Огляд депозитів за жовтень 2014
0 likes751 views
Огляд ринку депозитів фізичних осіб, жовтень 2014
More Related Content
What's hot (17)
Similar to Огляд депозитів за жовтень 2014 (20)
More from Банк Надра (20)
Огляд депозитів за жовтень 2014
- 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО УКРАИНЕ Ключевые макроэкономические индикаторы (прогноз Всемирного банка) Показатель 2013 2014 п 2015 п 2016 п 2017 п Номинальный ВВП, млрд грн. 454.9 1525.9 1679.2 1882.2 2104.3 Реальный ВВП, изменение в % 0.0 -8.0 -1.0 3.5 4.0 Потребление, изменение в % 5.6 -6.7 -4.9 3.8 6.8 Капитальные инвестиции, изменение в % -6.6 -25.6 -5.0 11.2 12.3 Экспорт, изменение в % -8.8 -8.6 3.4 3.5 4.1 Импорт, изменение в % -5.9 -22.7 0.2 5.9 6.2 Дефлятор ВВП, изменение в % 3.1 14.0 15.0 8.3 7.5 ИПЦ (инфляция) на конец периода, изменение в % 0.5 19.0 10.0 6.9 5.8 Сальдо текущего счета, % ВВП -9.2 -2.4 -0.8 -2.2 -2.9 Доходы бюджета, % ВВП 43.6 42.3 42.5 42.5 42.6 Расходы бюджета, % ВВП 48.4 48.1 46.4 45.3 45.1 Фискальный баланс, % ВВП -4.8 -5.8 -3.9 -2.8 -2.5 Дефицит бюджета, включая Нефтегаз, % ВВП -6.7 -10.1 -5.8 -3.9 -3.2 Внешний долг, % ВВП 78.6 105.6 112.1 107.5 100.2 Государственный гарантированный долг, % ВВП 40.6 68.8 74.9 71.7 66.9 Всемирный банк ухудшил июньский прогноз снижения ВВП Украины с 5% до 8% в 2014 г. и пересмотрел прогноз на 2015 г. с роста 2,5% 2 Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине до снижени 1%. Восстановление экономической активности ожидается не ранее второй половины 2015 г. Главными факторами ухудшения являются кризисная ситуация на Востоке страны, сокращение внутреннего спроса и капитальных инвестиций, увеличения дефицита «Нефтегаза». Дефицит текущего счета улучшился, но показатели сальдо платежного баланса остаются под давлением вследствие внешних потребносте рефинансирования долга, низкого уровня прямых иностранных инвестиций и ограниченного доступа к внешнему финансированию. До конца 2014 г. рост цен продолжится, но замедлится. После адаптационного периода до конца октября роль девальвационного фактора снизится. IV квартале ожидается среднемесячный рост цен на 1% за исключением цен непосредственно на импортную продукцию (импортеры хеджируют риски, закладывая курс для будущих поставок выше действующего рыночного). Катализатором процесса реанимирования экономики может стать экспорт благодаря девальвационным конкурентным преимуществам при условии, что крупные предприятия восточного региона постепенно возобновят производство.
- 3. потребительских настроений (ИПН) составил 53,8 п., что на 0,9 п. хуже, чем в августе. В сентябре ухудшилось восприятие текущего материального положения, ожидаемых изменений материального положения и развития экономики страны в течение ближайшего года, но улучшились ожидания развития экономики в течение ближайших пяти лет. улучшились инфляционные ожидания (-4,3 п.). На фоне дальнейшего увеличение девальвационных ожиданий в сентябре вырос индекс целесообразности крупных покупок (+6 п.) после снижения в июле и августе. городах с населением более 500 тысяч у граждан с доходами выше среднего, а также в южном регионе. 3 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В сентябре 2014 г. потребительские настроения несколько стабилизировались: по выборке (возраст 16+) индекс В сентябре усилились опасения относительно безработицы (+5,2 п.) и девальвационные ожидания (+5.4 п.), но При общей стабильности в сентябре индекса потребительских настроений положительная динамика наблюдалась в Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине Индекс потребительских настроений в Украине (целевая аудитория 16+) индекс экономических ожиданий индекс потребительских настроений индекс текущего состояния
- 4. 4 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине 40 35 30 25 20 15 10 0 5 Доля населения, которая может отложить часть дохода без ущерба для своих трат, % опрошенных, поквартальная динамика 1кв2010 2кв2010 3кв2010 4кв2010 1кв2011 2кв2011 3кв2011 4кв2011 1кв2012 2кв2012 3кв2012 4кв2012 1кв2013 2кв2013 3кв2013 4кв2013 1кв2014 2кв2014 3кв2014 В результате кризиса количество граждан, имеющих возможность откладывать средства, уменьшилось – предпочтения отдаются наиболее ликвидным формам сбережений: наличной валюте или краткосрочным депозитам в гривнах. Источник: GfK Ukraine, регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц. Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине. 62.5 Инструменты сбережений, % опрошенных, 2014 г. 29.7 6.9 5.1 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 банковские карты/счета наличными в гривне наличными в валюте банковские депозиты недвижимость ссуда третьим лицам накопительное страхование инвестиции в ЦБ пенсионные фонды депозиты кредитных союзов инвестфонды - рост популярности инструмента - сокращение популярности инструмента
