![«Магический квадрант» Gartner 2016 бизнес-коммуникации
Huawei
Сталкивается с проблемами доверия
на рынке США — политическими,
торговыми и касающимися
интеллектуальной собственности —
и недостаточно широкой известностью
в Западной Европе и Северной Америке.
Microsoft
Строит свою конкуренцию на более широком
корпоративном портфеле, таком как портфель
Office, вместо того, чтобы конкурировать
на расширении именно UC-функциональности,
и, я думаю, это риск для компаний, и им
[заказчикам] нужно это понимать.
ShoreTel
Бренд малоизвестен за пределами телекоммуникационного сегмента, что затрудняет
продвижение компании на корпоративном рынке в качестве поставщика полного
спектра UC и функций коллективной работы, указывает Gartner. Платформа Connect
ориентирована прежде всего на СМБ-заказчиков, насчитывающих менее 2 тыс.
пользователей, говорится в отчете. Что следует учесть: «Принятие рынком у них не столь
уж высокое».
Avaya
«Компании нужно стабилизировать свой доход, учитывая, что она имела снижение
дохода за год в каждом из последних 13-ти кварталов.Также, уровень долга компании
остается значительным». В июне 2016 года стало известно о том, что Avaya задолжала
более $6 млрд кредиторам, и те требуют от вендора вернуть займы — хотя бы частично.
Одному из лидеров рынка корпоративной телефонии, вероятно, придется продавать
активы. Аналитики поставили под сомнение способность вендора рефинансировать
долги в 2017-2018 годах.
Капитализация лидеров Gartner magic quadrant 2016
Microsoft ($450 млрд.), Cisсo ($160 млрд.), Avaya ($10 млрд.), Mitel ($0,89
млрд.), NEC ($6,6 млрд.), Genesys. ($4 млрд.), ShoreTel ($0,55 млрд.), Unify (в
ноябре 2015 Atos приобрел за 0,59 млрд.евро),
Среди российских компаний конкуренты - Naumen, ЦРТ, Eltex, Ростелеком.](https://image.slidesharecdn.com/newshortver3-170314072132/85/ver-3-0-6-320.jpg)
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (8)
Similar to РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0 (20)
РОСКОМ долгосрочная стратегия развития ver 3.0
- 1. Долгосрочная стратегия развития группы «Российские коммуникации» до 2022г.
- 2. В июне 2015г. президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 188-ФЗ на ограничение использования зарубежных товаров и услуг, в частности иностранного программного обеспечения с 1 января 2016г. в гос.органах. В этот период была образована группа компаний «Российские коммуникации» за счет консолидации компаний разработчиков программного обеспечения в сфере бизнес-коммуникаций, которые образовали «телекоммуникационное направление группы». Компания получила статус резидента фонда «Сколково», линейка ПО включена в реестр российского ПО Минкомсвязи, ведется оформление документов производственной площадки со статусом «ТОР» (территория опережающего развития). ООО «Пауэр Воип Девайсес» ООО «Телеком Эксперт» ООО «Воип инжиниринг» От телекоммуникаций к развитию ИКТ-отрасли Имея основу в телекоммуникационном секторе, компания планирует последовательно наращивать активы и распространять свою деятельность на смежные отрасли в ИКТ- секторе. Развитие новых направлений планируется в том числе за счет стратегии M&A, в течении 5-7 лет возможно проведение IPO. Стратегической целью группы «Российские коммуникации» является лидерство не только на российском рынке решений и услуг в сфере бизнес-коммуникаций, но и выход на глобальный рынок совместно с партнерами – ведущими международными ИКТ- компаниями и институтами развития (РВК, Сколково). Реализации данной стратегии достигается за счет разработки и выпуска продуктов на наиболее перспективных и быстрорастущих рынках объемом более 100 млрд.долл. Группа образует вертикально интегрированный холдинг, включающий научно- исследовательский центр (R&D) по разработке и выпуску на рынок программных продуктов, производственную площадку, проектные офисы, сеть партнеров. Высоко технологичная платформа позволяет беспрепятственно интегрировать стартапы и технологии от других разработчиков. Налажено сотрудничество с ведущими российскими и международные ИКТ-компаниями: SpiritDSP, Softline, ЦРТ, Ай-теко, Postgres Professional, ICL, IBS и др. Группа «Российские коммуникации» Группа «Российские коммуникации»
