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COMPACT MONOCAB CNG ANALYSIS LA NUOVA ZAFIRA ECOM TURBO Annalisa Gallo Roma 6/04/2008 MUMM – VI^ EDIZIONE

INDICE 1. Background 1.2 General Motors: la storia 1.3 Oplel: la storia 2. Il mercato europeo delle auto 2.2 Il mercato italiano delle auto 2.3 Le performance nel mercato italiano 3. Il comparto monovolume in Italia 4. Il mercato delle autovetture a metano 4.2 La crescita delle alimentazioni alternative 4.3 Analisi sul segmento delle monovolume compatte a metano 4.4 Metano: le opportunità 5. Opel Zafira 6. Zafira EcoM e EcoM Turbo

ZAFIRA ECOM TURBO: Prima vettura con un motore turbo e alimentazione a metano IN LINEA CON LE TENDENZE DEL MOMENTO ………….

Rispetto per l’ambiente Innovazione Risparmio

BACKGROUND: GM Fondata nel 1908/1909 su iniziativa di W.C. Durant Nel 1911, a differenza della sua rivale Ford, viene quotata in borsa Già negli anni 20’ assemblaggio all’estero di pezzi esportati, con guadagno di competitività 1920: crisi del mercato automobilistico; Durant viene sostituito da Du Pont Nel 1929 viene acquistata Opel Ristrutturazione dell’azienda: creazione di diverse unità produttive per lo sviluppo di una vasta gamma di modelli Nel 1987: crisi per arretratezza delle tecnologie e mancanza di aggiornate strategie di marketing. Oltre ai concorrenti Ford e Chrysler ora incalza la Toyota 2000: scambio azionario con Fiat 2005: dopo il principale fornitore, Delphi, anche GM rischia il fallimento 2008: crisi del mercato automobilistico con profondo calo delle vendite, causata dalla crisi dei mutui sub-prime in America

BACKGROUND: OPEL Fondata nel 1862 da Adam Opel per costruire macchine da cucire e successivamente biciclette Interessamento da parte degli eredi nel 1898 al mondo delle 4 ruote Accordo con il francese Darracq (fondatore in Italia della “Società Automobili Darracq”, che in seguito diventerà l’Alfa Romeo) 1929: Opel entra a far parte del gruppo GM Grande successo nel mercato tedesco: 35% di quota nel 1933, 50% nel 1935 Auto di maggior successo: Kapitan nel 1945; inizi ’60 Kadett e Olympia Rekord; negli anni ‘70 introdotta Ascona; nel 1982 la prima utilitaria di casa Opel: Corsa; nel 1988 Vectra, la vettura media più venduta in Europa nel 1990; metà anni ’90 lancio di Astra; 1999 Opel Zafira 1989: Opel decise che tutte le sue vetture sarebbero state disponibili anche in versione catalitica Dicembre 2005: Opel, guida per GM, non più s.p.a. ma s.r.l.

MERCATO EUROPEO DELLE AUTO 2008 anno di profonda crisi del mercato europeo. In tutta Europa calo delle vendite del –6,8% rispetto al 2007 In tutta Europa: primo semestre 2008 8.327.922 immatricolazioni primo semestre 2007 8.516.006 immatricolazioni Giugno 2008 1.427.008 immatricolazioni Giugno 2007 1.549.574 immatricolazioni - 2,2 % - 7,9 %

IL MERCATO ITALIANO DELLE AUTO Questo è il risultato più basso da 12 anni a questa parte

IL MERCATO ITALIANO DELLE AUTO Le sole vendite ai privati sono diminuite del 5% dal 2007-2008 Le famiglie italiane hanno acquistato 350.000 vetture in meno rispetto al 2007

SPESA TOT DEGLI ITALIANI PER L’ACQUISTO DI AUTO NUOVE Spese di gestione auto in continuo aumento In Italia il prezzo industriale dei carburanti è il più elevato fra tutti i maggiori paesi

IL MERCATO OPEL IN ITALIA Sul mercato italiano la segmentazione adottata in generale, invece, è la seguente: A – Piccole; B – Utilitarie; C – Medie; D – Medie Superiori; E – Superiori;

SEGMENTO MONOVOLUME 1996: lancio di Renault Scènic fondatore del segmento Punti di forza dei monovolumi : ampiezza ed efficiente sfruttamento degli spazi interni posizione rialzata dei sedili capacità di carico migliore visuale dell’esterno accesso ed uscita dell’abitacolo facilitata

Opel Zafira 1.6 16v EcoM 94cv VW Touran 2.0 Ecofuel 109cv Fiat Multipla 1.6 16v Natural Power 92cv SEGMENTO MONOVOLUME : SEGMENT LEADERS

