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- 1. Management Solutions Fact Book 2023 マネジメントソリューションズ ファクト ブック 2023 目次 Contents 連結財務データ Consolidated Financial data 1 2 4 5 6 7 8 10 連結貸借対照表 Consolidat 連結損益計算書 Consolidated Statements of Operations 連結包括利益計算書 Consolidated Statements of Comprehensive Income 連結キャッシュ?フロー計算書 Consolidated Statements of Cash Flows 株式情報 Stock Information 非財務データ Non-Financial Data 会社概要 Corporate Information
- 2. 1 Management Solutions Fact Book 財政状態の推移 Financial Position 資産合計 Total Assets 2,325 2,795 3,807 6,057 7,032 資本合計 Net Assets 1,672 1,569 2,303 2,678 4,302 自己資本 Equity 1,669 1,567 2,284 2,583 4,206 自己資本比率 ( ％ ) Equity ratio(%) 71.8 56.1 60.0 42.7 59.8 有利子負債 Interest-bearing debt 284 686 495 2,053 650 キャッシュ?フロー Cash Flows 営業活動によるキャッシュ?フロ ー Cash ｆ low from operating activities 149 312 878 150 2,334 投資活動によるキャッシュ?フロ ー Cash flow from investing activities △662 △246 △ 80 △ 612 △444 財務活動によるキャッシュ?フロ ー Cash flow from financing activities △69 300 △ 188 807 △1,436 フリーキャッシュ?フロー Free ｃ ash ｆ low △ 513 66 797 △ 461 1,890 ( 年度 Fiscal Year) ( 円 ￥ ) 主要財務指標の推移 Key Financial Indicators 売上高営業利益率 ( ％ ) Operating margin(%) 11.5 3.9 12.5 6.1 13.0 １株当たり純資産 ( 円 ) Net assets per share( ￥ ) 100.67 94.65 137.38 155.93 253.55 １株当たり当期純利益 ( 円 ) Net income per share( ￥ ) 17.69 △0.78 40.65 31.09 97.74 自己資本当期純利益率 ( ％ ) ROE(%) 19.2 △ 0.8 35.2 21.3 47.7 従業員数 ( 人 ) Number of Employees(Persons) 254 351 490 867 1,084 連結財務データ Consolidated Financial Data ( 百万円 ￥ Million) ( 年度 Fiscal Year) 2019 2020 2021 2022 2023 業績推移 Performance 売上高 Net Sales 3,894 5,228 7,359 12,000 16,931 営業利益 Operating income 449 202 922 734 2,207 親会社株主に帰属する当期純利益 Profit attributable to owners of parent 292 △ 12 678 517 1,621 フリーキャッシュ?フロー＝営業活動 CF ＋投資活動 CF Free cash flow = Cash flows from operating activities + Cash flows from investing activities ROE ( 自己資本当期純利益率 ) ＝親会社株主に帰属する当期純利益／期中平均自己資本 ×100 ROE = Net income (loss) attributable to owners of parent / Average total equity × 100
- 3. 2 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets Management Solutions Fact Book ( 百万円 ￥ Million) ( 年度 Fiscal Year) 2019 2020 2021 2022 2023 ( 資産の部 ) (Assets) 流動資産 現金及び預金 Curent assets Cash and deposits 1,226 1,313 1,917 2,306 2,640 売掛金 Account receivable-trade 535 682 1,070 1,853 2,189 その他 Others 34 44 94 123 146 流動資産合計 Total current assets 1,796 2,040 3,082 4,282 4,976 固定資産 有形固定資産 Noncurent assets Property,plant and equipment 建物及び構築物 Buildings and structures 41 231 203 201 481 車両運搬具 Vehicle carrier - - 3 2 1 工具、器具及び備品 Tools,furniture and fixtures 21 24 30 62 131 有形固定資産合計 Total property,plant and equipment 63 255 237 266 614 無形固定資産 のれん Intangible assets Goodwill - - - 398 334 顧客関連無形資産 Customer-related intangible assets - - - 195 185 ソフトウェア Software 127 100 137 82 248 ソフトウェア仮勘定 Software in progress 1 61 10 199 3 無形固定資産合計 Total intangible assets 129 162 148 876 772 投資その他の資産 投資有価証券 Investments and other assets Investment securities 160 10 0 7 7 長期前払費用 Long-term prepaid expenses 24 30 33 53 39 繰延税金資産 Deferred income taxes 12 18 42 67 63 敷金及び保証金 Lease and guarantee deposits 101 236 216 423 472 その他 Others 38 41 47 80 86 投資その他の資産合計 Total investments and other assets 336 337 339 630 669 固定資産合計 Total noncurent assets 529 755 725 1,774 2,056 資産合計 Total assets 2,325 2,795 3,807 6,057 7,032
