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- 1. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 战略性新兴产业系列 中国农产物与食品安全检测行业 战略研究（2011年） 中国电子信息产业发展研究院 赛迪顾问股份有限公司（HK08235） 北京赛迪创新投资顾问有限公司
- 2. 战略性新兴产业系列 赛迪顾问股份有限公司（简称赛迪顾问）是中国首家在香港创业板上 市，并在业内率先通过国际、国家质量管理与体系（ISO9001）标准认证的 现代咨询公司(股票代码：HK08235)，直属于中华人民共和国工业和信息化 部中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团，CCID)。经过多年的发展，目 前公司总部设在北京，旗下拥有赛迪信息工程顾问、赛迪投资顾问、赛迪 管理顾问和赛迪监理四家控股子公司，并在上海、广州、深圳、西安、南 京等地设有分支机构，拥有300余名专业咨询人员，业务网络覆盖全国200 多个大中型城市。 赛迪顾问凭借自身在行业资源、信息技术与数据渠道等竞争优势， 能够为客户提供公共政策制定、产业竞争力提升、发展战略与规划、营销 策略与研究、人力资源管理、IT规划与治理、投融资和并购等现代咨询服 务，服务对象既包括政府各级主管部门与各类开发区，又涵盖新一代信息 技术、节能环保、生物、高端装备制造、新材料和新能源等战略性新兴产 业的行业用户，致力成为中国本土的政府决策第一智库、公司战略第一顾 问、信息化咨询第一品牌。 详情请浏览网站：www.ccidconsulting.com 赛迪顾问股份有限公司 北京 上海 地 址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层 地 址：上海市静安区乌鲁木齐北路480号万泰国际写字楼12层 邮 编：100048 邮 编：200040 电 话：0086-10-88558866/8899/9900 电 话：0086-021-64689608 传 真：0086-10-88559009 传 真：0086-021-64689205 电子邮箱：service@ccidconsulting.com 电子邮箱：kangjian@ccidconsulting.com 广州 深圳 地 址：广州市先烈东路190号粤海凯旋大厦10层 地 址：深圳市南山区深南大道西10168号佳嘉豪商务大厦6C 邮 编：510500 邮 编：518052 电 话：0086-20-83557153/5703 电 话：0086-18665897695 传 真：0086-20-83556491 传 真：0086-0755-21673996 电子邮箱：zengmin@ccidconsulting.com 电子邮箱：wangsy@ccidconsulting.com 西安 南京 地 址：西安市高新二路山西证券大厦2007室 地 址：南京市江东北路196号 邮 编：710071 邮 编：210036 电 话：0086-29-88489248/18691802509 电 话：0086-13382030218 传 真：0086-29-88489248 传 真：0086-25-86664129 电子邮箱：yinqm@ccidconsulting.com 电子邮箱：zhangam@ccidconsulting.com
- 3. 目录 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 前 言 1 研究目的 1 主要结论 1 第一章 中国农产物与食品安全检测行业区域布局特征 3 一、整体呈现 “以重点城市为发展轴心，辐射三大区域”的地域分工态势 3 二、重点区域 6 1、环渤海区域 6 2、长三角区域 7 3、珠三角区域 8 第二章 中国农产物与食品安全检测重点城市发展 9 一、重点城市发展呈现“以点带面”的特征 9 二、重点城市发展布局 10 1、北京：行政监管与技术研发优势的国内检测基地 10 2、上海：外资检测仪器、机构总部聚集的检测基地 11 3、广州：基于电子信息产业优势的中低端检测设备基地 13 4、深圳：立足民营经济体的第三方检测基地 14 第三章 中国农产物与食品安全检测行业发展趋势分析 15 一、整体呈分布式发展，由重点城市向周边拓展 15 二、检测仪器设备“两高两低”的格局仍将延续 15 三、民营第三方检测服务异军突起，“一内一外”区域分工格局有所动摇 15 第四章 中国农产物与食品安全检测行业格局发展策略 16 一、依靠政策引导，增强区域产业链上游竞争力 16 二、依托本地市场，辐射区域第三方检测服务需求 16 三、依据战略定位，整合区域发展积累的优势资源 17
