2021年3月期3蚕决算説明会资料【フォースタートアップス7089マザーズ】
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2021年2月２2日公開 フォースタートアップス株式会社
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- 2. ? 2021 for Startups, Inc. 1. 会社概要 2. 市場環境 3. 2021年３月期第3四半期業績 4. タレントエージェンシー 5. オープンイノベーション 6. 2021年３月期業績予想と進捗 7. APPENDIX
- 3. ? 2021 for Startups, Inc. 会社概要
- 4. フォースタートアップス株式会社 会社名 HER E 設立 2016年９月 所在地 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 36F 正社員数 81名 ※2020年12月末時点 資本金 2億969万円（2020年12月末） 事業内容 成長産業支援事業 取引先企業数 700社以上 職業紹介許可番号 13-ユ-307946 経営陣 志水 雄一郎 代表取締役社長 兼 CEO 菊池 烈 取締役 恒田 有希子 取締役 清水 和彦 取締役 大原 茂 取締役 齋藤 太郎 社外取締役 堀内 雅生 社外取締役 志磨 純子 常勤監査役 秋元 芳央 社外監査役 澤田 静華 監査役 備考 日本経済団体連合会（経団連）会員 新経済連盟（新経連）会員 日本ベンチャーキャピタル協会（JVCA）CVC会員 経済産業省J-Startup Supporters選定企業 for Startups, Inc. 英文社名 3
- 5. ? 2021 for Startups, Inc. 沿革 2013.4 ウィルグループ子会社セントメディア（現:株式会社ウィルオブ?ワーク）のネットジンザイバンク事業部発足 2016.9 会社分割により、株式会社ネットジンザイバンクを新設（ウィルグループ100%出資子会社） 2018.3 フォースタートアップス株式会社に社名変更 2018.4 日本ベンチャーキャピタル協会入会 2018.5 成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUP DB」リリース 2019.4 オープンイノベーションサービスを開始 2019.7 Crunchbase, Inc.（米国）との業務提携を開始 2020.3 東京証券取引所マザーズに上場（証券コード7089） 2020.6 一般社団法人日本経済団体連合会（経団連）に入会 2020.8 SMBCグループとの業務提携 2021.1 新経済連盟（新経連）に入会 4
- 6. ? 2021 for Startups, Inc. 5 ビジョン?バリュー 「世界で勝負できる産業、企業、サービス、人を創出 し、日本の成長を支えていく」ために、”for Startups” をビジョンとして掲げ、ヒューマンキャピタルを中核 とした成長産業支援事業に取り組んでいます。 Startups First 全ては日本の成長のために。 スタートアップスのために。 Be a Talent スタートアップスの最たる 友人であり、パートナーで あり、自らも最たる挑戦者 たれ。そして、自らの生き 様を社会に発信せよ。 The Team 成長産業支援という業は、 TEAMでしか成し得られない。 仲間のプロデュースが、日本 を、スタートアップスを熱く する。 ※スタートアップス ＝『進化の中心』にいることを選択する挑戦者達 Vision Value
- 7. ? 2021 for Startups, Inc. 6 成長産業支援の仕組みを作り、日本の国際競争力を挽回する この30年の間に、米中はGAFAMやBATなどのテクノロジーイノベーション牽引型の新興企業を創出 日本国内の生活水準は、海外と比較して相対的に低下し、今後もさらなる下降傾向にあると推測される 239 122 6 米国 中国 日本 14.5 2.5 0.6 米国 中国 日本 出所）日本：STARTUP DB調べ（2021年2月8日） 米中：VEC「ベンチャー白書2020」より ベンチャー投資額（年間） (兆円) ユニコーン企業数 出所）OECD （2020年8月13日） 1USD=110円換算 日本：25位（424万円） *OECD加盟国37カ国中（2019年） “平成の失われた30年” 平均賃金 創業の背景 出所）日本：STARTUP DB調べ（2021年1月4日） 米中：CB insights The Complete List Of Unicorn Companies（2021年2月1日）