- 4. 3 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets Management Solutions Fact Book ( 百万円 ￥ Million) ( 年度 Fiscal Year) 2019 2020 2021 2022 2023 ( 負債の部 ) （ Liabilities) 流動負債 買掛金 Current liabilities Acount payable 70 109 120 236 292 １年内償還予定の社債 Current portion of bonds 48 48 48 60 0 1 年内返済予定の長期借入金 Current portion of long-term loans payable 32 143 143 339 38 未払金 Accounts payable-other 84 67 115 143 205 未払費用 Accrued expenses 27 162 189 351 328 未払法人税 Income taxes payable 82 26 256 154 559 未払消費税 Accrued consumption taxes 73 114 245 297 505 株主優待引当金 Provision for shareholder benefit program - 20 35 2 0 その他 Others 21 30 45 81 132 流動負債合計 Total current liabilities 440 722 1,199 1,666 2,061 固定負債 社債 Noncurrent liabilities Bonds payable 156 108 60 - - 長期借入金 Long-term loans payable 48 387 243 1,654 611 その他 Others 1 0 0 57 56 固定負債合計 Total noncurrent liabilities 205 496 304 1,711 668 負債合計 Total liabilities 645 1,218 1,504 3,378 2,730 ( 純資産の部 ) Net assets 株主資本 Shareholders' equity 資本金 Capital stock 611 619 621 651 668 資本剰余金 Capital surplus 480 488 502 532 549 利益剰余金 Retained earnings 579 567 1,245 1,762 3,350 自己株式 Treasury stock 0 △105 △90 △ 390 △ 390 株主資本合計 Total ｓ hareholders' equity 1,672 1,569 2,278 2,555 4,177 その他の包括利益累計額 為替換算調整勘定 Accumulated other comprehensive income Foreign currency translation adjustment △3 △2 6 27 28 その他の包括利益累計額合計 Total accumulated other comprehensive income △3 △2 6 27 28 非支配株主持分 Non-controlling interests 10 10 19 94 95 純資産合計 Total net assets 1,679 1,577 2,303 2,678 4,302 負債純資産合計 Total liabilities and net assets 2,325 2,795 3,807 6,057 7,032
- 5. 4 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income Management Solutions Fact Book ( 百万円 ￥ Million) ( 年度 Fiscal Year) 2019 2020 2021 2022 2023 売上高 Net sales 3,894 5,228 7,359 12,000 16,931 売上原価 Operating expenses 2,394 3,337 4,475 7,770 10,593 売上総利益 Gross profit 1,500 1,890 2,883 4,229 6,337 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 1,050 1,688 1,961 3,494 4,130 営業利益 Operating income 449 202 922 734 2,207 営業外収益 Other income 2 8 13 22 49 営業外費用 Other expense 22 7 3 11 10 経常利益 Ordinary income 429 203 932 745 2,246 特別利益 Unusual of infrequent profit - - - - - 特別損失 Unusual of infrequent loss 19 160 10 - - 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes 409 43 922 745 2,246 法人税、住民税及び事業税 Income before income taxes 119 62 260 240 607 法人税等調整額 Income before income taxes △3 △5 △23 △ 27 3 当期純利益 Net income(loss) 292 △12 685 532 1,635 非支配株主に帰属する当期純利益 Net income(loss) attributable to non-controlling interests 0 0 7 15 14 親会社株主に帰属する当期純利益 Net income attributable to owners of parent 292 △12 678 517 1,620
