南部产业特色与优势(传统产业加值转型推动计画)
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檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」， http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要: 傳統與新興群聚匯流加速產業創新 南部傳統產業分佈大致呈現柺杖形狀，由高雄小港區的臨海工業區至林園的石化群聚，往東延伸至大寮鄉大發工業區的金屬二次加工及機械聚落，再往北折經仁大石化區、岡山扣件、仁德鋁擠、安南汽車零件與家電，最北端嘉義則有台塑南亞的化纖群聚。新興產業分佈主要為生技與太陽能光電聚落，生技業北由嘉創園區向南串聯台南蘭花、中草藥、高雄醫材與屏東農技，約有近200家廠商投入量產或研發；太陽能光電則以南科台南與高雄園區為軸心向外廓及屏東加工出口區與台南科工區，目前量產廠商近20餘家。
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- 1. 基礎產業群聚廊道新興產業群聚廊道 -1- 石化（嘉義新港） 汽車零件、家電（台南安南、永康） 石化（台南保安） 鋁擠（台南仁德） 石化（高雄永安工業區） 金屬扣件（高雄岡山） 石化（高雄仁大工業區） 金屬二次加工、機械（高雄大發工業區） 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 南部產業特色與優勢 金屬中心 MII 劉一郎 出版日期：2011.09.30 傳統與新興群聚匯流加速產業創新 南部傳統產業分佈大致呈現柺杖形狀，由高雄小港區的臨海工業區至林園的 石化群聚，往東延伸至大寮鄉大發工業區的金屬二次加工及機械聚落，再往北折 經仁大石化區、岡山扣件、仁德鋁擠、安南汽車零件與家電，最北端嘉義則有台 塑南亞的化纖群聚。新興產業分佈主要為生技與太陽能光電聚落，生技業北由嘉 創園區向南串聯台南蘭花、中草藥、高雄醫材與屏東農技，約有近200 家廠商投 入量產或研發；太陽能光電則以南科台南與高雄園區為軸心向外廓及屏東加工出 口區與台南科工區，目前量產廠商近20 餘家。 食品生技（嘉創園區） 蘭花生技（台南後壁） 環保科技（台南柳營） 中草藥（台南官田） 太陽能、製藥（南科台南園區） 太陽能、醫材（南科高雄園區） 環保科技（岡山本洲） 農業生技（屏東長治） 太陽能（屏東加工出口區） 鋼鐵、造船（高雄臨海工業區） 石化（高雄林園工業區） 新興產業廠商投資佈局 ?嘉創園區已有20多家業者進駐研發 ?蘭花生技園區約有56家業者進駐 ?柳營環保科技圈有12加業者進駐 ?官田工業區製藥業者約10家 ?南科生技有效核准家數有44家（醫材25家） 、綠能業者18家 ?岡山本洲工業區環保科技廠商27家 ?屏東農業生技園區，總投資36.7億， 67加業者進駐 ?屏東加工出口區目前有4家太陽能業者進駐 新興產業政府投入資源 ?綠色能源產業序生方案 2009～2013年投入200億研發 250億補助再生能源/節能設置 ?生技鑽石起飛行動方案 成立600億生技創投基金，政府國發 基金占40％ 2009～2013年國科會投入17億於高科醫材產 業專區 ?精緻農業健康卓越方案 精緻農業樂活健康投入62.6億 圖 1 金屬產業群聚 資料來源： 台經院/金屬中心MI I 整理 金屬產業群聚從中鋼的設立，造成南部有一個廊帶，包括鋼管、機械、螺絲、 擠型、家電、鋼鐵製品等等，其中煉鋼有九成在南部地區，鋼鐵軋延占全國7 成， 鋁擠型大約也有七成在南部，螺絲螺帽有八成在南部生產，造船占全國的九成，