- 4. 战略性新兴产业系列 附件一：全球农产物与食品安全检测行业空间分布 18 一、美国 18 二、欧盟 19 三、日本 20 附件二：全球重点公司空间分布 21 附件三：相关说明 23 一、相关概念 23 二、数据及资料来源 23
- 5. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 前 言 一、研究目的 近年来，食品安全问题所引发的恶性事件时有发生，食品安全关系到国计民生，事关国家的经济发展 和社会稳定。加强食品安全检测工作、完善食品安全检测行业供应链、提高技术保障手段等工作已经迫在眉 睫，食品安全已成为“民生之重”。 2009年2月28日，全国人大常委会议通过了《中华人民共和国食品安全法》，通过构筑食品安全法律屏 障，规范食品生产经营活动，增强食品安全监管工作的规范性、科学性和有效性，提高我国食品安全整体水 平，保障公众身体健康和生命安全。 “十二五”开局之年，《国家“十二五”科学和技术发展规划》将食品安全列为民生科技示范重点。食 品安全问题的解决不仅需要完善管理性支撑体系，更需要从农产物与食品供应链入手完善技术性支撑体系的 各个保障环节。以促进科学仪器产业的发展为契机，为我国农产物与食品安全检测行业的发展注入动力。 赛迪投资顾问持续跟踪食品安全技术性支撑体系中的各项要素，对食品安全涉及到的检测仪器设备、检 测试剂、检测技术与服务、食品信息可追溯系统等各个细分行业进行了研究，聚焦食品安全检测各个技术环 节，为产业链生态主体的发展提供参考。 二、主要结论 1、我国农产物与食品安全检测行业基本已形成环渤海、长三角和珠三角区域聚集发展的格局。 2、农产物与食品安全检测行业的区域分布呈现“以重点城市为发展轴心，辐射三大区域”的特征，即 高度集中于北京、上海、深圳和广州四大节点，同时对周边有较大的辐射效应。 3、未来中国农产物与食品安全检测行业将呈现三大趋势 （1）整体呈分布式发展，由重点城市继续向周边辐射 中国农产物与食品安全检测行业在仪器设备、检测服务领域已经形成稳定的发展区域，未来将继续向周 边进行辐射。在重点城市及区域的带动下，国产检测仪器取得突破性技术进展，逐步进入行业高速发展期， 并与下游检测服务行业形成良性互动。食品安全问题日益突出，在国家政策的引导下，农产物与食品安全检 测行业将得到强有力的支持，并有逐步向内陆推进之势，特别是第三方检测服务。
- 6. 战略性新兴产业系列 （2）仪器设备领域“两高两低”的格局仍将延续 食品安全检测仪器设备目前已形成“两高两低”的区域性发展格局，其中“两高两低”是指北京、上海 在中高端设备上占有绝对优势，而广州、深圳主要优势则集中于中低端设备。由于北京、上海在研发、市场 上基础雄厚，以及广州、深圳在灵活性、成本等方面是强项，这种格局短时间内不会被打破。 （3）第三方检测服务异军突起，“一内一外”的区域分工格局有所动摇 食品安全检测服务已形成“一内一外”区域分工格局可能会发生变化。北京凭借政治中心的地域优势主 导国内政府检测服务，上海凭借明显的国际化特色主导了国外认证检测服务；广州、深圳的民营第三方检测 服务机构借助当地外向型经济的优势，积极获取国内外相关认证，在“一内一外”的夹缝中异军突起，导致 二分天下的格局有可能演变为三足鼎立。
- 7. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 第一章 中国农产物与食品安全检测行业区域布局特征 一、整体呈现 “以重点城市为发展轴心，辐射三大区域”的地域分工 态势 从中国农产物与食品安全检测仪器设备、检测认证服务机构在我国的发展布局来看，重要的仪器设备厂 商、检测服务机构总部所在地均为东部一线城市，部分大型食品检测服务认证机构和仪器设备生产商集中在 东南沿海，已形成环渤海、长三角和珠三角区域聚集发展的格局。 图1 2010年中国农产物与食品安全检测仪器设备行业发展规模 数据来源：统计局 认监委 赛迪投资顾问整理 2011,08
- 8. 战略性新兴产业系列 从中国农产物与食品检测实验室数量的分布上看，全国分布比较均匀，但从实验室的投资规模和设备情 况来看，仍然是重点城市、东部地区的检测能力较强。作为仪器设备的主要使用对象和政府监督检验部门， 农产物与食品检测机构分布于全国各地行使职能，是食品检测产业链的重要组成部分。检测机构的技术手段 主要依赖于政府投资和国内仪器设备产业化的程度，但受制于体制和经营理念的差异，各家机构间市场化程 度差异较大。 图2 中国农产物与食品检测实验室分布 数据来源：统计局 认监委 赛迪投资顾问整理 2011,08
