STUDIO FARMADATA - Studio delisting marzo 2014
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Il documento tratta dell'aggiornamento del decreto ministeriale riguardante il delisting della classe C di medicinali, evidenziando l'impatto della liberalizzazione sulla vendita e i potenziali effetti economici sulle farmacie. Viene analizzata la perdita di fatturato e marginalit nelle farmacie attraverso tre scenari, con una previsione media di perdita di fatturato tra lo 0,10% e lo 0,20% per le farmacie urbane e un impatto minore per quelle rurali. Inoltre, si prevede che i prodotti liberalizzati rappresentino solo circa lo 0,8% del fatturato totale delle farmacie.
STUDIO FARMADATA - Studio delisting marzo 2014
- 1. Consulenza gestionale per farmacie DELISTING CLASSE C - 2014 Aggiornamento allegati A e B al Decreto 15.11.2012 Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2014
- 2. LA CIRCOLARE DI FARMADATI Oggetto: Delisting classe C Aggiornamento allegati A e B al Decreto 15.11.2012 Il Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014 pubblica il Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2014: Aggiornamento degli allegati A e B del decreto 15 novembre 2012 concernente l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla vendita dei medicinali previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli allegati A e B costituiscono un aggiornamento dei corrispondenti allegati del decreto del Ministero della Salute 15 novembre 2012: 揃 ALLEGATO A: 11.682 medicinali per i quali permane lobbligo di ricetta medica e dei quali non 竪 consentita la vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie; 揃 ALLEGATO B: 521 medicinali che possono essere venduti, senza ricetta, anche negli esercizi commerciali (parafarmacie e corner GDO), ai sensi dellart. 32 del DL n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. I medicinali compresi nellelenco si aggiungono ai medicinali gi classificati da AIFA come SOP o OTC.
- 3. I 521 PRODOTTI NEL DETTAGLIO AESCULAPIUS FARMACEUTICI Srl ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA BRUSCHETTINI S.R.L. JANSSEN CILAG S.P.A. MARVECSPHARMA SERVICES S.R.L. NORGINE ITALIA S.R.L. NOVARTIS FARMA S.P.A. PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. RECORDATI IND. CHIM. E FARMAC. S.P.A. SANOFI-AVENTIS S.P.A. SCHARPER S.P.A. SOFAR S.P.A. TEOFARMA S.R.L. ALTRE 0 50 100 150 200 250 300 QNT ALTRI TERBINAFINA CLORIDRATO PARACETAMOLO MICONAZOLO NITRATO METRONIDAZOLO MACROGOL 4000 KETOTIFENE FUMARATO ACIDO IBUPROFENE FENTICONAZOLO NITRATO ECONAZOLO NITRATO DIOSMINA/ESPERIDINA
- 4. LO SCOPO E LA METODOLOGIA DELLO STUDIO Consulenza gestionale per farmacie Lo studio 竪 stato elaborato su dati contabili e statistici elaborati su di un panel significativo di farmacie da noi assistite, successivamente raggruppate in tre cluster di riferimento in quanto rappresentative di una data categoria di fatturato o posizionamento. Di queste farmacie prese a campione abbiamo analizzato nel dettaglio la composizione della vendita dei farmaci di fascia C e lattuale incidenza che i 521 prodotti oggetto di delisting hanno sul fatturato e sulla marginalit. Determinata la situazione ante delisting abbiamo quindi verificato la possibile riduzione di fatturato e di marginalit che potrebbe causare la maggiore disponibilit dei farmaci liberalizzati presso un maggior numero di esercizi commerciali come parafarmacie e corner GDO.
- 5. Abbiamo ipotizzato tre effetti del delisting su altrettante farmacie suddivise per categorie tipo (Fatturato e posizionamento). Per ognuna di esse sono stati calcolati tre possibili scenari: Una perdita di fatturato del 10% a favore delle parafarmacie e corner GDO ed un decremento della marginalit del 5% Una perdita di fatturato del 20% a favore delle parafarmacie e corner GDO ed un decremento della marginalit del 7,50%* Una perdita di fatturato del 25% a favore delle parafarmacie e corner GDO ed un decremento della marginalit del 5,00% *Non appare plausibile una riduzione maggiore atteso che i prodotti liberalizzati non sono di grande richiamo TRE IPOTESI SUGLI EFFETTI DEL DELISTING
- 6. LA 1* FARMACIA ANALIZZATA posizionata in un centro urbano di medie dimensioni ad alto tasso di industrializzazione dove sono presenti altre 3 farmacie. Un Fatturato 2013 di circa 2.600.000 in contrazione rispetto al 2011 del 4.49% Componenti di fatturato ripartite al 46% Farmaco e 54% prodotti commerciali Farmacia Specializzata nei prodotti per Bambini, Cosmesi ed erogazione di servizi. Altissima propensione al Category Management ed alla promozione.
