策略性產業效益評估 以大台南電子零組件業為例(傳統產業加值轉型推動計畫)
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本文分析了大台南地区电子零组件业的发展，指出该产业自1996年南科成立以来已成為地区经济成长的主要推动力，并创造大量就业机会。文章还讨论了电子零组件业对其他相关产业的影响，并提出未来需将中间需求转化為当地商机的策略。面对全球经济成长趋缓，电子零组件业仍需承担区域经济的发展责任。
策略性產業效益評估 以大台南電子零組件業為例(傳統產業加值轉型推動計畫)
- 1. 產業評析 -1- 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 策略性產業效益評估-以大台南電子零組件業為例 金屬中心 MII 劉一郎 出版日期：2012.03.30 從1996年南科成立迄今電子零組件業儼然已成為大台南現階段之策略性產 業，從景氣衰退（1998～2001年）、復甦（2002～2005年）、高峰（2006～2010年） 三個時期觀察大台南就業市場變化，農林漁牧業近年雖有不少年輕人返鄉投入， 但該業勞動人口老化加速退出勞動力市場，導致就業人口持續減少，2010年僅占 總就業人口5.8％；工業方面，亞洲金融風暴後當地電子零組件業大幅擴張投資， 工業於復甦、高峰期對就業成長率貢獻4.4與3.1個百分點，成為新增就業機會最 主要來源；大台南服務業從業人數最多，過去隨著大台南都市化的腳步提供穩定 新增就業機會，不過2006～2010年就業機會僅增加1.1萬個，明顯較1998～2001 年減少近1/3，如【表1】所示。根據眾多國際研究機構預測，未來十年全球經濟 成長將明顯減緩，外在客觀條件考驗相當嚴峻，未來大台南農業人口短期內增加 不易，服務業吸納量也有限，電子零組件業仍需承擔推動區域經濟成長的重責大 任，本文將從策略產業扮演的多種角色分析大台南下一階段的產業發展策略。 表1 台南市三級產業就業趨勢 資料來源：中華民國統計資訊網/金屬中心MII整理 註：成長貢獻率（百分點）＝該業別成長率X基期年之該業別占全體產業之比重 一、 何謂策略產業 策略產業源自於經濟發展過程中對於主導產業的探討，學者Gressor將其定義 為某地在過去一段時間經濟成長的主要來源，譬如蘭開夏（Lancashire）紡織業是 否是英國工業革命關鍵性推手一直是經濟史學家長期爭論的議題，由於該定義是 事後而非事前概念，僅能協助研究者從產業表現確認策略產業。低度開發國家特 別看重產業關聯效果對經濟發展的貢獻，認為促進高度產業關聯的部門投資，是 經濟發展一項重要策略，金屬、化學材料、汽車及其他運輸工具皆具有高度產業 關聯性，因此經常被開發中國家挑選為策略性產業。90年代各國擬訂策略產業的 新 農 服 合 農 工 合
- 2. 產業評析 -2- 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 評估面向從附加價值、產業關聯效果轉為重視技術外溢與經濟綜效等外部性因 素，也是近代經濟學家比較認同的部分，技術創新效益除創新企業直接受惠外， 國內或聚落上下游供應鏈、勞工也將間接受惠，政府策略性支援技術創新產業符 合社會利益，最佳案例是過去半導體製程技術快速演進對上游IC設計、下游資訊 電子業的巨大影響。另外，如果該產業發展可促進運輸、通訊、供應商、顧問等 基礎建設，對於其他產業具有經濟綜效，或者對於潛在投資企業產生更便利的經 營環境，也是政府策略產業可思考的方向。融合技術外溢與經濟綜效等概念，現 今各國多將提供給下游快速成長市場的關鍵元件或產品認定為策略產業。策略產 業充滿多變與複雜的角色，不但在經濟發展的每一階段有不同策略目標與選擇條 件，策略產業在不同發展階段（或生命週期）政策也將賦予不同的功能角色。 二、 台南市電子零組件業效益分析 （一 ） 主導經濟成長 1996～1998年南科成立初期，金屬、化學材料仍是大台南主力產業，1998年 大台南電子零組件業營業額70億，占製造業營收比重1.1％，南科當時只有南茂、 怡安兩家廠商進駐，年營收1.1億元。