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Vc investment trend 2018
- 1. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 一般社団法人 日本ベンチャーキャピタル協会 2018年 ベンチャーキャピタル市場動向 2019年6月改訂
- 2. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 2 660 646 738 950 1,258 1,361 933 780 496 505 529 1,137 680 732 845 1,067 1,145 1,283 165 210 218 267 223 252 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 0 500 1,000 1,500 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 国内投資金額 海外投資金額 国内投資件数 海外投資件数 国内?海外投資 金額計［億円］ 2018年の年間投資金額は2,498億円と海外投資の伸びが大きく前年比40％増と大きく伸張した。 国内投資は2014年からの増加トレンドを維持し、2018年は前年比8％増の1,361億円。 1.VC市場環境 – 年間投資金額推移 Source：VEC（一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター）“2018年第4四半期 投資動向調査” ［億円］ ［件数］ 1,426 2014年 1,234 2015年 1,454 2016年 1,787 2017年 2,498 2018年 1,593 2013年
- 3. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 3 23.2% 41.0% 24.4% 11.4% 50.7% 16.8% 14.9% 17.6% 投 資 分 野 製品/ サービス 工業/ エネルギー/ その他産業 バイオ/ 医療/ヘルスケア IT関連 Source：VEC（一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター）“投資動向調査”よりJVCAが集計して作成 投 資 ス テ ー ジ シード エクスパンション レイター 2018年は、引き続き投資分野ではIT関連、投資ステージではアーリーが主要ターゲットとなっている。 2.VC市場環境 - 投資分野と投資ステージ アーリー
- 4. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 4 ［設立ファンド数］ ［設立ファンド金額（億円）］ Source：株式会社ジャパンベンチャーリサーチ“JAPAN STARTUP FINANCE REPORT 2018”より 2018年は3,293億円、64ファンドが設立。引き続き、ファンドレイズは堅調に推移している。 3.VC市場環境 – VCファンドレイズ金額推移 3,092 2,588 3,293 10 18 26 18 35 49 63 67 64 64 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 設立ファンド金額 設立ファンド数
- 5. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 5 41.1% 24.1% 21.2% 7.4% 6.2% ファンドレイズ金額ベース ファンド設立数ベース ファンドレイズ総額3,293億円 ファンド設立総数：64ファンド ［ 2 0 1 8 年 設 立 フ ァ ン ド 属 性 ］ 金融系VC 独立系VC CVC 大学系VC その他 ファンド設立数では、独立系?CVCがさらに数を伸ばす一方、ファンドレイズ額では、超大型金融系ファ ンドの影響が大きい。 4.VC市場環境 - VCファンドレイズ属性 Source：株式会社ジャパンベンチャーリサーチ“JAPAN STARTUP FINANCE REPORT 2018”より 28.1% 35.9% 31.3% 1.6% 3.2%
- 6. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 6 13 16 27 39 41 56 75 68 70 78 6 6 9 7 13 21 17 15 20 12 7 10 22 29 34 51 55 36 48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 新興市場へのIPO社数 既存市場へのIPO社数 VCの出資している社数 Notes: ?2011年数値はセブン銀行を除く ?VCが出資している件数は新興市場上場企業を対象 Source：KPMG″2018年 IPOレポート” VEC（一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター）”ベンチャー白書2018” ［社数］ 2018年のIPO数は前年と同じ90社と、依然高水準を維持。 5.EXIT環境 – IPOマーケット 19 22 37 46 54 77 92 83 9090
- 7. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 7 6 64 0 20 40 60 80 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 事業譲渡 被買収?子会社化?主要株式取得 ［件数］ 事業会社の高い出資意欲を背景に、被買収?子会社化?主要株式取得によるExitが依然として高水準。 6.EXIT環境 – M&Aマーケット Source：株式会社ジャパンベンチャーリサーチ“JAPAN STARTUP FINANCE REPORT 2018”より
- 8. Copy right ? Japan Venture Capital Association all rights reserved. 一般社団法人 日本ベンチャーキャピタル協会 〒107-6003 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル3階 ■TEL:03-5114-6667 ■FAX:03-5114-6668 ■E-mail：jimukyoku@jvca.jp ■URL：https://jvca.jp ※お問い合わせ等ございましたらお気軽にご連絡ください。