- 8. ? 2021 for Startups, Inc. 7 当社のポジショニング ヒト カネ ベンチャーキャピタルと一丸となり、スタートアップ企業を支援 大手ベンチャーキャピタル 米国 日本 ヒト スタートアップ企業 スタートアップ企業 支援 カネ 戦略 戦略 支援 日本の ベンチャーキャピタル
- 9. ? 2021 for Startups, Inc. 8 13,000社以上のスタートアップ情報を集約した「成長産業に特化した情報プラットフォーム」 企業情報、資金調達、プロダクト情報、ニュース、インタビュー等を掲載 https://startup-db.com/ 週刊東洋経済 会社四季報 DIAMOND SIGNAL 週刊ダイヤモンド 日経産業新聞 Forbes Japan 読売新聞 中日新聞 テレビ朝日 CNET Japan @DIME エキサイトニュース Yahoo!News 週刊アスキー 世界最大級のベンチャーデータ ベース「Crunchbase」と業務提携 Crunchbase + for Startups, Inc. Partner to Expand Data on Japan, July 17, 2019 https://about.crunchbase.com/blog/crunchbase-for-startups-partner-to-expand-japan- data/ STARTUP DB 海 外 学 術 研 究 東京大学、名古屋市立大学、 東北学院大学、関西学院大学、 大阪大学大学院等との共同研究 政府?公共団体 メ デ ィ ア 金 融 機 関 SMBCグループと業務提携 内閣府やNEDO(国立研究開発 法人)事業との連携等
- 10. ? 2021 for Startups, Inc. 9 データベースを軸にした成長産業支援の仕組み 今後の展望：人?戦略?カネを軸に、政策支援などの事業ポートフォリオも拡大 成長性の高い有望なスタートアップ から順に支援 STARTUP DB、タレントエージェ ンシー支援システムなど それぞれの支援を拡大しつつ、 ポートフォリオ数も増やす 成長産業支援事業 ポートフォリオ 成長産業を可視化するデータベース 有識者からの情報等を元に序列化 ヒト 戦略 カネ Talent Agency Open Innovation Investment
- 11. ? 2021 for Startups, Inc. 10 仕組み ?ベンチャーキャピタルや起業家と直接連 携し、有識者からの精度の高い情報を活用 したビジネスの仕組み ?国内最大級の成長産業データベース STARTUP DB ?スタートアップに特化したタレントデータベース 市場 ?ベンチャー支援は、国家戦略でもあり長期的に 高い成長可能性 （政府のベンチャー支援強化策や、ベンチャー企業に対する税制改等） ?オンライン化とDX化による人材獲得競争拡大の波 フォースタートアップスの強み データ ベース good cycle VCや起業家が forStartupsに相談 forStartupsに良質な 情報が集まる クライアント急成長 （実績の積上げ） クライアントに 優秀な候補者を紹介 集まった情報を 整理?序列化
- 12. ? 2021 for Startups, Inc. 市場環境
- 13. ? 2021 for Startups, Inc. 12 日付 ニュース 11/4 iYell株式会社、総額18.5 億円の資金調達を実施、累計調達額は41億円に 11/4 J-GIA、380億円ファンド 中小企業を支援 11/5 5X Gamesが設立、15億円の資金調達…元DeNA China CEOの顧乾俊氏が設立 11/24 新素材「LIMEX」を開発するTBMは、20.6億円の資金調達を実施 12/2 ペプチスター、第三者割当増資で17億9000万円を資金調達 最先端製造技術の開発を加速 12/4 同種由来iPS細胞由来心筋細胞シート実用化を目指す大阪大学発の「クオリプス」が約20億円調達 12/4 i-nest capitalの1号ファンドが総額73億円で組成完了 12/7 ミクシィがエンタメ業界のDXファンド「ミクシィエンターテインメントファンド」の設立完了を発表 第一号案件に米Genies, Inc. 12/8 RPAツールのモンスター?