易観国際中国Itマンスリーニュース2015年2 3月号
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- 1. 目次 モバイルインターネット市場 1 兆元を突破...................................................................................................2 2014 年第 4 四半期のモバイルゲーム市場規模 95.6 億元................................................................................3 モバイル地図アプリ 百度?高徳?和地図の 3 強に.......................................................................................4 モバイルバンキング利用増加、取引総額 9 兆元突破.......................................................................................5 モバイル向け電子書籍アプリ シェアの大勢変わらず ...................................................................................5 2014 年のネット広告市場 再びピーク迎え 56.5%増 .....................................................................................6 SNS のアクティブユーザー数 5.3 億人に ........................................................................................................7 ネット理財商品 春節明けで軒並み暴落 .........................................................................................................8 2014 年第 4 四半期 新浪の売上 2.1 億ドル....................................................................................................8 易観国際 中国 IT マンスリーニュースは易観国際のアナリストによる中国の IT 業界に関するレポートを日 本語化して配信しています。易観国際は中国における IT 業界の最大規模の専門家チームとして、多くの中 国企業?外資企業のコンサルティングや調査プロジェクトに携わっており、中国の IT 動向について幅広く 研究?分析を続けています。クララオンラインは日本における易観国際の独占的なパートナーとして、日 本語での最新の中国の情報をご提供し、皆様の中国における活動をサポートします。 ? 本レポートは、易観国際及び易観国際グループ各社(以下「易観国際」といいます)発行のニュースを、易観国際からの許諾に基づ き、易観国際の日本における独占的な総代理店である株式会社クララオンライン(以下「クララオンライン」といいます)が日本語 に翻訳したものです。本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するもので、予告なしに変更す ることがあります。易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えていますが、その正確 性?完全性を保証するものではありません。 ? 日本語版の本レポートのいかなる部分について、クララオンラインの書面による事前の了解なく複製、再生、再発行、販売、配 布、送信、回付、修正、表示したり、またいかなる目的でも使用したりすることはできません。これには二次的著作物を作成する 際に本レポートを利用する場合も含まれますが、これに限定されるものではありません。クララオンラインの許可を事前に申請す る際には https://www.eguan.jp/contact からご連絡ください。 ? 本レポートでは中国とは中華人民共和国を指しており、台湾、香港特別行政区、マカオ特別行政区は含んでいません。 ? 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり、包括的な内容であることを目的としておりません。また法律?条令の適用と 影響は、具体的な状況によって大きく変化いたします。具体的な事業展開にあたってはクララオンラインコンサルティングサービ スチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします 本レポートはクララオンラインコンサルティングサービスチームにより翻訳されたものです。クララオンラインの中国インターネット コンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。 asia@clara.ad.jp または +81(3)6704-0777 易観国際 中国 IT マンスリーニュース 2015 年 2?３月
