![Strategic analysis of the Italian Telco market - [March 2011]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/projectworkpesdezoltpensa20110331v028-121215071928-phpapp01-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
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XIV Rapporto IEM - Bruno Zambardino 02 02 2012
- 1. IXSUMMITSULL’INDUSTRIA DELLACOMUNICAZIONE FONDAZIONEROSSELLI XIVRapportoIEM IstitutodiEconomiadeiMedia Principalirisultati BrunoZambardino RomaAccademiadeiLincei AnalistaFondazioneRosselli 2febbraio2012 1
- 3. XIVRapportoIEM:?inalità Riunireinununicoprodottoeditorialelo stato dell’arte dei diversi mercati che compongono l’industria della comunicazione inItalia Offrire un’analisi non solo quantitativa (crescenti difOicoltà di rilevazione e confronto tra settori e tra Paesi) delle tendenze evolutive in atto, con elementi di raffronto conimaggiorimercatiinternazionali Approfondiretemirilevantiperilsettore, grazieacontributitrasversaliaidiversimedia econdifferentiapproccimetodologici Prossimeedizioni:riOlessionesu OTT ampliamentoperimetrodiindagineanche latodomanda 3
- 4. XIVRapportoIEM:perimetro Mezziacontenutoeditoriale TelevisioneRadioCinemaHomevideo QuotidianiPeriodiciLibri MusicaVideogiochi Areaclassica Telecomunicazionimobili Belowtheline Telecomunicazioni6isse Directory Informatica Pubblicità ICT Indicatoridiraffrontoconimercatieuropeiedinternazionali 4
- 5. IlvaloredelmercatoICT&Media Nel2010ilmercatoICT&Mediahageneratounvaloredipocosuperioreai95 miliardidieuro(6%delPil)inlieveOlessionerispettoal2009. La crisi continua a mordere: nel 2010 l’emorragia registrata nel biennio precedentesieraarrestatamaleprimestimesul2011(datiparziali)indicanoun nuovopeggioramentoedunafrenatadegliinvestimentipubblicitari. AndamentomercatoICT&Media,20062011(M€) -4,4 % -0,9 % -2,8 % Fonte:elaborazioniIem‐FondazioneRossellisuAssociazionidiCategoriaedorganismidirilevazione 5
- 6. 2010:isegmenti 2010 2009 ICT:60,2miliardi LeInformationandCommunicationTechnologiescedonoil 2,5%sull’annoprecedente.Inregressotuttiicomparti,in -2,5 -4,2 particolareletlcmobili(‐3,2%) Mezziacontenutoeditoriale:21,6miliardi DopolaforteOlessionedel2009Tv,stampa,libri,cinema,home +1,3 -7,7 video,radio,musicaevideogiochiinvertonolarottaedentrano interritoriopositivo Pubblicità:19,6miliardi(mezziclassici+belowtheline+ directory) +2,5 -5,9 Lapubblicitàguadagnail2,5%dopoiltonfodel2009. Tienesiasuimezziclassici(presenteavalorinettinellavoce precedente)(+3,4%)chenelbelowtheline(+2,8). Prosegueiltrendnegativodelledirectoryincalodel7,5% 6
- 7. 2010:ilpesodeisingolisettori Ilmacrocompartodell’ICT(TlcOisseemobili+informatica)assorbepiùdel60%dell’intero mercato.Ilsettoretvequelloeditorialesiattestanoal10%circa. Directory 0,9 Cinema 0,8 Pubblicità esterna 0,7 Home video 0,6 Radio 0,5 Musica registrata 0,2 Pubblicità cinema 0,1 Totale "Altro" 3,8 Fonte:elaborazioniIem‐FondazioneRossellisuAssociazionidicategoriaedorganismidirilevazione 7
- 8. Levariazioni2009‐2010 Segmentidell’industriadellacomunicazione,var.%20092010 Segmentidell’industriadellacomunicazione, variaz.%20082009 Internet (pubblicità) 6,4 Cinema 4,2 Pubblicità below the line 1,5 Tlc mobili -1,5 Tlc fisse -3,3 Televisione -3,4 Libri -4,3 Industria della Comunicazione -4,4 Radio -7,8 Informatica -8,1 Quotidiani -9,0 Directory -9,7 Videogiochi -10,6 Musica registrata -13,1 Periodici -14,1 Home video -17,9 Pubblicità esterna -18,9 -25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 Fonte:elaborazioniIem‐FondazioneRossellisuAssociazionidicategoriaedorganismidirilevazione 8
