应商价格的一个工具。 价目表： 诚信通 ： 排名优先 + 诚信认证 + 买家信息独享 + 独立域名 + 竞价排名 = 410 美元 竞价排名，黄金展位， 页面广告 等按照所需收取增值费。 国际站： 产物无限发布 + 图片批量上传 + 公司视频 + 可户管理系统 + 产物属性搜索 + 专业买家名录 + 个性化公司商务网站 = 7312 美元
- 15. 5 平台比较 – Tradekey – 流量 / 来源 / 分布 起源国家： 沙特阿拉伯 日流量（约 ）： 98 ， 000 点击来源： 巴基斯坦 20.6% ， 美国 18.1% ，印度 9.0% ，中国 6.2% ，沙特 5.5% ，埃及 5.1% ，英国 2.9% ，孟加拉 2.3% ，阿尔及利亚 1.6% ，利比亚 1.6% ，印尼 1.5% ，加拿大 1.3% ，澳洲 1.2% ，阿联酋 1.2% ，韩国 1.2% ，阿曼 1.0% ，南非 1.0% ，苏丹 1.0% ，也门 0.9% ，马来西亚 0.8% ，叙利亚 0.8% ，伊朗 0.8% ，科威特 0.8% ，德国 0.7% ，墨西哥 0.6% ，日本 0.5% ，斯里兰卡 0.5%
- 16. 5 平台比较 – Tradekey – 同行信息 同行 ： 621 家， 391 来自中国，无金钥会员，只有少数银钥会员。 在 Tradekey 做付费银钥会员的 PEM 分销商： Shenzhen Ruifengchang Metal Products Co.,Ltd Shenzhen Pemco Fastening Systems Co.,Ltd Top Fasteners Pty.Ltd Shenzhen Omon Hardware Co.,Ltd Qingdao Ruitong Precision Hardware Co.,Ltd Shenzhen Winch Precision Hardware Co.,Ltd China shenzhen Lida Kec Metal 在 Tradekey 做付费银钥会员的 Southco 分销商： Shenzhen Pemco Fastening Systems Co.,Ltd China Shenzhen Lida Kec metal. 在 Tradekey 做付费银钥会员的 Captice 分销商： Shenzhen Winch Precision hardware Co.,Ltd 在 Tradekey 做付费银钥会员的 POP RIVET 分销商： Bralo
- 17. 5 平台比较 – Tradekey – 优势 / 问题 / 价目 优势 1. 国际知名度高 , 用户多来自欧美。 2.Tradekey 做搜索引擎优化起家，搜索系统完善，在各国 GOOGLE 搜索中前 3 页内都可以发现 Tradekey 。 3. 会员价格便宜。 问题 1. 采购商需要注册登录后才能看到卖方联系方式 2. 线下推广较少。 价目表： 银牌 会员 10 个产物 + 100 条供应信息 = 369 美元 15 个产物 + 150 条供应信息 = 399 美元 25 个产物 + 250 条供应信息 = 499 美元 50 个产物 + 500 条供应信息 = 849 美元 10 个产物 + 100 条供应信息 + 2 周分类广告 = 540 美元 10 个产物 + 100 条供应信息 + 2 周右侧广告 = 707 美元 15 个产物 + 150 条供应信息 + 4 周分类广告 = 760 美元 15 个产物 + 150 条供应信息 + 4 周右侧广告 = 1095 美元 金牌会员 10 个产物 + 300 条供应信息 + 2 周高级供应商广告 = 4000 美元 20 个产物 + 600 条供应信息 + 2 周高级供应商广告 = 4400 美元 30 个产物 + 900 条供应信息 + 2 周高级供应商广告 = 4800 美元
- 18. 5 平台比较 – Directindustry – 流量 / 来源 / 分布 起源国家：法国 日流量（约） : 18 ， 000 点击来源 : 美国 23.2% ，印度 14.3% ， 伊朗 5.9% ，英国 3.9% ，德国 3.5% ，印尼 3.4% ，中国 2.8% ，意大利 2.4% ，南非 2.3% ，加拿大 2.3% ，埃及 2.0% ，法国 1.9% ，土耳其 1.9% ，巴基斯坦 1.6% ，墨西哥 1.4% ，马来西亚 1.4% ，澳大利亚 1.3% ，伊拉克 1.3% ，希腊 1.1% ，泰国 1.0% ，西班牙 1.0% ，俄罗斯 1.0% ，阿联酋 0.7% ，奥地利 0.7% ，新加坡 0.7% ，瑞士 0.5% ，挪威 0.5% ，委内瑞拉 0.5% ，荷兰 0.5% ，波兰 0.5%
- 19. 5 平台比较 – Directindustry – 同行 同行： 30 家左右，中国就我们一家 在 Directindustry 上做付费会员的同行： PEM Southco Bighead Acument （搜索后显示出来的为品牌，而非分销商）
