I dazi a seguito del contenzioso Airbus-Boeing - Giulio Giangaspero
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Il documento analizza l'impatto dei dazi statunitensi sull'export italiano a seguito del contenzioso tra Airbus e Boeing, evidenziando 47 voci merceologiche colpite con un valore di 468,5 milioni di USD nel 2018. L'Agenzia ICE ha implementato un piano straordinario da 12 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese vulnerabili e promuovere il recupero di quote di mercato nei settori agroalimentari, come vini e oli. La situazione rimane incerta, con possibili modifiche ai dazi in relazione ai negoziati in corso tra USA e UE.
I dazi a seguito del contenzioso Airbus-Boeing - Giulio Giangaspero
- 1. THE POWERPOINT PRESENTATION I DAZI USA A SEGUITO DEL CONTENZIOSO AIRBUS-BOEING IL PIANO STRAORDINARIO ICE A SOSTEGNO DEI SETTORI COLPITI
- 3. L'export italiano è interessato dai dazi USA per 47 voci merceologiche, per un totale di export nel 2018 pari a 468,5 milioni di USD (dati Dogane USA). Per alcune categorie di prodotti, in particolare vini e oli, gli Stati Uniti hanno deciso di differenziare i dazi secondo la provenienza e i maggiori dazi non si applicano ai prodotti italiani. L’Agenzia ICE ha inteso dare una risposta immediata ed efficace a supporto delle categorie produttive coinvolte, che sono prevalentemente piccole e medie imprese, sia per assisterle nel mitigare l’impatto sul mercato statunitense, sia per accelerare l’export su altri mercati di destinazione, nonché per meglio cogliere le opportunità connesse al segmento olio d’oliva e vini. Lo scorso 18 ottobre ICE ha annunciato misure straordinarie a supporto delle imprese operanti nel settore agroalimentare e prevalentemente nei comparti colpiti dai dazi con uno stanziamento aggiuntivo di 12 milioni di euro (il 7% del budget promozionale annuale), misure che saranno adottate nei prossimi mesi.. IL PIANO A SOSTEGNO DEI SETTORI COLPITI 3
- 4. AZIONI PROMOZIONALI SUL MERCATO USA A SUPPORTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DEI BENI DIRETTAMENTE COLPITI DAI DAZI 01 AZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE DIRETTAMENTE COLPITE DAI DAZI SU ALTRI MERCATI Con le associazioni di categoria (focus iniziale su JAP e CAN) 02 PROMOZIONE DEI PRODOTTI IN CUI L’ITALIA POTREBBE RECUPERARE QUOTE DI MERCATO Rispetto ai principali competitor colpiti più fortemente dai dazi (es: olio d’oliva e vini) 03 4 IL PIANO STRAORDINARIO LE AREE DI INTERVENTO SERVIZI ICE GRATUITI Per le imprese operanti nelle categorie merceologiche colpite04 05 HELP DESK ON-LINE SUL SITO ICE Risposte ai quesiti delle imprese su questioni doganali USA, export in altri Paesi e relativo supporto ICE accessibile
- 5. 01. AZIONI PROMOZIONALI SUL MERCATO USA A SUPPORTO DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DEI BENI DIRETTAMENTE COLPITI DAI DAZI PIANO DI COMUNICA- ZIONE DIGITALE in vista del Thanksgiving e del Natale EVENTI DI PROMOZIONE PER CONSUMATO RI E OPERATORI anche con influencer americani per la valorizzazione delle eccellenze italiane EVENTO DEDICATO AI PRODOTTI IGP in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington RAFFORZAME NTO PARTECIPAZI ONE ITALIANA AL WINTER FANCY FOOD SHOW che si terrà a San Francisco a gennaio 2020 FORMAZIONE A FAVORE DEI BARTENDER E INCOMING DI BUYER in Italia per il comparto liquori 01 02 03 04 05 5 IL PIANO STRAORDINARIO 5 PROMOZIONE ONLINE E OFFLINE con grandi player della distribuzione organizzata 06 RAFFORZAM ENTO DELLA PARTECIPAZI ONE AL SUMMER FANCY FOOD che si terrà a New York a giugno 2020 07
- 7. Accordo USA - Unione Europea sugli aiuti all’aviazione civile del 1992 1992 USA Si ritirano dall’Accordo 2004 La disputa è proseguita per 14 anni davanti a due diversi panel di esperti e, di fatto, secondo l’OMC, entrambe le imprese hanno ricevuto sovvenzioni contrarie alle norme dei trattati 2004-2018 7 TIMELINE USA Si rivolgono all’organismo di risoluzione delle controversie dell’OMC (Dispute Settlement Body) per contestare le sovvenzioni ricevute da Airbus, ritenute contrarie all’Accordo multilaterale sui sussidi e sulle misure di compensazione (SCM Agreement). L’Unione Europea presenta ricorso, segnalando la concessione di aiuti americani al gruppo Boeing
