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Global Weekly
台大經濟三邱黃婷、台大會計三李念穎、台大財金三季佳瑩、台大財金三謝旻陽、台大財金三陳冠霖
2018/03/18-2018/03/24 1

總經回顧
? Fed決議升息一碼，聯邦資金利率區間調升至1.5%~1.75%，符合市場預期。
? 川普啟動「301條款」，表示將對中國銷往美國的貨物課徵約600億美金關稅。作為反擊，中國將制定
中止減讓產品清單，對美國多項產品加徵關稅。
? 2月成屋銷售總數年增3%，停止兩個月以來的走低。房價中位數年增5.9％，為連續第72個月上漲。
? G20在阿根廷的會議間，美國財政部長再次強調不會為了維持全球自由貿易現狀而犧牲美國的利益。
? 2月季調後新屋銷售為61.8萬戶，月減0.6％，已連續下滑3個月。
? 截至3/17當週，首次申請失業救濟金人數較前一週增加2,250人至223,750人。美國初領失業金人數已
經連續159週低於30萬人。
公司要聞
? Facebook涉嫌洩漏約5,000萬美國使用者個資給英國Cambridge Analytica數據公司，甚至可能影響
2016年英國脫歐公投與美國總統大選，違反英、美個資法。受事件影響，公司股價重挫7%，為5年來
單日最大跌幅。執行長宣布三項具體的措施來維護社群網站的用戶資料。
? Uber終止自動駕駛工具的測試，原因為一台測試車輛衝撞一名婦人，使其不幸喪命。
? Dropbox以每股21美元掛牌在市場上交易，高於公司預期的每股18-20美元。首日大漲6.92%，收在
30.45美元。成為美國科技股IPO的最高市值。
? Nike公佈財報，營收成長6.5%至89.8億美元，優於市場預期，但上季出現淨虧損9.21億美元，為
1998年來首見季虧損，主因於稅改衍生一筆20億美元支出所致。
? Walmart宣布與FedEx合作，兩年內在全美50個地區的500家店面內設立快遞駐點。
? 記憶體廠Micron公布財報，運算網路事業營收年增93%，總營收年增58%至73.51億美元，優於預期。
? FedEx公佈財報，淨利為20.7億美元，上年同期為5.62億美元。
美國歐洲亞洲臺灣新興市場
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總經回顧
? 歐元區3月的消費者信心指數為0.1，和2月修正後的數據持平，高於原本預估的0.0。
? 歐元區3月綜合PMI較前月降1.8至55.3，低於預期的56.8，為14個月以來最低；同期，服務業PMI初
值較前月降1.2至55，為5個月以來最低；製造業PMI初值較前月降2至56.6點，為8個月以來的低點。
? 歐元區1月經季節調整之貿易出超為199億歐元，少於市場預估之225億歐元。
? 由於通脹數據低於預期以及工資增長略有改善，英國央行決定維持目前0.5%的利率水平。
? 英國2月CPI年增2.7％，低於1月份的3%；生產者物價輸出指數年增2.6％，為2016年以來最低；生產
者物價輸入指數年增3.4%。
? 英國從1月以來三個月按ILO標準計算的失業率下降至4.3%，低於市場預估的4.4%，就業人數增長加
快至16.8萬人，亦遠勝市場預估的增長8.4萬人。
? 英國第一季平均所得指數2.8pct，高於預期的2.6，此高於預期的結果可以解讀為英鎊的強勢。
? 英國2月PPI年增率放緩至2.6%，低於去年的2.8%及市場預估的2.7%，升幅屬前年11月以來最小。
? 英國零售業銷售額在2月表現良好，經季節調整後月率為0.8%，高於預期的0.4%和前值的0.1%。
? 德國2月PPI較上月減少0.1%，與去年同期相比成長放緩至1.8%，不及市場預期成長2%。
? 德國3月ZEW經濟景氣指數，由2月的17.8降至5.1，低於預期的13.1；同月ZEW經濟現況指數由2月的
92.3跌至90.7，略高於市場預估的90.0；ZEW歐元區經濟景氣指數由2月的29.3跌至13.4，遜於預期
的28.1。
? 德國3月份綜合PMI初值降至55.4，低於2月份的57.6。製造業PMI跌至58.4，為2017年4月以來最低；