- 9. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 信息可追溯系统是农产物与食品安全的重要技术保障要素之一。随着食品安全问题的突出，可追溯体 系的建设已经被越来越重视，并率先在肉类、水产物等深入推广，逐步拓展到整个农产物与食品供应链全 流程。 图3 中国农产物与食品可追溯系统应用分布 数据来源：统计局 认监委 赛迪投资顾问整理 2011,08
- 10. 战略性新兴产业系列 二、重点区域 1、环渤海区域 包括北京、天津、河北、辽宁、山东等省市的环渤海区域，以北京为核心汇聚了国内重要的国家级检测 机构、检测技术研究中心、内资仪器生产公司。山东、天津均为国内重要的农产物与食品生产加工基地，企 业对检测服务、仪器设备的需求比较集中，形成了完善的产业链布局。 其中，北京市作为全国的行政和文化中心，汇聚了国家级农产物与食品安全检验监督管理机构、食品安 全技术研发中心和著名的内资仪器设备厂商，在全国食品安全检测领域处于领先地位。北京拥有众多国内知 名内资仪器公司和科研院所，是国产高端关键性检测仪器的核心研发地。 图4 环渤海区域农产物与食品安全检测行业发展概况 数据来源：统计局 认监委 赛迪投资顾问整理 2011,08
- 11. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 2、长三角区域 包括上海、浙江、江苏的长三角地区，是外资检测仪器生产商、第三方检测公司中国区总部聚集地，同 时也是内资检测仪器生产商拓展融资渠道、谋求资本上市发展的发源地。 长三角经济区外资第三方检测机构实力雄厚，处于全国领先水平，英国天祥检测认证集团、美国胜邦检 测公司、德国莱茵检测公司将总部设立于上海，美国UL认证公司总部位于江苏苏州，由于外商检测机构凭 借其全球公信力与权威性获得了国际上大多数国家的认可，国内出口产物多采用外商检测机构进行第三方认 证，所以长三角经济区在外贸出口检测领域拥有绝对实力。 图5 长三角区域农产物与食品安全检测行业发展概况 数据来源：统计局 认监委 赛迪投资顾问整理 2011,08
- 12. 战略性新兴产业系列 3、珠三角区域 珠三角地区主要以民营仪器生产商为主。由于北京、上海在中高端仪器生产研发方面优势突出，广州、 深圳等地的检测仪器生产商更侧重于中低端检测仪器以及快速检测试剂盒，较为著名的公司有广州太通、深 圳菲特立、华唯计量等。 珠三角地区民营第三方检测服务业发展迅速，外资第三方检测机构实力明显落后于长三角地区。由于华 南地区中小公司对外贸易活跃，带动了民营第三方检测服务的繁荣，以深圳华测为代表的民营第三方检测机 构获得了前所未有的行业发展机遇。深圳华测是国内最早在创业板上市的民营第三方检测机构。 图6 珠三角区域农产物与食品安全检测行业发展概况 数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资顾问整理 2011，08
- 13. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 第二章 中国农产物与食品安全检测重点城市发展 一、重点城市发展呈现“以点带面”的特征 常规农产物与食品检测任务由政府检测机构承担，其检测机构遍布于全国各地，但检测仪器、第三方检 测服务高度集中于北京、上海、深圳和广州这四个城市，利用当地的政治、科研、市场等优势，逐步向周边 城市辐射。行业发展以重点城市为发展轴心，辐射带动周边地区乃至整个东部，整体呈现出“以点带面”的 发展特征。 图7 2010年农产物与食品安全检测行业重点城市分布 数据来源：统计局 工信部 农业部 质检总局 赛迪投资顾问整理 2011，08
