易観国际中国滨迟マンスリーニュース2015年6/7月号
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易観国际中国滨迟マンスリーニュース2015年6/7月号
- 1. 目次 モバイルゲームストア、圧倒的人気は騰訊......................................................................................................2 オンライン家族旅行予約動向、4 分の１が海外へ ...........................................................................................2 ネット食品デリバリーサービス、大学市場は二強が制覇................................................................................3 ネット食品デリバリー、会社員の利用 3 割に..................................................................................................3 モバイル決済、第 1 四半期は 3 兆元に迫る勢い..............................................................................................4 映画観賞券の販売、オンラインが 45.8%占める..............................................................................................5 電子書籍市場、オーディオブックに注目集まる ..............................................................................................6 騰訊：第 1 四半期の売上 224 億元 ...................................................................................................................6 陌陌が好調、モバイルからの売上 20741%の増加...........................................................................................7 易観国際 中国 IT マンスリーニュースは易観国際のアナリストによる中国の IT 業界に関するレポートを日 本語化して配信しています。易観国際は中国における IT 業界の最大規模の専門家チームとして、多くの中 国企業?外資企業のコンサルティングや調査プロジェクトに携わっており、中国の IT 動向について幅広く 研究?分析を続けています。クララオンラインは日本における易観国際の独占的なパートナーとして、日 本語での最新の中国の情報をご提供し、皆様の中国における活動をサポートします。 ? 本レポートは、易観国際及び易観国際グループ各社(以下「易観国際」といいます)発行のニュースを、易観国際からの許諾に基づ き、易観国際の日本における独占的な総代理店である株式会社クララオンライン(以下「クララオンライン」といいます)が日本語 に翻訳したものです。本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するもので、予告なしに変更す ることがあります。易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えていますが、その正確 性?完全性を保証するものではありません。 ? 日本語版の本レポートのいかなる部分について、クララオンラインの書面による事前の了解なく複製、再生、再発行、販売、配 布、送信、回付、修正、表示したり、またいかなる目的でも使用したりすることはできません。これには二次的著作物を作成する 際に本レポートを利用する場合も含まれますが、これに限定されるものではありません。クララオンラインの許可を事前に申請す る際には https://www.eguan.jp/contact からご連絡ください。 ? 本レポートでは中国とは中華人民共和国を指しており、台湾、香港特別行政区、マカオ特別行政区は含んでいません。 ? 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり、包括的な内容であることを目的としておりません。また法律?条令の適用と 影響は、具体的な状況によって大きく変化いたします。具体的な事業展開にあたってはクララオンラインコンサルティングサービ スチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします 本レポートはクララオンラインコンサルティングサービスチームにより翻訳されたものです。クララオンラインの中国インターネット コンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。 asia@clara.ad.jp または +81(3)6704-0777 易観国際 中国 IT マンスリーニュース 2015 年 6?7 月