SEGMENTO MONOVOLUME Proiezioni fino al 2010 La quota dei monovolumi cresce costantemente e il peso degli small -monocab cresce progressivamente all’interno del segmento

SEGMENTO MONOVOLUME In Italia Opel è leader nei monovolume dal 2002 con tre modelli di punta: Zafira, Meriva e Agila e il 14,6% di quota nel segmento All’interno del segmento Zafira si colloca al 2° posto dopo Classe A e prima di Multipla e C4 Picasso

IL MERCATO DELLE AUTOVETTURE A METANO Le immatricolazioni di vetture con alimentazioni alternative hanno subito un’impennata nel 2008 Nel 2007 le hanno raggiunto una quota del 3,66% Nel 2008 hanno raggiunto una quota del 6.90% con 139.376 immatricolazioni , raggiungendo il 10,1% nel solo ambito della vendita a privati Nel 2009 si prevede una crescita ulteriore delle alimentazioni alternative che raggiungeranno soglia del 15%, sottraendo quota alle auto a benzina I consumi di petrolio sono scesi dell’81% , una flessione mai registrata prima in Italia

IL MERCATO DELLE AUTOVETTURE A METANO

MONOVOLUME COMPATTE A METANO Zafira ha subito un decremento speculare rispetto a Multipla: laddove Zafira perdeva quote, Multipla ne conquistava

IL MERCATO DELLE VETTURE A METANO Il trend del metano è in costante crescita. All’interno del segmento delle monovolume compatte, il peso del metano è passato dal 12,6% del 2007 al 16,7% del 2008; vale a dire un incremento del 4,1%. Tot.in volumi Tot. in quote

METANO : LE OPPORTUNITA ’ Ecoincentivi statali alla rottamazione Incentivo di 1.500€ per veicoli con emissioni di CO2 superiori a 140g/km Entrambe le Zafira a metano (1.6 ecoM 94CV e 1.6 ecoM 150CV Turbo) godono sia dei 1.500€ di rottamazione che dei 1.500€ di incentivi statali, avendo rispettivamente 138 g/km di emissioni di CO2 e 144g/km di CO2 Per contratti stipulati tra il 7/02/2009 e il 31/12/2009 e per vetture immatricolate entro il 31/03/ 2010 Incentivi da 1.500€ fino a 3.000€ per veicoli con emissioni inferiori a 130 e 140 g/km di CO2 Incentivi da 3.500€ fino a 5.000€ per veicoli con emissioni inferiori a 120 g/km di CO2

METANO: LE OPPORTUNITA’ Rete di approvvigionamento metano in crescita: nel 2008 + 8,8% Attualmente in Italia 650 distributori di metano attivi, per la maggior parte concentrati nell’Emilia Romagna, al 1° posto seguita da Veneto e Lombardia. Ulteriori 41 distributori in apertura (Nord: 26, Centro: 7, Sud: 8 Inoltre 76 distributori in costruzione (Nord: 45, Centro: 16, Sud: 15) 115 distributori in fase di progettazione (Nord: 70, Centro: 9, Sud: 36) Nord: 329 Centro: 212 Sud: 109 Roma: 24 Milano:19

OPEL ZAFIRA Commercializzata a partire dal 1999 Dotata fin dalla nascita di 7 sedili di serie Nel 2002 viene lanciata la prima Zafira a metano 1.6 16V dotata di un commutatore per passare dall’alimentazione a benzina a quella a metano

CLIENTELA MONOVOLUME IN ITALIA 1999 Attratti dalla novità e dal design Aspettative verso spazio e disponibilità dei 7 posti Flessibilità come elemento distintivo Clientela innovatrice Sistema “Flex 7” di configuraizone dei sedili Elemento rivoluzionario che consente di trasformare il veicolo in un auto a 2/5 posti, fino a 1.820 litri di capacità di carico, senza dover rimuovere fisicamente i sedili

TARGET GROUP 2005 Clientela più matura Maggiore attenzione alla qualità Maggiore attenzione per la famiglia Core target Uomini e donne tra i 30/45 anni con famiglia, ottimisti, concreti, pratici realisti e di larghe vedute Vivono la vita in modo pieno, libero e spensierato e i loro giorni sono caratterizzati dal movimento Curiosi e pieni d’interessi in grado di condurre una vita impegnata e salutare Vogliono rimanere al passo con i trend e le mode del momento Si adattano al cambiamento e vogliono beneficiare del progresso automobilistico Vogliono essere riconosciuti come veri appassionati di automobili

BRAND POSITIONING Old Positioning Revised Position For spontaneous people with an active lifestyle… … Zafira is … … the revolutionary compact van… … that offers effortless flexibility. For spontaneous pople who enjoy spending their time with family and friends … … Zafira is … … the genuine compact van… … that alwaysoffers effortless-on-board versatility to enrich your (active) life.