- 14. 战略性新兴产业系列 二、重点城市发展布局 1、北京：行政监管与技术研发优势的国内检测基地 整体情况：北京市作为全国的政治和文化中心，汇聚了国家级农产物与食品安全检验监督管理机构、食 品安全技术研发中心和著名的内资仪器设备厂商，在全国食品安全检测领域占据重要位置。 检测机构：借助于北京全国行政中心的区位优势，绝大多数国家级政府检测机构和检测行业管理部门 都设立于此，如农业部、卫生部、国家质检总局等各级行业主管机构。北京市拥有各类农产物和食品检测机 构300多家，其中，国家级农产物与食品质检中心和科研实验室共计45个，如国家粮油质量监督检验中心、 国家食品质量监督检验中心、国家副食品质量监督检验中心等，负责制定农产物与食品检测的标准与管理方 法，并承担了国内重大农产物和食品的检测工作。同时，非政府机构的检测公司也很活跃，如瑞士通用公证 行（SGS）、谱尼检测、锦绣大地、康朴尼等外资、民营第三方检测公司。 科研机构：北京市依托优秀的高校资源及科研院所，聚集了国内众多从事农产物与食品安全方面的研究 单位，形成了完整的产业链条和人才”蓄水池”。主要有：清华大学分析中心、北京大学营养与保健食品评 价中心、中国农业大学饲料分析测试中心、首都医科大学食品药品安全评价中心、中国农业科学院分析测试 中心等检测技术与标准研发机构。 仪器厂商：由于北京市在自主仪器设备研发方面起步较早，主要以内资著名仪器研发制造公司为主，拥 有北京吉天、科创海光、东西分析、普析通用、北分瑞利等多家科研实力雄厚内资公司，多次在质谱仪、光 谱仪、色谱仪等关键性检测仪器研发领域取得历史性突破，是民族品牌的主要聚集地。北京市仪器设备公司 主要以中关村科技园和望京科技园为核心聚集区。同时，国际著名仪器生产商美国莱伯泰科（Lab Tech）和 安捷伦科技公司（Agilent）的总部也设立于北京。 0
- 15. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 图8 北京市农产物与食品安全检测行业分布图 数据来源：统计局 质监总局 赛迪投资顾问整理 2011,08 2、上海：外资检测仪器、机构总部聚集的检测基地 整体情况：上海市作为国际化大都市和金融中心，吸引了众多外资检测仪器、第三方检测服务公司入 驻。上海市的综合优势在于将行业发展与国际接轨，借助上海本地良好的经济金融基础，帮助公司利用多渠 道投资融资方式扩大经营规模、增强研发实力。 检测机构：上海市是外资检测机构在华总部最为密集的城市，外资第三方检测机构数量居中国首位，主 要有天祥检测（ITS）、胜邦检测（STR）、德国莱茵（TUV）等国际检测巨头，除中国区总部设在上海以 外，同时设有实验室与技术研发中心。上海市政府检测机构主要以本地质检机构为主，比如上海市营养食品 质量监督检验站、国家轻工业食品质量监督检测上海站、上海市产物质量监督检验所等省、市级别检测机构 等。
- 16. 战略性新兴产业系列 科研机构：上海市食品安全检测技术研发主要依托高校，拥有同济大学营养与保健食品研究所、东华大 学分析测试中心、上海师范大学分析测试中心等高校实验室。 仪器厂商：上海市外资仪器公司实力雄厚，许多国际知名外资仪器生产商将中国总部设于上海，经 过多年的运作为国内市场的发展做出了诸多贡献。外资仪器厂商有：美国赛默飞世尔（Thermo Fisher Scientific）、珀金埃尔默（Perkin Elmer）、沃特世科技公司（Waters Technologies），日本岛津 （Shimadzu），奥地利安东帕（Anton Paar），瑞士梅特勒-托利多（Mettler Toledo）和德国莱驰 （Betsch）等跨国仪器制造商。与外资公司相比，内资仪器厂商的技术差距较大，现拥有上海精密科学仪 器、光谱仪器、仪迈仪器等国内著名生产厂家。 图9 上海市农产物与食品安全检测行业分布图 数据来源：统计局 质监总局 赛迪投资顾问整理 2011,08
- 17. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 3、广州：基于电子信息产业优势的中低端检测设备基地 整体情况：广州市是珠江三角洲以及华南地区的主要物资集散地和国内最大的国际贸易中枢港，承载了 农产物与食品进出口的重要责任，特别是香港、台湾地区进出口检验检疫工作。同时，本地发达的电子信息 产业基础，构成了检测仪器产业链所需要的各个环节。 检测机构：目前广州市拥有国家加工食品质量监督检验中心、国家食品安全风险评估与质量监督检验中 心、中山大学保健食品检测中心等检测机构。 科研机构：广州市农产物与食品安全研究机构主要依托高校，以南方作物及水产物方向为特色。主要有 中山大学食品与健康教育部工程研究中心、中山大学水产物安全教育部重点实验室、华南农业大学食品质量 与安全研究所等高校研究机构。 仪器厂商：受益于珠三角雄厚的电子信息产业基础，广州市检测仪器公司虽然起步较晚，但经营方式灵 活、发展迅速，出现了以广州太通、普迈生物为代表的公司，同时吸引了许多外资公司在广东设立工厂或实 验室，在仪器设备研发、生产方面展现了内资民营公司的发展潜力。 图10 广州市农产物与食品安全检测行业分布图 数据来源：统计局 质监总局 赛迪投资顾问整理 2011,08