- 2. モ バ イ ル イ ン タ ー ネ ッ ト 市 場 1 兆 元 を 突 破 易観智庫がこのほど発表したデータによれば、2014 年末時点の中国のモバイルインター ネットユーザー数は 7.3 億人に達し、前年に比べて 11.8%増加したことが分かった。 また市場規模は 1 兆 3437.7 億元で、前年に比べ 183.8%の大幅な成長となった。ユーザ ーの行動習慣がますますモバイル化しており、モバイルショッピングやモバイルゲームと いった領域が急成長している。 2014 年はモバイルからのデータ通信量が急増するのに伴って、新たに 4G 基地局が 98.8 万基設けられ、全国の基地局総数は 339.7 万基となった。データ通信量は今後も引き続き 増加する見通しだが、通信料金は値下がりしていくことが予想される。 4.3 5.7 6.5 7.3 7.9 8.3 8.6 0 2 4 6 8 10 2011 2012 2013 2014 2015(F) 2016(F) 2017(F) (億人) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 2011-2017年 中国モバイルインターネットユーザー数予測 715.6 1835.0 4734.2 13437.7 23134.3 34575.3 45220.9 0 10000 20000 30000 40000 50000 2011 2012 2013 2014 2015(F) 2016(F) 2017(F) (億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 2011-2017年 中国モバイルインターネット市場規模予測 66.8% 49.1% 30.6% 15.6% 11.8% 9.3% 8.0% 12.2% 6.3% 4.9% 3.1% 2.4% 2.0% 1.9% 13.6% 37.4% 55.3% 64.1% 68.3% 71.3% 72.7% 4.0% 3.6% 2.8% 3.5% 3.5% 3.7% 4.2% 3.4% 3.6% 6.4% 13.7% 14.0% 13.7% 13.2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2011 2012 2013 2014(F) 2015(F) 2016(F) 2017(F) 通信費 娯楽 ショッピング 広告 生活サービス Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 2011-2017年 中国モバイルインターネット市場の構成 News Flash – Analysys International Monthly News 2
- 3. またモバイルゲームの領域では、Web ゲーム製作会社が続々とモバイル分野へと参入し ており、2015 年はモバイルゲーム市場が爆発的な成長を迎えそうだ。電子書籍市場の規 模も今後数年で 20%以上成長する見通しで、音楽市場も海賊版対策の強化が進み一層の成 長が期待されている。 2014 年に最も成長したモバイルショッピングの分野は、スマートフォンの技術向上と配 送や決済などの関連産業が発展したことから更なるモバイル化が進んでおり、11 月 11 日 の「双十一」大セールでは、阿里巴巴の注文のおよそ半数がモバイルからだった。位置情 報や O2O と組み合わせた新しいサービスも誕生しており、PC からの移行は今後さらに加 速するものと思われる。 2014 年 第 4 四 半 期 の モ バ イ ル ゲ ー ム 市 場 規 模 95.6 億 元 易観智庫がこのほど発表した「2014 年第 4 四半期(10-12 月)中国モバイルゲーム市場季度 監測」によれば、同期間中の市場規模は 95 億 6600 万元となった。前期に比べ 31.7%増 加した。 スマートフォンの出荷台数減少とユーザー数のスケールメリット消失が影響したものの、 同期間中は主要な大手ゲーム会社が続々と新作をリリースしたこともあり大幅な成長につ ながった。特に会社別のシェアでは騰訊がおよそ 3 割を占め、安定した状況となっている ことがわかる。 1677 2207 2845 3889 4952 5868 6651 7265 9566 0 2000 4000 6000 8000 10000 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 12Q4-14Q4 中国モバイルゲーム市場規模 (百万元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 騰訊 32.6% 莉莉絲 6.4% 騰訊 32.6% 莉莉絲 6.4% 網易 3.7% 完美 3.2% 暢遊 3.0% 銀漢 2.7% 卓越遊戯 2.6% 多益 2.5% 楽元素 2.2% 中国手遊 2.2% その他 38.9% 14Q4 中国モバイルゲーム市場シェア Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 3
- 4. モ バ イ ル 地 図 ア プ リ 百 度 ? 高 徳 ? 和 地 図 の 3 強 に 易観智庫がこのほど発表したデータによれば、2014 年第 4 四半期(10-12 月)の百度地図、 高徳地図、和地図のアクティブユーザー数から見た市場シェアはそれぞれ 57.9%、 25.3%、5.3%だった。Google の地図サービスが市場から排除されるに伴い、和地図が上 位に食い込んだ。 アプリの起動回数から見ると、百度地図が全体の 61.1%で圧倒的な差でトップとなった。 続いて高徳地図が 25.3%、捜狗地図が 2.3%だった。使用時間数から見ると百度地図が全 体の 54.0%、高徳地図が 29.6%、捜狗地図が 2.9%だった。 中国のモバイル地図市場はすでに成熟期に入っており、アプリのアクティブユーザー数の 増加率も徐々に伸び幅が小さくなっている。モバイル向けのナビサービスは地図サービス 57.9% 25.3% 5.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 百度地図 高徳地図 和地図 Source: Enfodesk, Analysys International -Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 14Q4 中国モバイル地図アプリのアクティブユーザー比率 61.1% 25.3% 2.