- 6. 5 連結包括利益計算書 Consolidated Statement of Comprehensive Income Management Solutions Fact Book ( 百万円 ￥ Million) ( 年度 Fiscal Year) 2019 2020 2021 2022 2023 当期純利益 その他の包括利益 Net income(loss) Other comprehensive income 292 △12 685 532 1,635 為替換算調整勘定 Foreign currency translation adjustments △3 0 10 24 0 その他の包括利益合計 Total other comprehensive income △3 0 10 24 0 包括利益 Comprehensive income(loss) 289 △12 695 557 1,636 内訳： 親会社株主に係る包括利益 Breakdown: Owners of parent 289 △12 686 538 1,621 非支配株主に係る包括利益 Non-controlling interests 0 0 8 18 14
- 7. 6 連結キャッシュ?フロー計算書 Consolidated Statement of Cash Flows ( 年度 Fiscal Year) 2019 2020 2021 2022 2023 営業活動によるキャッシュ?フロー Cash flows from operating activities 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes 409 43 922 745 2,246 減価償却費 Depreciation and amortization 24 115 120 151 225 株主優待引当金の増加額 increase in provision for shareholder benefit program - 20 14 △ 33 △ 2 のれん償却額 Cash flows from operating activities - - - 53 64 受取利息及び受取配当金 Interest and dividends income 0 △1 △1 △ 1 △ 1 支払利息 Interest expenses 1 3 3 8 8 為替差損益 ( 益：△） Foreign exchange losses (gains) 0 0 △3 △ 8 0 投資有価証券売却益 Gain on sale of investment securities - - - - △ 14 投資有価証券評価損 Loss on valuation of investment securities 19 160 10 - - 売上債権の増減額 ( 増加：△ ) Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade △229 △147 △385 △ 694 △ 335 その他流動資産の増減額 ( 増加：△ ) Decrease (increase) in other current assets △21 △6 △41 9 △ 24 仕入債務の増減額 ( 減少：△ ) Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade 18 38 10 64 56 未払金の増減額 ( 減少：△ ) Increase (decrease) in accounts payable-other 27 △23 50 1 18 未払消費税等の増減額 ( 減少：△ ) Decrease (increase) in consumption taxes refund receivable 27 40 131 37 207 その他流動負債の増減額 ( 減少：△ ) Increase (decrease) in other current liabilities 10 144 15 24 51 その他 Others 20 47 74 168 87 小 計 Subtotal 290 436 923 527 2,588 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends income received 0 1 1 1 1 利息の支払額 Interest expenses paid △1 △3 △3 △ 8 △ 8 法人税等の支払額 Income taxes paid △139 △121 △43 △ 369 △ 246 法人税等の還付額 Income taxes refund 0 - 1 0 0 営業活動によるキャッシュ?フロー Net cash provided by operating activities 149 312 878 150 2,334 投資活動によるキャッシュ?フロー 定期預金の預入による支出 Cash flows from investing activities Payments into time deposits △331 △38 △65 △ 88 △ 146 定期預金の払戻による収入 Proceeds from withdrawal of time deposits 0 318 80 74 267 投資有価証券の取得による支出 Purchase of investment securities △180 △10 △0 △ 7 - 投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sale of investment securities - - - - 15 有形固定資産の取得による支出 Purchase of property, plant and equipment △21 △269 △29 △ 88 △ 430 無形固定資産の取得による支出 Purchase of intangible assets △89 △65 △61 △ 193 △ 73 敷金及び保証金の差入による支出 Payments for lease deposits and guarantee deposits △26 △215 - △ 209 △ 80 敷金及び保証金の回収による収入 Collection of lease deposits and guarantee deposits 0 37 0 10 0 保険積立金の解約による収入 Income from cancellation of insurance reserve fund - - - - 22 投資その他資産の増減額 ( 増加：△ ) Decrease (increase) in other investments △14 △3 △6 △ 33 △ 18 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 Payments for sales of investments in subsidiaries resulting in change in scope of consolidation - - - △ 77 - 投資活動によるキャッシュ?