Strategia Citi Handlowy
- 1. Citi Handlowy Strategiczne kierunki rozwoju na lata 2010-2012
- 2. Perspektywy makroekonomiczne Najwiksza gospodarka w Europie rodkowej, Polska osignie wy甜szy wzrost PKB, odporna na kryzys ni甜 inne kraje rodkowej Europy 528 5,0% 5,0% 3,6% 217 2,6% 157 1,4% 1,4% 95 3,2% 3,1% 3,8% PKB 2008 r. (mld USD) 1,7% Zmiana PKB - Polska Zmiana PKB r/r (2009P, %) Zmiana PKB - CZ, H, SK - 4,3% -5,4% - 6,4% - 5,5% 2008 2009P Polska 2010P Czechy 2011P Wgry 2012P Sowacja O甜ywienie w handlu zagranicznym od 2010 r. Wzrost nominalnych st坦p procentowych 8% 10% 10% 5,0% 4,75% 5,0% 4% 4,0% 7% 9% 9% 3,5% 4% Import (zmiana r/r) Eksport (zmiana r/r) -10% -15% 2008 Stopa referencyjna 2009P 2008 2010P 2009P 2011P 2010P 2012P 2011P 2012P 店r坦do: Citi Handlowy, GUS, NBP, Eurostat 2
- 3. Stabilne fundamenty SILNA BAZA KAPITAOWA Struktura kapitau najwikszych bank坦w Sia kapitaowa sp坦ek matek najwikszych w Polsce 3Q 2009 bank坦w w Polsce 3Q 2009 Citi Handlowy Citigroup Bank 1 Bank 1 Bank 2 Bank 2 Bank 3 Bank 3 Bank 4 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 5 Bank 7 Bank 6 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Wsp坦czynnik w ypacalnoci dla kapitau Tier 1 Wsp坦czynnik w ypacalnoci dla kapitau Tier 1 Wsp坦czynnik w ypacalnoci Banki konkurencyjne wyliczaj wsp坦czynnik wypacalnoci wg Basel II TRWAA BAZA FINANSOWANIA DEPOZYTAMI Citi Handlowy: Kredyty netto / Depozyty Citigroup: Kredyty netto / Depozyty 60% 70% 60% 69% 71% 70% 69% 75% 73% 72% 82% 89% 86% 80% 90% 80% 99% 103% 100% 100% 107% 107% 109% 111% 124% 122% 126% 127% 121% 121% 120% 120% 2Q '08 3Q '08 4Q '08 1Q '09 2Q '09 3Q '09 2Q '08 3Q '08 4Q '08 1Q '09 2Q '09 3Q '09 Citi Handlow y Sektor bankow y Citigroup rednia dla sp坦ek-matek najw ikszych bank坦w w Polsce 店r坦do: Citi Handlowy, sprawozdania bank坦w, obliczenia wasne 店r坦do: Citigroup, sprawozdania bank坦w, obliczenia wasne 3
- 4. Citi Handlowy w nowej odsonie Segmentacja klient坦w Oparta o wzorce zachowa oraz zakres wsp坦pracy z bankiem. Jako Innowacyjno Najwy甜sza na rynku satysfakcja Lider innowacji dla klient坦w klient坦w. Standardy jakociowe dla bank坦w. poszczeg坦lnych grup klient坦w. Parametry jakociowe w systemach motywacyjnych dla pracownik坦w. Model biznesowy Zwikszanie zakresu wsp坦pracy z klientem oraz koncentracja na punktach kontaktu klienta z bankiem i kanaach zdalnych. Dopasowanie oferty do oczekiwa i preferencji klient坦w. Efektywno 4
- 5. Zale甜no midzy liczb produkt坦w a przychodami Roczny przych坦d na klienta bankowoci Roczny przych坦d na klienta bankowoci detalicznej korporacyjnej Przychody Przychody 1 produkt 2 produkty 3 produkty 4 produkty 1 produkt 2 produkty 3 produkty 4+ produkty Wy甜szy cross-sell prowadzi do wzrostu zysku na klienta, jak r坦wnie甜 do wzrostu 5 cakowitych przychod坦w