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 百度地図 高徳地図 捜狗地図 Source: Enfodesk, Analysys International -Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 14Q4 中国モバイル地図アプリの起動回数比率 54.0% 29.6% 2.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 百度地図 高徳地図 捜狗地図 Source: Enfodesk, Analysys International -Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 14Q4 中国モバイル地図アプリの使用時間比率 News Flash – Analysys International Monthly News 4
- 5. との融合が進んでおり、将来は地図サービスがルート案内だけでなく、付近の駐車場を案 内するといった総合的なサービスへと発展しそうだ。 モ バ イ ル バ ン キ ン グ 利 用 増 加 、 取 引 総 額 9 兆 元 突 破 易観智庫がこのほど発表した「2014 年第 4 四半期(10-12 月)モバイルバンキング市場季度 監測報告」によれば、同期間中の各金融機関のモバイルバンキングの取引総額は 9 兆 600 億元で、前期に比べ 12.6％の増加となった。 易観智庫の分析によれば、ユーザーは振込や振替といった金額の大きな取引をモバイルバ ンキングで行い、少額で低頻度な決済は第三者決済サービスで行う習慣がすでにできてい ることがわかった。 また金融機関別のシェアトップは建設銀行で 20.2%だった。金融機関はこれまでインター ネットでの運営経験が乏しいという印象を持たれていたが、この 1 年で大きな変化を迎 え、様々な戦略が取られるようになった。工商銀行はゲームの開発や SNS を利用した販 促に取り組み成果を挙げているほか、民生銀行も微信を使ったキャンペーンが好評だ。 モ バ イ ル 向 け 電 子 書 籍 ア プ リ シ ェ ア の 大 勢 変 わ ら ず 易観智庫のまとめによれば、2014 年第 4 四半期(10-12 月)の非通信キャリア系モバイル向 け電子書籍アプリで、最もユーザー数が多かったのは「掌閲 iReader」でシェアは全体の 4.5057 5.4427 6.2961 7.9524 9.0630 0 2 4 6 8 10 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 13Q4-14Q4 中国モバイルバンキング取引規模 (兆元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 建設銀行 20.2% 工商銀行 19.8% 招商銀行 12.6% 建設銀行 20.2% 工商銀行 19.8% 招商銀行 12.6% 民生銀行 12.0% 農業銀行 11.0% 中国銀行 5.5% 交通銀行 5.4% 光大銀行 1.9% 興業銀行 1.8% 郵政儲蓄 1.0% その他 8.8% 2014Q4 中国モバイルバンキング市場シェア(取引高ベース) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 5
- 6. 26.1％だった。2 位は「QQ 閲読」で 17.9％、3 位は「塔読文学」で 10.0%と続いた。ま た Android 向けに限定してもシェアの大勢は変わらないことが分かった。 今期は騰訊文学が盛大文学を 50 億元で買収し、中国で最大規模の電子書籍リソースを所 有するサービスが誕生した。騰訊はゲーム、漫画、アニメ、ドラマといった娯楽事業を得 意としていることから、電子書籍と組み合わせた新しいサービス展開が期待される。易観 智庫の分析では、市場は騰訊文学と百度文学の二大サービスによる争いに突入する模様 で、質の高いリソースと効率の良い新規ユーザーの獲得が競争の鍵を握りそうだ。 2014 年 の ネ ッ ト 広 告 市 場 再 び ピ ー ク 迎 え 56.5%増 易観智庫がこのほど発表した「2015 年中国インターネット広告市場年度総合」によれ ば、通年の市場規模は 1565.3 億元で、前年同期に比べ 56.5％の増加となった。 iReader 26.1% QQ閲読 17.9% 塔読文学 10.1% iReader 26.1% QQ閲読 17.9% 塔読文学 10.1% 91熊猫看書 9.6% 和悦読 6.9% 沃悦読 5.4% 天翼閲読 5.3% 起点読書 4.9% 愛閲読 4.3% 多看閲読 1.8% その他 7.7% 14Q4 モバイル向け電子書籍アプリ ユーザー数シェア Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com iReader 26.5% QQ閲読 16.0% 塔読文学 11.6% iReader 26.5% QQ閲読 16.0% 塔読文学 11.6% 91熊猫看書 7.7% 和悦読 7.6% 天翼閲読 6.5% 沃悦読 5.7% 起点読書 5.4% 愛閲読 5.0% 多看閲読 1.9% その他 6.1% 14Q4 Android向け電子書籍アプリ ユーザー数シェア Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 140.3 176.0 204.2 210.5 180.0 231.7 287.7 300.7 286.6 373.1 435.5 470.1 0 100 200 300 400 500 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 12Q1-14Q4 インターネット広告市場規模 (億元) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 6