フロー Net cash used in investing activities △662 △246 △80 △ 612 △ 444 財務活動によるキャッシュ?フロー Cash flows from financing activities 長期借入れによる収入 Proceeds from long-term loans payable - 550 - 1,600 0 長期借入金の返済による支出 Repayment of long-term loans payable △36 △100 △143 △ 445 △ 1,343 社債の償還による支出 Redemption of bonds △48 △48 △48 △ 48 △ 60 株式の発行による収入 Proceeds from issuance of common stock - - - 2 0 自己株式の取得による支出 Purchase of treasury shares 0 △105 △0 △ 300 0 非支配株主からの払込みによる収入 Proceeds from share issuance to non-controlling shareholders 10 - - - - 配当金の支払額 Dividend payment amount - - - - △ 33 その他 Others 4 3 2 0 0 財務活動によるキャッシュ?フロー Net cash used in financing activities △69 300 △188 807 △ 1,435 現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents △3 0 7 11 0 現金及び現金同等物の増減額 ( 減少：△ ) Net increase (decrease) in cash and cash equivalents △585 366 616 357 455 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents at beginning of year 1,430 844 1211 1,827 2,185 現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents at end of year 844 1,211 1,827 2,185 2,640 Management Solutions Fact Book ( 百万円 ￥ Million)
- 8. 株式情報 Stock Information 株価情報 Stock price information 大株主の状況 ( 上位 10 名 ) Major Shareholders(Top10) 2023 年 10 月 31 日現在 (As of October 31, 2023) 株主名 Name of shareholders 持株数 ( 千株 ) Nunber of share held (Thousands) 持株比率 (%) Voting ratio(%) 株式会社ユナイテッドトラスト United Trust co.,ltd 3,600 21.7 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） The Master Trust Bank of Japan Limited (trust account) 1,968 11.9 髙橋 信也 Takahashi Shinya 1,756 10.6 株式会社日本カストディ銀行（信託口） Custody Bank of Japan Limited (trust account) 1,697 10.2 福島 潤一 Fukushima Junichi 439 2.7 髙橋 美紀 Takahashi Miki 320 1.9 株式会社日本カストディ銀行（信託 B 口） Custody Bank of Japan Limited (trust account B) 292 1.8 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 243 1.5 株式会社マネジメントソリューションズ Management Solutions Co., Ltd. 226 1.3 後藤 年成 Goto Toshinari 211 1.3 7 所有者別の状況 Shareholders by Category 2023 年 10 月 31 日現在 (As of October 31, 2023) 区分 Category 構成比 Composition ( 年度 Fiscal Year) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 外国法人等 Foreign institutions and others - 2.0% 11.3% 17.1% 15.2% 14.9% 金融機関 Japanese financial institutions - 0.4% 18.7% 12.3% 22.4% 25.3% 国内法人 Other Japanese corporations - 1.1% 21.8% 22.3% 22.5% 22.4% 個人?その他 Japanese individuals and others - 94.6% 45.5% 45.2% 37.3% 34.8% 証券会社 Japanese securities companies - 1.7% 2.4% 3.1% 1.2% 1.3% 自己株式 Treasury stock - 0.1% 0.1% 0.1% 1.3% 1.3% Management Solutions Fact Book ( 年度 Fiscal Year) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 株価 ( 円 ) Stock price( ￥ ) 高値 High 506 898 1,891 3,830 5,210 4,700 安値 Low 255 290 659 1,341 1,841 2,204 株価収益率 ( 倍 ) PER(Times) 20.85 39.16 - 83.23 94.53 26.49 株価純資産倍率 ( 倍 ) PBR(Times) 4.14 6.88 15.07 24.75 18.85 10.21 1 株当たり配当金 ( 円 ) Dividend per share( ￥ ) — — — — 2 18 配当性向 ( ％ ) Dividend payout ratio(%) — — — — 6.4% 18.4% PER ( 株価収益率 ) ＝年度末株価 / １株当たり当期純利益 (Common stock price / Net income per share) PBR ( 株価純資産倍率 ) ＝年度末株価 / １株当たり純資産 (Common stock price / Net assets per share)