- 6. Segmentacja klient坦w oparta o cross-sell i wzorce zachowa Bankowo detaliczna Bankowo korporacyjna > 3 g坦wnych produkt坦w > 3 produkt坦w GOLD SELECT PLATINUM > 1,5 mln z aktywa zdeponowane w Banku Przych坦d firmy > 1,5 mld z 3 g坦wne produkty 3 produkty GOLD GOLD >12 tys. z kwota wpywu na rachunek lub aktywa zdeponowane w banku >200 tys. z Przych坦d firmy > 300 mln z 2 g坦wne produkty 2 produkty DEEP BLUE BLUE > 2,5 tys. z netto miesicznie lub 4 tys. z na gospodarstwo domowe Przych坦d firmy > 20 mln z Klienci z 1 produktem Klienci z 1 produktem wyodrbnieni bez 66% 51% wyodrbnieni bez wzgldu na powy甜sze Udzia liczby klient坦w w segmencie wzgldu na powy甜sze kryteria kryteria WHITE WHITE Aktywny cross-sell w celu poprawy 6 efektywnoci i rentownoci wsp坦pracy
- 7. Model biznesowy Nowy spos坦b Spos坦b wiadczenia Rozw坦j sieci usug ksztacenia i usug dopasowany bankowych motywowania do preferencji odpowiadajcy doradc坦w bankowych klient坦w stylowi 甜ycia klient坦w promujcy budow trwaej i szerokiej relacji z klientem poprzez zwikszenie zakresu wsp坦pracy Klienci otrzymuj to, czego potrzebuj i co lubi 7
- 8. Rozw坦j sieci usug bankowych Wejherowo Sie usug bankowych wzronie 10-krotnie Koszalin i bdzie zintegrowana ze zdalnymi kanaami Olsztyn Tr 坦 jmiasto x 8 Elblag Szczecin x 9 Bydgoszcz x Bia lystok Gorz坦w Wlkp Inowroc law 3 Toru n Wloclawek c oddziay Plock Pozna n x 9 Warszawa x 25 Zielona G坦ra Kalisz standy Ostr坦w Wlkp. L 坦dz x 8 LegnicaWroc law Swidnica x8 Czestochowa Radom Lublin wielofunkcyjne ATM Kielce Opole Walbrzych Katowice x 9 Aglomeracja Slaska partnerskie punkty usugowe Krak 坦 w x 9 Rzesz 坦w Tarn 坦w Rybnik Bielsko Biala ~300 ~3,000 Szybki, atwy i przyjazny dostp do Banku 8
- 9. Rozw坦j zdalnych form dostpu Ponad p坦 miliona wicej rozm坦w klient坦w z CitiPhone rocznie Zintegrowanie bankowoci 2 724 tys. tradycyjnej z telefoniczn 2 220 tys. i internetow Podwojenie liczby u甜ytkownik坦w Citibank Online 2009 r. 2012 r. 1 030 tys. 557 tys. Skr坦cenie o 50% czasu oczekiwania na doradc CitiPhone Mobile banking 2009 r. 2012 r. 9
- 10. Najwy甜sza jako obsugi klienta Trwaa relacja z klientem Ocena zadowolenia netto Zwolennicy netto (NPS) = %zwolennicy - %krytycy Bankowo detaliczna 2009 2012 NPS dla oddziau 34% Procedury Optymalne przyjazne klientom procesy NPS dla Citiphone 27% 80% Klient坦w oceni NPS cakowite 35% lepiej jako usug Najlepsze Bankowo korporacyjna Zaanga甜owani i dowiadczeni produkty pracownicy na rynku 2009 2012 NPS cakowite 24% 35% Zmiana systemu Zwikszenie czasu pracy doradcy bankowego na poznanie potrzeb klient坦w premiowania doradc坦w Premia uzale甜niona od zadowolenia i satysfakcji klienta 10
