1. IMPACTUL CRI Z EI ASUPRA IMM -URILOR DIN ROMNIA Noiembrie 2009
2. Cuprins Metodologie Evolu釘ia v但nzrilor 樽n 2009 fa釘 de 2008 Cauze i efecte ale crizei asupra companiei A tept ri i m suri anticriz M suri fiscale Despre companie
3. Contents (en) Methodology The evolution of sales in 2009 compared to 2008 Causes and effects of the crisis faction company Expectations and measures against crisis Fiscal measures About the company
4. Metodologie Metoda de culegere a datelor: chestionare autoaplicate 樽n cadrul evenimentului Topul Na釘ional al Firmelor Private din Rom但nia - TOP 2008 organizat de Consiliul Na釘ional al ntreprinderilor Private Mici i Mijlocii din Rom但nia (CNIPMMR) 樽n data de 6 noiembrie 2009 la Palatul Parlamentului. Volumul eantionului a fost de 228 chestionare valide. Tipul eantionului folosit: aleator, de convenien釘 (ad libitum). ntruc但t structura participan釘ilor la eveniment este diferit de distribu釘ia 樽ntreprinderilor pe regiuni de dezvoltare sau tip de companii, rezultatele studiului au un caracter explorativ cu privire la tema abordat 樽ns surp r ind tendin釘e semnificative 樽n ceea ce privete impactul crizei economice asupra 樽ntreprinderilor din Rom但nia. Eroarea teoretic a eantionului raportat la numrul intreprinderilor din Rom但nia este de 6,5%. Raportat la numrul participan釘ilor la eveniment, eroarea teoretic este de 5,6%. Distribu釘ia interviurilor 樽n profil teritorial (pe regiuni de dezvoltare) este urmtoarea: Vest Sud Vest Oltenia Sud Muntenia Sud Est Nord Vest Nord Est Centru Bucure ti - Ilfov 9.2% 3.1% 15.4% 8.3% 10.5% 14.5% 7.9% 27.2%
5. Met h odolog y (en) Data collection method: auto administrated questionnaires in National Top of Private Companies in Romania - TOP 2008 organized by National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises in Romania (CNIPMMR) November 6 2009 la Parliament Palace . The sample was 228 valid questionnaires. Sample type used: random, convenience (ad libitum). As participants in the event structure is different of companies distribution in developing regions or types of companies , study results has an explorative goal regarding the topic addressed; but there is an significant trend break in respect impact of economic crisis on business in Romania . Theoretical error of the sample reported the number of enterprises in Romania is 6,5%. Reported the number of participants in the event , theoretical error is 5,6%. Cast interviews in territorial (developing regions) is next: West South West Oltenia South Muntenia South East North West North East Center Bucuresti - Ilfov 9.2% 3.1% 15.4% 8.3% 10.5% 14.5% 7.9% 27.2%
7. Cum aprecia釘i evolu釘ia v但nzrilor companiei 樽n 2009 fa釘 de 2008? Cea mai mare scdere a v但nzrilor este men釘ionat 樽n domeniul Comer釘ului (71%), urmat de Industrie (69%). Dintre cei care afirm c v 但 nz rile au avut o evolu 釘 ie pozitiv , cea mai mare parte sunt 樽 n domeniul serviciilor (23%) . 13 % 5 % 0% 8 % 0% Nu pot aprecia 13 % 2 0% 18 % 21 % 19 % nu sunt schimb ri semnificative 63 % 65 % 71 % 48 % 69 % a sc zut 13 % 10 % 11 % 23 % 13% a crescut Agri- cultur Construc 釘 ii Comer 釘 Servicii Industrie Evolu 釘 ie v 但 nz ri/Domeniu activitate