- 9. Uncommentoaidatidel2010 Traisettoriincrescita: la pubblicità su Internet torna a galoppare a doppia cifra così come gli introiti cinematograOici(sala)trainatidaunforteprodottodomestico; radio, tv e libri rientrano in territorio positivo dopo la Olessione del 2009, seppureconperformancedifferenti; positivo anche l’andamento della pubblicità below the line mentre risulta stazionarioilsettorelibrario. Traisettoriconsegnonegativo: homevideo,musicaedirectoryrisentonopiùdialtridellaconcorrenzadellarete (Oilesharing)edell’offertasemprepiùampiadicontenutifree; piùcontenuteleperditedeglialtrisegmentiacontenutoeditoriale(quotidiani, periodici,videogiochi)chestentanotuttaviaatrovarenuovimodellidibusiness; nel macro segmento ICT, recupera l’informatica dopo il brusco calo del 2009 mentreletlccontinuanoaperdereterreno;semprepiùnecessarigliinvestimenti nelleNGNpersoddisfarelacrescentedomandadibandalarga. 9
- 10. Levariazioni2006‐2010 Segmentidell’industriadellacomunicazione,var.%20062010 Guardandoalmedio periodosisegnalanole buoneperformancedi cinemaevideogiochi (oltreallapubb.online), mentrerisultaancorapiù evidentelacrisidella musicaedell’home video(perdonooltreil 40%)seguitidaeditoria, directory,tlcOissee informatica. Fonte:elaborazioniIem‐FondazioneRossellisuAssociazionidicategoriaedorganismidirilevazione 10
- 11. Trend2010:tlcOisseemobili TlcOisse:18,6mld Tlcmobili:23,2mld Numeroseaziendeincrisi(4milaposti persinel2011):cessioneramidiazienda, Flessioneapartiredal2009,dopo esternalizzazioni 15annidicrescitaininterrotta Riduzioneprogressivadelpesorelativo Servizimobili,unicacomponentein deiservizisureteOissa crescita Lariduzionedeiprezzinonèancora Proseguelacontrazionedeiricavi compensatadairicaviperserviziinnovativi datrafOicovoceeSMS(concorrenza socialnetworkevoip) Gliaccessiabandalargacresconoma rallentanogliinvestimentiinnuove Cresceladiffusionediterminalidi infrastrutture(NGN) terzagenerazione(smartphonee tablet):fortebalzoinavanti AsimmetriaregolatoriaTelcovs.OTT dell’internetmobile AgendaDigitaleainastridipartenza SuccessoastafrequenzeLTE Ottobre2011:pianoMetroweb (4mld) 11
- 12. Trend2010:Tvepubblicità Televisione:8,8mld Pubblicità:18,7mld 2010:segnalidiripresaintuttelecomponenti 2010:trendpositivograzieaimezzi diricavo.2011:calopubblicità classiciealbelowtheline 2012:swicthoff:ampliamentooffertacanali Stampa,unicosegmentodovenonsi tematicieminigeneralisti arrestailtrendnegativo Skyprimooperatoreperfatturato.Sky,Raie Latvchecopreil60%delmercato Mediasetcopronoil93%delmercato (atipicitàrispettoalloscenarioeuropeo) Frammentazioneascolti,presidio 2012:nuovitettidiaffollamentopay multipiattaforma,fruizionenonlineare(time shifting) Lapubblicitàonlineprosegueiltrend SospensioneBeautycontest(nodocedibilità positivodicrescita(+20%). frequenze,rispettodirettiveUe) Vivacitàdiradioecinemamasegnali Riduzioneinvestimentiinproduzioneoriginale negativiperil2011 edibattitosuestensioneobblighi Inaffannogliinvestimentiineventie Ridimensionamentotvlocali(LCN,rimborsi) sponsorizzazioni Nuovoscenario:broadcastervs. Traisettorimerceologicipiùdinamici OTT/ibridi/aggregatori industria,edilizia,elettrodomestici 12
