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株式会社エス?エム?エス
第15期定時株主総会
平成30年6月21日（木）

? Copyright SMS CO.,LTD.
会議の目的事項
報告事項
第15期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告並びに
会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第１号議案剰余金の処分の件
第２号議案定款一部変更の件
第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）
２名選任の件
第４号議案監査等委員である取締役3名選任の件
第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第15期業績
今後の戦略
報告事項

第15期連結損益計算書
? 前期比で増収増益を達成
連結損益計算書 [億円]
第14期第15期前期比
売上高 230 266 +15％
営業利益 36 40 +10％
経常利益 44 50 +13％
当期純利益 28 33 +20％

190
35
-8
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
-30
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
第1期第2期第3期第4期第5期第6期第7期第8期第9期第10期第11期第12期第13期第14期第15期
業績推移
? 創業以来、14期連続*1で増収増益を継続
売上経常利益
創業以来の売上、経常利益推移 [億円]
（売上）（経常利益）
51 71 76
86
2715830.58
12 12
15 17
2 4
10.49▲0.05
101
19
150
23
120
26
230
44
50
266
*1：第1期は含めずカウント

連結貸借対照表 [億円]
? 業容の拡大により、資産?負債?純資産が増加
第15期連結貸借対照表
決算期__
項目
第14期第15期増減額
資産 432 460 +28
流動資産 152 181 +28
固定資産 279 279 ▲0
負債 216 224 ＋7
流動負債 89 104 +14
固定負債 127 120 ▲6
純資産 215 236 +20

第15期分野別業績 –キャリア分野–
? 前期比21％増
? 介護キャリアは大きく成長
キャリア分野売上高 [億円]
_
介護キャリア 40 58 +45％
医療キャリア 99 110 +11％
合計 139 168 +21％
? 介護キャリアは、介護職向け人材紹介を中心に大きく成長
? 医療キャリアは、看護師向け人材紹介が順調に成長

_
海外 47 51 +7％
第15期分野別業績 –介護事業者?海外分野–
? 介護事業者分野は前期比20％成長
? 海外分野は前期比７％成長
_
介護
事業者
27 33 +20％
介護事業者分野売上高 [億円] 海外分野売上高 [億円]
? カイポケの会員数は引き続き増加
? タブレット追加等のオプションサービス
やファクタリングサービスの利用が拡大
? Melorita社の買収によりグローバル
キャリア事業が進展
? MIMSの既存事業が拡大

高齢社会に適した情報インフラを
構築することで
価値を創造し社会に貢献し続ける
グループミッション

事業領域と価値提供先
? 介護、医療、ヘルスケア、シニアライフを事業領域と定義
? 従事者?事業者?EUに情報をコアとした様々なサービスを提供
介護医療
ヘルスケア
シニアライフ
高齢社会における事業領域価値提供先
要介護者
家族
患者
患者
介護職
PT/OT/
ST
コメディカル
薬剤師
クリニック
調剤
薬局
訪問
看護
デイサービス
居宅介護
支援事業者
施設系
介護
介護医療
シニアライフ
EU
従事者
事業者
ドクター
製薬会社
ナース
病院
高齢者
ケアマネ
居宅系
介護
ヘルスケア
ヘルスケア関連
従事者
ヘルスケア関連
事業者
シニアライフ関連
従事者
シニアライフ関連
事業者
健康に
関心の
高い人

事業展開エリア
? 日本を含むアジア?オセアニア15の国と地域で事業を展開
■ アジア
日本
韓国
中国
香港
台湾
シンガポール
マレーシア
■ オセアニア
オーストラリア
インドネシア
タイ
ベトナム
フィリピン
ミャンマー
インド
ニュージーランド

成長の軌跡
? 創業以来、医療キャリアが成長を牽引
? 介護キャリア?カイポケ?海外分野が更なる成長の基盤として確立
売上構成の推移
120億円
190億円
2014年3月期 2016年3月期 2018年3月期
事業開発分野
海外分野
介護事業者分野
介護キャリア
医療キャリア
266億円
41%
22%
19%
13%
5%
50%
17%
14%
13%
6%
67%
17%
9%
5%
2%

? 医療キャリアに加え介護キャリア、カイポケ、海外分野が成長を加速
? 数多くの新規事業の開発?育成により、更なる成長を実現
成長シナリオ
1. キャリア分野の成長
2. 介護事業者分野
（カイポケ）の成長
3. MIMSを中心とした
海外分野の成長
4. 事業開発分野の成長
現在将来

キャリア分野

? 介護職、看護師共に就業者数は増加も、人手不足は引き続き深刻
年平均増加率: 4%
介護職数と離職率 [千人]
有効求人倍率 [倍]
年平均増加率: 2%
看護師数と離職率 [千人]
有効求人倍率 [倍]
市場環境：介護職?看護師
2011
介護職
全職種
2012 2013 2014 2015 2016 2017
看護師
全職種
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0.0
1.0
3.0
2.0
4.0
0.0
1.0
3.0
2.0
4.0