- 18. 战略性新兴产业系列 4、深圳：立足民营经济体的第三方检测基地 整体情况：深圳市民营经济、中小公司非常活跃，拥有一批规模适中、经营灵活的仪器和检测服务企 业。借助第二十六届世界大学生运动会的召开，深圳市政府对本地食品安全的技术和管理手段进行了整体提 升。 检测机构：深圳市检测机构以民营为特色。2009年10月，深圳华测公司在深交所创业板首批成功挂牌上 市，成为中国检测行业首家上市公司。 科研机构：深圳市食品安全领域科研起步较晚，虽然借助市场化手段发展迅速，但在农产物和食品安全 方面的专门研究机构还比较少，仪器和检测技术的研发以公司为主要驱动力。 仪器厂商：深圳市检测仪器厂商以中小公司为主，如中神盾电子、菲特立、华唯计量等，主要面向中低 端仪器市场。 图11 深圳市农产物与食品安全检测分布图 数据来源：统计局 质监总局 赛迪投资顾问整理 2011,08
- 19. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 第三章 中国农产物与食品安全检测行业发展趋势分析 一、整体呈分布式发展，由重点城市向周边拓展 中国农产物与食品安全检测行业在仪器设备、检测服务领域已经形成稳定的发展区域，未来将继续向周 边进行辐射。在重点城市及区域的带动下，国产检测仪器取得突破性技术进展，逐步进入行业高速发展期， 并与下游检测服务行业形成良性互动。食品安全问题日益突出，在国家政策的引导下，农产物与食品安全检 测行业将得到强有力的支持，并有逐步向内陆推进之势，特别是第三方检测服务。 二、检测仪器设备“两高两低”的格局仍将延续 食品安全检测仪器设备目前已形成“两高两低”的格局，其中“两高两低”是指北京、上海在大型、 中高端检测仪器设备上占有绝对优势，而广州、深圳则主要集中于小型、中低端检测仪器设备。由于北京、 上海在研发、市场上基础雄厚，以及广州、深圳在灵活性、成本等方面是强项，这种格局短时间内很难被打 破。 三、民营第三方检测服务异军突起，“一内一外”区域分工格局有所动摇 食品安全检测服务已形成“一内一外”区域分工格局可能会发生变化。北京凭借政治中心的地域优势主 导国内政府检测服务，上海凭借明显的国际化特色主导了国外认证检测服务；广州、深圳的民营第三方检测 服务机构借助当地外向型经济的优势，积极获取国内外相关认证，在“一内一外”的夹缝中异军突起，导致 二分天下的格局有可能演变为三足鼎立。
- 20. 战略性新兴产业系列 第四章 中国农产物与食品安全检测行业格局发展策略 一、依靠政策引导，增强区域产业链上游竞争力 随着全球科技革命之后工业化的大发展，化肥、饲料、种类繁多的各种食物添加剂、动植物的增长素等 等使用程度逐步加大，从土地到食物、从禽畜到人类，各类潜在的危害性化学物质无处不在。因为片面追求 利益的最大化，化学物质的滥用给人的身体健康带来巨大的危害性。. 近十年，在全球化的市场机制的影响下，我国通过与国外公司的合资，吸收国外先进技术后实行国产 化，自主创新并持续地进行技术积累，已具备中低档食品安全检测仪器的科技实力。但是，在高端仪器如质 谱仪、色谱仪方面，目前依然主要依赖进口。食品安全关键技术的研发，需要国家政策引导资金流向产业链 上游，引导公司对关键技术进行研发投入。 国家政策应充分支持公司对研发的持续投入，促使公司与地方政府合作推动当地产业发展，加强自主创 新能力体系的建设。政府对于以高端检测仪器技术的研发，可以通过建立科技项目的方式投资公司研发，促 使公司成立工程中心等产业技术开发和成果转移机构，打通产、学、研结合的体制障碍。 二、依托本地市场，辐射区域第三方检测服务需求 食品安全检测的下游主要涉及检测服务认证机构，包括政府机构和第三方机构两种。在目前内销产物主 要由国家检测机构负责，出口产物主要由外国检测机构负责的情况下，应大力支持民营第三方检测机构的发 展（如充分调动民营第三方检测机构通过国内外检测标准的积极性，并为其提供相关帮助；提供更优惠的税 收政策、更便利的融资服务等），培养出数家具有公信力、权威性的认证机构走向国际，为检测行业的国际 化发展寻求契机，也为行业检测力量的不足提供补充，满足各方市场的差异化检测需求。 同时，近年来食品安全问题此起彼伏，政府对食品安全问题的关注度大幅提高，必须依托本地市场，在 满足本地客户服务需求的基础上，进而向周边地区进行市场开拓。面对这种情况，公司应抓住政府对食品安 全加强重视的机遇，适时引入国产低成本设备，在检测市场占领一席之地，进而实现长期持续稳定地发展。