ラボ、政府系ファンドJICから約30億円の資金調達 12/8 インターネット総合サービスのココン、サイバーセキュリティ事業加速で19.5億円を調達——累積調達額は約60億円に 12/8 ウフル、20億円調達 スマートシティーに事業拡大も 12/9 人事や産業保健スタッフの負担を軽減する健康管理クラウド「Carely」が15億円調達 12/9 家族型ロボット「LOVOT」のGROOVE Xが18億円調達、SOMPOホールディングス?日立GLSと資本業務提携 12/30 Spiber、事業価値証券化で250億円を調達——米国での人工タンパク質量産体制構築などで 調達市場?VC関連のニュース クライアント上場日：プレイド（12/17） 、ヤプリ（12/22）、ウェルスナビ（12/22）等
- 14. ? 2021 for Startups, Inc. 511 313 680 661 818 422 635 474 603 662 475 757 1,104 488 512 707 309 518 818 433 375 514 302 719 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年 2020年 13 注1：2021年1月27日時点 注2：一部融資や社債での資金調達を含む 注3：INCJ主導で設立した企業は除く (単位:億円) (単位:社) スタートアップ資金調達市場 新型コロナウイルスの影響により一時的な落ち込みはあったものの、堅調に推移 調達金額 2020年 計6,800億円(YoY△3.0％） 2019年 計7,010億円 173 156 171 174 176 162 181 170 159 163 141 202 141 148 187 171 144 129 162 136 139 139 115 128 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年 2020年 2020年 計1,739社(YonY△14.3％) 2019年 計2,028社 注4：関連会社からの資金調達を除く 注5：2Q資料では含んでいたキオクシアホールディングスの3,000億円、9,115億円の融資、1,100億円の融資は、本資料より除く データ出元：STARTUP DB 調達社数
- 15. ? 2021 for Startups, Inc. 2021年３月期 第3四半期業績
- 16. ? 2021 for Startups, Inc. 242 291 222 289 261 332 309 359 300 304 266 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2019年 2020年 2021年 （百万円） 15 前年同四半期比 △13.9％ 直前四半期比 △12.5％ 四半期売上高推移 タレントエージェンシーの売上減により、YoY△13.9％
- 17. ? 2021 for Startups, Inc. 52 83 48 86 60 99 87 63 44 53 -10 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2019年 2020年 2021年 16 直前四半期比 △63百万円 前年同四半期比 △97百万円 （百万円） 四半期営業利益推移 人員増に伴うコスト増等により前年同四半期比△97百万円
- 18. ? 2021 for Startups, Inc. 17 営業利益の前年同四半期比分析 （百万円） 新型コロナウイルスの影響による粗利減、社員数増加（58→81名）による人件費増が要因
- 19. ? 2021 for Startups, Inc. 18 正社員数推移 （人） 31 32 34 37 40 39 42 49 50 50 54 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 4 4 3 2 2 4 4 4 6 6 7 9 10 7 7 10 11 11 13 15 15 15 45 47 45 47 53 55 58 67 73 73 81 19年1Q 19年2Q 19年3Q 19年4Q 20年1Q 20年2Q 20年3Q 20年4Q 21年1Q 21年2Q 21年3Q タレントエージェンシー オープンイノベーション テックラボ 全社共通 採用強化が計画通りに推移し、順調に社員数は増加（2021年3月期中に100名体制を目指す）
- 20. ? 2021 for Startups, Inc.