- 2. -2- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 以營收來講，金屬這個產業將近兆元的產值，占全國將近一半以上，創造就業機 會達11 萬人，佔全國36％ 。 金屬 材料 金屬 加工 金屬 零組件 應用 產品 中鋼 燁聯 展維 唐榮 華新麗華 中鴻 燁輝 官田鋼 東和 榮鋼 東信 中鋁 亞獵士 維新 模具 開銘、公準… 螺絲螺帽 三星、春雨… 鋼管 中鴻、高興 昌… 家具 勤築、春輝… 汽車零件 正道、三益… 造船 台船、中信… 機車 光陽、易維特… 家電 東富、廣大… 機械 台朔重工、中鋼 機械、東台… 家具 鋼鐵製品 汽車零件 汽車零件 鋁擠 螺絲 機械 機車 家具 煉鋼（中 鋼） 造船 家具 家電 鋼管 圖 2 金屬產業群聚 資料來源： 金屬中心MI I 整理 另外，石化產業的群聚，中油、臺塑這個組合，從這個群聚上去，大概化學 的材料都聚在這裡，包括塑膠模具等等，也有一個群聚在這個地方，那這個地方 整個石化材料製品營收占1.3 兆，占全國四成，創造就業機會達8.3 萬人，佔全國 30％ 。 煉油 化學材料化學製品 橡塑膠製 品 保安工業區 中油台塑 奇美 台化 中國人纖 中美和 台苯信昌 和桐 長興 東聯 台聚 福聚 台橡 永記 東洋彩光 中日合成 中美塑膠 中嘉樹脂 橡膠製品 南良、誠泰… 塑膠皮、板、 管南亞、三 芳… 塑膠膜袋 台塑、鼎基… 塑膠日用品 永裕、冠昌… 塑膠製品 化學材料 及製品 化學材料 塑膠製品 永安工業區 大發工業區 化學材料及製品仁大工業區 臨海工業區 煉油 中油林園工業區 中油 圖 3 石化產業群聚
- 3. - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 0 10 20 -3- 運輸工具 1,759 80 70 60 50 40 30 20 10 0 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 資料來源： 金屬中心MI I 整理 根據上述產業鏈盤點的結果，南部金屬、石化基礎產業的分布大致由高雄市 小港區的臨海工業區往南至高雄林園的石化群聚，往東延伸至大寮鄉的金屬五 金，再台南仁德、歸仁(鋼鐵)高雄路竹醫材金屬往北折經仁武大社石化區，一路往 北延伸至岡山本洲的金屬扣件及台南仁德、歸仁的鋼鐵，其由於具有上中下游的 生產交易關係，並有旗艦型龍頭廠商，因此網絡關係十分緊密穩固，同時也帶動 南部金屬、塑膠製品、運輸工具、機械設備蓬勃發展。 食品及飲料 2,384 石油及煤製品 2,924 化學材料 7,415 塑膠製品 1,661 基本金屬 6,186 金屬製品 3,356 電子零組件 8,747 機械設備 1,378 - 10 南部營收占全國比重變化（2000～2009/％） 南部營收占全國比重（ 2009/％） 營收單位:億元 雲林六輕量產後 南部比重下滑 圖4 南部產業占全國比重變化 資料來源： 金屬中心MI I 整理 第三個產業群聚是南科設立以後快速成型的所謂光電產業群聚，FPD、LED 和 太陽能光電，整個加起來南部將近有6,000 億的產值，占全國一半以上。1998 年 以台南為大本營的奇美集團跨入面板產業，宣布成立奇美電子，積極投入TFT-LCD 的生產與研發。2002 年政府推動「兩兆雙星」計畫，大力扶植包涵兩個能創造上 兆商機的半導體與LCD 業，以及生物科技與數位內容兩個新興、具有潛力的產 業，使得光電產業在南科園區發展迅速，TFT-LCD 面板相關產業的營業額及就業 人口占全體光電業的90%以上，成為臺灣光電產值最高的地區。整個TFT-LCD 南 科聚落以奇美電子為核心，在串聯其他上下游廠商，形成相當完整的產業聚落。 太陽能光電產業方面，上游矽材，榮化與億光合資成立福聚，跨足多晶矽， 設點屏東加工出口區；矽晶圓位於南部科學工業園區，代表性廠商為統懋；太陽 能電池與模組廠商分布南科台南基地及南科工，太陽能光電系統應用主要分布在 南科台南基地及高雄路竹基地，其中高聚光太陽能發電路竹示範場2009 年底竣工 啟用，規模居全球第二，亞洲第一。
- 4. -4- 太陽能光電產業群聚 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 南科台南園區 台南科技工業區 南科高雄園區 屏東加工出口區 楠梓加工出口區 高雄加工出口區 達能、綠能、褔聚、元 晶、茂迪… 茂迪、益通、威奈聯合、 伸浦、生耀光電、台虹、 綠陽光電、綠晁、綠能… 雄雞、東城、科揚、發 菱、綠能、協銘、嘉藤、 欽陽… 台灣康寧、台灣凸 版、和鑫光電、住 華、台灣日產、高 治達… 中強光電、奇景… 奇美、勝華… LED產業群聚 新世紀、光鋐、 晶發… 夆典… 雄雞、大億、提 維西、盟立、宏 傑、晶元、奇 力、安提亞... 