- 13. Trend2010:editoria QuotidianiePeriodici:6,2mld Libri:3,4mld Mercatoinripresamabassiindicidilettura Crisiperdurante(venditeepubblicità) inparteattenuatadallacrescitadiutenti 2500caseeditrici;32milaoccupati unicisuisitiinternet Calanoititoliprodotti.Benepiccolaeditoria, tascabili,libriperragazzi,applicazioni Crollofreepress,iquotidianiperdono editoriale.IncalolaGrandeDistribuzione. menodeiperiodici E‐book:valoredimercatotriplicatoinun annomavaleancoralo0,1%deltotale Tengonoilivellimedidilettura(45% popolazione)sebbeneinferiorialla Tienebenelalibreria(catene),principale mediaUe mercatodiacquisto Sett2011:nuovoquadronormativosul Quotadimercatosottoil30% prezzoelimitiaglisconti(incertezzasueffetti) Tuteladirittod’autore:campagna AsimmetriaregimeIva:librovs.e‐book anti‐Google IngressonelmercatodiAmazoneApple Incertezzasuinuovicriteridisostegno (self‐publishing),editorianativadigitale pubblico 13
- 14. Trend2010:cinemaeHV Homevideo:590mln Cinema:773mln(sala) 2010:annorecord:laquotadimercato nazionalehasOioratoil40%(2011:‐10%) Caloirreversibile:venditeinferiori Valoremercatodell’interaOiliera:2mld agliincassicinemainsala Sostegnopubblicodirettoridottoal12%, Fortecontrazionedelladomanda efOicaciataxcreditinternoedesterno ecrisidelnoleggio Dialogopiùcostruttivoconlebanche L’altadeOinizione,purincrescita, noncompensalacadutadelmercato Crisisaleurbane:spazisemprepiù ridottiperilprodottodiqualità Mercatovideoondemand embrionale,rallentatodalminor Dopol’accelerazionedel2010,rallentail tassodipenetrazioneinternet processodidigitalizzazionesale(piccole) Pesocrescentedellapirateriache NodiOiliera:windows,vod, sottraecirca500milioniallavendita allungamentostagione,export, legale(scarsaofferta) investimentibroadcaster 14
- 15. Trend2010:informaticaevideogiochi Informatica:18,4mld Videogiochi:1,1mld Valoredimercatoinferioreal2000 Alivelloglobaleilsettoregodedi ottimasalute(oltre100mldstimatinel Adifferenzadeglialtricompetitoreuropeiil 2015)trainatodall’on‐line(social mercatoIT(6%delmercatoeuropeo)registra gameseapplicazionimobili) untrendnegativo Europa:contrazione,inItalialegataal Mercatohardwareinripresa,mentreil calodell’hardware:vannobeneinvece softwareèancoraincalo leconsolecasalinghechetrainano l’interosegmentosoftware Traisettoricondinamichedispesapositive, lasanitàeilmondoconsumer Inuovimodellidistributiviguardano alcloud‐computingeall’accesso CrescitaaccessiadInternet(mobilee crossmediale chiavette) Trainuovimodellidibusinesssi Trainodiprincipalidelle100milaaziende puntaalfreemiumedoperazionidiin delsettore,lariduzionedeibudgetdeiclienti,il gamemicrotransaction downpricingeilritardoneipagamentiPA Cresconolegame‐appperlafruizione mobile(smartphoneetablet) 15
- 16. Trend2010:radioemusica Musica:204mln Radio:441mln 2010:annopositivo(+9,4%sul2009)ma 2010:ilsettorecontinuaaperdere prospettivefuturenonincoraggianti maatassiinferioririspettoalpassato Ilmercatoliquidononcompensa Terminatalalungafasediassestamento ancoralacontrazionediquelloOisico delmercato(fuoriuscitapiccoleemittenti maingressodinuovioperatori) Offertalegaledigitaleinforte espansione(argineallapirateria) Mentregliascoltinazionalisonoin crescitainetworklocalirisultanoin Dalla“proprietàall’accesso”:lancio sofferenza servizicloudanchelatomusica Nuovimodellidiaccordi Processodiintegrazioneconimprese commercialitracasediscograOichee editoriali(Espresso,Mondadori,Rcs) ISP Nodorilevazionedeidati(liquidazione Gliscarsiinvestimentiinbandalarga Audiradio)checondizionagliinvestimenti hannorallentatoiconsumidigitali 16
- 17. 2011:lestime Segmentidell’industriadellacomunicazione,var.%20102011(stime) Fattaeccezioneperlapubblicitàonline (inclusomobileadvertising),iprimidati parzialidel2011indicanoun arretramentopertuttiisegmentiinlinea conl’andamentogenerale. Fortiledifferenzetraivarisettori. Lestimenontengonocontodeiconsumi natalizidiOineanno. Ilmercatopubblicitarioènuovamentein affannosuimezziclassiciseppurecon performancedifferenti Stimepiùrecenti Nielsen(gen‐nov2011):caloinvest.Pubb.‐3,4% Fonte:stimeIem‐ FIMI:(2011):calosellinmusicaOisicaedigitale:‐4%(solodigitale+22%) FondazioneRossellisuvarie (datiparziali) Sirmi(2011):contrazioneIT‐3,8% FCP(2011):contrazioneradio(‐7,8%);quotidiani(‐6,1%),periodici(‐3,6%) 17