8. Dac a crescut, cu ce procent? Cei mai mul 釘 i responden釘i din cei care apreciaz c v但nzrile companiilor pe care le reprezint au crescut 樽n 2009 fa釘 de 2008 , sus 釘 in c aceast cre tere s-a realizat 樽 ntr-o propor 釘 ie mai mic de 25% Doar 5,2% dintre responden 釘 i consider c v但nzrile companiilor pe care le reprezint au crescut 樽n 2009 fa釘 de 2008 cu 50%. Peste 40% din cei care consider ca v但nzrile companiilor au crescut 樽n 2009 fa釘 de 2008 , nu pot apecia propor 釘 ia 樽 n care s-a realizat cre terea. Media cre terii estimate este de 27,13% Datele sunt calculate din num rul de responden 釘 i care au estimat o cre tere a vanzarilor (N=39)
9. Dac a sczut, cu ce procent? Cei mai mul 釘 i d intre cei care apreciaz c v但nzrile companiilor pe care le reprezint au sc zut 樽n 2009 fa釘 de 2008 , apreciaz sc derea 樽 ntre 25 30%. Doar 5,1% dintre responden 釘 i consider c v但nzrile companiilor pe care le reprezint au sc zut 樽n 2009 fa釘 de 2008 樽 ntr-o propor 釘 ie de 50%. Peste jumatate dintre cei care consider c v但nzrile companiilor pe care le reprezint au sc zut 樽n 2009 fa釘 de 2008 , nu pot apecia propor 釘 ia 樽 n care s-a realizat sc derea. Media sc derii estimate este de 36%. Datele sunt calculate din num rul de responden 釘 i care au estimat o sc dere a v 但 nz rilor (N=134)
10. 2 . Cauze i efecte ale crizei asupra companiei
11. Care crede釘i c sunt principalele dou cauze pentru accentuarea crizei economice? 14,5% Creditarea excesiv din 2008 16,7% Politica financiar a statului de a se 樽 mprumuta la b nci 19,7% Neplata sau plata cu 樽 nt 但 rziere a d rilor statului c tre agen 釘 ii economici 32,2% Politicile b ncilor de a cre te dob 但 nzile i a bloca creditele 34,6% Instabilitatea fiscal 44,3% Criza la nivel global 55,3% Instabilitatea politic Care crede釘i c sunt principalele dou cauze pentru accentuarea crizei economice?
12. Care crede釘i c sunt principalele dou cauze pentru accentuarea crizei economice? Peste jum tate dintre responden 釘 i apreciaz c principala cauz pentru accentuarea crizei economice este instabilitatea politic . ntr-o propor 釘 ie de 44,3%, accentuarea crizei economice este pus 樽 n principal pe seama crizei la nivel global. Numai 16,7% dintre responden 釘 i consider c politica financiar a statului de a se 樽 mprumuta este una dintre cauzele principale pentru accentuarea crizei economice. Creditarea excesiv din 2008 este considerat drept cauz principal pentru accentuarea crizei economice de doar 14,5% dintre responden 釘 i.
13. Care sunt principalele probleme cu care se confrunt 樽n acest moment compania pe care o reprezenta釘i? 4,8% Scderea capitalizrii de pia釘 a companiei 7,5% Scderea numrului de angaja釘i 12,3% Reducerea tuturor cheltuielilor opera釘ionale 16,7% Infla釘ia 21,5% Lipsa capitalului 32,9% Cashflow-ul companie i 45,2% Creterea cursului EURO 52,6% Sc derea cererii pentru produsele sau serviciile companiei 68,9% nt但rzierea pl釘ilor din partea clien釘ilor sau partenerilor Care sunt principalele probleme cu care se confrunt 樽n acest moment compania pe care o reprezenta釘i?
14. Care sunt principalele probleme cu care se confrunt 樽n acest moment compania pe care o reprezenta釘i? Aproximativ 70% dintre companii identific drept principal problem cu care se confrun t , 樽 nt 但 rzierea pl 釘 ilor din partea clien 釘 ilor sau a partenerilor. Mai mult de jum tate (52,6%) dintre companii men 釘 ioneaz sc derea cererii pentru produsele sau serviciile companiei ca principal problem cu care se confrunt . Cre terea cursului euro este co n siderat de peste 45% una dintre problemele principale cu care se confrunt compania. Doar 7,5% dintre companii men 釘 ioneaz sc derea num rului de angaja 釘 i ca problem principal . Sc derea capitaliz rii de pia 釘 a companiei nu este considerat ca fiind o problem principal a compani ei (4,8%) .