- 11. Innowacyjno - nowe rozwizania Inwestycja w innowacyjne rozwizania i produkty FX Pierwsza Pierwsze Pierwsza karta Visa Pierwsza Pierwszy pakiet midzynarodowa polecenie prepaid w regionie Wycig platforma Pierwsze patnoci medyczny do Bankowo karta kredytowa zapaty CEEMEA elektroniczny internetowa FX mobilne z konta konta mobilna 1997 1998 2002 2003 2005 2008 2009 2010 2010 1997 1998 2000 2001 2003 2007 Pierwsze 24h obsuga Obsuga Bankowo Pierwsze System do Mikrowpaty mobilne telefoniczna nale甜noci elektroniczna powiadomienia obsugi polecenie masowych dla korporacji SMS patnoci w zapaty >100 walutach Nowe zdalne kanay wsp坦pracy Cash Pool z bankiem Klienci Citi Handlowy Pracownicy Citi Handlowy 10% zysku brutto z innowacji Think tanks Najlepsze praktyki Citi 11
- 12. Citi Handlowy kierunki zmian Citi Handlowy wczoraj Citi Handlowy dzisiaj pozyskiwanie nowych Klient坦w zwikszanie zakresu wsp坦pracy z dotychczasowymi klientami koncentracja na sprzeda甜y produkt坦w pena relacja z klientem oparta na zaufaniu doskonalenie produkt坦w innowacyjno i jako obsugi struktura silosowa praca zespoowa (One Citi) 12
- 13. Znaczca poprawa efektywnoci Wy甜sza efektywno na silnych fundamentach Citi Handlowy Citi Handlowy wczoraj jutro rednia efektywno lider pod wzgldem efektywnoci 2012 1-3Q 2009 Sektor Nowa strategia 1-3Q 2009 ROE 8,0% >20% 8,8% ROA 1,0% >2.5% 0,8% 56% Koszty / Przychody 57% <50% 13
- 14. Znaczca poprawa efektywnoci Poprawa efektywnoci Kierunki wzrostu Innowacje Przychody: dwucyfrowy Segmenty Blue i Gold 10% przyrostu zysku rednioroczny wzrost w motorami wzrostu przychod坦w brutto generowane z latach 2010-2012 Bankowoci Przedsibiorstw i innowacji Koszty: jednocyfrowy Bankowoci Detalicznej Wdro甜enie bankowoci rednioroczny wzrost w Kredyty (CAGR 10-12): mobilnej dla klient坦w latach 2010-2012 - dla przedsibiorstw: (9%) indywidualnych Dodatnia d添wignia Uruchomienie wydawania - dla os坦b fizycznych: (14%) operacyjna w latach kart debetowych i 2010-2012 Depozyty bie甜ce kredytowych przedsibiorstw (CAGR 10-12: bezporednio w 30%) oraz faktoring (CAGR 10- oddziale 12: 31%) 14
- 15. Wyniki kursu akcji i polityka dywidendy Kurs akcji w cigu 2009 roku Polityka wysokiej i stabilnej dywidendy 31 Grudnia 2009 : 70.0 z za akcj Zarzd bdzie rekomendowa wypat nadmiaru kapitau 40% wzrost w 2009 Stopa wypaty dywideny (%) Dywidenda na akcj w z % z 400 377,6 15 Notowania akcji BHW na tle indeks坦w 100 WIG-Banki oraz WIG20 (05/01/2009=50) 11,97 90 300 BHW WIG Banki WIG 20 10 80 Cena akcji (z) 70 200 60 50 5 99,8 99,6 99,7 4,10 4,75 40 3,60 100 76,8 30 1,85 1,85 79,8 86,4 1,25 20 sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz pa添 lis gru 0 0 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Wyczajc specjaln wypat dywidendy z zysk坦w lat ubiegych, stopa wypaty dywidendy za rok 2004 wynosi 100% i dywidenda na akcj 3,17 z 15