- 7. 易観智庫の分析によると、2014 年のインターネット広告市場は再び成長のピークを迎え ている。なかでもプログラマティック広告取引（PDB）が伝統的な広告をよりスマート に、よりコントロール可能に、より高い精度で大規模に発展させることに成功しており、 大型ブランドの広告主のニーズを満たした。またユーザーの行動に合わせて端末を問わず に出稿できるようになり、ビッグデータに基づいた明確なターゲティングが広告の効果を さらに引き上げている。 SNS の ア ク テ ィ ブ ユ ー ザ ー 数 5.3 億 人 に 易観智庫がこのほど発表した「2014 年第 4 四半期(10-12 月)中国 SNS 市場季度監測報 告」によれば、同期間中の中国における SNS のアクティブユーザー数は 5.3 億人だっ た。前年同期に比べ 7.7%の増加となったものの、前期に比べ 0.7%減少した。 スマートフォンの普及率上昇とモバイル通信サービスの発展で、中国の SNS 市場は PC からモバイル端末への移行が急速に進んでいる。サービス別では微信（WeChat）と手機 QQ が二大勢力となっており、アクティブユーザー数はそれぞれ 4 億人と 3.8 億人だっ た。QQ 空間と陌陌（Momo）は前期に比べユーザーを減らしているが、微博（Weibo） はテレビ番組との連動イベントをきっかけにユーザーを増やした。 易観智庫の分析では、動画がモバイル SNS の新しい交流形式になりつつあり、今後大き な価値を生み出しそうだ。また生活サービスの領域においてモバイル SNS の価値が高ま っており、例えば微信はクーポンや会員カード、入場券などの機能も持ち応用範囲を広げ ている。デートアプリの陌陌は 2014 年 12 月に米ナスダックに上場しており、特定の機 能やターゲットに特化した SNS が市場の注目を集めている。 4.9 5.1 5.2 5.3 5.3 0 1 2 3 4 5 6 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 13Q4-14Q4 中国SNS市場アクティブユーザー数 (億人) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 40,045 38,079 13,402 10,492 6,428 2,115 1,896 1,726 1,514 1,426 39,144 37,947 13,805 9,941 6,524 2,352 2,063 708 1,733 1,609 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 微信 手機QQ QQ空間 微博 陌陌 騰訊微博 旺信 LINE Youni 百度貼吧 2014Q4 2014Q3 Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com 14Q4 中国SNS市場アクティブユーザー数トップ10 (万人) News Flash – Analysys International Monthly News 7
- 8. ネ ッ ト 理 財 商 品 春 節 明 け で 軒 並 み 暴 落 2015 年 2 月 25 日から 27 日のインターネット財テク商品の収益率は全体的に大幅な落ち 込みとなり、5%以上上昇した商品は一つもなかった。春節の連休直後というタイミング だったため、今回調査を行った 28 商品のうち、収益率が上がったのはわずか 7 商品で、 21 商品が下落した。連休前は 8%もの収益率を保っていた広発智能金帳戸も 4%まで落ち 込み、第 7 位に転落した。 易観智庫の分析では、春節の連休が終わり市場資金の緊張状態が大幅に緩和したこともあ り、財テク商品の収益率は大幅に落ち込んだ。今後は引き続き低迷することが予想され、 収益率は 4%程度になることが予想される。 2014 年 第 4 四 半 期 新 浪 の 売 上 2.1 億 ド ル 新浪がこのほど発表した 2014 年第 4 四半期(10-12 月)の財務報告によれば、同期間中の売 上は 2.111 億ドルで、前年同期に比べて 7%増加した。純利益は 5980 万ドルで、同 34.3%増加した。粗利率は 65%で、4 四半期連続でのプラス成長となった。 易観智庫の分析によると、微博の付加価値サービスおよび新浪ポータルの広告売上はいず れも減少傾向であることがわかった。一方で微博の広告事業は好調で、売上は全体の 40% ほどを占める 8797.3 万ドルに達した。 商品名 MMF名 7日間平均利回り（年率換算） 1 掌櫃銭包 興全添利宝貨幣 4.8160% 2 和聚宝 匯添富和聚宝貨幣 4.9210% 3 理財通 華夏財富宝 4.4010% 4 理財通 匯添富全額宝 4.5710% 5 京東小金庫 嘉実活銭包貨幣 4.4520% 6 朝朝盈 招商招銭宝貨幣A 4.6790% 7 広発智能金賬戸 易方達貨幣A 4.0370% 8 薪金煲 信誠薪金宝貨幣 4.6050% 9 存銭罐 匯添富現金宝 4.4590% 10 網易現金宝 匯添富現金宝 4.4590% 順 位 利回り指数 1.26 1.57 1.85 1.97 1.71 1.87 1.99 2.11 0 0.5 1 1.5 2 2.5 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 13Q1-14Q4 新浪の売上高 (億ドル) Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com News Flash – Analysys International Monthly News 8