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Global Weekly
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2019/05/04

美國歐洲亞洲臺灣新興市場
總經回顧
? 美國4月消費者信心指數上升至129.2，相較3月的124.2上升了4.02%。
? 4月非農就業人數增加 26.3 萬人，高於外界預期的 19 萬人，失業率降至 3.6%，創1969年以來新低。
? 美國3月個人消費支出（PCE）比2月增加0.9%，整體PCE平減指數月升0.2%，年升1.5%，也低於預
估。
? 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三決議維持短期聯邦基金利率不變，但調降超額銀行準備利率，由
2.4%調降至2.35%。
? 4月ISM製造業指數讀為52.8，為近30個月新低，低於預期的55和3月的55.3，代表美國製造業仍在擴
張但幅度放緩。
? 2019年3月美國簽約待過戶成屋銷售指數(Pending Home Sales Index；PHSI)年減1.2%至105.8、連
續第15個月呈現年減。
公司要聞
? 福特汽車上季財報優於預期，帶動股價上升，在此同時特斯拉股價則下跌，讓福特於4月26日超越特
斯拉，奪回市值第二高美國汽車公司地位。
? 蘋果於美股盤後公布2019會計年度Q2財報，其中營收、iPhone淨收入、EPS、下一季財測等數據均優
於市場預期，刺激蘋果股價於美股盤後上漲逾 5%，市值重登1兆美元。
? Google母公司Apphabet在4月30日宣布了一份監管文件，表示目前Google內部已沒有任何員工從事
架設中國版的搜尋引擎，也間接宣告此計畫的失敗。
? 臉書Facebook正與Visa、Mastercard、First Data等金融機構洽談，尋求10億美元投資，並藉由該公司
龐大的社群網路支持，推行一套以加密貨幣為基礎的支付系統。

總經回顧
? 英國央行維持指標利率0.75%不變，但警告勿低估升息風險。
? 歐元區首季GDP季增0.4%，年增1.2%。法國首季 GDP 季增 0.3%、年增 1.1%；西班牙首季 GDP 季增
0.7%、年增 2.4%。
? 歐元區3月失業率為7.7%，月減0.1%。
? 歐元區三月M3供給年成長率為4.5%，月增0.2%。M1年成長率則為7.4%，月增0.8%。
? 歐元區 4 月 CPI 1.7%，月增 0.3%；核心 CPI 為 1.2%，月增0.4%。
? 歐元區4月綜合PMI初值51.3，低於預期51.8；製造業PMI初值47.8，低及預期48；服務業PMI初值 52.5，
低於預期53.1。
? 歐元區4月消費者信心為-7.9，月減0.7；零售業信心為-1.1，月減0.8；企業信心為0.42，月減0.12。
? 英國4月房價月增0.4%、年增0.9%
? 德國4月失業率為4.9%，失業人口為222.9萬人，季減7.2萬人。
? 法國4月製造業PMI終值50，月增0.3。
公司要聞
? 英國車廠Jaguar Land Rover宣布正在研發一種車內系統，鼓勵駕駛透過共享道路資訊，來賺取額外的
數位加密貨幣 IOTA，同時也計畫在其汽車內安裝「智能錢包」。
? Airbus季度收益遜於預期，但無計劃改變A320neo客機於2021年每月產能63架的目標。
? 全球最大離岸風電業者Orsted第1季獲利較一年前下滑7%，原因是歐洲天然氣市場走疲，拖累旗下相關
業務的獲利，但Orsted仍維持全年財測。

總經回顧
? 中國大陸公布4月份PMI，製造業為50.1，雖不如預期，但仍維持在50的榮枯線上。
? 南韓公布4月份出口數據，年減2%，但已優於3月數據和外界預期。而季節調整後之GDP成長率則較
上季下降0.3%。
? 南韓公布4月份PMI指數為50.2，創六個月來新高，顯示景氣復甦跡象。4月分CPI的YOY則為0.6%，
優於市場預期。
? 紐西蘭公布Q1失業率為4.2%，達到10年來低點。
? 香港公布Q1的GDP成長率，受內需和外需疲弱影響，僅微增0.5%。
? 澳洲全國四月份房價較上月下滑0.5%，年減7.2%，主要城市除坎培拉上漲外，其餘皆微幅下跌。
公司要聞
? 為在下一代5G技術中爭取主導地位，華為持續投入達153億美元，其無線技術研發為全球第四，並二
度進軍巴西市場，瞄準高階智慧型手機客群。
? 根據IDC公布2019Q1智慧型手機出貨報告，小米手機的出貨下滑，而華為與Vivo的出貨量成長。
? 中國移動公布Q1財報，營收達1850億元，雖略減0.3%，仍穩居中國大陸電信業龍頭。
? 中國新零售指標、阿里巴巴旗下「盒馬鮮生」將在本月底首度關閉1家門市，主要因公司業績不佳所
致。
? 三星以及其他半導體業者，將在南韓政府的挹注下，得到8.6億美元的投資，以培育專業人才，加強基
礎設施。