15. n ce mod a afectat criza economic urmtoarele aspecte care 釘in de activitatea companiei dumneavoastr? Conform distribu 釘 iei r spunsurilor, criza economic a afectat 樽n cea mai mare msur veniturile ob 釘inute din v但nzri ale companiilor (59,2%) i cashflow -ul acestora (56,6%), acestea i prin prisma dificult釘ii accesului la creditare ( 41,7%) . n schimb , chiar dac 樽ntr -o mai mic m sur , perioada de criz a adus noi oportunit 釘 i de afaceri (dup cum subliniaz 18% dintre responden釘i) . Aceast perioad are rolul de a repozi 釘 iona companiile pe o pia 釘 care 樽 i caut echilibrul.
16. n ce mod a afectat criza economic urmtoarele aspecte care 釘in de activitatea companiei dumneavoastr? 2 8 , 9 % 24,1% 39,5% 7,5% Loialitatea consumatorilor 3 6 , 4 % 32,5% 19,7% 11,4% Valoarea de pia 釘 a companiei/ afacerii 27,6% 38,2% 16,2% 18,0% Noi oportunit 釘 i de afaceri 38,2% 25,9% 21,9% 14,0% Abilitatea de a pune 樽 n practic strategia campanie 30,7% 40,8% 18% 10,5% Posibilitatea de a intra pe noi pie 釘 e 18,4% 59,2% 9,6% 12,7% Veniturile din v 但 nz ri 28,1% 56,6% 12,3% 3,1% Cashflow-ul companiei 55,3% 32,5% 11,4% 0,9% Posibilitatea de a investi 樽 n programe de capital 30,7% 41,7% 23,2% 4,4% Accesul la finan 釘 ri/credite Nu tiu A sc zut A r mas la acela i nivel A crescut n ce mod a afectat criza economic urmtoarele aspecte care 釘in de activitatea companiei dumneavoastr?
17. Care sunt domeniile 樽n care s-au fcut reduceri de costuri 樽n cadrul companiei? Reducerea cheltuielilor administrative i diminuarea investi 釘 iilor sunt cele mai importante m suri care au fost luate de c tre antreprenori pentru a face fa 釘 perioadei de criz economic .
18. Care sunt domeniile 樽n care s-au fcut reduceri de costuri 樽n cadrul companiei? 0,9% Vinderea liniilor de business neprofitabile 7,9% Nu am luat nici o msur special 16,2% Reducerea p roduc 釘 ie i 21,1% nchiderea liniilor de business neprofitabile 22,4% Reducerea salariilor 31,6% Disponibilizarea personalului 42,5% Renegocierea contractelor cu furnizorii 57,5% Diminuarea investi 釘 iilor 71,9% Reducerea cheltuielilor administrative Care sunt domeniile 樽n care s-au fcut reduceri de costuri 樽n cadrul companiei?
20. Cum aprecia 釘 i c va fi profitul companiei dumneavoastr 樽 n 2009 comparativ cu 2008? 5,7% Nu tiu 41,7% Cu mult mai sc zut 25,0% Cu pu 釘 in mai sc zut 10,5% La acelasi nivel 14,0% Cu pu 釘 in mai crescut 3,1% Cu mult mai crescut Cum aprecia 釘 i c va fi profitul companiei dumneavoastr pe 2009 comparativ cu 2008?
21. Cum aprecia 釘 i c va fi profitul companiei dumneavoastr 樽 n 2009 comparativ cu 2008? Cei mai mul 釘 i dintre responden 釘 i, 樽 n propor 釘 ie de 41,7%, apreciaz c profitul companiei pe anul 2009 va fi cu mult mai sc zut comparativ cu anul 2008. Dintre cei care au r spuns, 25% consider c profitul companiei va fi cu pu 釘 in mai sc zut 樽 n 2009 comparativ cu 2008. Aproximativ 17 % di n responden 釘 i men 釘 ioneaz o cre tere a profitului companiei.