服務業PMI由2月的55.3降至54.2。德國商業景氣指數從2月份的115.4降至114.7。
? 法國3月份綜合PMI由2月的57.3降至56.2的7個月低位，亦低於市場預期；製造業PMI初值由2月的
55.9跌至53.6；服務業PMI由2月的57.4降至3月的56.8。
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5
公司要聞
? 法國遊戲軟件公司Ubisoft宣布，與騰訊達成戰略合作，騰訊將持有Ubisoft的5%股權。
? 德意志將再購買希臘電信公司的5%股份，此私有化政策是希臘透過國際救助國內經濟的手段之一。
? BMW表示在2020年前不會大量投入電動車的生產，因為其持有技術仍不足以在此領域獲利。

總經回顧
? 易綱將擔任人行行長，同時中央亦通過保險與銀行監管機構合併法案，旨在加強維持金融體系穩定。
? 中國發佈針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的終止減讓產品清單，擬對自美進口部�之a品加徵關稅。
若中美未能達成貿易補償協議，中方將對第一部�之a品行使中止減讓權利。
? 中國為避免貿易戰，承諾擴大開放國內市場，試圖藉以化解爭端，大陸國務院總理李克強日前已承諾
全面開放製造業，不僅不允許強制技術移轉，還將保護智慧財產權。
? 日本2月CPI年增1.5%，連續14個月上揚，核心CPI 1.0%。央行總裁表示，在通膨指數未達2%前，將
暫不考慮中止或縮小貨幣寬鬆。
? 日本首相安倍晉三身陷森友學園醜聞，支持率下滑至32.6%，動搖其在自民黨的地位，並使9月的黨主
席選舉增添不確定性。
? 韓國央行公布PPI，月增0.4%；年增1.3%，連續16個月上揚。主要由於農漁產品在春節期間飆漲。
? 韓國央行行長在連任聽證會上表示，央行暫時需要維持貨幣政策寬鬆以支持經濟成長復甦。
? 首爾法院深夜批准逮捕南韓前總統李明博，其涉嫌在總統任內收受國家情報院院長、金融機構與三星
電子等的賄賂，合計受賄新台幣約3億。
? 香港跟Fed同步升息，金管局宣佈上調利率1碼至2%。
公司要聞
? 中國最大互聯網科技保險公司，眾安在線，公布去年財報，共累積虧損9.96億元人民幣，公司稱是因
為大量投入研發、規模擴張所致，而保費收入年增64.7%。
? 阿里巴巴加碼20億美元投資東南亞電商Lazada，並宣布撤換原執行長為阿里巴巴創辦人之一。
? 中信證券發布年報顯示，2017年營收人民幣432.9億元，年增13.9%；淨利114.3億元，年增10.3%。
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總經回顧
? 央行公布2月M1B、M2年增分別為5.16%及3.78%，同期，全體貨幣機構放款與投資年增4.5%，較上
月走高，主要是銀行對政府債權轉呈正成長。
? 主計處公布2月失業率為3.7%，月增0.07%，年減0.15%。前2月失業率平均為3.67%，年減0.15%，
為近 17 年來同期新低。
? 經濟部公布2月工業生產指數為94.29，受到春節因素影響，月減18.56%，年減1.93%，結束連九月的
正成長。
? 經濟部公布2月外銷訂單，受春節假期等因素影響，訂單金額為324.5億美元，年減3.8%。1月與2月
合計接單金額達755.2億美元，仍創下歷年同期新高，年增達8.3%。
公司要聞
? 鴻海子公司富士康工業互聯網(Fll)獲中國證監會審查通過，拍板將於A股正式掛牌上市，創下A股首次
公開發行最快速度，僅36天即跑完程序。
? 聯發科近期由於中國智慧型手機3月開始拉貨、市占率快速回升。
? 背光模組廠瑞儀去年第四季獲利維持在高檔，每股盈餘1.71元，全年每股盈餘6.57元，受惠於
MacBook出貨成長，以及獨家供貨的HomePod上蓋模組訂單，今年毛利率可望有所提升。
? 南亞科公告擬每股配發現金股利5.1 元，台塑四寶共將配發1777.74億元現金股利，去年集團獲利創歷
史新高達 2472.48 億元，年增 14.2%。
? 通路商透露，國巨將啟動新一波漲價行動，包括尺寸 0201-1206 規格的MLCC，4 月將漲價 40-50%