總經回顧
? 台灣2019年第1季GDP1.72%是2016年第3季以來新低，在2018年4個季度GDP成長率分別是3.02%、
3.29%、2.28%及1.76%，2019年第1季很有可能是今年的谷底位置。
? 4月台灣製造業採購經理人指數（PMI）上升至51.7%，較3月的49.1%上揚2.6個百分點，中經院院長陳思
寬指出不確定因素下降，六大產業的PMI自2018年7月以來首次呈現全面擴張的趨勢。
? 台灣首季出口673.6億美元，比去年同期減少4.4%，美中貿易戰帶給亞洲經濟體很大的衝擊，四小龍沒有
1個超過2%，最主要是出口表現不佳。
? 勞動基金運用局今公布勞動基金績效，受惠於美國停止升息、中國刺激經濟政策等因素，帶動全球股債回
溫，截至今年第 1 季，勞動基金收益 2153.6 億元、收益率 5.55%。
? 4月台灣整體車市總掛牌數達到3萬4,680台，月成長7.1%，年成長0.6%，是今年以來單月年增率首度轉為
正成長。
公司要聞
? 鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘赴美，前往白宮與美國總統川普會面，郭台銘強調威州投資計畫不會變，
目標今年年底前能完成第一階段廠房興建，明年 5 月能有部分投產。
? 和泰車旗下TOYOTA和LEXUS的4月新車掛牌數總計達1萬1,900台，較去年同期成長17.2%，較上月增加
25.3%，受惠3月下旬發表的國產Altis大改款新車交車，成長率居前十大品牌之冠，使和泰車4月市占率衝
上34.3%，帶動4月整體車市總掛牌數。
? 聯發科法說會公布2019第一季合併營收527.22億元，第一季營收季減少13.4%，年增6.2%，相較前季減
少，主因各類消費性電子季節性需求調整；相較去年同期增加，則因部分消費性電子產品營收成長。

總經回顧
? 巴西4月份製造業PMI從前一個月的52.8降至51.5。數據顯示，拉丁美洲最大的經濟體繼續掙扎獲得
真正的牽引力，這表明Q2不會比Q1好多少。
? 巴西的失業率從截至2月份12.4％升至3月份12.7％，就業不足率創下2012年以來最高水平。
? 印度4月份製造業PMI為51.8，低於預期值52.5，不及3月的52.6，為2018年8月以來新低，也低於14年
的訪調平均值。新訂單增幅減緩打壓產出成長、聘僱、輸入購買、企業情緒。
? 泰國內閣批准218億泰銖(6.758億美元)的經濟措施以支持因出口下降造成的成長放緩。措施包含對
低收入戶132億泰銖的公共福利待遇和86億泰銖的稅收措施，主要是為了刺激消費。
? 泰國央行指出，2019年3月份出口負增長4.2％，恐影響全年GDP增長率低於3.8％的原預估值。隨著
本地區多個國家經濟趨向好轉，預期下半年出口可望恢復增長。
? 土耳其央行打算在5月6日建立里拉換黃金的交易市場，以提振先前受到貨幣危機影響造成的外匯存
底的下滑，央行將會以里拉和其他銀行換取黃金，購買總額將達100噸。
公司要聞
? 巴西第二大穀物出口商Cargill，2018年收入增加至約120億美元，在2018年獲利成長了14.6%到約1
億7,300萬美元，Cargill也將在2019年準備投資500億雷亞爾，投資生產果汁等飲料。
? 世界最大的輸油管線網路Druzhba(由俄羅斯負責管理)，近期該管線爆發的石油汙染阻斷俄、歐之間
石油貿易，至週二估計損失價值27億美元（約新台幣834.3億元）的石油。

最新收盤一週一個月三個月今年以來一年
股市
S&P500 2945.64 0.20% 2.51% 8.83% 17.50% 12.01%
道瓊歐洲 600 390.36 -0.17% 0.64% 8.46% 15.61% 0.86%
日經 225 22,258.73 0.26% 3.87% 5.07% 11.21% -0.27%
MSCI全球新興市場 1078.951 0.08% -0.08% 2.74% 11.73% -5.18%
MSCI新興亞洲 549.624 0.70% 0.02% 5.36% 13.23% -5.51%
上證指數 3,078.34 -3.76% -0.40% 19.52% 23.43% -0.13%
台灣加權 11,096.30 1.31% 3.66% 11.72% 14.07% 5.54%
MSCI新興歐洲 318.442 -1.23% -0.91% -1.96% 9.11% -1.90%
MSCI歐非中東 262.230 -1.32% 0.85% -0.82% 9.07% -3.78%
MSCI新興拉美 2713.721 -2.12% -1.84% -8.02% 5.76% -4.48%
債市
美國十年期公債殖利率 2.53 0.03 0.00 -0.20 -0.16 -0.42
德國十年期公債殖利率 0.027 0.048 0.019 -0.149 -0.215 -0.507
日本十年期公債殖利率 -0.031 0.00 0.01 -0.022 -0.008 -0.077
匯市
美元指數 97.197 -0.60% 0.51% 1.97% 1.56% 5.33%
歐元 0.893 -0.48% 0.18% 2.12% 2.35% 6.8%
日幣 111.09 0.31% -0.24% -1.27% -4.03% 2.61%
英鎊 0.759 -1.94% -0.75% -1.02% -3.2% 2.73%
原物料
西德州原油 61.86 -1.5% -1% 12.8% 35% -9.6%
黃金 1279.50 -0.49% -0.99% -1.68% -0.93% 3.10%

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