- 21. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 三、依据战略定位，整合区域发展积累的优势资源 检测行业属于技术和资本密集型产业，目前已形成以北京为中心的环渤海内资检测服务和技术研发聚集 区，以上海为中心的长三角外资检测服务和技术研发聚集区，和以广州、深圳为中心的珠三角民营第三方检 测服务和中低端仪器设备产业聚集区。 在规划检测行业的发展时，既要考虑检测行业的行业特性，也要根据各地区已形成的优势特点，各地政 府不仅要给予充足的资金以及技术上的支持，也应该为当地检测行业的发展提供良好而宽松的政策环境，为 检测行业划分出专门的高新技术产区，营造适合于检测行业发展的良好氛围等。 在放宽政策过程中，还应关注检测行业集中度低，公司缺乏足够融资手段的问题，着重引导检测行业相 关公司积极进行上市融资和并购重组，利用资本杠杆实现当地检测行业的资源整合。
- 22. 战略性新兴产业系列 附件一 全球农产物与食品安全检测行业空间分布 目前农产物与食品安全检测在全球范围内已经建立了完整的产业链，以美国、欧洲、日本为代表的发达国 家基本上主导了全球范围内的检测仪器设备与检测服务认证相关业务，并在国际贸易中承担着重要的第三方检 测服务角色。 一、美国 美国的食品检测的行业管理公开透明，有合理的部门设置与健全的法律法规配套。美国负责制定食品 安全法规的联邦行政部门有：卫生部的食品药品管理局、农业部的食品安全检验局和动植物健康检验局、环 境保护局、海洋水产局、财政部的海关以及酒政局、联邦公正交易委员会等；在管理的法律体系上，美国有 关食品安全的法律法规众多，包括《联邦食品、药品和化妆品法》、《食品质量保护法》和《公共卫生服务 法》等，这些法律法规覆盖了所有的食品，为食品安全制定了非常具体的标准和监管程序。 美国是世界领先的检测仪器生产制造国，著名公司包括赛默飞世尔、铂金埃尔默、戴安、安捷伦、沃特 世、瓦里安、莱伯泰科等数十家综合检测仪器生产商，所制造的农产物和食品检测仪器广泛应用于世界各地 检测服务机构，其仪器制造水平代表了国际上最前端的技术科研成果与应用水准；美国国际检测认证机构众 多，UL、NSF等检测认证服务机构享誉全球，具有极高的公信力与权威性。 图12 美国农产物与食品安全检测行业分布图 数据来源：赛迪投资顾问整理 2011,08
- 23. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 二、欧盟 欧盟的食品安全检测监管体系采取各成员国与欧盟总部两级监管制度。首先，各成员国需要共同遵守欧 盟总部要求的食品安全各项指标，然后各国根据本国的实际情况不同采取侧重点不同的食品安全监管方法。 欧盟食品安全管理体系的部门包括欧洲食品安全局与食品和兽医办公室，根据动物饲料法规、食品卫生法等 进行严密的全方位监控。 德国是仅次于美国的第二大检测仪器设备生产国，耶拿、莱驰、拜发等检测仪器生产商和TUV莱茵和 TUV南德等食品检测机构享誉全球。法国食品检测工作由农业部下属的食品总局负责，拥有BV（法国国际检 验局）等著名认证机构；除此以外，瑞士的梅特勒托利多仪器生产商，奥地利的安东帕检测仪生产商，英国 的天翔检测认证，都是世界排名前列的食品检测制造商与服务机构。 图13 欧洲农产物与食品安全检测行业分布图 数据来源：赛迪投资顾问整理 2011,08
- 24. 战略性新兴产业系列 三、日本 日本的食品安全管理主要由农林水产省和厚生省两个部门进行统一管理，厚生省下设食品药品局和食品 安全部，主要负责食品分配和食品安全、食品加工及设备、包装、人员管理等；农林水产省主要根据《农林 产物规格化与质量标识合理化》即JAS制度进行食品品质管理。 日本的检测仪器制造水平较高，其代表公司为日本岛津集团，自1875年创立以来，在分析测试仪器、医 疗仪器、航空产业机械等领域以光技术、X 射线技术、图像处理技术这三大核心技术为基础不断推陈出新， 其检测仪器在全世界享有很高的评价。 图14 日本农产物与食品安全检测行业分布图 数据来源：赛迪投资顾问整理 2011,08 0