- 3. «Российские коммуникации» Информационно- телекоммуникационная группа Unified Communications / Платформенные решения и облачные сервисы (SaaS/Paas) ИТ-аутсорсинг Стартапы Вертикально интегрированный ИКТ-холдинг Телеком/Сетевое/ЦОД/IoT Разработка принципиально новых программных продуктов в сфере бизнес-коммуникаций, выпуск на рынок, продвижение, техническая поддержка Интеграция в платформу технологий стартапов, новых разработок, разработка и создание линеек нишевых совместных инновационных продуктов Проектные и аутсорсинговые ИТ-услуги на базе собственных ресурсов и инновационных технологий Производство оборудования Научно-исследовательский центр (R&D) Проектный офис Omnichanel клиентские сервисы на основе облачных технологий и ИИ Программно-определяемые сети SDN/NFV *Мировой рынок $15,1 млрд. – 2015г. $24,9 млрд. – 2020г. *По данным компании Research and Markets, мировой оборот рынка UC-как-услуги *Мировой рынок $8 млрд. – 2018г. *По данным компании IDC, ежегодный рост – 89,4% *Мировой рынок $9,7 млрд. – 2019г. *По данным компании Technavio’s market research *Российский рынок IoT $8 млрд. – 2020г. *По данным IDC, рост в среднем 21,4% *Телеком оборудование на 85% российское $4-5 млрд. – 2020г. *Программа импортозамещения
- 4. Стратегическая цель Лидерство в России За счет импортозамещения и приоритета российского телеком оборудования и программного обеспечения в гос.секторе, гос.компаниях, холдингах РБК500, государственных программ 2017-18г. Выход на глобальный рынок БРИКС, ШОС, в партнерстве с международными ИКТ- компаниями (Huawei, Softline, IBS), институтами развития (РВК) IPO, M&A Возможность проведения IPO в течении 2-3 лет на РИИ MOEX, в течении 5-7 лет выход на международный фондовый рынок (Hong Kong). Проведение сделок M&A в качестве инструмента развития компании • Разработка ПО • Сбыт ПО и услуг • Экспорт ПО От импортозамещения к мировым инновациям • Пр-во телеком оборудования 2020-22г. 2020-22г. Frost & Sullivan - на рынке появятся новые компании, которые предложат решения для голосовой связи, видеосвязи, контакт-центров и совместной работы, благодаря новым возможностям облачной архитектуры, делающих платформы более динамичными и социально ориентированными. Новые лидеры Создание нового мирового лидера в сфере бизнес-коммуникаций
- 5. Инновационные сервисы обслуживания клиентов с помощью «мультиканальных коммуникаций» В разработке совместно со Spirit DSP (Videomost) Видео консультант/Видео приемнаяОнлайн коммуникации/Чат Линейка продуктов: от импортозамещения к инновациям 8 программных продуктов «Роском» Готовая линейка программных продуктов для поставок, включены в реестр российского ПО Минкомсвязи РФ Банки, страховые, интернет ритейл, ТЭК, промышленность Гос.компании, гос.сектор, ТЭК, промышленность Телеком и сетевое оборудование Запуск производства в 4 кв.2017г. Коммутаторы доступа Коммутаторы ядра Коммутаторы агрегации Промышленные коммутаторы Маршрутизаторы DWDM-оборудование VoIP-шлюзы IP-телефоны Роском. Унифицированные коммуникации Роском.Онлайн приемная Роском.112 Роском.Softswitch Роском.Контакт-центр Роском. HD-видеоконференция Роском.IP-АТС Роском.Сервис- провайдер
- 6. «Магический квадрант» Gartner 2016 бизнес-коммуникации Huawei Сталкивается с проблемами доверия на рынке США — политическими, торговыми и касающимися интеллектуальной собственности — и недостаточно широкой известностью в Западной Европе и Северной Америке. Microsoft Строит свою конкуренцию на более широком корпоративном портфеле, таком как портфель Office, вместо того, чтобы конкурировать на расширении именно UC-функциональности, и, я думаю, это риск для компаний, и им [заказчикам] нужно это понимать. ShoreTel Бренд малоизвестен за пределами телекоммуникационного сегмента, что затрудняет продвижение компании на корпоративном рынке в качестве поставщика полного спектра UC и функций коллективной работы, указывает Gartner. Платформа Connect ориентирована прежде всего на СМБ-заказчиков, насчитывающих менее 2 тыс. пользователей, говорится в отчете. Что следует учесть: «Принятие рынком у них не столь уж высокое». Avaya «Компании нужно стабилизировать свой доход, учитывая, что она имела снижение дохода за год в каждом из последних 13-ти кварталов.