材料 背光模組 驅動IC 面板 磊晶 晶粒 封裝 照明 材料系統 電池模組 FPD產業群聚 圖 5 光電產業群聚 資料來源： 金屬中心MI I 整理 高雄具海空雙港優勢 高雄具備國際級海空雙港，是南部地區產業物資進口出口門戶；再加上快速 連接其他都會區的台鐵和高鐵，以及連接高雄市區的高雄捷運，交通建設相當完 備，不論是商務或是旅遊，南來北往皆可達成一日生活圈。 高雄港位居東亞樞紐位置，為南部經貿關鍵口岸，連接香港、馬尼拉、上海、 東京、新加坡平均航行時間，約53 小時，東亞航運最短時程是跨國企業進入中國 大陸市場的跳板，具有優越的經濟與戰略位置。港區內擁有完善租稅優惠，尤其 在自由貿易港區內跨國企業設立國際物流中心，可享100％零稅率優惠，成功吸引 許多物流業者進駐，2011 年高雄港成為LME 的金屬遞交港。高雄港為我國最大貨 物裝卸及倉儲港，不過高雄港貨物吞吐量從2004 年1.52 億噸高峰逐漸下滑，2010 年總吞吐量為1.25 億頓，減幅為18％，中國沿岸港口興起，高雄港排名逐年下降， 從2000 年之前的第三名降至第十二名 表1 歷年港口排名 港口排名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 香港 香港 香港 新加坡 新加坡新加坡新加坡新加坡 2 新加坡 新加坡 新加坡 香港香港 上海上海上海 3 釜山 上海 上海 上海 上海 香港香港香港
- 5. -5- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 4 上海 深圳 深圳 深圳 深圳 深圳深圳深圳 5 高雄 釜山 釜山 釜山 釜山 釜山釜山釜山 6 深圳 高雄 高雄 高雄 高雄 鹿特丹杜拜廣州 7 鹿特丹 洛杉磯 鹿特丹 鹿特丹鹿特丹杜拜廣州杜拜 8 洛杉磯 鹿特丹 洛杉磯 漢堡杜拜 高雄寧波寧波 9 漢堡 漢堡 漢堡 杜拜 漢堡 漢堡鹿特丹青島 10 安特衛普安特衛普 杜拜洛杉磯 洛杉磯青島青島鹿特丹 11 巴生港 杜拜 安特衛普 長堤青島 寧波漢堡天津 12 長堤 巴生港 長堤 安特衛普 長堤廣州高雄高雄 資 料來源： 高雄港務局統計資料 / 金屬中心MI I 整理 高雄港東側有小港國際機場，提供旅客及貨物與國外接軌。小港機場與高雄 港串聯發展海空聯運，可將東南亞、大陸沿海、韓國等地所生產之較低價值的半 成品或原料，利用海運在24 小時內運至臺灣後，再與國內關鍵零組件加值組裝為 高附加價值產品，並於24 小時內空運送至全球各地，發展南部區域為亞太高科技 轉運及物流中心。 地勢平坦、氣候溫和奠定產業發展根基 南部平地面積 395,019 公頃、耕地面積3,026 平方公里、2006 水庫壩堰之有 效容量93,101 萬立方公尺，適合居住和農業耕種，根據氣象局統計南部年平均日 照時數為台北的1.5 倍，為農業、觀光、太陽能光電、遊艇產業奠定優良先天發展 條件。 1508 1885 1958 2362 2199 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 台北新竹台中高雄恆春 五年平均 圖 6 各縣市日照時數圖 (2006~2010)
- 6. -6- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 產業評析 資料來源： 金屬中心MI I 整理 豐富的農漁業及人文特色 台南縣位於臺灣最大平原嘉南平原之中心，富含天然資源，農產豐富，主要 以稻米、甘蔗、雜糧為主，地方特產極多，其中水田、旱田、魚塭、鹽田、蓮田、 菱角田面積均佔全省之冠。台南縣31 鄉鎮市各有獨特豐富之生態景觀與農特產 品。台南盛產芒果與蘭花是我國農產品外銷大宗，水產事業亦為全國最發達地區。 遠洋漁業80%產值分布在高雄縣市。屏東漁業產量佔全國第一，鮪魚季成為重要 觀光活動；全國唯一的國家級農業生物科技園區設立於屏東。 台南市保留歷經荷據、明鄭、清朝、日治等時期所遺留下來的歷史足跡，文 化創意產業發展潛力足，交通部統計，每年寺廟、古蹟與歷史建築景點觀光人數 南部遠高於北部。高雄開發早，又為通商港口，族群融合及宗教發展較其他地區 呈現更多元化的面貌。