- 18. 2010:benchmarkeuropeo SiconfermailgapdelnostroPaeseneiconfrontideglialtribigeuropei. Fraisegmentipostiaconfronto,l’Italiaèleadersolonellapubblicitàtelevisiva ma conquista posizioni nei settori cinema e radio nei confronti della Spagna e RegnoUnito(soloradio). Nelle tlc mantiene la terza posizione e in altri (videogiochi, informatica, pubblicitàmezziclassici,)restaanotevoledistanzadaGermania,FranciaeUK. Segmentidell’industriadellacomunicazione,neibig5(2010,M€) Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Rank Italia Televisione (pubblicita') 3.941 3.950 4.242 4.064 2.376 1 Radio (pubblicita') 744 692 620 462 549 3 Cinema (incassi) 1.305 920 773 1.152 662 4 Home video 1.426 1.625 590 2.687 339 4 Libri 4.190 9.730 3.417 3.897 2.891 4 Musica registrata 653 1.065 204 1.040 106 4 Pubblicita' mezzi classici 11.151 14.776 7.941 16.201 5.850 4 Tlc fisse (servizi) 20.300 33.000 15.500 14.300 9.900 3 Tlc mobili (servizi) 20.900 23.900 18.200 17.500 14.000 3 Informatica 54.100 70.800 18.430 60.500 13.900 4 Videogiochi 2.265 2.233 1.103 2.991 1.121 5 Fonte:stimeIem‐FondazioneRossellisuvarie. 18
- 19. 2010:benchmarkeuropeo In termini di spesa pro capite, il quadro risulta più preoccupante: in alcuni casiilvaloredelmercatospagnolosuperaquelloitaliano. 3 i mezzi a contenuto editoriale (cinema, libri, videogiochi) in cui il rapporto fra valoredimercatoepopolazionevedeilnostroPaeseancoraall’ultimoposto. Segmentidell’industriadellacomunicazione,neibig5(2010,€procapite) Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Rank Italia Televisione (pubblicita') 60,34 48,48 69,52 64,82 50,82 1 Radio (pubblicita') 11,39 8,49 10,16 7,37 11,74 3 Cinema (incassi) 19,98 11,29 12,67 18,37 14,16 5 Home video 21,83 19,95 9,67 42,86 7,25 4 Libri 64,15 119,43 56,00 62,15 61,83 5 Musica registrata 10,00 13,07 3,34 16,59 2,26 4 Pubblicita' mezzi classici 170,73 181,36 130,14 258,40 125,12 4 Tlc fisse (servizi) 310,81 405,05 254,03 228,08 211,74 3 Tlc mobili (servizi) 320,00 293,35 298,28 279,11 299,43 3 Informatica 828,33 869,01 302,05 964,94 297,30 4 Videogiochi 34,68 27,41 18,08 47,70 23,98 5 Fonte:stimeIem‐FondazioneRossellisuvarie. 19
- 20. 2010:benchmarkeuropeo Il risultato 2010, in variazione % sull’anno precedente, dà alla Spagna il non invidiabile primato della peggiore performance in questi tutti i settori (9 su 12) seguita dall’Italia. A perimetro costante (solo per i settori considerati) Regno UnitoeFranciahannoregistratoleperformancemigliori. Segmentidell’industriadellacomunicazione,neibig5(var.%20092010) Settori Francia Germania Italia Regno Unito Spagna Televisione (pubblicita') 11,2 8,5 6,5 17,2 1,4 Radio (pubblicita') 5,1 1,9 5,1 1,3 2,2 Cinema (incassi) 5,6 -5,7 16,4 8,8 -0,9 Home video -1,0 -0,5 -13,2 -3,5 -14,0 Libri -0,5 0,4 0,3 2,0 -7,0 Musica registrata -3,9 -3,1 -9,7 -7,8 -40,0 Pubblicita' mezzi classici 4,0 5,0 3,4 10,2 3,9 Tlc fisse (servizi) 1,5 -3,5 -4,3 -0,7 -4,8 Tlc mobili (servizi) 2,5 1,3 -3,2 4,7 -2,1 Informatica 1,9 2,6 -1,4 1,3 -3,5 Videogiochi -7,2 -5,5 -2,3 -3,8 -6,6 Totale (solo sett. in tabella) 2,1 1,1 -1,4 2,8 -2,8 Fonte:stimeIem‐FondazioneRossellisuvarie. 20
