易観国际中国滨迟マンスリーニュース2014年12月号
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易観国际中国滨迟マンスリーニュース2014年12月号
- 1. 目次 自動車情報サイトの易車 売上 6.08 億元で利益率上昇..................................................................................2 旅行予約サイトの芸龍 再び赤字転落.............................................................................................................2 世紀佳縁：七夕イベント好調で売上 25.5%増..................................................................................................3 ネットで宝くじ購入 売上 303 億元................................................................................................................4 オンライン動画広告市場、前年比 43%増 ........................................................................................................5 携帯でナビ、利用者が 3 億人突破....................................................................................................................6 モバイルゲーム市場規模 72.6 億元、トップ 3 が過半数握る ..........................................................................7 捜狐暢遊の不振続く、売上 13.0%減 ................................................................................................................7 楽逗遊戯：第 3 四半期売上 276.2%増..............................................................................................................8 易観国際 中国 IT マンスリーニュースは易観国際のアナリストによる中国の IT 業界に関するレポートを日 本語化して配信しています。易観国際は中国における IT 業界の最大規模の専門家チームとして、多くの中 国企業?外資企業のコンサルティングや調査プロジェクトに携わっており、中国の IT 動向について幅広く 研究?分析を続けています。クララオンラインは日本における易観国際の独占的なパートナーとして、日 本語での最新の中国の情報をご提供し、皆様の中国における活動をサポートします。 ? 本レポートは、易観国際及び易観国際グループ各社(以下「易観国際」といいます)発行のニュースを、易観国際からの許諾に基づ き、易観国際の日本における独占的な総代理店である株式会社クララオンライン(以下「クララオンライン」といいます)が日本語 に翻訳したものです。本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するもので、予告なしに変更す ることがあります。易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えていますが、その正確 性?完全性を保証するものではありません。 ? 日本語版の本レポートのいかなる部分について、クララオンラインの書面による事前の了解なく複製、再生、再発行、販売、配 布、送信、回付、修正、表示したり、またいかなる目的でも使用したりすることはできません。これには二次的著作物を作成する 際に本レポートを利用する場合も含まれますが、これに限定されるものではありません。クララオンラインの許可を事前に申請す る際には https://www.eguan.jp/contact からご連絡ください。 ? 本レポートでは中国とは中華人民共和国を指しており、台湾、香港特別行政区、マカオ特別行政区は含んでいません。 ? 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり、包括的な内容であることを目的としておりません。また法律?条令の適用と 影響は、具体的な状況によって大きく変化いたします。具体的な事業展開にあたってはクララオンラインコンサルティングサービ スチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします 本レポートはクララオンラインコンサルティングサービスチームにより翻訳されたものです。クララオンラインの中国インターネット コンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。 asia@clara.ad.jp または +81(3)6704-0776 易観国際 中国 IT マンスリーニュース 2014 年 12 月