22. Care vor fi zonele pe care inten 釘 iona 釘 i s lua 釘 i m suri pentru reducerea efectelor crizei 樽 n urm toarea perioad ? Cea mai bun politic 樽 n aceast perioad , pentru a reduce efectele crizei, pare a fi men 釘 inerea clien 釘 ilor deja existen 釘 i. Prin urmare 樽 n acest domeniu se investe te cel mai mult, conform declara 釘 iilor responden 釘 ilor. Totodat , fiind i o situa 釘 ie benefic pentru noi idei de afaceri, perioada de criz economic duce la dezvoltarea i lansarea de noi produse.
23. Care vor fi zonele pe care inten 釘 iona 釘 i s lua 釘 i m suri pentru reducerea efectelor crizei 樽 n urmatoarea perioad ? 53,9% 6,1% 7,9% 32,0% Accesarea fondurilor europene 67,5% 11,8% 16,2% 4,4% Lipsa 樽 nnoirii de produse tehnologice 56,6% 9,6% 18,0% 15,8% Externalizarea unor activit 釘 i 41,2% 6,6% 12,3% 39,9% Extinderea pe pie 釘 e noi 36,4% 4,4% 16,7% 42,5% Dezvoltarea/ lansarea de produse noi 49,1% 14,9% 30,3% 5,7% Reducerea personalului 52,6% 7,9% 23,2% 16,2% Restructurare/reorganizare 48,2% 1,8% 23,7% 26,3% Cota de pia 釘 31,6% 4,4% 19,7% 44,3% Managementul rela 釘 iilor cu clien 釘 ii 20,6% 32,0% 23,7% 23,7% Reducerea costurilor Nu rspund Scdere Men釘inere Cretere Care vor fi zonele pe care inten 釘 iona 釘 i s lua 釘 i m suri pentru reducerea efectelor crizei 樽 n urmatoarea perioad ?
25. Sunte 釘 i de acord cu cre terea salariului minim pe economie? Conform distribu 釘 iei r spunsurilor, aproximativ 50% dintre responden 釘 i afirm c sunt de acord cu cre terea salariului minim pe economie 樽 n timp ce 38,6% se declar 樽 mpotriva acestui lucru. 11,8% dintre responden 釘 i nu se exprim 樽 mpotriva sau pentru cre terea salariului minim pe economie. 28,9% 54,4% 16,7% Men 釘 inerea TVA, dar cre terea cotei unice de impozitare 24,1% 52,6% 23,2% Cre terea TVA, dar sc derea cotei unice de impozitare Nu tiu Dezacord Acord n ce msur sunte釘i de acord cu posibilele situa釘ii descrise mai jos:
26. n ce msur sunte釘i de acord cu posibilele situa釘ii descrise mai jos: Ambele variante de modificare a fiscalit釘ii care au fost propuse ( c re terea TVA , dar sc derea cotei unice de impozitare sau m en 釘 inerea TVA , dar cre terea cotei unice de impozitare ) , au fost respinse 樽 n aproximativ aceea i m sur de c tre responden 釘 i (peste 50% dintre ace tia). 28,9% 54,4% 16,7% Men 釘 inerea TVA, dar cre terea cotei unice de impozitare 24,1% 52,6% 23,2% Cre terea TVA, dar sc derea cotei unice de impozitare Nu tiu Dezacord Acord n ce msur sunte釘i de acord cu posibilele situa釘ii descrise mai jos:
27. Considera釘i c a釘i fost afectat de impozitul forfetar? Aproape jumtate dintre responden 釘 i consider c au fost afecta 釘 i de impozitul forfetar. Cei care nu se consider afecta 釘 i de impozitul forfetar au declarat acest lucru 樽 n propor 釘 ie de 42,1%. Doar 9,2% nu pot aprecia dac au fost afecta 釘 i sau nu de impozitul forfetar.
28. 5 . Despre companie (date generale referit oare la companiile reprezentate 樽 n e antion)