- 2. News Flash – Analysys International Monthly News 2 モ バ イ ル ゲ ー ム ス ト ア 、 圧 倒 的 人 気 は 騰 訊 易観智庫がこのほど発表した「2015 年第 1 四半期(1-3 月)中国モバイルゲームストア季度 監測報告」によれば、同期間中のユーザーカバー率トップは騰訊移動遊戯の 80.6%で、2 位の百度移動遊戯の 32.9%を大きく引き離した。 易観智庫の分析によれば、騰訊移動遊戯は微信と QQ の膨大なユーザーが支えとなってお り、中国のモバイルゲームユーザーのおよそ 80%が利用している。2 位の百度移動遊戯も 検索エンジンの百度やアプリストアのユーザーが主な利用者となっている。4 位の硬核聯 盟は OPPO、vivo、酷派、金立、聯想、華為のスマートフォンメーカー6 社が 2014 年 8 月に共同で立ち上げたもので、3 位の 360 手遊にもわずか 0.2 ポイント差で迫っており、 今後トップ 3 に食い込むことが期待される。 ユーザーのゲームの質に対する要求はますます高くなっており、モバイルゲームストアの 競争も激化している。また小米を代表とするハードウェアメーカーが、自身の人気を武器 に市場シェアを拡大していくことが予想される。モバイルゲームにおいても IP を重視す る風潮が高まっており、質の良いゲームの登場が期待される。 オ ン ラ イ ン 家 族 旅 行 予 約 動 向 、 4 分 の １ が 海 外 へ 易観智庫がこのほど発表した「2015 年中国オンライン家族旅行市場専題研究報告」によ れば、様々なオンライン旅行商品の中で家族旅行が最も市場成長スピードが速く、海外旅 行の比率も全体の 23.09%と高いことが分かった。 80.6% 32.9% 20.0% 19.8% 12.2% 9.8% 3.7% 2.8% 2.7% 2.0% 8.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 騰訊移動遊戯 百度移動遊戯 360手遊 硬核聯盟 豌豆莢 小米互娯 安智 MM商場 UC九遊 愛遊戯 その他 Source: Enfodesk, Analysys International -Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 2015Q1 中国モバイルゲームストアユーザーカバー率 海外旅行 23.09% 国内旅行 76.91% 海外旅行 23.09% 国内旅行 76.91% 2015年4月 オンライン家族旅行商品 行き先別予約比率 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com
- 3. News Flash – Analysys International Monthly News 3 親子での旅行をオンラインで手配する風潮は 2012 年頃から始まり、市場は急速な成長を 続けている。旅行サイトは家族旅行に特化したコンテンツを増やしており、家族旅行に特 化したプランも登場している。中国では間もなく夏休みを迎えることから、主要 OTA 各 社が家族旅行商品の販売に力を入れている。 易観智庫の分析によれば、人気があるのは海外旅行や短期留学プランのついた旅行で、一 部の OTA 会社は子供に人気のあるテレビ番組と協力した旅行商品を打ち出して差別化を 図っている。 しかし現在市場の大半を占めるのは 2-3 日間の短期旅行で、子供向けのレジャー施設を訪 れるプランが多い。またオンライン家族旅行の利用客は団体ツアーよりも自由旅行を好む 傾向があり、客単価は 1 人 1 日あたり 500 元程度にとどまっている。 ネ ッ ト 食 品 デ リ バ リ ー サ ー ビ ス 、 大 学 市 場 は 二 強 が 制 覇 易観智庫がこのほど発表した「2015 年第 1 四半期（1-3 月）中国インターネット食品デリ バリー市場季度監測」によれば、同期間中の大学キャンパスからの注文総数は 1.18 億件 で、市場全体の 67%を占めていることがわかった。 サービス別でみると、大学キャンパス市場では饿了么が全体の 44.53%、美団外売が 39.48％のシェアをそ持ち、二大勢力となっている。 饿了么は 2009 年 4 月のサービス開始から大学キャンパスへの配達をスタート。美団外売 も 2013 年末にサービスを始めて以来、大学キャンパスをターゲットにして急成長を遂げ ている。なお両社とも複数回に渡って大規模な融資を受けており、今後の動向が注目され る。 ネ ッ ト 食 品 デ リ バ リ ー 、 会 社 員 の 利 用 3 割 に 易観智庫がこのほど発表した「2015 年第 1 四半期（1-3 月）中国インターネット食品デリ バリー市場季度監測」によれば、ホワイトカラーを中心とした会社員による同期間中の注 文総数はおよそ 5000 万件で、市場全体の 28.5%を占めていることがわかった。 サービス別でみると、饿了么が全体の 33.67%、美団外売が 25.33％、百度外売が 19.92% のシェアをそれぞれ持っている。トップ 3 のシェアは全体の 8 割ほどにおよぶ。 饿了么 44.53% 美団外売 39.48% 百度外売 3.04% 饿了么 44.53% 美団外売 39.48% 百度外売 3.04% 淘点点 4.35% その他 8.60% 15Q1 ネット食品デリバリーサービス 大学キャンパス市場シェア Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com