- 2. 自 動 車 情 報 サ イ ト の 易 車 売 上 6.08 億 元 で 利 益 率 上 昇 易車がこのほど発表した 2014 年第 3 四半期(7-9 月)決算によれば、同期間中の売上は 6.08 億元（約 9900 万ドル）で、前年同期に比べ 60.7％の増加だった。純利益は 1.44 億 元（約 2340 万ドル）で同 85.3％の伸びだった。 易観智庫の分析によれば、易車の利益率は前年同期に 20.2%だったが今期は 25.9%にまで 増加しており、モバイル端末からの売上増加が良い影響をもたらしているようだ。また易 車のプラットフォームを利用する自動車販売業者は全国で 1550 万社を超えていることも 大きい。11 月 11 日の「双十一」には全国 22 都市で大型セールを行い、販売成約件数は 当日だけで 53 万 2331 件に達した。 売上構成から見ると、広告の売上が全体の 50.3%を占め、EP プラットフォームが 36.8%、販売ソリューションが 11.6%と続いた。同社が運営する中古車販売サイト、淘車 網の売上はまだ 1.3％しかなく、今年第 3 四半期の売上金額は 480 万元で、前年同期より 44.2%も減少している。 旅 行 予 約 サ イ ト の 芸 龍 再 び 赤 字 転 落 旅行予約サイトを運営する芸龍がこのほど発表した 2014 年第 3 四半期(7-9 月)の財務報告 書によると、同期間中の売上は 3.235 億元で、前年同期比 2.4%、前期比 3.6%それぞれ増 加した。同社は今年第 2 四半期(4-6 月)に黒字転換していたが、今期は再び 5830.6 万元の 赤字へと転落した。 1.78 2.48 2.76 3.55 2.39 3.38 3.78 4.84 3.53 5.22 6.08 0 1 2 3 4 5 6 7 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 12Q1-14Q3 易車の四半期売上高 (億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 広告 50.3%EPプラット フォーム 36.8% 販売ソリュー ション 11.6% 広告 50.3% EPプラットフォーム 36.8% 販売ソリューション 11.6% 淘車網 1.3% 14Q3 易車の売上構成 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 2
- 3. 今年第 3 四半期は、ホテル予約事業の売上が前期比 6.2%と伸び悩んだ。また航空券予約 の単価が下がったため、売上は前期比 24.3%減の 2660.4 万元にとどまった。広告や旅行 保険を含むその他事業の売上は前期比 16.6%増の 2710.4 万元だった。ホテル予約が売上 全体に占める割合は 83.4%に達している。 易観智庫の分析では、芸龍は単一業務モデルをとっているが、旅行予約市場の価格競争が 激化する状況においてはマイナスにしかなっていない。利益獲得能力だけでなく、ホテル などサプライヤーとの価格交渉力も下がる一方で、今年 7 月に航空会社が航空券予約の販 売手数料を 2%に引き下げると発表した際も、交渉力がないがために芸龍は大打撃を受け た。芸龍は引き続きホテル予約事業を柱とする戦略を貫く方針で、今年 8 月には高鉄管家 との戦略的パートナーシップを結ぶことにも成功した。今後は同社と共に鉄道切符予約な ど細分化市場でのサービス強化を行う方針だ。 世 紀 佳 縁 ： 七 夕 イ ベ ン ト 好 調 で 売 上 25.5%増 結婚情報サービスの世紀佳縁はこのほど、2014 年第 3 四半期(7-9 月)の財務報告を公表し た。同期間中の売上は 1.62 億元で、前期に比べ 11.2%、前年同期に比べ 25.5％それぞれ 増加した。 易観智庫の分析によれば、同期間中の営業コストは七夕をテーマにしたキャンペーンを実 施したため前期比 17.0%増、前年同期比 28.1％増の 6492.3 万元に達した。しかし複数ブ ランドによる市場の細分化戦略が功を奏し、さらにプラットフォームを全面的にリニュー アルしたこともあって、アクティブユーザーは増加した。 3.160 2.804 2.627 3.124 3.235 0 1 2 3 4 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 13Q3-14Q3 芸龍売上の推移 (億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 1.19 1.29 1.33 1.34 1.45 1.62 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 13Q2-14Q3 世紀佳縁の売上高 (億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 3
- 4. 同期間中の PC 端末を利用するアクティブユーザーは 5605.5 万人で、前期比 0.2%増加し た。同社の O2O 戦略は安定した増収に貢献しており、客単価の高い一対一紅娘事業やオ フラインイベントなどの収入が全体の 34.1%にまで上昇している。単純な結婚相手の紹介 ビジネスではなく、マッチング、お見合い、デート、結婚へと至る全過程を取り込むこと で新たなビジネスチャンスをつかみ、客単価を引き上げるとともに、適齢期の男女への認 知度アップを狙っている。 ネ ッ ト で 宝 く じ 購 入 売 上 303 億 元 易観智庫がこのほど発表した「2014 年第 3 四半期(7-9 月)中国インターネット宝くじ市場 監測」によれば、同期間中のインターネットを通じた宝くじの売上は 303.7 億元で、前期 に比べ 43.4％増加した。なかでもモバイル端末を通じた売上は 115 億元で、前期に比べ 164.4%の伸びとなっている。 パソコンからの宝くじの購入は増えているものの、増加幅は前期を下回った。