- 9. 8 ( 年度 Fiscal Year) 2019 2020 2021 2022 2023 連結従業員数 Number of employees 254 351 490 867 1,084 男性人数 Among them, the number of man 161 222 326 611 744 女性人数 Among them, the number of women 93 129 164 256 340 男性比率 ( ％ ) Ratio of man(%) 66.8 65.9 69.1 70.5 68.6 女性比率 ( ％ ) Ratio of women(%) 38.6 38.3 34.7 29.5 31.4 平均年齢 ( 歳 ) Average age 37.0 37.1 37.1 38.8 38.5 20 代以下 ( ％ ) Under 20s(%) 25.2 25.1 27.3 24.1 24.6 30 代 ( ％ ) 30s(%) 34.3 32.8 30.6 29.0 29.4 40 代 ( ％ ) 40s(%) 33.5 35.3 34.1 30.4 28.0 50 代以上 ( ％ ) Over 50s(%) 7.1 6.6 8.0 16.5 17.8 連結コンサルタント人数 Number of consultants 227 309 449 786 967 男性コンサルタント ( ％ ) Among them, the number of man (%) 57.9 57.5 62.4 65.6 63.1 女性コンサルタント ( ％ ) Among them, the number of women (%) 31.5 30.5 29.2 25.0 26.1 連結コーポレート人数 Number of Corporate 27 42 41 81 117 男性コーポレート ( ％ ) Among them, the number of man (%) 5.5 5.7 4.1 4.8 5.5 女性コーポレート ( ％ ) Among them, the number of women (%) 5.1 6.3 4.3 4.5 5.3 以下、単体情報 The following is stand-alone information 単体従業員数 Number of non-consolidated employees 241 337 472 786 989 採用情報 Recruitment Information 平均中途採用単価 Average unit cost per hire 2,061 1,956 2,426 2,764 2,213 中途採用人数 number of hires 87 104 153 326 241 コンサルタント ( 人 ) Among them, the number of Non-corporate division 75 89 141 305 213 コーポレート ( 人 ) Among them, the number of corporate division 12 15 12 21 28 新卒採用人数 Number of new graduates hires 5 12 27 46 65 リファーラル採用人数 Number of Referral Hires 4 21 28 44 42 障がい者雇用率 ( ％ ) Employment rate of persons with disabilities(%) 0.44 2.20 2.90 1.52 2.26 離職率 ( ％ ) Job turnover rate(%) 14.2 9.8 9.3 10.0 9.7 その他情報 Other Information PMO 平均単価 ( 千円 ) PMO Average Unit Price(Thousand yen) 1,489 1,451 1,575 1,574 1,622 Management Solutions Fact Book 非財務データ Non-Financial Data
- 10. 9 ( 年度 Fiscal Year) 2019 2020 2021 2022 2023 単体その他情報 Non-Consolidated Other Information 男性マネージャー人数 ※ 2 Number of male managers 28 42 52 77 116 女性マネージャー人数 ※ 2 Number of female managers 5 8 15 13 16 男性コンサルタント平均給与 ( 千 円 ) Average salary of male consu ｌ tants (thousand yen) AM 以上 Over Account Manager 13,185 13,736 13,639 13,085 12,595 PMC Project Management Consultant 8,989 9,388 9,756 10,222 10,220 PMA Project Management Analyst 6,995 6,928 6,957 7,664 7,900 PJC/PJA Project Controller/Project Administrator 4,524 4,565 4,617 4,967 5,205 女性コンサルタント平均給与 ( 千 円 ) Average salary of female consultants (thousand yen) AM 以上 Over Account Manager 12,000 13,000 13,000 12,111 12,791 PMC Project Management Consultant 10,000 9,000 7,751 8,938 9,220 PMA Project Management Analyst 6,504 6,665 