- 7. nella farmacia in questione nel 2013 solo 118 referenze oggetto di delisting su 521 risultano attive e correntemente vendute. per un totale di 2036 pezzi movimentati ed un fatturato complessivo di 22.208,36 euro lordo iva DESCRIZIONE QNT FATTURATO DAFLON*30CPR RIV 500MG 206 2.928,26 ANTALFEBAL*BB OS SOSP 100ML 2% 388 2.895,60 ARVENUM 500*30CPR RIV 500MG 119 1.695,33 SOFARGEN*CREMA 30G 1% 125 1.489,80 CAREXIDIL*SOLUZ CUT 60ML 5% 37 1.100,56 ACICLOVIR MG*CREMA 3G 5% 159 1.063,74 DAKTARIN*GEL ORALE 80G 2% 41 638,90 NAAXIA*COLL FL 10ML 4,9%S/CONS 41 614,32 MECLON*CREMA VAG 30G 20%+4%+6A 58 605,36 ACICLOVIR EG*CR 3G 5% 83 573,46 I PRIMI 10属 PRODOTTI PER FATTURATO LORDO PRODOTTI VENDUTI QNT >50 PCS ANTALFEBAL*BB OS SOSP 100ML 2% DAFLON*30CPR RIV 500MG ACICLOVIR MG*CREMA 3G 5% SOFARGEN*CREMA 30G 1% ARVENUM 500*30CPR RIV 500MG ACICLOVIR EG*CR 3G 5% MECLON*CREMA VAG 30G 20%+4%+6A RIGENTEX*30CPS MOLLI 400UI CONNETTIVINA PLUS*CREMA 25G ALTRI LA 1 - QUALCHE NUMERO
- 8. LA 1* - COSA POTREBBE SUCCEDERE ? La farmacia precedentemente al delisting generava un fatturato di 22.208,36 euro, con una marginalit media del 34,51% e quindi con un margine operativo lordo di 7.663,27 euro. PRIMA IPOTESI SECONDA IPOTESI TERZA IPOTESI % PERDITA FATTURATO 10% 20% 25% % PERDITA MARGINALITA 5% 7,50% 5% Nuovo fatturato lordo 19.987,52 17.766,69 16.656,27 Nuovo margine % 34,14% 33,28% 33,41% Nuovo Margine 6.824,21 5.912,44 5.565,63 Delta Margine -839,06 -1.750,83 -2.097,64
- 9. posizionata in zona centrale in una citt di grandi dove sono presenti un alto numero di farmacie ed attivit concorrenti come parafarmacie e corner GDO Un Fatturato 2013 di circa 1.040.000 Fatturato della Fascia C: 106.000 LA 2* FARMACIA ANALIZZATA
- 10. nella farmacia in questione nel 2013 solo 110 referenze oggetto di delisting su 521 risultano attive e correntemente vendute. per un totale di 703 pezzi movimentati, un un fatturato complessivo di 8522,98 euro lordo iva con una marginalit del 27,50% DESCRIZIONE QNT FATTURATO DAFLON*30CPR RIV 500MG 104 1.383,65 CONNETTIVINA PLUS*CREMA 25G 72 698,85 SOFARGEN*CREMA 120G 1% 28 514,16 ARVENUM 500*30CPR RIV 500MG 38 501,67 ACICLOVIR EG*CR 3G 5% 59 377,26 SOFARGEN*CREMA 30G 1% 28 314,09 PERGIDAL*OS POLV 20BUST 7,3G 30 288,43 LORENIL*1CPS MOLLI VAG 600MG 30 189,16 DAKTARIN*GEL ORALE 80G 2% 12 172,53 DAKTARIN*5LAV VAG 150ML0,2%+CA 12 152,80 I PRIMI 10属 PRODOTTI PER FATTURATO LORDO LA 2 - QUALCHE NUMERO PRODOTTI VENDUTI QNT >50 PCS DAFLON*30CPR RIV 500MG CONNETTIVINA PLUS*CREMA 25G ACICLOVIR EG*CR 3G 5% ALTRI
- 11. LA 2* - COSA POTREBBE SUCCEDERE ? La farmacia precedentemente al delisting generava un fatturato di 8.522,98 euro, con una marginalit media del 27,50% e quindi con un margine operativo lordo di 2.343,48 euro. PRIMA IPOTESI SECONDA IPOTESI TERZA IPOTESI % PERDITA FATTURATO 10% 20% 25% % PERDITA MARGINALITA 5% 7,50% 5% Nuovo fatturato lordo 7.670,68 6818,38 6.392,23 Nuovo margine % 26,69% 26,14% 26,29% Nuovo Margine 2.078,23 1.782,09 1.680,37 Delta Margine -265,24 -1.143,21 -1.467,63
