Il futuro del vino e il vino del futuro
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Il futuro del vino e il vino del Futuro, trend del mercato del vino a Taormina Gourmet 2014 illustrate da Dennis Pantini di Wine Monitor
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Il futuro del vino e il vino del futuro
- 1. IL FUTURO DEL VINO (E IL VINO DEL FUTURO) DENIS PANTINI Direttore Agricoltura e Industria Alimentare Nomisma spa I Forum di Cronache di Gusto Taormina, 20 ottobre 2014
- 2. Denis Pantini 2 Lo scenario: gli effetti della globalizzazione sul mercato del vino I mercati pi湛 importanti per i vini italiani, oggi e domani Tendenze e prospettive per i consumi di vino: mercato nazionale, consolidati, emergenti. I temi di approfondimento
- 3. Denis Pantini 3 LO SCENARIO: GLI EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE SUL MERCATO DEL VINO
- 4. Denis Pantini Gli effetti della globalizzazione/1 (volumi 2000 = 100) Export Consumi 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Produzione
- 5. Denis Pantini Gli effetti della globalizzazione/2 (volumi 2000 = 100) Consumi extra Top Ue Consumi Top Ue 70 80 90 100 110 120 130 140 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Produzione Top Ue Produzione extra Top Ue Top Ue: Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Grecia, Romania (55% produzione e 38% consumi mondo)
- 6. Denis Pantini Top 10 mercati di consumo ed evoluzione di lungo periodo Mercato 2000 2013 Variazione (.000 hl) (.000 hl) 2013/2000 Stati Uniti 21.200 29.145 37% Francia 34.500 28.181 -18% Italia 30.800 21.795 -29% Germania 20.100 20.300 1% Cina 10.700 16.815 57% Regno Unito 9.700 12.738 31% Russia* 4.700 10.394 121% Argentina 12.500 10.337 -17% Spagna 14.100 9.100 -35% Australia 3.900 5.289 36% TOTALE MONDO 225.700 238.700 6% * 2012
- 7. Denis Pantini Top 10 paesi di produzione ed evoluzione di lungo periodo Mercato 2000 2013 Variazione (.000 hl) (.000 hl) 2013/2000 Francia 57.541 42.016 -27% Italia 51.620 44.900 -13% Spagna 41.692 42.700 2% Stati Uniti 19.200 22.000 15% Argentina 12.500 14.984 20% Cina 10.500 11.700 11% Germania 9.852 8.300 -16% Australia 8.064 12.456 54% Sud Africa 6.949 10.972 58% Cile 6.674 12.800 92% TOTALE MONDO 280.200 276.700 -1%
- 8. Denis Pantini Export mondiale di vino: evoluzione delle quote (volumi) 76% 79% 76% 71% 65% 62% 63% 2% 3% 8% 15% 23% 29% 27% 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2010-2012 Top 5 UE Emisfero Sud + USA Top 5 Ue: Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo Emisfero Sud: Argentina, Cile, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda
- 9. Denis Pantini 9 I MERCATI PIU IMPORTANTI PER IL VINO ITALIANO, OGGI E DOMANI
- 10. Denis Pantini I principali mercati di importazione del vino (valori di import, Milioni e var%) 3.947 3.731 2.376 1.524 1.171 1.156 949 912 2.865 3.103 1.889 726 30 794 682 267 USA UK Germania Canada Cina Giappone Svizzera Russia 2013 2003 38% 20% 26% 110% 3.800% 46% 39% 242%
- 11. Denis Pantini Il consumo di vino estero nei principali mercati di importazione (% sui volumi) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nazionale Estero
- 12. Denis Pantini Le quote di mercato dei vini italiani (% sul totale vino importato, valori) 34% 8% 28% 17% 14% 14% 4% 24% 36% 17% 31% 20% 7% 14% 29% 34% 2001 2013
- 13. Denis Pantini La progressione nellexport di vino italiano 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 volumi (Mln litri) scala sx valori (Mln ) scala sx prezzo medio (/l) scala dx Spumanti +218% Sfusi/Bag in box +118% Fermi imbottigliati +70%
- 14. Denis Pantini Oltre i mercati top. (Import di vino totale e dallItalia 2013, Milioni di euro) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Svezia Australia Norvegia Brasile Corea del Sud Messico Nigeria India V+I+T* Altri paesi Italia * Vietnam, Indonesia, Tailandia
- 15. Denis Pantini 2014: mercati esteri fiacchi? -1,5% 7,8% -0,1% -9,4% -10,3% -7,1% -6,2% 11,2% 9,7% 3,8% 0,9% 0,9% -7,5% -6,1% UK* Giappone USA Svizzera Cina Germania* Canada Import totale Import da Italia Variazione import vino gen-lug 14 vs gen-lug 13 (valori) * gen-giu
- 16. Denis Pantini 16 TENDENZE E PROSPETTIVE PER I CONSUMI DI VINO: MERCATO NAZIONALE, CONSOLIDATI, EMERGENTI.