6,707 7,062 7,311 PJC/PJA Project Controller/Project Administrator 4,319 4,475 4,558 4,873 4,913 男性コーポレート平均給与 ( 千 円 ) Male Corporate Average Salary (thousand yen) 課長以上 Section manager and above 11,600 12,929 12,350 13,675 11,911 それ以外 Everyone except the section manager 5,237 5,614 5,816 5,754 6,947 女性コーポレート平均給与 ( 千 円 ) Female Corporate Average Salary (thousand yen) 課長以上 Section manager and above 8,567 8,250 8,040 10,250 7,300 それ以外 Everyone except the section manager 5,209 4,594 4,730 4,723 4,923 男女間賃金格差 Gender salary gap 全体 ( ％ ) All employee(%) — — — — 73.8 正規労働者 ( ％ ) Regular employee(%) — — — — 73.7 非正規労働者 ( ％ ) Non-regular employee(%) — — — — 91.1 取締役 / 監査役情報 Director/Auditor Information 役員 ( 執行役員除く ) Officers (excluding executive officers) 7 8 9 8 8 社外役人数 ※ 1 Among them, outside officers 4 5 6 5 5 社外役比率 ( ％ ) Ratio of outside officers(%) 57.0 63.0 56.0 62.5 62.5 取締役会開催回数 ( 回 ) Number of BOD held 18 16 18 18 16 出席率 ( ％ ) Average attendance(%) 100.0 100.0 99.0 100.0 99.2 監査役会開催回数 ( 回 ) Number of Board of Corporate Auditors 15 14 14 14 15 出席率 ( ％ ) Average attendance(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 福利厚生 / コンプライアンス情報 Benefits/Compliance Information 育休産休取得率 Average childcare leave 0 4 9 14 21 男性取得率 ( ％ ) Male acquisition rate (%) — — — — 15.4 女性取得率 ( ％ ) Female acquisition rate (%) — — — — 100.0 有給取得日数 ( 日 ) Number of days paid 7.04 8.62 8.94 7.50 11.00 健康診断受診率 ( ％ ) Health check-up rate(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 クラブ活動への入部人数 Number of members joining club activities 129 133 165 329 449 持株会加入者数 Number of subscribers to the shareholding association — — 94 56 55 社員研修講座開催数 ( 回 ) Number of employee training courses held 72 168 218 238 161 以下受講率 ( ％ ) Percentage of taking lectures 情報セキュリティ研修 e-learning participation rate for information- security 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 インサイダー研修 e-learning participation rate for insider trading 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ハラスメント研修 e-learning participation rate for harassment 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ※1 社外役員は社外取締役および社外監査役 Outside officers are outside directors and outside corporate auditors. ※2 各事業年度末時点における課長相当職以上の役職者の人数 Number of employees in positions equivalent to or higher than section manager as of the end of each fiscal year Management Solutions Fact Book 非財務データ Non-Financia ｌ Data
- 11. 1 0 Management Solutions Fact Book 会社概要 Corporate Information 社名： 株式会社マネジメントソリューショ ンズ 本社所在地： 〒 107-6229 東京都港区赤坂 9 丁目 7 番 1 号 設立： 2005 年 7 月 1 日 資本金： 668 百万円（ 2023 年 10 月 31 日 現在） 社員数（連結）： 1,084 人 上場取引所： 東京証券取引所 プライム市 場 証券コード 7033 Company Name Management Solutions Co., Ltd. Head Office 9-7-1,Akasaka,Minato-ku,Tokyo 107-6229 Japan Date of Establishment July 1,2005 Paid-in Capital 668 million （ As of October 31, 2023 ） Number of Employees(Consolidated) 1,084 persons Stock Listing Listed on Tokyo Stock Exchange,Prime Market Code 7033