しかし当局 は宝くじの種類や販売方法などを刷新する方向で調整を進めており、販売代理店側もモバ イルからの購入を増やす取り組みを行っているため、今後インターネットを通じた宝くじ の販売が一気に拡大する可能性は高い。 易観智庫の分析では、淘宝彩票が販売シェア 19.2%で依然としてトップだった。いずれの 販売サイトも好調な成長を続けているが、サービスの同質化が始まっており、ユーザーを 引きとめるためのコストがかさんでいる。サイトのブランド力を高め、信用を獲得するこ とが、サイトの長期的な成長と発展につながるはずだ。 84.1% 80.9% 79.7% 73.3% 65.9% 7.5% 14.8% 16.7% 22.5% 30.7% 8.4% 4.3% 3.6% 4.2% 3.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 13Q3-14Q3 世紀佳縁の売上構成 オンラインサービス 一対一紅娘 イベントなど Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 15.3% 20.1% 16.1% 28.9% 12.0% 28.8% 37.4% 49.4% 178.8% 164.4% 0% 50% 100% 150% 200% 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 パソコン モバイル Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 13Q3-14Q3 中国インターネット宝くじ販売 端末別伸び率 News Flash – Analysys International Monthly News 4
- 5. オ ン ラ イ ン 動 画 広 告 市 場 、 前 年 比 43%増 易観智庫がこのほど発表した「2014 年第 3 四半期（7-9 月）中国オンライン動画市場季度 監測」によれば、同期間中の動画広告の売上は 46.7 億元で、前期に比べ 13.7％、前年同 期に比べ 43.6％それぞれ増加した。 モバイルの動画広告市場は 14.3 億元で、市場全体の 30.6%を占めた。モバイルインター ネットのスピードが向上し、隙間時間を使って動画を見るユーザーが増えていることか ら、今後も市場規模は拡大する見通しだ。 淘宝彩票 19.2% QQ彩票 10.4% 網易彩票 9.2% 淘宝彩票 19.2% QQ彩票 10.4% 網易彩票 9.2% 500彩票 8.5% 新浪愛彩 7.4% 第一視頻彩票 5.8% 360彩票 5.6% 百度楽彩 5.4% 澳客網 4.2% 彩客 2.5% その他 21.8% 14Q3 インターネット宝くじ販売 サイト別シェア(パソコン) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 彩票365 23.5% 淘宝彩票 19.8% 騰訊彩票 13.1% 彩票365 18.5% 淘宝彩票 16.2% QQ彩票 14.7% 網易彩票 11.3% 新浪愛彩 10.6% 500彩票 9.7% 360彩票 6.8% 中彩票 6.0% その他 6.2% 14Q3 インターネット宝くじ販売 サイト別シェア(モバイル) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 24.3 28.8 32.5 36.6 29.7 41.0 46.7 0 10 20 30 40 50 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 13Q1-14Q3 オンライン動画広告売上 (億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 5
- 6. 動画サイト別では、優酷土豆、愛奇芸、捜狐視頻のトップ 3 で市場売上の過半数を占め た。ドラマや映画を自主制作する動画サイトが増え、グループ傘下に専門会社を設立した り、大手制作会社とパートナー提携する動きも出ている。市場では引き続き自主制作への 投資が増える見通しで、作品のレベル向上と内容の多様化が期待される。 携 帯 で ナ ビ 、 利 用 者 が 3 億 人 突 破 易観智庫がこのほど発表した「中国ローカル版携帯ナビ端末市場季度監測報告」によれ ば、2014 年第 3 四半期(7-9 月)末時点の携帯ナビサービスの累計アカウント数は 3.17 億 件で、前期より 7.6%増加した。 サービス別のシェアは、高徳導航が 43.9%、凱立徳導航が 25.5%、百度導航が 8.3%で、 トップ 3 で市場のおよそ 8 割を占めている。 優酷土豆 22.82% 愛奇芸PPS 19.07% 捜狐視頻 11.87% 優酷土豆 22.82% 愛奇芸PPS 19.07% 捜狐視頻 11.87% 騰訊視頻 10.67% 楽視網 9.43% 風行網 6.30% PPTV網絡電視 5.53% 鳳凰視頻 2.44% 迅雷看看 1.56% その他 10.31% 14Q3 中国オンライン動画市場サイト別シェア(売上ベース) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 13080 15376 20268 22478 25868 29501 31745 0 10000 20000 30000 40000 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 13Q1-14Q3 携帯ナビ累計アカウント数 (万件) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 高徳導航 43.9% 凱立徳導航 25.5% 百度導航 8.3% 高徳導航 43.9% 凱立徳導航 25.5% 百度導航 8.3% 図吧導航 7.9% その他 14.4% 14Q3 携帯ナビサービス市場シェア(アカウント数) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 6