- 4. News Flash – Analysys International Monthly News 4 易観智庫の分析によると、会社員の利用は市場全体から見るとまだ大きくはないが、食品 の品質やデリバリーのスピードについてニーズが高いという特徴がある。 今後の競争の鍵を握るのは、サービスの運営効率とユーザー体験の良さで、チェーン展開 をしたり提携企業を増やしたりすることが、売上拡大につながりそうだ。 モ バ イ ル 決 済 、 第 1 四 半 期 は 3 兆 元 に 迫 る 勢 い 易観智庫がこのほど発表した「2015 年第 1 四半期（1-3 月）中国第三者決済サービス市場 季度監測報告」によれば、同期間中のモバイル決済の取引規模は 2 兆 8292 億元で、前期 より 5.18%増加した。 取引規模は EC の影響を大きく受けるため、今期の伸び率は前期より小さかった。しかし モバイル決済の習慣は広く浸透しており、リピート利用も増えている。取引規模から見た 市場シェアは支付宝が 74.92%、微信支付を含む財付通が 11.43%だった。 またモバイルアプリを使った取引規模は 3348 億元で、支付宝が 62.23%のシェアでトッ プだった。2 位以下は聯動優勢が 9.97%、連連支付が 8.69%と続き、財付通は 8.51%で 4 位にとどまった。特にインターネット金融や交通?旅行といった分野での利用が多く、決 済アプリはいずれも好調な成長を遂げている。 饿了么 33.67% 美団外売 25.33% 百度外売 19.92% 饿了么 33.67% 美団外売 25.33% 百度外売 19.92% 淘点点 5.3% その他 15.78% 15Q1 ネット食品デリバリーサービス 会社員市場シェア Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 16,317 16,353 20,533 26,898 28,292 0 10,000 20,000 30,000 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 14Q1-15Q1 中国モバイル決済サービス取引規模 (億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com
- 5. News Flash – Analysys International Monthly News 5 映 画 観 賞 券 の 販 売 、 オ ン ラ イ ン が 45.8%占 め る 易観智庫がこのほど発表したデータによれば、映画観賞券のオンライン販売を行う事業者 は現在 40 社を超えているが、年間売上が 3 億円を超える事業者は 10 社にも満たないこ とがわかった。 映画観賞券の販売において、オンラインでの販売は全体の 45.8%を占める。販売事業者別 では、猫眼が 15.87%で最もシェアが多く、続いて格瓦拉が 6.75%、微信電影票が 4.99% で、トップ 3 で市場のおよそ 4 分の 1 を占めている。 猫眼は特にモバイルでの販売が全体の 75%以上に上っており、全国 300 都市にある 3000 の映画館をカバーする。2 位の格瓦拉は映画観賞券以外に、コンサートや演劇のチケット 支付宝 74.92% 財付通 11.43% 支付宝 74.92% 財付通 11.43% 拉卡拉 7.00% 聯動優勢 1.18% 連連支付 1.03% 銭袋宝 0.95% 平安付 0.81% 銀聯商務 0.59% 快銭 0.49% 易宝支付 0.32% 匯付天下 0.23% その他 1.05% 15Q1 中国モバイル決済サービス市場シェア（取引額別） Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 支付宝 62.23% 聯動優勢 9.97% 連連支付 8.69% 支付宝 62.23% 聯動優勢 9.97% 連連支付 8.69% 財付通 8.51% 銀聯商務 3.11% その他 7.49% 15Q1 中国モバイル決済アプリ市場シェア（取引額別） Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 猫眼 16.87% 格瓦拉 6.75% 微信電影票 4.99% オフライン購入 54.20% 猫眼 16.87% 格瓦拉 6.75% 微信電影票 4.99% 時光網 3.54% 万達電影 2.83% 淘宝電影 1.89% 売座網 1.35% 哈票網 1.08% 中影票務通 0.67% 金逸電影 0.64% その他 2.15% 共同購入 3.04% オフライン購入 54.20% 2014年 中国の映画観賞券販売市場シェア Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com
- 6. News Flash – Analysys International Monthly News 6 も扱っているが、映画観賞券が売上の 90%以上を占める。微信電影票は若者に人気の微信 （WeChat）のチケットサービスで、微信の 2014 年末時点のアクティブユーザー数は 3.83 億人となっており、今後の利用拡大が期待される。 易観智庫の分析では、市場ではサービスの同質化が深刻となっており、キャンペーンで顧 客を獲得するしかない厳しい競争が続いている。また大都市にサービスが集中しているた め、市場で生き残るためには地方の中小規模都市にもサービスを拡大していく必要がある だろう。百度（Baidu）が 2015 年 1 月にチケット販売事業に乗り出しており、オンライ ン上で座席指定ができる新たなサービスを始めるといううわさもある。阿里巴巴や騰訊も それぞれ映画観賞券の販売を始めており、市場の競争は更なる激化が予想される。 電 子 書 籍 市 場 、 オ ー デ ィ オ ブ ッ ク に 注 目 集 ま る 易観智庫がこのほど発表した「2015 年中国モバイル電子書籍市場年度報告」によれば、 2015 年上半期（1-6 月）の同市場の規模は 48.6 億元で、2014 年下半期（7-12 月）に比 べ 5.7%増加した。