2009年以後奇美、台積電、聯電等光電半 導體廠商相繼量產，2002年南科廠商營業額迅速擴增至1,031億元，電子零組件 業躍身成為主導當地製造業成長的重要產業，1998～2002年該業對製造業營收成 長率貢獻13.9％，而該時期大台南製造業營收成長率為18.4％，製造業成長貢獻 中約有75％來自電子零組件業，如【表2】所示。2003～2007年LED及太陽能等 新興節能產業加入量產後，電子零組件業對製造業營收成長率貢獻增至42.3％， 遠超過其他產業。2008年以後受歐債危機影響，電子零組件業營收成長趨緩，不 過該業仍是近十年來主導大台南經濟成長的產業。 表2 主導台南市成長之前五大製造業 排名1998~20022003~20072008~20111電子零組件製造業13.9%電子零組件製造業42.3%紡織業1.1% 2基本金屬製造業2.4%基本金屬製造業11.2%機械設備製造業0.6% 3化學材料製造業2.0%化學材料製造業5.0%塑膠製品製造業0.5% 4金屬製品製造業1.5%金屬製品製造業4.6%化學材料製造業0.4% 5汽車及其零件製造業0.7%機械設備製造業2.7%汽車及其零件製造業0.2% 前五大對製造業營收成長率 的貢獻（百分點）20.6%65.7%2.8% 製造業營收成長率18.4%80.3%4.2% 資料來源：財政部財政統計資料庫/經濟部工業統計調查報告/金屬中心MII整理 （二 ） 創造大量就業機會 1997～2009年大台南製造業從業員工數增加30,000人，增幅達14.2%，其中 食品、紡織、化學材料、塑膠製品、金屬製品、基本金屬、汽車及其零件、機械
- 3. 產業評析 -3- 傳統產業加值轉型推動計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 設備等主力製造業雖然營收規模均呈現大幅成長，但投資擴產意願不足，並未創 造出更多工作機會，該期間電子零組件業員工增加近50,000人，創造無數製造業 部門的就業機會。 （三 ） 特定產業關聯效果大 大台南吸引上、中、下游資訊電子相關產業前仆後繼投資增加在地營收及就 業，匯集形成半導體、光電、綠能與生技聚落，將來如可以為非電子業帶來訂單、 技術或協助研發創新，是策略性產業成功與否另一項重要指標。如以大台南非電 子業區位優勢變化（大台南與全國的銷售額成長率差異）做為觀察指標，主計處 產業關聯表顯示，化學材料、化學製品、塑膠製品、其他金屬、機械設備等製造 業及批發零售、金融保險、專業、科學及技術等服務業占國內電子零組件業中間 投入比重最高、產業關聯性最大，其中2003～2007年大台南電子及半導體生產用 機械設備、批發零售及專業、科學技術服務業的表現優於全國；2008～2011年大 台南電子及半導體生產用機械設備、化學製品的銷售表現明顯優於全國。整體而 言，過去兩個時期電子零組件對大台南電子及半導體生產用機械設備、化學製品、 批發零售業、專業科學技術服務業產生顯著推動效果。 表3 電子零組件主要關聯產業區位優勢比較（大台南vs全國） 主要關聯產業 製造業服務業 化學 材料 化學 製品 塑膠 製品 其他 金屬 (註1) 電子及半導 體生產用機 械設備 批發及 零售 金融及 保險 專業、科學 及技術服務 占電子零組件中間投入比重6.8 2.3 2.1 3.4 13.5(註2)5.0 2.0 5.0 區位優勢比較（2003～2007）-7.0 -0.4 -5.6 -69.3 1,088.110.4 -50.5 11.3 區位優勢比較（2008～2011）1.0 19.42.5 -12.5 50.84.5-9.4 -8.9 單位：％ 資料來源：財政部財政統計資料庫/主計處產業關聯統計/金屬中心MII整理 註1：其他金屬為不含鋼鐵之非鐵基本金屬 註2：中間投入包括折舊 如何將電子零組件業龐大中間需求轉化為在地商機，是該業做為大台南成功 策略產業的下一階段目標。以機械設備業為例，該業占電子零組件業中間投入13.5％，目前大台南機械設備業年銷售額約500億元，其中電子及半導體生產用機械 從無到有，年銷售額已達100億元，與橡塑膠機械並列大台南兩大設備業。2011 年南科台南基地進口機械設備（包含精密儀器）金額高達1,500億元，約佔該基地 總進口產品7成，設備業海外招商或國產化目標如能更加落實將可提升生大台南 機械設備業競爭力。