- 7. 易観智庫の分析によれば、2013 年 8 月に高徳と百度が携帯電話向けナビサービスの無料 化を実施。それ以降、サービス提供会社は新しいサービスの開発と新たな業務モデルの模 索を続けてきた。最近主流となっているナビアプリは頻繁なデータ更新とユーザー体験の 良さで人気が高まっており、オフラインでも道路の混雑状況が表示されたり、サードパー ティが提供するコンテンツやオンラインサービスが利用できる点が評価されている。 モ バ イ ル ゲ ー ム 市 場 規 模 72.6 億 元 、 ト ッ プ 3 が 過 半 数 握 る 易観智庫がこのほど発表した「2014 年第 3 四半期（7-9 月）中国モバイルゲーム市場季度 監測」によれば、同期間中の市場規模は 72.65 億元で、成長スピードが鈍化している。 パブリッシャー別のシェアは、楽逗遊戯が全体の 29.8％でトップだった。2 位の中国手遊 が 13.1%、3 位の触控科技が 10.9％と続き、トップ 3 が市場の半数を握った。多くのパブ リッシャーは、人気のある国内外の IP を購入したり、有名ゲームのパブリッシング契約 を結んだりして新規市場の開拓とバラエティに富んだゲームタイトルを維持することに努 めている。シェア上位の大手パブリッシャーはユーザーの獲得能力も高く、現在のモバイ ルゲーム市場の成長をけん引している。 捜 狐 暢 遊 の 不 振 続 く 、 売 上 13.0%減 捜狐暢遊はこのほど 2014 年第 3 四半期(7-9 月)の財務報告書を発表した。同期間中の売上 は 1.808 億ドルで、前期に比べて 1.7％増加、前年同期に比べて 1.3%減少した。 楽逗遊戯 29.8% 中国手遊 13.1%触控科技 10.9% 楽逗遊戯 29.8% 中国手遊 13.1% 触控科技 10.9% 龍図遊戯 9.7% 遊道易 8.5% 熱酷遊戯 8.2% 飛流遊戯 6.0% 昆侖遊戯 5.1% 掌趣科技 4.6% その他 4.1% 14Q3 モバイルゲームパブリッシャー別シェア(ユーザー数ベース) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 1.658 1.735 1.776 1.824 1.831 1.949 1.808 1.778 1.808 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 12Q3-14Q3 暢遊の売上規模 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 7
- 8. 親会社に帰属する純利益は 332 万ドルで、前期に比べて 75.4%増加したが、前年同期に比 べて 95.4%の減少となった。純利益がマイナスになるのは 4 四半期連続で、同社の王滔 CEO(最高経営責任者)は、財務報告書の発表に合わせて個人的な理由を原因に離職した。 易観智庫の分析によれば、ゲーム事業の比率が減少を続ける一方で、プラットフォーム事 業の成長が著しい。今期の業績が振るわなかった原因は、「天龍八部」のゲーム難度を下 げたために課金が減ったことや「神曲」「弾弾堂」が成熟期に突入し売上が減少している ことが挙げられる。オンラインゲームの売上は全体の 83%を占めるが徐々に減少してお り、粗利率も前期より 6%減少している。一方でインターネット付加価値サービスの売上 は 740 万ドルで、前期より 52％、前年同期より 550%それぞれ増加したが、売上全体に 占める割合は 4%にすぎない。今年 9 月時点の市場シェアは 5.61%にとどまっており、今 後も苦境が続くことが予想される。 楽 逗 遊 戯 ： 第 3 四 半 期 売 上 276.2%増 ゲーム運営会社、楽逗遊戯の親会社である創夢天地はこのほど、上場後初の四半期決算と なる 2014 年第 3 四半期(7-9 月)の財務報告書を発表した。同期間中の売上は 2.945 億元 で、前期比 57.3%、前年同期比 276.2%それぞれ増加した。このうち楽逗遊戯の売上は 2.935 億元だった。純利益は 3740 万元で、こちらも前年同期比 235.1%と好調だった。 今年第 3 四半期の売上の大半はゲーム事業によるもので、楽逗遊戯の業績は順調に推移し ている。夏休みの季節的な影響はあったものの、ゲームタイトルが増えバラエティ豊かに なったことが売上につながった。第 3 四半期はカジュアルゲームを 8 タイトル、大型のハ ードコアゲームを 4 タイトルリリースしたほか、第 2 四半期(4-6 月)にリリースした「果 宝三国」が今期に入って月間売上 1000 万元を突破している。 3.7% 5.5% 8.9% 8.7% 5.1% 8.3% 9.3% 94.3% 92.3% 87.7% 88.2% 90.4% 86.6% 83.1% 0.8% 0.8% 0.6% 0.7% 2.0% 2.7% 4.1% 1.2% 1.4% 2.8% 2.4% 2.5% 2.4% 3.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 13Q1-14Q3 暢遊の売上構成 オンライン広告 オンラインゲーム 付加価値サービス 映画広告等 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 0.1 0.1 0.2 0.3 0.8 1.1 1.7 1.9 2.9 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 12Q3-14Q3 楽逗遊戯の売上規模 (億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 8