- 17. Denis Pantini Le tendenze: variazione nei consumi di vino per tipologia/1 (2013/2008,volumi) 28% 24% 38% 26% 13% 27% 29% 31% 23% 24% 51% 16% USA Canada Giappone Russia Sparkling Rossi fermi Bianchi fermi CINA Sparkling +688% Rossi fermi +151% Bianchi fermi +105%
- 18. Denis Pantini Le tendenze. variazione nei consumi di vino per tipologia/2 (2013/2008,volumi) 9% 6% 34% 16% -24% -11% -11% -5% -17% -5% -6% 1% Italia Germania UK Svizzera Sparkling Rossi fermi Bianchi fermi
- 19. Denis Pantini Italia: la crisi riduce i consumi di vino al ristorante (milioni di ettolitri) 0 5 10 15 20 25 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Off-trade On-trade 60% 40% 35% 65%
- 20. Denis Pantini ma anche nella GDO gli effetti si fanno sentire (volumi e valori, var % YOY) -0,6% -0,8% -3,6% -6,5% -3,1% 0,7% 0,6% 1,7% 3,1% -0,3% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 2010 2011 2012 2013 *2014 Volumi Valori Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI * gennaio-luglio
- 21. Denis Pantini Italia: calo dei consumi di vino e dei consumatori (2003-2013) -21% -50% 27% Consumi totali Consumatori quotidiani Consumatori occasionali Consumatori quotidiani: oltre 遜 litro di vino al giorno
- 22. Denis Pantini Consumatori di vino e birra: un confronto per fascia di et 7,1% 13,1% 38,3% 16,8% 24,6% 11,7% 17,0% 43,4% 15,1% 12,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% fino a 25 anni 25-34 35-54 55-64 oltre 65 anni Vino Birra
- 23. Denis Pantini Italia: in crescita il numero di consumatori di vino bio certificato Marzo 2013 2% Italiani over 18 ha avuto almeno una occasione di consumo di vino BIO Fonte: Wine Trend Italia Survey Wine Monitor 23 Marzo 2014 6,4% Italiani over 18 che in almeno una occasione hanno acquistato una bottiglia di vino BIO certificato in negozi 5,2% Italiani over 18 che in almeno una occasione hanno consumato vino BIO certificato in ristoranti/enoteche Tasso di penetrazione (almeno 1 occasione di consumo nellultimo anno) 11,6%
- 24. Denis Pantini Importazioni di vino biologico negli USA per Paese (valori, quantit, prezzi medi) Valori (milioni $) Quantit (.000 hl) Prezzi medi ($/litro) 2013 Quota di mercato 2013 Quota di mercato 2013 Francia 86,3 34% 69,7 18% 12,4 Italia 75,0 29% 124,9 32% 6,0 Nuova Zelanda 19,3 8% 21,9 6% 8,8 Spagna 19,1 7% 36,8 10% 5,2 Cile 14,9 6% 42,4 11% 3,5 TOTALE USA 255,7 100% 387,9 100% 6,6 PESO BIO 4,9% 3,5%
- 25. Denis Pantini Le prospettive di crescita: i fattori propulsivi e di cambiamento La rapida urbanizzazione della popolazione nelle economie emergenti (Cina 2030: 70% degli abitanti) cambier gli stili e le abitudini di consumo alimentare (con incrementi nei consumi di vino) La crescita dei redditi aumenta la propensione al consumo di vino (elasticit al reddito>1). Entro il 2023, in Cina raddoppieranno le famiglie benestanti della classe media (30-60 K$); in Russia +55%, negli USA +4%. Nei mercati pi湛 dinamici il vino passa da bevanda elitaria a bevanda sociale, sostituendosi ai consumi di birra (Usa, Uk, ). In Italia accade quasi lopposto: da bevanda quotidiana (alimento) a occasionale. Emergono nuove sensibilit (bio, sostenibilit) e si allarga la platea dei nuovi consumatori (con preferenze verso sparkling, ros竪, ecc.)
- 26. Denis Pantini Le tendenze nei consumi di vino a 5 anni (volumi) Sparkling (no Champagne) Bianchi fermi Rossi fermi + -
- 27. Denis Pantini Ciclo di vita di un prodotto: il vino nei principali mercati mondiali Rivitalizzazione
- 28. Denis Pantini Riferimenti DENIS PANTINI Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare NOMISMA spa 051 6483188 denis.pantini@winemonitor.it www.winemonitor.it