- 21. ? 2021 for Startups, Inc. 20 ビジネスフロー 転 職 者 計 上 カ ウ ン セ リ ン グ 内 定 内 定 承 諾 入 社 売 上 １~２ヶ月 平均２ヶ月 1 次 面 接 2 次 面 接 最 終 面 接 受 注 転職者との最初のコンタクト時（カウンセリング）から売上計上まで、平均３～４ヶ月
- 22. ? 2021 for Startups, Inc. 242 291 222 288 260 320 305 351 291 295 256 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2019年 2020年 2021年 21 四半期売上高推移 直前四半期比 △13.2％ 前年同四半期比 △16.1％ 3Q売上高を主に構成する2Q受注額が、新型コロナウイルスの影響によりYoY△14.8％と減少し た結果、3Q売上高はYoY△16.1％ （百万円）
- 23. ? 2021 for Startups, Inc. 90 114 81 100 97 117 102 116 94 110 80 2,626 2,495 2,576 2,613 2,364 2,568 2,536 2,793 2,954 2,580 2,817 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 0 20 40 60 80 100 120 140 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2019年 2020年 2021年 件数（件） 単価（千円） 22 人材紹介 取引数と単価 3Qは季節性により例年落ち込むが、継続的な営業努力により、単価は高水準を維持 人（人数）
- 24. ? 2021 for Startups, Inc. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2020,2 2020,3 2020,4 2020,5 2020,6 2020,7 2020,8 2020,9 2020,10 2020,11 2020,12 23 新型コロナウイルスの影響（当社取り扱い求人案件数） 新型コロナウイルスに伴う 第1度目の緊急事態宣言発令 求人案件数は回復傾向にあるものの、12月は2月との比較で16％ダウン 緩やかな回復が継続
- 25. ? 2021 for Startups, Inc. 24 タレントエージェンシー受注額伸び率 35.2% 61.6% △19.6% △14.8% 2.7% 2020年3Q 2020年4Q 2021年1Q 2021年2Q 2021年3Q 昨年対比四半期受注額伸び率 ?上期はコロナ影響により受注減、3Qは採用ニーズの高い企業への集中的な支援により、プラス成長 ?四半期受注額及び12月月間受注額ともに過去最高を記録
- 26. ? 2021 for Startups, Inc. 63,335 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019 2020 25 累計タレントプール数 （回数） 採用支援の原資となるタレントプール数は、引き続き堅調に推移
- 27. ? 2021 for Startups, Inc. 起業支援 ユアマイスター / 星野貴之 CEO（楽天出身）/ 2016年8月設立 日本最大級のサービスECプラットフォーム運営 グラファー / 石井 大地 CEO（リクルート出身）/ 2017年7月設立 行政サービスのデジタル改革推進 TERASS / 江口亮介 CEO（マッキンゼー出身）/ 2019年4月設立 不動産ITサービス運営 起業支援実績例 26 Blue Practice / 鈴木 宏治 代表取締役社長（日本IBM出身）/ 2019年2月設立 医療シミュレータの開発?製造?販売 VCや研究機関と連携して、スタートアップ起業家を創出
- 28. ? 2021 for Startups, Inc. 支援実績企業例 *掲載企業のロゴ画像は、各企業に許諾を得て掲載しています。 27
- 29. ? 2021 for Startups, Inc. 28 TOPICS：2021ことよろスタートアップス ?急成長のスタートアップ103社と新年挨拶を実施 ?経営陣と強固なリレーションを構築し、採用計画などのヒヤリングを強化
- 30. ? 2021 for Startups, Inc. 目論見書には、アクセラレーションサービスとの記載をしておりましたが、 利用者理解の観点から名称をオープンイノベーションサービスに変更しております。
- 31. ? 2021 for Startups, Inc. 1.5 4.5 4.4 7.7 9.3 9.1 9.9 8.0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2020 2021 30 四半期売上高推移 （百万円） イベント受託による スポット受注 コロナ禍で市場全体は弱含み傾向だが、公共団体からの受注等により順調に成長 前年同四半期比 +125% 直前四半期比 ＋8.8% 12.5
- 32. ? 2021 for Startups, Inc. 31 TOPICS：成長産業カンファレンス『FUSE』オンラインイベント開催 1/20開催 聴講登録者数2,400人以上、登壇者数64名、オンライン交流組数3,434組 オープンイノベーション新規クライアント開拓に好影響
- 33. ? 2021 for Startups, Inc. 2021年３月期 業績予想と進捗