市場は引き続き好調な成長を続けているが、成長幅は縮小している。 易観智庫の分析によれば、モバイル電子書籍の売上における通信キャリアの取り分は 2012 年時点で売上全体の 63.4%を占めていたが、2013 年には 59.2%、2014 年には 54.1%と縮小が続いている。 またモバイル電子書籍市場は通常の電子書籍と文章を読み上げるオーディオブックで構成 されており、オーディオブックの売り上げが徐々に伸びている。幼児向けの読み聞かせ作 品のほか、目の不自由な人を対象にした作品が多いが、最近では自動車の運転中や寝る前 に聞くといった新たなニーズが生まれている。電子書籍を扱うサイトの多くがオーディオ ブック専門ページを設けており、電子書籍に続く大きな市場として期待が持てそうだ。 騰 訊 ： 第 1 四 半 期 の 売 上 224 億 元 騰訊はこのほど 2015 年第 1 四半期(1-3 月)の財務報告書を公開した。同期間中の売上は前 年同期比 21.7%増の 223.99 億元で、米国会計基準に準拠しない（Non-GAAP）会計処理 において、親会社株主に帰属する当期純利益は同 35.8%増の 70.53 億元だった。 22.0 37.0 47.81.1 1.9 2.8 0 20 40 60 2012 2013 2014 2012-2014年 モバイル電子書籍市場の売上比率 電子書籍 オーディオブック (億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com
- 7. News Flash – Analysys International Monthly News 7 事業別ではゲーム事業の売上が 133.13 億元で、前期比 11.3%、前年同期比 28.2%それぞ れ増加した。特にモバイルゲームが順調で、売上は 44 億元に上った。 また広告事業の売上は 27.24 億元で、前期比 3.7%、前年同期比 131.4%それぞれ増加し た。QQ のアクティブユーザー数は 8.32 億人で、前年同期より 1.9%減少した。微信との 合計アクティブユーザー数は 5.49 億人で、こちらは同 38.6%の増加となった。 陌 陌 が 好 調 、 モ バ イ ル か ら の 売 上 20741%の 増 加 位置情報を使ったデートアプリ「陌陌（Momo）」を運営する北京陌陌がこのほど発表し た 2015 年第 1 四半期（1-3 月）の財務報告によれば、同期間中の売上は 2632.4 万ドル で、前期に比べ 41.9%、前年同期に比べ 383.3%それぞれ増加した。純利益は 670 万ドル で、2011 年の設立以来、初めての黒字となっている。 135.48 143.85 155.40 169.70 184.00 197.46 198.08 209.78 223.99 0 50 100 150 200 250 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2013Q1-2015Q1 騰訊売上規模 (億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 71.3 75.9 84.2 78.8 85.9 80.8 87.2 81.6 89.1 6.0 18.0 30.0 26.0 38.0 44.0 0 50 100 150 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2013Q1-2015Q1 騰訊ゲーム事業の売上構成 PCゲーム モバイルゲーム(億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 81.7 231.2 544.6 844.0 1236.4 1855.0 2632.4 0 1000 2000 3000 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 13Q3-15Q1 陌陌の売上額の推移 (万ドル) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com
- 8. News Flash – Analysys International Monthly News 8 易観智庫の分析によると、会員による課金売上が前年同期比 311.3%増の 1302.1 万ドルと 好調に伸びている。これは会員数の大幅な増加によるもので、今年 3 月末時点の会員数は 同 138.5%増の 310 万人に達している。 またモバイルゲームの売上も大きな柱の一つとなっており、同期間中のモバイルからの売 上は前年の 2.9 万ドルに対して 20741.4%増となる 604.4 万ドルにまで膨れ上がってい る。有料スタンプやプレゼント専門のオンラインショップの販売も好調で、前年同期の 17.1 万ドルから今期は 112.5 万ドルまで売上を伸ばした。今後は生活サービスプラットフ ォームとの提携を強化することで、短期間に大量のコンテンツや情報を取り込む準備が進 められており、引き続き利用者の増加が期待できそうだ。 92.9% 88.6% 58.1% 66.1% 73.9% 64.2% 49.4% 4.0% 36.0% 29.3% 19.9% 23.4% 23.3% 7.1% 7.4% 5.3% 4.6% 6.2% 12.4% 4.3% 0.6% 23.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 13Q3-15Q1 陌陌の売上構成 会費 モバイルゲーム その他サービス モバイルEC Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com