Также, уровень долга компании остается значительным». В июне 2016 года стало известно о том, что Avaya задолжала более $6 млрд кредиторам, и те требуют от вендора вернуть займы — хотя бы частично. Одному из лидеров рынка корпоративной телефонии, вероятно, придется продавать активы. Аналитики поставили под сомнение способность вендора рефинансировать долги в 2017-2018 годах. Капитализация лидеров Gartner magic quadrant 2016 Microsoft ($450 млрд.), Cisсo ($160 млрд.), Avaya ($10 млрд.), Mitel ($0,89 млрд.), NEC ($6,6 млрд.), Genesys. ($4 млрд.), ShoreTel ($0,55 млрд.), Unify (в ноябре 2015 Atos приобрел за 0,59 млрд.евро), Среди российских компаний конкуренты - Naumen, ЦРТ, Eltex, Ростелеком.
- 7. Ключевые события на российском рынке, сделки По прогнозу Минэкономразвития к 2020 году объем российского рынка ПО вырастет до 582,5 млрд рублей, а к 2030-му он достигнет 2 трлн рублей. По прогнозам ФРИИ к 2018г. российский рынок решений и услуг корпоративных коммуникаций составит 50-65 млрд.руб. ($0,7-1 млрд.). Стимулы на рынке в пользу российского ПО и оборудования: • С 1 января 2016г. запрет закупок иностранного ПО с гос.секторе, запуск реестра российского ПО, С 1 октября 2016г. – открытие проектного офиса по импортозамещению ПО • Со 2 половины 2016г. рекомендации о В.Путина и И.Шувалова гос.компаниям закупать российское ПО, С 1 января 2017г. приоритет закупок российских товаров и услуг (223-ФЗ) • Реализации программы «Гособлако» в период до 2022г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 1995-р) • Для обеспечения государственного суверенитета РФ к 2020 году сети российских операторов связи и ЦОД должны на 85% состоять из оборудования отечественного происхождения Российский рынок Новости на рынке РФ Сделки 2016г. Huawei и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве по разработке и внедрение инновационных решений в области ИТ и телекоммуникаций. ФРИИ с Ростелекомом и Tele2 выбрали лучшие защищенные мессенджеры для корпораций и госструктур Genesys – 3 сделки, $2,5+ млрд. • В январе 2016 года приобретении компании SpeechStorm, поставщика приложений самообслуживания для мобильных и интернет-каналов, а также систем IVR • 21 июля 2016 года Genesys сообщила о привлечении инвестиций в размере около $1 млрд, в результате чего американская компания была оценена почти в $4 млрд • 31 августа 2016 года приобретение Interactive Intelligence за $1,4 млрд. Mitel • 15 апреля 2016 года канадский производитель телеком решений Mitel приобрел Polycom $1,8 млрд. Продажи продуктов Cisco в России продолжают падение: минус 31% в 2016 году
- 8. Ключевые события группы в 2015-2016г. 09.2016 Одобрение экспертной комиссии на получение статуса резидента фонда «Сколково», оформление док-тов 2015 Объединение 3 компаний в группу «Российские коммуникации». Участие в завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2015, других деловых форумах и конференциях 10.2015 Создание нового продукта видео коммуникаций совместно со Spirit DSP 2015-2016 Реализация проектов для групп ВТБ, Мерлион (Citilink), Россети, Московский ювелирный завод 06.2015 Начало сотрудничества с ТОП-100 ИКТ-компаниями, 5 компаний на конец 2015г., 10-15 компаний в 4 кв.2016г. ООО «Пауэр Воип Девайсес» Группа «Российские коммуникации» Оборудование ООО «Воип инжиниринг» Инжиниринг ООО «Телеком Эксперт» ПО, патенты Включение 3 продуктов РОСКОМ в реестр российского ПО Минкомсвязи Оформление площадки для производства оборудования со статусом ТОР (территория опережающего развития), дающим налоговые льготы 2016 Проведение переговоров с гос.корпорациями, наработка пула проектов для реализации в 2017-2018г. на сумму более 1 млрд.руб.