- 21. MediaeICToltrelacrisi: contributiallari?lessione Ladeboleripresadel2010èstatavaniOicatadaunanuova6lessionenel2011,in linea con la congiuntura economica generale e la contrazione dei consumi, inclusi quelliculturaliediintrattenimento Quasi tutti i segmenti “tradizionali” pagano il calo degli investimenti pubblicitariesoffronolaconcorrenzadellarete PreoccupalacrisidelcompartoICT(outsourcing,rischiooccupazionale) Cambio di paradigma legato all’offerta di servizi in cloud, alla fruizione di prodotti free e in mobilità, alle smart tv e all’ingresso in campo di aggregatori, soggettiibridieinternetcompanies IlnostroPaesepresentaindicididigitalizzazionepiùbassideglialtrimercatie scontaunoscarsoutilizzodellareteper“funzioniproduttive”; Accesodibattitointernazionalesullemisureantipirateria(SOPA,ACTA) Ibroadcasterpuntanoadiversi6icareiricavi,tagliareicostisenzaintaccaregli organicieavalutarealleanzestrategichecontelcoeaggregatoriinternet Agcom: “domanda e offerta non vedono ancora convenienza nella produzione e fruizionediservizidigitali”(…)sisoffrela“carenzadiinterventiprogrammatici”e dimodellidibusinesssostenibili 21
- 22. MediaeICToltrelacrisi: inputstrategici L’offertaNGNdovàtrainareladomandadiservizidigitalipiùevoluti Lacabinadiregiaperl’AgendaDigitaleappenavaratadovràdotarsidiuna“road map”conindicatoriditempoedirisultato(opendata,cloud,broadband…) Interventi di riequilibrio del digital divide: il contributo di Internet al Pil è inferiore(2,5)dialmeno5puntiaglialtricompetitorUe Le politiche di sostegno pubblico devono premiare i contenuti editoriali di qualitàel’innovazione,stimolandol’afOlussodicapitaliprivati(levaOiscale) Ripensareobblighidiinvestimentoinproduzioneeprogrammazione(SMA) Latuteladelcopyrightvacombinataconunaoffertalegaleampiaediversi6icata, politiche di prezzo eque, incentivi allo sviluppo e alla circolazione dei contenuti audiovisivilinearienon Pianicongiuntidialfabetizzazione,campagnedipromozioneperl’educazioneai media;azionidiformazionequaliOicataperstimolarenuovaoccupazione Esempio Germania: nel quadro del programma “High Tech Strategy” stanziati fondiper2,8mldriconoscendounruolostrategicoalcompartoIT.OggiilPaesehail più alto numero di utenti Internet (circa 60 milioni) e la maggiore diffusione di connessioniabandalarga(67%deltotale). 22
- 23. Idriverdisviluppo secondol’IstitutodiEconomiadeiMedia ICTeMedia Retieservizi Regole Agendadigitale,partnership Copyrightevalorizzazionediritti pubblico‐private,coordinamento (library),asimmetriemedia Stato‐regioni,ultrabroadband,open tradizionali/OTT,responsabilità dataecloud,PAdigitale(e‐ editoriale,quotediinvestimento, government),utilizzoproduttivo Les?idefuturepoggianosu governanceRai,incentiviOiscali, rete,transazionionline,e‐commerce 4driverdisviluppo: gestionerazionalefrequenze a)upgradeinfrastrutturale b)proprietàintellettuale, Contenuti c)produzionecontenuti Competenze Innovazione,qualità,diversità d)formazione Pianooccupazionedigitale, culturale,coproduzioni,fruizione alfabetizzazioneinformatica, multipiattaforma,format formazionecontinua,professioni esportabili,piattaformevod, digitali,e‐learning,mobilità contenutioriginaliperlareteei internazionale,proOiliibridie nuovidevicemobili multitasking,certiOicazione. 23
- 24. L’industriadellacomunicazioneinItalia XIVRapportoIEM XIVRapportoIEM Grazieperl’attenzione acuradi: FlaviaBarcaeBrunoZambardino ParteI:Mercati IstitutodiEconomiadeiMedia Autori:MonicaBartocci;Giulia FondazioneRosselli Berni;FrancescaBurichetti;Natalia Poggio;WilliamRicci;Monica Sardelli;RobertoTriola;Chiara Sedelegale: CorsoGiulioCesare4bis/B10152Torinotel.+390112079083 Valmachino;BrunoZambardino SedeoperativaIstitutodiEconomiadeiMedia: PalazzoCorsini,ViadellaLungara10,00165Romatel.+39066869502 segreteria@fondazionerosselli.itwww.fondazionerosselli.it 24