- 5. дата 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 27.06 31.07 31.08 30.09 курс грн/$ 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.5 1182.33 1209.72 1360.58 1294.91 девальвация за месяц, % 0% 24.9% 9.7% 4.1% 3.3% 0.4% 2.3% 12.5% -4.8% 62.0% Квартальная динамика депозитов физлиц в 2014 г., % 5 РОЗНИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. ДИНАМИКА Динамика официального курса гривни к доллару США в 2014 г. девальвация с начала года, % В cентябре на фоне продолжающейся политической нестабильности, курсовых колебаний (девальвация гривны с начала года составила 62%) и дефицита наличной валюты усилился отток розничных вкладов из банковской системы. В сентябре темпы сокращения гривневого портфеля составили 3,9%, валютного – 4,7%. Общее сокращение депозитного портфеля физических лиц за 9 месяцев 2014 г. в гривнах превысило 45 млрд гривен (18% портфеля), в ин. валюте (в долларовом эквиваленте) – 7,6 млрд долларов США (34% портфеля). Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине -12.7% 0.5% -6.5% -13.6% -14.5% -10.3% І квартал ІІ квартал ІІІ квартал гривна ин. валюта
- 6. 6 РОЗНИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. ПРОЦЕНТНЫЕСТАВКИ В сентябре в целом по банковской системе средняя стоимость срочных депозитов в гривнах и иностранной валюте оставалась стабильной. В то же время ТОП-20 банков розничного рынка, которые столкнулись с наиболее значимым оттоком депозитов, были вынуждены поднять стоимость привлекаемых ресурсов до годовых максимумов по всем валютам с целью частичной компенсации оттока ресурсов. Стоимость срочных депозитов физических лиц* в 2014 г., % годовых гривна иностранная валюта Динамина украинского индекса ставок по депозитам физлиц ТОП-20 банков* (на срок 6 месяцев, % годовых) гривна доллар США евро * Среднее значение за месяц. Депозитные ставки банка «Надра» являются одними из наиболее привлекательных рыночных предложений, особенно по наиболее востребованным сейчас у клиентов срокам вкладов на 6 и 9 месяцев. Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине 18.2 20.4 19.9 19.5 19.5 7.7 8.7 8.9 8.6 8.5 17.10 19.44 19.54 19.78 6.64 8.24 8.30 8.49 5.35 6.80 6.89 7.09
- 7. 7 СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ГРИВНЯХ 24% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Банк «Надра» Банк Банк «Надра» 20.14% 24% 23% ПриватБанк 20% 22% 23% Дельта Банк 19% 22.5% 23.5% ПУМБ 18.1% 20.1% 20.5% Ощадбанк 17.75% 18.5% 19% Укрэксимбанк 16% 19% 18.8% Сбербанк России 11.5% 18.25% 19% Альфа Банк 19% 23% 23.5% Райффайзен Банк Аваль 8.25% 12.25% 12.25% Укрсоцбанк 8% 18.5% 16.25% ОТП Банк 8% 20% 18% Креди Агриколь Банк 10% ПриватБанк Дельта банк ПУМБ Ощадбанк Укрэксимбанк Сбербанк России Cрок депозита Альфа Банк Райффайзен Банк Аваль Укрсоцбанк ОТП Банк Креди Агриколь Банк Ставки по классическому срочному депозиту в UAH 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине 1 мес. 6 мес. 12 мес. 3 мес. 23% 22% 21.5% 24% 18% 16.5% 18% 23% 11.75% 18% 19% 14.5% 16.5% 15.5% украинский банк гос банк российский банк западный банк
- 8. 8 СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ДОЛЛАРАХ США 12% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Банк «Надра» ПриватБанк Банк Дельта банк ПУМБ Ощадбанк Укрэксимбанк Сбербанк России Cрок депозита Альфа Банк Райффайзен Банк Аваль Укрсоцбанк ОТП Банк Креди Агриколь Банк Ставки по классическому срочному депозиту в USD 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Банк «Надра» 8% 11% 12% 11% ПриватБанк 10% 10% 10.5% 11.5% Дельта Банк 8.25% 9.5% 10% 10.5% ПУМБ 8.3% 11% 9.6% 10.1% Ощадбанк 7.5% 8% 8% 8.5% Укрэксимбанк 6% 6.5% 7.6% 7.65% Сбербанк России 5.5% 8% 8.25% 10% Альфа Банк 8% 9.5% 9.5% 9.5% Райффайзен Банк Аваль 2.5% 3% 3.5% 4.5% Укрсоцбанк 7% 7.5% 7.75% 7.75% ОТП Банк 3% 4% 4.5% 5.25% Креди Агриколь Банк 2.5% 4.5% 5% 5% украинский банк гос банк российский банк западный банк
- 9. 9 СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ЕВРО 11% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Банк «Надра» ПриватБанк Банк Дельта банк ПУМБ Ощадбанк Укрэксимбанк Сбербанк России Срок депозита Альфа Банк Райффайзен Банк Аваль Укрсоцбанк ОТП Банк Креди Агриколь Банк Ставки по классическому срочному депозиту в EUR 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Банк «Надра» 7% 10% 11% 10% ПриватБанк 10% 10% 10.5% 11.5% Дельта Банк 7.5% 7.5% 8% 8.5% ПУМБ 7.3% 10% 8.9% 9.3% Ощадбанк 5.25% 6% 6.25% 6.5% Укрэксимбанк 5% 5.5% 6.6% 6.65% Сбербанк России 5% 7.5% 7.75% 9.7% Альфа Банк 7% 8.5% 8.5% 8.5% Райффайзен Банк Аваль 1.5% 2% 3% Укрсоцбанк 0.5% 4.5% 5% 5.5% ОТП Банк 3.5% 4% 4.5% Креди Агриколь Банк 2.5% 3% 3% 3.5% украинский банк гос банк российский банк западный банк
- 10. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! За дополнительной информацией просьба обращаться к сотрудникам отделений банка «Надра» 0-800-300-070 nadrabank.ua Бесплатно в Украине Все виды банковских услуг ПАО “КБ ”Надра”. Лицензия НБУ №21 от 21.11.2011 г.