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Finanza etica
- 1. finanza etica investimenti socialmente responsabili (sri) per un mondo sostenibile e pi湛 giusto www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 2. 1. che cos竪 la finanza etica? la finanza etica 竪 un modo di intendere linvestimento finanziario che tiene conto non solo della dimensione economica dellinvestimento ma anche di quella sociale e ambientale a ltri termini con cui viene indicata: finanza socialmente responsabile (sri) finanza sostenibile finanza Esg www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 3. 2. storia della finanza etica la finanza etica moderna nasce tra gli anni 60 e 70 del XX secolo , spinta da unopinione pubblica che intendeva opporsi alle tragedie della guerra in Vietnam e dell apartheid in Sudafrica la finanza etica delle origini intende quindi affermare dei valori attraverso linvestimento i primi fondi etici nascono: negli Usa nel 1971, Pax world fund in Uk nel 1984, Friends provident stewardship fund in Italia nel 1997, Sanpaolo azionario internazionale etico www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 4. 3. il rating etico il rating etico 竪 la valutazione di un investimento finanziario secondo criteri socialmente responsabili si fonda su due tipologie di criteri: di esclusione , o negativi di inclusione , o positivi www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 5. 3. il rating etico/1 i criteri di esclusione i criteri di esclusione prevedono che vengano escluse dallinvestimento etico le societ che operano in determinati settori controversi , quali ad esempio: armamenti alcol gioco dazzardo tabacco nucleare pornografia www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 6. 3. il rating etico/2 i criteri di inclusione i criteri di inclusione prevedono che l investimento etico si diriga verso le imprese che hanno le migliori performance di ordine: ambientale sociale di governance www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 7. 4. lazionariato attivo oltre alla selezione delle imprese in base al rating etico , la finanza etica ha a disposizione lo strumento dell azionariato attivo questo termine indica la ricerca del dialogo con le imprese in cui si investe , per stimolarle a comportamenti pi湛 responsabili in senso sociale e ambientale la sua manifestazione pi湛 evidente 竪 l intervento nelle assemblee degli azionisti da parte di azionisti sri www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 8. 5. indici etici gli indici etici sono indici azionari che selezionano le imprese quotate in base alla loro rispondenza e determinati requisiti sociali e ambientali gli indici etici possono utilizzare sia criteri di esclusione, sia criteri di inclusione www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 9. 5. indici etici/1 gli indici pi湛 famosi il primo indice etico 竪 stato il Dsi400 (Domini social index 400), introdotto nel 1990 lindice etico pi湛 famoso 竪 il Dow Jones Sustainability Index a ottobre 2010 竪 stato introdotto il primo indice etico italia, Ftse Ecpi Italia Sri Index www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 10. 6. i fondi etici i fondi comuni sono lo strumento principale utilizzato dalla finanza etica i fondi etici generalmente utilizzano come riferimento (benchmark) un indice etico per stabilire in quali societ possono o non possono investire (universo investibile) alcuni fondi etici sono dotati di un Comitato etico che d indicazioni sulluniverso investibile www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 11. 7. quanto vale la finanza etica? i fondi etici gestiscono in Europa 75 miliardi di euro ( Green, social and ethical funds in Europe , ottobre 2010) il Paese dove la finanza etica 竪 pi湛 presente 竪 la Francia (27 miliardi di euro) in Italia, la finanza etica gestisce 2,3 miliardi di euro www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 12. 8. la finanza etica rende? la larga maggioranza degli studi dicono che i rendimenti della finanza etica sono paragonabili a quelli della finanza tradizionale nel medio-lungo periodo la finanza etica ha dimostrato di poter offrire rendimenti anche superiori alla finanza tradizionale ma soprattutto pi湛 sicuri, cio竪 che mettono pi湛 al riparo da rischi di grosse perdite (default) anche per questo, a livello internazionale 竪 ormai prassi che grandi investitori istituzionali come i fondi pensione adottino criteri di finanza sri www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica
- 13. Andrea Di Turi www.srivoluzione.it Il blog della finanza etica www.srivoluzione.it - il blog della finanza etica