- 20. 5 平台比较 – Directindustry – 优势 / 问题 / 价目 优势 1. 专业的工业类 B2B 平台 , 浏览来源多为欧美 。 2. 界面简洁明了，产物分类清晰，一目了然。 3. 线下展会活动较多 . 问题 1. 主要在欧美知名度高，总体浏览流量略小。 2. 网站速度较慢。 价目表 5 个产物 + 5 国语言关键词 + 视频 + 网站链接 + 不限量 PDF 目录册 + 月统计报告 = 3800 美元 6 至 10 个产物 + 5 国语言关键词 + 视频 + 网站链接 + 不限量 PDF 目录册 + 月统计报告 = 4485 美元 11 至 15 个产物 + 5 国语言关键词 + 视频 + 网站链接 + 不限量 PDF 目录册 + 月统计报告 = 5382 美元
- 21. 5 平台比较 – Kompass – 流量 / 来源 / 分布 起源国家： 瑞士 日流量（约） : 58 ， 000 点击来源 : 印度 9.5% ，法国 8.0% ，意大利 6.4% ，德国 6.3% ，阿尔及利亚 4.8% ，西班牙 4.4% ，中国 4.0% ，英国 3.6% ，波兰 2.9% ，美国 2.8% ，土耳其 2.7% ，瑞典 2.5% ，墨西哥 1.7% ，瑞士 1.5% ，俄罗斯 1.5% ，韩国 1.4 ，南非 1.3% ，伊朗 1.3% ，罗马尼亚 1.3% ，捷克 1.1% ，埃及 1.1% ，巴西 1.1% ，丹麦 1.1% ，摩洛哥 1.0% ，乌克兰 0.9% ，斯洛伐克 0.9% ，葡萄牙 0.9% ，比利时 0.8% 日本 0.8% ，斯里兰卡 0.8% ，爱尔兰 0.8% ，荷兰 0.8% ，奥地利 0.7% ，斯洛伐克 0.7% ，芬兰 0.6% ，斯洛文尼亚 0.6% ，加拿大 0.6% ，阿塞拜疆 0.6% ，挪威 0.6% ，哥伦比亚 0.6% ，阿尔巴尼亚 0.5% ，突尼斯 0.5% ，
- 22. 5 平台比较 – Kompass – 同行 同行： 1958 家， 14 家来自中国， 4 个是会员 在 KOMPASS 上做付费会员的 PEM 分销商： Zygology Ltd 英国 在 KOMPASS 上做付费会员的 Kalei nut 分销商 : Sodimatel – fasteners 法国 在 KOMPASS 上做付费会员的 Southco 分销商 : Zygology Ltd 英国 Ferreteria Santa Engracia, S.A 西班牙 Sodimatel – Fasteners 法国 KVT 瑞士 Koenig Verbindungstechnik GmbH 德国 Aero Materiel AB 瑞典 Ulinco AB 瑞典 Kvt Polska S.z.o.o 波兰 在 KOMPASS 上做付费会员的 Captive 分销商 : Zygology Ltd 英国 SFS intec 法国 Forges et Trefilerie de Vireux 法国 Emhart Harttung A/S 丹麦 Lincom 法国 Link Gruppo, SpA 意大利 GlobeCast France 法国 Koenig Verbindungstechnik GmbH 德国 Bulte GmbH Kunststofferzeugnisse 德国 在 KOMPASS 上做付费会员的 POP rivet 分销商 : Bralo France 法国
- 23. 5 平台比较 – Kompass – 优势 / 问题 / 价目 优势 1. 在欧美知名度极其高，访问量基本来自海外，以欧美为主，遍及全球 2. 线下宣传活动多，在传统出版和展会等方面有身后基础和极高声誉 3. 成为其广告客户能获得来自 KOMPASS 的欧盟政府采购标书，每天会发布几百份心的招标文件，付费会员可以及时收到邮件通知，获得与自己相关的投标机会。 问题 1. 专业化程度较高，使用比较复杂 2. 采购商只能看到前 9 页的供应信息，后面的需要登录或付费才能查询。 3. 因为采购商需要注册付费才能看到全部供应商信息，所以此平台对于供应商来说主要是购买采购商 价格目录： 1 个月买家信息数据库 = 183 美元 3 个月买家信息数据库 = 470 美元 6 个月买家信息数据库 = 877 美元 1 年买家信息库 + 公司基本资料 = 1169 美元 买家信息库 + 公司基本资料 + 产物信息发布 + 公司介绍 = 2630 美元
- 24. 5 平台比较 – Kellysearch – 流量 / 来源 / 分布 起源国家： 英国 日流量（约） : 25 ， 000 点击来源 : 美国 41.4% ，印度 14.6% ，南非 6.0% ，英国 4.9% ，中国 3.3% ，加拿大 2.7% ，巴基斯坦 1.7% ，印尼 1.6% ，德国 1.6% ，尼日利亚 1.5% ，澳洲 1.2% ，马来西亚 1.0% ，土耳其 0.9% ，伊朗 0.8% ，希腊 0.7% ，斯里兰卡 0.7% ，肯尼亚 0.6% ，埃及 0.6% ，爱尔兰 0.6% ，菲律宾 0.6% ，西班牙 0.5% ，荷兰 0.5% ?