- 25. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 附件二：全球重点公司空间分布 全球食品检测公司主要分为检测仪器生产公司与检测服务认证公司，即主要分布于美国、欧洲、日本等 发达国家。 表 全球农产物与食品检测重点公司分布列表 国家 性质 名称 介绍 Thermo Fisher 全球科学服务领域的领先者，产物包括高端分析仪器、实验室、装备、软 Scientific赛默 件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。 飞世尔公司 业界著名的全球性技术领先公司，提供环境、食品和消费产物的测试仪器、 PerkinElmer 诊断工具以及医疗和工业成像设备。在分析仪器行业具有悠久的历史和辉煌 珀金埃尔默 的成绩，同时也是生化领域的领先供应商，特别是在药物高通量筛选、全自 动液体处理和样品制备方面是世界领先的供应商。 成立于1975年，推出了世界第一台商品化的离子色谱仪；历经几十年的发 展，到目前为止戴安各项成熟技术已被大大扩展，包括离子色谱仪IC，高 DIONEX 效液相色谱HPLC，毛细管和微流量液相色谱Nano-LC，氨基酸直接分析仪 戴安公司 AAA-Direct，快速溶剂萃取仪ASE和固相萃取仪Autotrace及在线分析仪器 等，目前已被赛默飞世尔公司收购。 生产商 Agilent 1999年从惠普研发有限公司分离出来后，致力于通讯和生命科学等方面的 Technologies 而研究，主要产物包括微阵列、微流体、气相色谱、液相色谱、质谱、软件 安捷伦公司 和信息学、以及相关耗材、试剂和服务等。 美国 Waters Waters是一家总部位于美国马萨诸塞州的上市公司，其高效液相色谱仪、质谱 Technologies 仪、热分析仪以及流变学产物和服务广泛应用于全球的实验室。 沃特世公司 瓦里安是世界上研究开发科学仪器和真空产物的先驱之一，其产物广泛应用于 Varian 生命科学、石油化工、环境保护等各种领域。作为全球化学分析仪器的主要供 Technologies 应商之一，美国瓦里安公司在全球十个国家和地区设有生产基地，销售和服务 瓦里安公司 网点遍布全世界。2010年，安捷伦完成收购瓦里安。 UL安全试验所是美国较权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的 民间机构。 它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机构。 UL认证 它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、食品、产物、设备、农产物等 对生命、财产有无危害和危害的程度。 服务商 NSF认证（National Sanitation Foundation）是于1944年成立一个独立 的，不以营利为目的的非政府组织。NSF专注于公共卫生、安全、环境保 NSF认证 护领域的标准制订、产物测试和认证服务工作，是公共卫生与安全领域的 权威机构。 德国耶拿分析仪器股份公司成立于1990年，前身为卡尔.蔡司公司的分析仪 Analytik Jena 器部，今天已成为德国最大的分析仪器公司之一，公司总部设在世界光学精 欧洲 生产商 德国耶拿 密仪器制造中心的德国耶拿市，目前在全球90多个国家设有分支机构。以分 仪器公司 析仪器的研发与生产为业务主要支持点。
- 26. 战略性新兴产业系列 国家 性质 名称 介绍 德国莱驰公司是全球较大的生产实验室固体样品前处理仪器，暨粉碎研磨筛分 RETSCH 及粒径粒形分析仪的专业厂家。公司在美国、日本、英国、中国、意大利、韩 德国莱驰 国、挪威等80多个国家设有直属分支机构和销售网点，产物出口比例达到70% 以上，遍布各行各业。 METTLER 以制造出世界上第一台替代法单盘天平而闻名的梅特勒-托利多集团，是全球领 TOLEDO 先的精密仪器制造商之一，并且是世界上较大的制造及销售实验室、工业和食品 梅特勒-托利 零售业用称重设备的厂商。同时，集团在几个运用称重相关技术的分析仪器行业 生产商 多公司 中占据市场前列，并在药物及化学聚合物研究开发设备市场上名列前茅。 Anton Paar 是一家以研制工业及科研专用之高品质测量和分析仪器为主导的公司，在测量 技术方面的多个领域处于世界领先地位。公司成立于1922年，至今已有八十余 奥地利安东帕 年的历史。公司总部设在奥地利格拉茨，在全球12个国家和地区设有分公司直 公司 欧洲 接提供销售和售后服务，在其它主要地区设有代理销售、服务机构。 SGS瑞士通用 创建于1878年，是目前世界上较大、资格较老的民间第三方从事产物质量控 公证行 制和技术鉴定的跨国公司，中国分支机构名为通标标准技术服务有限公司。 BV法国国际 成立于1828年，是世界上最大的检验公司和船级社之一，提供船舶检验入级 检验局 和各种工业领域质量检验、认证、咨询、监理和公证服务。 Intertek 成立于1885年，总部位于英国伦敦，是世界上规模最大的工业与消费产物检 服务商 英国天祥检疫 测公司之一，在原油、石油产物、石化产物、农副产物检测领域占据国际领 服务公司 先地位。 