- 34. ? 2021 for Startups, Inc. 33 2021年３月期業績予想の考え方 組織力強化?採用強化に改めてアクセルを踏 む ?より一層、スタートアップ市場を盛り上げていく必要性 ?より早く、スタートアップ市場における影響を拡大する必要性 コロナ影響による実質GDP成長率の低下 リーマンショック時同様 採用市場はパンデミック収束後遅れて回復 営業人材の戦力化に数か月必要 収束後の採用市場活性化を見据え、早めの 採用?育成が必要と判断 マ ー ケ ッ ト 社 内 背 景 中長期的な売上高成長を目指し、積極的な人員採用と組織基盤の構築を実施 組織力強化?採用強化に改めてアクセルを踏む コロナ影響で企業のDX化が加速
- 35. ? 2021 for Startups, Inc. 2021年３月期業績予想に対する進捗 2021年3月期 業績予想 2020年3月期 （実績） 伸び率 2021年3月期 3Q累計実績 進捗率 売上高 1,170 百万円 1,262 百万円 ▲7.4％ 871 百万円 74.4％ 営業利益 70 百万円 308 百万円 ▲77.3％ 87 百万円 124.3％ 経常利益 75 百万円 287 百万円 ▲73.9％ 93 百万円 124％ 当期純利益 40 百万円 203 百万円 ▲80.3％ 53 百万円 132.5％
- 36. ? 2021 for Startups, Inc. 35 2021年３月期 方針 ? 採用強化（ヒューマンキャピタリスト60名超体制） ? エンジニア採用支援チームの増強 ? CXO?ハイタレント支援専門チームの組成 タレントエージェンシー オープンイノベーション 項目 方針 事 業 全 社 ? 資金調達等の新サービスの開発 ? データベース（STARTUP DB）連携?販売 ? 政府?自治体との連携強化 人員?管理体制強化 ? 採用強化 ? 経営管理体制の強化（会社を次のステージへ） 来期以降の売上高成長を見据え基盤整備、採用をより一層加速
- 37. ? 2021 for Startups, Inc. 36 データベースを軸にした成長産業支援の仕組み 今後の展望：人?戦略?カネを軸に、政策支援などの事業ポートフォリオも拡大 成長性の高い有望なスタートアップ から順に支援 STARTUP DB、タレントエージェ ンシー支援システムなど それぞれの支援を拡大しつつ、 ポートフォリオ数も増やす 成長産業支援事業 ポートフォリオ 成長産業を可視化するデータベース 有識者からの情報等を元に序列化 ヒト 戦略 カネ Open Innovation Investment Talent Agency
- 38. ? 2021 for Startups, Inc. 37 中長期売上高成長イメージ 1,045 1,262 1,170 2019年3月 2020年3月期 2021年3月期 予想 2022年 2023年 コロナ? 組織力強化 年率20～30％成長 2022年３月期以降の高成長を目指す
- 40. ? 2021 for Startups, Inc. APPENDIX
- 41. ? 2021 for Startups, Inc. 40 四半期PL 前年同期比較 （単位:百万円） 2020年3月期3Q 2021年3月期3Q 増減 売上高 309 266 △43 売上原価 38 43 +5 売上総利益 271 223 △48 売上総利益率 87.5％ 83.8％ △3.7Point 販売管理費 184 234 +50 営業利益 86 △10 △96 営業利益率 28％ △3.9％ △31.9Point 経常利益 85 △10 △95 経常利益率 27.6％ △3.9％ △31.5Point 当期純利益 55 △7 △62
- 42. ? 2021 for Startups, Inc. 41 BS 前期末比較 （単位:百万円） 2020年3月期末 2021年3月期3Q末 増減 流動資産 953 1,175 +222 （現金及び預金） 816 1,044 +228 固定資産 177 146 △31 資産合計 1,130 1,321 ＋191 流動負債 248 222 △26 固定負債 ー 100 ＋100 負債合計 248 322 ＋74 （有利子負債） ー 166 ＋166 純資産合計 882 999 ＋117 負債純資産合計 1,130 1,321 ＋191
- 43. ? 2021 for Startups, Inc. 本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づ いて作成されたものにすぎません。さらに、こうした記述は、将来の結果を保証するものではなく、リスクや不確実性を内 包するものです。実際の結果は環境の変化などにより、将来の見通しと大きく異なる可能性があることにご留意ください。 上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内外の経済情勢や当社の関連する業界動向等が含まれますが、これらに 限られるものではありません。 今後、新しい情報?将来の出来事等があった場合において、当社は、本資料に含まれる将来に関するいかなる情報について も、更新?改訂を行う義務を負うものではありません。 また、本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等に ついて当社は何らの検証も行っておらず、またこれを保証するものではありません。 42 免責事項 本資料の取り扱いについて