- 25. 5 平台比较 – Kellysearch – 同行 同行： 868 家同行， 32 家来自中国 在 kellysearch 做付费会员的 PEM 分销商 Zygology Ltd 在 kellysearch 做付费会员的 Southco 分销商 Montrose fasteners 英国 Zygology LTD B&Bsocket products 美国 Recolution Engineering suppliers Ltd 英国 Reid supply company 美国 在 kellysearch 做付费会员的 POP RIVETS 分销商 Global fasteners LTD 英国 Masterfix Product UK ltd 英国 在 kellysearch 做付费会员的 Acument 分销商 Acument global technologies Captive fastener B&B socket products,inc 美国 Reid supply company 美国 Bolt products inc 美国 Hayes Bolts& Supply 美国 Hillco Fastener Warehouse 美国 Montrose Fasteners 英国 TFC Technical Fasteners 英国 Richco International Co.,Ltd 英国 Harrison sliverdale Ltd 英国 S.J.Wharton Ltd Bestco Ltd 英国 PENCOM 有，无付费
- 26. 5 平台比较 – Kellysearch – 优势 / 问题 / 价目 优势 1. 结合 b2b/ 搜索引擎 / 黄页为一体，搜索分类细致，用户在搜索供货商时搜索到的结果明确，不相关的垃圾信息少。 2. 英国起家，国外知名度高。 06 年进入中国，其站点上欧美供货商占大多， 07 年开通中国收费服务，相比其他平台此站上的中国付费供应商较少。 3. 采购商无需登录 / 付费即可查看供应商信息。 4. 线下展会活动，杂志刊物多。 5. 一对一询盘方式。 问题 1.Kellysearch 严格的说不属于一个 B2B ，是一个采购目录 ，也可以说是一个 B2B 垂直搜索引擎，它只提供产物供应商目录，无产物图片展示。 价目表： 普通会员： 公司基础资料 + 8 个产物目录 = 1170 美元 高级会员 : 公司基础资料 + 30 个目录首页 + 10 页 产物宣传手册 + 1 个会员广告页展示广告 = 2925 美元 超级会员 : 公司基础资料 + 100 个目录首页 + 20 页产物宣传手册 + 1 个会员广告页展示广告 + 1 个目录全球排名第 1 名 = 11700 美元
- 27. 英国 applegate – 流量 / 来源 / 分布 日流量（约）： 33 ， 000 点击来源：英国 65.9% ，印度 10.5% ，美国 4.0% ，德国 1.6% ，中国 1.4% ，南非 1.2% ，爱尔兰 1.2% ，巴基斯坦 1.0% ，伊朗 1.0% ，意大利 0.8% ，加拿大 0.8% ，肯尼亚 0.7% ，澳大利亚 0.6
- 28. 英国 applegate – 同行 同行： 26 家 在 applegate 做付费会员的 PEM 分销商： Zygology Ltd 在 applegate 做付费会员的 Southco 分销商： Zygology Ltd 在 applegate 做付费会员的 Captive 分销商： Zygology Ltd Ralin Group Ltd Bolt and Nut Services Ltd Technifast Ltd Pencom Engineering Ltd Expat Network Ltd Av Industrial Products Ltd 在 applegate 做付费会员的 Huck bolt 分销商 Zygology Ltd Woods and Hughes Ltd
- 29. 英国 applegate – 优势 / 问题 / 价目 优势 ： 1. 英国知名度很高，浏览量大。 2. 供应商多为英国本土公司，国外供应信息少。 问题 1. 知名度仅限制在英国 价目表 ： 初级会员 ： 公司基本信息 + 50 个产物名列 + 公司名黑体加重显示 + 150 字公司介绍 + LOGO =483 美元 黄金会员 ： 公司基本信息 + 100 个产物名列 + 公司名黑体加重显示 + 200 字公司介绍 + LOGO = 595 美元 钻石会员 ： 公司基本信息 + 200 个产物名列 + 公司名黑体加重显示 + 500 字公司介绍 + LOGO = 763 美元 白金会员 ： 公司基本信息 + 50 个产物名列 + 公司名黑体加重显示 + 不限字公司介绍 + LOGO = 973 美元
- 30. 调查中出现的问题： “ 第一”和“最好”的标准难以评定。搜索结果中显示排名靠前的 B2B 平台，与该平台在该国家的使用流量不成正比。 （ B2B 平台付钱给 GOOGLE ，买来的靠前的排名） 对应措施 ：多记录些排名靠前的 B2B 平台，再搜索其在该国家的流量，综合考虑。 很多国家并没有其自己的大型 B2B 平台 对应措施 : 调查国际大型平台在其国家的使用流量。 有些流量很大的 B2B 平台未注明是否接受本国以外的公司刊登广告信息，但其平台上几乎没有外来的公司。例如英国的 applegate 和比利时的 trendstop.be 。 对应措施 ：发邮件给其平台联系人询问。目前已获 applegate 一个回复，外来公司交钱就可以刊登。
- 31. 谢谢！ 市场部：王宝 2009 年 3 月 14 日