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總經回顧
? 普丁以76.69%的支持率贏得俄羅斯大選。選前普丁因與西方關係緊繃而發表諸多好戰言論。
? 俄羅斯預期今年通膨會升至目標的3-4%，目前的通膨水準為2.2%，央行將利率調降1碼至7.25%。
? 俄羅斯三月PPI年增5.7%，較高於前月的5.0%。
? 俄羅斯銀行與財政部就管理加密貨幣法律草案的內容分歧已經解決。
? 沙烏地阿拉伯王子與川普會面商討伊朗核子武器問題，增加石油出口不確定性。
? 巴西央行將基準利率調降1碼至6.50%，並表示隨通膨持續低迷，可能在5月會議進一步調降。自2016
年10月以來巴西央行已調降7.75%。
? 墨西哥總統候選人Lopez Obrador表示上任之後會中斷正在執行的機場建案，但目前現任政府正簽定
合約以約束將上任的政府，且承包商GACM正在對外募集300億披索的資金。
? 在Cyril Ramaphosa擔任非洲國民大會主席和總統之後，南非的商業信心正在反彈，南非蘭特和債券
紛紛上漲。德意志銀行預期今年南非的IPO和債券銷售將推動南非資本市場發展。
公司要聞
? 印度最大煉油企業Indian Oil計劃在接下來一年內以內部融通方式投資，升級煉油廠及行銷網絡。
? 印度食品管制局宣布禁止食品包裝業繼續使用含有甲苯物質的塗料。
? 印度為了刺激藥物出口與降低貿易障礙，衛生部放寬對藥品類執照申請限制。
? 沙國國有石油公司Aramco確定在沙國上市，但是未排除在國際金融中心上市。若在紐約上市可能令
Aramco受911事件影響陷入訴訟危機。
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最新收盤一週一個月三個月今年以來一年
股市
S&P500 2,588.26 -5.95% -5.79% -3.54% -3.19% 10.33%
道瓊歐洲 600 365.82 -3.15% -4.02% -6.27% -6.00% -2.84%
日經 225 20617.86 -4.27% -6.85% -10.00% -12.29% 8.11%
MSCI全球新興市場 1196.73 -1.60% -0.35% 4.88% 3.30% 23.76%
MSCI新興亞洲 604.63 -1.88% 0.95% 4.29% 3.03% 27.02%
上證指數 3152.76 -3.58% -4.14% -4.38% -4.67% -2.95%
台灣加權 10823.33 -1.85% 0.27% 2.71% 1.70% 8.99%
MSCI新興歐洲 358.87 -0.08% -4.43% 6.07% 3.76% 18.15%
MSCI歐非中東 299.54 -0.71% -4.24% 4.57% 1.20% 14.58%
MSCI新興拉美 3029.01 -0.63% -3.54% 8.92% 7.10% 16.26%
債市
美國十年期公債殖利率 2.813 -1.12% -1.85% 13.2% 16.96% 16.34%
德國十年期公債殖利率 0.543 -5.07% -16.59% 28.67% 27.46% 34.07%
日本十年期公債殖利率 0.019 -50.00% -62.75% -59.57% -62% -70.31%
匯市
美元指數 89.10 0.41% -1.19% -4.08% -3.15% -10.51%
歐元 1.2351 -0.45% -0.94% 1.58% 12.12% 4.57%
日幣 104.73 0.31% -0.24% -1.27% -4.03% 2.61%
英鎊 1.4130 -0.13% -1.04% 1.66% 8.67% 3.76%
原物料
西德州原油 65.81 5.57% 6.77% 5.39% 1.67% 30.01%
黃金 1353.2 1.36% 1.18% 0.09% 2.81% 2.84%
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