岛津公司是日本著名的分析仪器厂商，在世界各地建有分公司与生产工厂， SHIMADZU 设立了200多家代理商，生产和提供各种光谱、色谱、质谱等化学分析仪器、 岛津公司 材料试验机、电子天平、半导体机械、医疗器械等以及各种配件和耗材。 北京吉天仪器有限公司是中国颇具规模和影响力的专业从事AFS系列原子荧 北京吉天仪器 光仪器的研发和制造的厂家，在世界上首次将顺序注射应用于原子荧光仪器 日本 生产商 有限公司 中，推出了最先进的顺序注射原子荧光光度计，同时为多家外国知名公司在 中国的代理。 北京东西分析仪器有限公司亦称为北京市东西电子技术研究所，成立于1988 北京东西分析 年，公司的主要业务包括分析仪器及相关产物的研发、应用服务与生产销 仪器公司 售，已成功自行开发生产了一系列具有高技术含量的分析仪器产物。 北京普析通用 北京普析通用仪器有限责任公司创立于1991年，是从事科学仪器研制、开 仪器有限公司 发、生产的高科技公司。 中国 生产商 上海光谱仪器有限公司成立于1999年初，是集产物开发设计、生产制造、销 上海光谱仪器 售服务于一体的高新技术公司，中国紫外/可见分光光度计的主要生产厂家之 有限公司 一。 天瑞仪器公司成立于1992年，是专业的X荧光光谱分析仪研发、生产、销售 江苏天瑞仪器 一体型公司。江苏天瑞仪器股2008年12月完成股份制改造，旗下拥有北京 股份有限公司 邦鑫伟业公司和深圳天瑞仪器公司两家全资子公司。公司专业从事光谱、色 谱、质谱、医疗仪器等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。
- 27. 中国农产物与食品安全检测行业战略研究（2011年） 国家 性质 名称 介绍 华测检测技术股份有限公司是一家总部位于深圳市的第三方检测验证公司， CTI深圳华测 是中国第三方测试、检验与验证服务的开拓者和领先者，2009年10月成为 生产商 检测 中国检测行业首家上市公司，公司主要提供工业品检测、消费品检测、贸易 中国 保障及生命科学四大项目的检测服务。 中国检验认证 是经国务院批准成立，在国家工商总局登记注册，是以检验、鉴定、认证、 服务商 有限公司 测试为主业的跨国检验认证机构。 数据来源：赛迪投资顾问整理 2011,08 附件三：相关说明 一、相关概念 《食品安全法》对食品的定义如下：食品，指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食 品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。食品品质属性的分类有食品安全属性、营养属性、价 值属性、包装属性。食品安全指食品中可能对人体造成损害的属性，是食品质量的一个组成部分。 根据世界卫生组织的定义，食品安全是食物中有毒、有害物质对人体健康影响的公共卫生问题。食品安 全既包括过程安全和结果安全，需要在食品或农产物的种植、养殖加工、包装、贮藏、运输、销售、消费等 活动均符合国家强制标准和要求，不存在可能损害或威胁人体健康的有毒有害物质以导致消费者病亡或者危 及消费者及其后代的隐患。 广义的食品安全根据所处语境的不同，具有社会、政治、法律、经济学的综合性概念解读。食品安全涉 及食品安全检测技术与相关设备、食品安全评价与溯源技术、食品安全标准技术、食品生产与流通过程中的 控制技术，不仅仅是个技术问题，已经上升为经济与管理的范畴。 本文的研究对象主要涉及食品安全技术性支撑体系中的各项要素，对食品安全涉及到的检测仪器设备、 检测试剂、检测技术与服务、食品信息可追溯系统等各个细分行业进行了研究，聚焦食品安全检测各个技术 环节，为产业链生态主体的发展提供参考。其中，数据部分主要以检测仪器设备为代表进行阐述。 二、数据及资料来源 1、中华人民共和国工业和信息化部 2、中华人民共和国统计局 3、国家质量监督检验检疫总局 4、赛迪投资顾问股份有限公司农产物与食品安全检测行业基础数据库
- 28. 战略性新兴产业系列 更多战略性新兴产业研究，请访问赛迪顾问在线: www.ccidconsulting.com 赛迪顾问股份有限公司 热线电话: 0086-10-88558866/8899/9900 邮 箱: service@ccidconsulting.com 地 址: 北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦10层 邮 编: 100048 本资料使用环保纸张印刷