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- 1. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 一般社団法人 日本ベンチャーキャピタル協会 2020年 ベンチャーキャピタル市場動向 2021年9月作成
- 2. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 2 2020年のVCの年間投資金額は2,191億円と前年度の20％減となり、2015年以降で初めて前年を 下回った。件数も1,421件と14%減となった。なお、海外投資は若干増加している。 1.VC市場環境 – 年間投資金額推移 Source：VEC（一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター）“投資動向調査” ［億円］ ［件数］ 1,234 2015年 1,455 2016年 1,787 2017年 2,498 2018年 2,755 2019年 国内?海外投資 金額計［億円］ 738 950 1,258 1,361 2,156 1,512 496 505 529 1,137 599 679 845 件 1,067 件 1,145 件 1,283 件 1,388 件 1,160 件 218 件 267 件 223 件 252 件 255 件 261 件 0 500 1,000 1,500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 国内投資金額 海外投資金額 国内投資件数 海外投資件数 2,191 2020年
- 3. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 3 投 資 分 野 製品/ サービス 工業/ エネルギー/ その他産業 バイオ/ 医療/ヘルスケア IT関連 Source：VEC（一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター）“投資動向調査” 投 資 ス テ ー ジ シード エクスパンション レイター 2020年は、引き続き投資分野ではIT関連、投資ステージではアーリーが主要ターゲットとなっている。 2.VC市場環境 - 投資分野と投資ステージ アーリー 53.2% 17.7% 12.8% 16.3% 14.7% 46.3% 29.6% 9.4%
- 4. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 4 ［設立ファンド数（本）］ ［設立ファンド金額（億円）］ Source：INITIAL“2020 JAPAN STARTUP FINANCE” 2021年7月28日基準 2020年は3,822億円、72ファンドが設立され、金額?本数とも前年の2-3割減となった。 3.VC市場環境 – VCファンドレイズ金額推移 655 375 2,208 1,774 2,581 3,106 2,571 3,864 5,085 3,822 25 17 37 50 67 72 69 86 103 72 0 20 40 60 80 100 120 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 設立ファンド金額 設立ファンド数
- 5. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 5 ファンドレイズ金額ベース ファンド設立数ベース ファンドレイズ総額3,822億円 ファンド設立総数：72本 ［ 2 0 2 0 年 設 立 フ ァ ン ド 属 性 ］ 金融系VC 独立系VC CVC 大学系VC その他 ファンドレイズ金額の「その他」が大きいが、JIC１号ファンドがその殆どを占める。 ファンド設立数では金融系と独立系で全体の７割を占める。 4.VC市場環境 - VCファンドレイズ属性 25.2% 30.0% 8.0% 3.8% 33.1% 32.8 % 37.3 % 16.4 % 6.0 % 7.5 % Source：INITIAL“2020 JAPAN STARTUP FINANCE” 2021年7月28日基準
- 6. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 6 Source：KPMG ″2020年 IPOレポート” VEC（一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター）”ベンチャー白書2020” ［社数］ 2020年のIPO数は93社と、依然高水準を維持。近年、VCの出資している社数が全体の約半数を占める。 5.EXIT環境 – IPOマーケット 27 39 41 56 75 68 70 78 73 78 9 7 13 21 17 15 20 12 13 15 22 29 34 51 55 36 48 45 43 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 新興市場へのIPO社数 既存市場へのIPO社数 VCの出資している社数 54 77 46 36 92 90 90 83 93 86
- 7. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 7 ［件数］ 事業譲渡は例年並みの水準だが、被買収?子会社化?主要株式取得は2年連続で減少している。 6.EXIT環境 – M&Aマーケット 9 6 10 7 15 9 4 15 11 15 39 59 64 59 80 47 86 87 56 45 0 20 40 60 80 100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 事業譲渡 被買収?子会社化?主要株式取得 Source：INITIAL“2020 JAPAN STARTUP FINANCE” 2021年7月28日基準
- 8. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 一般社団法人 日本ベンチャーキャピタル協会 〒107-6003 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル3階 ■TEL:03-5114-6667 ■FAX:03-5114-6668 ■E-mail：jimukyoku@jvca.jp ■URL：https://jvca.jp ※お問い合わせ等ございましたらお気軽にご連絡ください。