- 12. LA 3* FARMACIA ANALIZZATA una farmacia rurale posizionata in un paese di piccole/medie dimensioni Unica Farmacia Un Fatturato 2013 di circa 685.000 Fatturato della Fascia C: 80.000
- 13. nella farmacia in questione nel 2013 solo 68 referenze oggetto di delisting su 521 risultano attive e correntemente vendute. per un totale di 440 pezzi movimentati, un un fatturato complessivo di 4.716,83 euro lordo iva con una marginalit del 26,54% DESCRIZIONE QNT FATTURATO DAFLON*30CPR RIV 500MG 62 860,64 ARVENUM 500*30CPR RIV 500MG 60 827,30 FEVRALT*BB OS SOSP 100MG/5ML 46 310,19 ACICLOVIR DOROM*CREMA 3G 5% 30 205,65 TACHIPIRINA FLASHTAB*16CPR 500 26 149,77 CONNETTIVINA PLUS*10GARZE10X10 12 139,42 SOFARGEN*CREMA 30G 1% 12 138,43 DAKTARIN*GEL ORALE 80G 2% 8 125,50 CONNETTIVINA PLUS*CREMA 25G 12 125,14 VISUGLICAN*COLL 25D 4%+0,2% 6 100,00 I PRIMI 10属 PRODOTTI PER FATTURATO LORDO LA 3 - QUALCHE NUMERO PRODOTTI VENDUTI QNT >50 PCS DAFLON*30CPR RIV 500MG ARVENUM 500*30CPR RIV 500MG ALTRI
- 14. LA 3* - COSA POTREBBE SUCCEDERE ? La farmacia precedentemente al delisting generava un fatturato di 4.716,83 euro, con una marginalit media del 26,13% e quindi con un margine operativo lordo di 1.251,68 euro. PRIMA IPOTESI SECONDA IPOTESI TERZA IPOTESI % PERDITA FATTURATO 10% 20% 25% % PERDITA MARGINALITA 5% 7,50% 5% Nuovo fatturato lordo 4.245,15 3.773,46 3.537,62 Nuovo margine % 26,13% 25,16% 25,31% Nuovo Margine 1.109,19 949,37 895,45 Delta Margine -142,49 -641,05 -822,97
- 15. le ipotesi pi湛 plausibili 1* - LA FARMACIA GRANDE 2* - LA FARMACIA MEDIA 3* - LA FARMACIA RURALE 2* IPOTESI Perdita di 4.441,67 di fatturato e di 1.750,83 di margine lordo. Un incidenza sul fatturato totale pari allo 0,17% 3* IPOTESI Perdita di 2.130,75 di fatturato e di 1.467,63 di margine lordo. Un incidenza sul fatturato totale pari allo 0,20% 1* IPOTESI Perdita di 471,68 di fatturato e di 142,49 di margine lordo. Un incidenza sul fatturato totale pari allo 0,07%
- 16. 1. I prodotti liberalizzati costituiscono circa lo 0,8% del fatturato delle farmacie e circa l1% della marginalit lorda. 2. Non 竪 ipotizzabile una rilevante perdita di marginalit, superiore al 5-7,5% stimato, in quanto i prodotti liberalizzati non possono essere oggetto di campagne promozionali spinte da parte della GDO o di catene integrate di parafarmacie. 3. E invece presumibile un abbassamento del prezzo pubblico medio a causa di incremento dellofferta totale. 4. La perdita media di fatturato prevedibile per le singole farmacie 竪 pari allo 0,10/0,20% per le farmacie urbane. 5. Per le farmacie rurali od a basso tasso di concorrenza diretta, leffetto sar ancora minore, pari a circa 0,05/0,10%. CONCLUSIONI Consulenza gestionale per farmacie
- 17. PER OSSERVAZIONI, CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI tel 081-19810650 mail felice.guerriero@studiofarmadata.it Elaborazione centro Studi - Studio Farmadata Dott. Prof. Nicola Guerriero Dott. Francesco Scolamiero Dott. Felice Guerriero Elaborazione dati Svemu Informatica Farmaceutica Intelligo Software Dott. Daniele Barbato Consulenza gestionale per farmacie