- 9. АО Российские коммуникации (ООО - управляющая компания) ООО Роском Софт (Разработка ПО) ООО Роском Инжиниринг (ИТ-услуги, проектный офис) ООО Роском Технолоджи (Телеком оборудование) ООО Роском Трейд (Операционная компания) Партнер Разработчик ПО VoIP Разработчик ПО КИС и БП СП с производителем микроэлектроники 2 департамента: Телеком и ИТ ООО Роском Аутсорсинг (ИТ-аутсорсинг, аутсоринг БП) Партнер СП с ТОП-10 поставщиком услуг аутсорсинга ИТ- и БП Партнеры СП с ИТ-компаниями и правительствомПартнеры ИТ-компании, операторы связи, строительные компании Корпоративная структура
- 10. Инвестиционный план группы «Российские коммуникации» 2016г. Инвестор 1 раунда 2-4 квартал 2017г. Инвестор 2 раунда Выход инвестора 1 раунда 2018-19г. – IPO (РИИ MOEX)/Фонд прямых инвестиций 2022г. - Стратег/IPO Hong-Kong Капитализация: $3 ml. Инвестор 1р. -> $0,75 ml. - > 25% Основатели - > 75% Капитализация: $6 ml. Инвестор 2р.-> $1,5 ml. - > 25% Инвестор 1р. -> 15% Основатели - > 60% Капитализация 2018-19: $25 ml. Инвестор 1р. -> 15% - $3,75 ml ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Капитализация 2020: $50 ml. Инвестор 1р. -> 15% - $7,5 ml.. Привлечение стратегического инвестора в лице венчурного фонда «Ростелеком» для развития телеком и ИТ-направлений, проработки выхода на мировой рынок Привлечение частного инвестора, имеющего успешный опыт сделок M&A в ИТ и телеком, обладающего обширной базой контактов среди ТОП-менеджмента и акционеров ведущих Российских компаний, в том числе Ростелеком Выход инвестора 1 раунда за счет возможного проведения IPO на РИИ MOEX в 2018-19г, либо за счет продажи доли стратегическому инвестору (фонду прямых инвестиций), проведения IPO при достижении капитализации компании не менее $50 ml. КоммИТ Кэпитал
- 11. $50 ml. - > 2020 (6-10-х к EBITDA) Капитализация группы «Российские Коммуникации» в 2020г. на основании мультипликаторов Enterprise Value to EBITDA: ShoreTel Inc. - 17.23, Cisco – 6,61, Polycom – 6,42 $0,75 ml. –> 25% Требуемые инвестиции 1 раунда в 2016г. $3 ml. - > 2018-19, ROI - > 5-x $7,5 ml. - > 2020, ROI - > 10-x Стоимость доли инвестора 1 раунда к 2018-19 и 2020г. Продажа доли инвестора 1 раунда в ходе IPO на РИИ Московской биржи в 2018г., либо стратегическому стратегу/фонду прямых инвестиций, выкуп менеджментом в 2020г. Инвестор 1 раунда Капитализация группы Варианты выхода инвестора Финансовые показатели группы к 2020г. 2016 2017 2018 2019 2020 Sales revenue, $ml. 0,3 3 10 15 20 Operating expenses 0,3 2,5 7 10 12 EBITDA 0 0,5 3 5 8 $3 ml. – > $10ml. – > $20 ml. 2017 - > 2018 - > 2020 Выручка от реализации 30% выручки – подписка на сервисы 30% от выручки - продажа ПО (лицензии) 20% - услуги, 20% - обновление и поддержка лицензий
- 12. Тумаков Антон Владимирович Основной акционер, генеральный директор группы «Российские коммуникации» a.tumakov@getroscom.ru +7 499 703-43-07 http://getroscom.ru/