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創櫃板 - 創業懶人包
- 3. 壹、為何選擇資本巿場 3
- 8. 興櫃股票 債券 衍生性商品 ?公債 ?公司債 ?國際債券 ?金融債 ?外國債券 ?受益證券 ?分割債券?附認股權公司債?證券化商品 ?利率衍生性商品 ?債券衍生性商品 ?信用衍生性商品 ?股權衍生性商品 ?結構性商品 ?轉換∕交換公司債資產交換 ?上櫃股票 ?認購(售) 權證 ?台灣存託憑證 ?指數股票型基金 ?轉換/交換公司債 電腦集中競 價交易 電腦議價 交易 證 券 櫃 檯 買 賣 市 場 開放式基金受益憑證 黃金現貨 股權群眾 募資 資訊平台 產業價值鏈資訊平台 創櫃板 上櫃證券 證券商股權募資 櫃買市場架構金管會 證期局 證券交易所 證券櫃檯買賣 中心(1994年成立) 期貨交易所 集中保管結算所 (金管會委託證券櫃檯買賣中心管理) 電腦議價 交易與 處所議價 8
- 9. 櫃買中心多層次市場 ? 為協助企業在發展茁壯之不同階段之募資 所需，櫃買中心逐步建置多層次市場 ? 櫃買多層次市場包括： ? 證券商股權募資專區 ? 創櫃板 ? 興櫃市場 ? 上櫃市場 9
- 11. 参、創櫃板介紹 11
- 12. 一、創櫃板簡介 12
- 16. 二、登錄創櫃板程序 16
- 19. 企 業 申 請 登 錄 創 櫃 板 申請書件重點(1)：營業計畫書 ? 推薦單位聯繫窗口： http://www.tpex.org.tw/web/regular_emerging/creative_emerging/Creative_emerging_13.php?l=zh-tw ? 營業計畫書教戰手冊： http://www.tpex.org.tw/web/gisa/download.php?l=zh-tw 股份有限公司、有限公司或籌備處 原則:資本額不得逾五千萬元 例外:取得推薦單位之「推薦函」或「公 司 具創新創意意見書」者 無設立年限及獲利能力限制 1 19
- 20. 創 新 創 意 審 查 通 過 2 創新創意定義: 公司之技術、產品或 營運模式具備創新、 創意概念及未來發展 潛力 ? 取具推薦單位所出具之「公司具創新創意意見 書」 ? 由本中心洽請5位外部產業專家填製「創新創意 審查評估意見表」進行書面審查 ? 獲得本中心認可之國家級獎項並經推薦單位推 薦者 ? 獲得經本中心認可之國內外機構登錄或認證為 社會企業並經推薦單位推薦者 公司可自行選擇上述方式之一 進行創新創意審查 20
- 25. 創櫃板天使投資人之定義 ? 創櫃板之設立為輔導我國未公開發行之創新創意企業發展並 協助籌資，參採各國對天使投資人定義，於105年2月26日增 修創櫃板管理辦法，開放公司籌資可僅供天使投資人認購， 且無投資限額。 ? 天使投資人係指投資人符合下列條件之一者： 1. 專業機構投資人：係指國內外之銀行、保險公司、票券 金融公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政 府基金、退休基金、共同基金、單位信託、證券投資信 託公司、證券投資顧問公司、信託業、期貨商、期貨服 務事業等機構。 2. 最近一期經會計師查核或核閱之財務報告股東權益超過 新臺幣五千萬元且設有投資專責單位之法人或基金。 3. 簽訂信託契約之信託業，其委託人符合前二款之規定。 4. 依法設立之創業投資事業。 除符合第1點專業機構投資人及第2點之公開發行公司外， 須先檢具相關文件經本中心審核確認資格。 25
- 27. (一)創櫃板公司之義務 接受輔導 ?企 業 於 登 錄 創 櫃 板前需接受櫃買中 心循「公設之聯合 輔導機制」進行統 籌輔導，且登錄後 亦需接受櫃買中心 之持續輔導。 資訊揭露 ?需 依 櫃 買 中 心 規 定進行相關資訊之 揭露。 27
- 32. 提供專業顧問輔導（中國生產力中心): ? ERP資訊系統 ? 管理階層教育訓練 ? 食品安全HACCP認證及申請ISO22000 ? 中小企業創新發展專案貸款要點申貸對象: 經向財團法人證券櫃檯買賣中心申請登錄創櫃 板並已獲同意進行輔導，或已登錄創櫃板。 ? 與信保基金連結 輔 導 資 源 融 資 32
- 33. 輔 導 資 源 提供專業顧問輔導（TXA創新加速器）: ? 產業趨勢資訊交流 ? 營運管理各面向策略分析及建議 ? 資本市場發展實務經驗分享 ? 產業人脈拓展 33
- 39. 四、創櫃板成功案例 39
- 41. 如需更詳細資料請見櫃買中心網站 http://www.tpex.org.tw/ (一)創櫃板 楊智翔專員 02-2366-8091 ericyang@tpex.org.tw 鄭如君專員 02-2366-5923 ancheng@tpex.org.tw (二)證券商經營股權性質群眾募資專區 楊智翔專員 02-2366-8091 ericyang@tpex.org.tw 李世欽專員 02-2366-6146 friedmen2@tpex.org.tw 41