? パイオニアとして、市場を創造しNo.1のポジションを確立
? 求職者数?求人数が共に圧倒的。更に双方が集まる好循環
看護師
100%超
介護職
60%
求職者
病院
70%
大手
介護事業者
60%
事業者
キャリア事業の強み
介護?医療の
キャリアビジネス市場を創造し、
No.1としての地位を確立
看護師人材紹介
No.1 シェア
介護職求人情報
No.1 シェア
介護職人材紹介
市場拡大を牽引

キャリア分野の戦略
対応職種
展開サービス
従事者?事業者への
提供価値を最大化
?シェアの拡大
?医療介護系
他職種への拡張
＋α
求人情報
教育
人材紹介
派遣
コミュニティ
看護師介護職ケアマネリハビリ職治療家＋α
展開サービスの
拡充
キャリア
サービス
? 展開サービス拡充とシェア拡大?他職種へのサービス拡張により、
従事者?事業者への提供価値を最大化

サービス毎の現在と将来の売上規模
? キャリア分野全体では今後も継続的に成長
? 介護職向けキャリアサービスは大きな成長余地
成長シナリオ
介護キャリア
2018年3月期
売上
168億円
: 現在の売上
: 将来の売上イメージ
介護職向け求人情報
介護職向け人材紹介
リハビリ職向け
人材紹介
ケアマネ向け
人材紹介
看護師向け人材紹介
コメディカル向け
人材紹介
看護師向け
求人情報
新卒看護師向け
求人情報
医療キャリア
柔道整復師?
あはき師*1向け
人材紹介等
資格スクール
介護人材派遣
*1：あはき師は、あん摩マッサージ師?はり師?きゅう師

介護事業者分野
（カイポケ）

介護事業所数年平均増加率:5%
? 高齢者人口の増加と共に、介護事業者は増加
市場環境：介護事業者
介護事業所数と高齢者（65歳以上）人口

? 介護保険請求サービスのディスカウンターとして市場参入
? 2014年に業界で唯一の経営支援サービスにコンセプト変更
カイポケの戦略 1/2
2014年2月以前 2014年2月以降
業務改善
求人情報
財務改善
営業支援
購買支援
経営支援サービス
保険請求
3,000円 /月（平均単価)
保険請求
20,000円 /月（平均単価)

? 展開サービス拡充及びシェア拡大?対応事業所種別の拡張により、
介護事業者への提供価値を最大化
カイポケの戦略 2/2
会員数
展開サービス
現在の
カイポケ売上
介護事業者への
提供価値を最大化
経営支援
サービス
購買
求人
営業支援
保険請求
業務支援
金融
＋α
展開サービス
の拡充
居宅介護
支援
訪問介護通所介護訪問看護通所リハ＋α
?シェアの拡大
?対応事業所種別
の拡張

海外分野

海外分野の戦略 1/2
医療
従事者
病院
クリニック
製薬会社
医療機関
Healthcare Data
従事者
プラットフォーム
キャリアポータル
医薬品
データベース
キャリアサービス
Pharma Marketing
? MIMSのアジア?オセアニア地域での圧倒的ブランド力、医療従事者
の会員基盤、製薬会社との取引基盤を活用して事業を展開

海外分野の戦略 2/2 （グローバルキャリアビジネス）
230万人の医療
従事者アカウント
キャリア事業の
ノウハウ
クロスボーダーでの
オペレーションノウハウ
医療従事者医療機関
アジア医療従事者
供給プラットフォーム
…
登録紹介
採用
オーダーマレーシア
フィリピン
インド
マレーシア
サウジアラビア
UAE
アメリカ
イギリス
…
＋α
＋α
集客
? MIMSの医療従事者情報、SMSのキャリア事業ノウハウ、Melorita社のクロス
ボーダーでのマッチングノウハウを生かし、展開国を拡大
? アジア医療従事者の供給プラットフォームとして圧倒的地位を確立

事業開発分野

領域概要サービス
ヘルスケア
ICTを活用し
た保健指導?
重症化予防?
健康相談等
のサービス
シニアライフ
高齢者特有
の食?住?介
護等にまつわ
るサービス
事業開発の戦略
食事宅配検索
介護事業所に
関する口コミ情報
生活支援
サービス検索
リフォーム
事業者情報
介護をする家族
向けコミュニティ
栄養士向け
コミュニティ
ヘルスケア
Q&A
認知症情報
ポータル
糖尿病情報
ポータル
認知症予防
ソリューション
認知症予防の
習慣化サポート
生活習慣病/
重症化予防
特定保健指導
? ヘルスケア領域とシニアライフ領域を中心に事業開発を推進

第16期連結業績予想

第16期連結業績予想
? 15期連続*1で増収増益を計画
第15期
実績
第16期
業績予想
前期比
売上高 266 322 +21％
営業利益 40 48 +20％
経常利益 50 58 +16％
当期純利益 33 39 +16％
連結損益計算書 [億円]
*1：第1期は含めずカウント

以上で、第15期連結会計年度の事業報告、
連結計算書類及び当社の計算書類の内容につき、
ご報告を終わらせていただきます。

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