- 8. OMC Si pronuncia sul caso Airbus rilevando che i sussidi europei ad Airbus hanno causato danni e perdite di quote di mercato in tutto il mondo per la concorrente Boeing 2018, maggio OMC Anche al gruppo Boeing sono state concesse sovvenzioni contrarie ai trattati: l’OMC rinvia all’organo di appello l’autorizzazione di adeguate misure di compensazione 2019, marzo OMC L’organo di appello premia gli USA: possono applicare dazi per 7,5 MLD. $ all’anno alle merci provenienti dai paesi UE 2 ottobre 2019 IL CONTENZIOSO 8 USA Pubblicati gli elenchi definitivi dei prodotti europei su cui, si applicheranno dazi aggiuntivi del 10% (per il settore aeronautico) e del 25% (per gli altri beni) 18 ottobre 2019
- 9. I PAESI COLPITI Le contromisure americane sono dirette ai 28 paesi membri dell’UE, ma colpiscono prevalentemente (per circa l’88%) le importazioni provenienti dai paesi del consorzio Airbus (Germania, Francia, Regno Unito e Spagna) • FRANCIA: 3,2 MLD. $ nel 2018 • GERMANIA: 2,3 MLD. $ • REGNO UNITO: 1,9 MLD. $ • SPAGNA: 800 MLN. $ • ITALIA: 468 MLN. $ IL CONTENZIOSO 9 Fonte: Elaborazioni ICE su dati US Census Bureau
- 10. I PRODOTTI ITALIANI COLPITI Sono interessate 93 voci doganali, di cui però solo 47 voci hanno un valore positivo di export. Del totale di 468,5 MLN. $, le principali categorie sono: • formaggi (228 milioni di dollari) • liquori/cordiali (162 milioni di dollari) • carni lavorate (54 milioni di dollari) IL CONTENZIOSO 10 Fonte: Elaborazioni ICE su dati US Census Bureau
- 11. Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Dazio aggiuntivo Import degli USA 5%Conserve e succhi di frutta Frutta Frutti di mare 95%Formaggi Liquori Carni lavorate IL CONTENZIOSO 11 COMPOSIZIONE DELL’EXPORT DELL’ITALIA CONFRONTO CON GLI ALTRI PAESI
- 12. A CHI PUO’ ANDARE BENE E A CHI NO
- 13. IL CONTENZIOSO 13 IL FUTURO Secondo il Trade Act, la legge federale USA che regola la materia, in occasione delle revisioni periodiche, in particolare dopo i primi 120 giorni e successivamente ogni 180 giorni, lo USTR può modificare il paniere di prodotti e/o la percentuale del dazio, attuando anche una rotazione dei prodotti interessati e/o adeguando i dazi al valore aggiornato delle importazioni dei prodotti colpiti. Una decisione in tal senso dipenderà anche dall’andamento del negoziato con la UE e potrebbe modificare gli effetti dei dazi su specifici Paesi o settori produttivi. Nei prossimi mesi è attesa la pronuncia dell’Appellate Body con il valore delle contromisure che l’UE potrebbe applicare nei confronti degli Stati Uniti. Nel frattempo, la Commissione Europea ha dichiarato che intende rispondere con l’imposizione di contro-dazi, nonostante la sentenza favorevole dell’organo di appello. Resta tuttavia ancora irrisolta la questione del funzionamento dell’Appellate Body, in quanto a dicembre sarà scaduto il mandato di sei membri su sette. Mancando l’accordo degli Stati Uniti sulle nuove nomine, l’organo OMC rischia di fatto la paralisi. Sembra dunque profilarsi un ulteriore aggravamento delle relazioni commerciali internazionali, già messe a dura prova negli scorsi mesi dai dazi su alluminio e acciaio e da possibili tariffe sull’automotive europeo. L’allarme sulle ripercussioni negative per l’economia mondiale e per gli scambi commerciali è ormai diffuso.
- 14. GRAZIE Giulio Giangaspero Ufficio di supporto per la Pianificazione strategica e il Controllo di Gestione | Nucleo Studi g.giangaspero@ice.it
- 15. SEZIONE 15 L’INDUSTRIA AEREONAUTICA CIVILE Con impianti in tutto il mondo, i gruppi Boeing e Airbus sono i principali player di questa filiera e si trovano all’apice di una complessa rete di produzione che si avvale di migliaia di fornitori di beni e servizi. La catena della fornitura è molto articolata e include anche importanti imprese leader transnazionali (quali Stelia Aerospace, Honeywell Aerospace, Lufthansa Technik, General Electric, Panasonic, Rolls Royce e molti altri) che, a loro volta, coordinano delle complesse reti produttive. Le fasi di assemblaggio e la produzione di parti sono localizzate in paesi diversi, tenendo conto delle specializzazioni e della convenienza logistica. Molti paesi contribuiscono in termini di valore aggiunto ai beni finali, inclusa l’Italia: ad esempio, il gruppo Boeing acquisisce dall’Italia parti di aerei quali la fusoliera in fibra di carbonio, realizzata in Puglia da Leonardo. Per Airbus, l’Italia rappresenta il sesto mercato europeo di fornitura, con 400 fornitori e oltre 500 milioni di euro, e l’ottavo a livello mondiale.