BRAND POSITIONING Creative Dynamic Familiar

ZAFIRA ECOM 2002: lancio Zafira 1.6 ecoM 94 CV 4 bombole per il metano dalla capacità complessiva di 110 l, sistemate sotto il pianale 1 serbatoio con riserva di 15 l di benzina Sistema Flex7 Emissioni di ossido di azoto < dell’80% rispetto ad un motore diesel e quelle di CO2 < del 20% rispetto ad un motore a benzina Sistema monovalent-plus che assicura un’autonomia di circa 400 km con alimentazione a metano

ZAFIRA ECOM I motori con alimentazione a metano sono i più venduti dell’intera gamma Opel; Il motore 1.6 ecoM da solo raggiunge il 32% di quota In base alle previsioni di vendita il 1.6 ecoM Turbo nei primi mesi raggiungerà più di 700 unità vendute raggiungendo l’8% di quota

MIX DI VENDITA I motori 1.6 ecoM e 1.6 ecoM Turbo da soli raggiungono una quota del 40% su tutti gli altri motori presenti in gamma

ZAFIRA ECOM TURBO Tecnicamente superiore: è il primo motore turbo con alimentazione a metano di serie presente sul mercato NESSUN COMPROMESSO Consumi ridotti Bassi costi d’esercizio Livelli di emissione contenuti Ottima dinamicità di marcia Piacere di guida da versione diesel Risparmio e potenza

ZAFIRA ECOM TURBO 94cv @ 6200 gir/min 133nm @ 4200 gir/min Urbano 6,6 Misto 5,0 Vel max: 165 km/h Accelerazione 0-100 km/h 17s Emissioni CO2 138g/Km Ripresa 80-120 km/h (5a marcia) 26,5s 150cv @ 5000 gir/min 210nm @ 2300 gir/min Urbano 7,3 Misto 5,3 Vel max: 200 km/h Accelerazione 0-100 km/h 11,5s Emissioni CO2 144/Km Ripresa 80-120 km/h (5a marcia) 14,5s CONSUMI PRESTAZIONI Turbo Metano Metano 94cv METANO NON SOLO PER I METANISTI POTENZA

STRATEGIA DI PREZZO Prezzo Liv. equipaggiamenti 1.6 ecoM 94 CV COSMO 26.950,00 + 1.700 ENJOY 25.250,00 + 1.900 CLUB 23.350,00

STRATEGIA DI PREZZO Enjoy – mix 60% Wheels16” Driver and co-driver front and side airbags Curtain Airbags Air cond. – Man. ESP, ABS e traction control Radio CD , 6 speakers and radio controls in stearing wheel Exterior mirrors heatable and body colored Power windows – front Board Computer Black roof rails Up from € 25.250,00 Cosmo – mix 40% Alloy wheels 16”,10 spokes Power windows – rear leather steering wheel, 3 spokes and radio controls Air cond. – Aut. (SAC) Foglamps Seat Comfort Pack 1 ( Manual lumbar-support control, left side + armrest – front) Sportive Pack ( Bumper front, with lower spoiler edge, Bumper rear, with lower spoiler edge, Molding rocker body color ) Up from € 26.950,00 +€1700.00 Zafira

STRATEGIA DI PREZZO Dynamic – mix 74.25% Alloy wheels 17” Leather trim Emotion – mix 4.33% Alloy wheels 16” Driver and co-driver front, side airbags Courtain airbags Air cond. Aut ABS Radio CD, 6 speackers, radio controls in stearing wheel Exterior mirrors power folding Power windows – front/rear Board computer Parking sensors - rear Foglamps Leather steering wheel Electric reg. Seats Up from € 24.850,00 Up from € 26.150,00 +€1.300,00 Multipla

STRATEGIA DI PREZZO Trendline – mix 24.58% Park assist - rear Foglamps Air cond. aut Front seats Sport with lumbar support, storage box Radio controls in steering wheel Highline – mix 43.87% Wheels 16” Driver and co-driver front and side airbags Curtain Airbags Air cond. – aut. Dual zone ESP, ABS and traction control Radio cd, MP3, Aux-In, 4 speackers Power windows front/rear Black roof rails Armrest and lumbar supported seats Board computer Cruise control Leather steering wheel Up from € 28.100,00 +€1.775,00 Up from € 26.325,00 Touran

STRATEGIA DI PREZZO Versioni a confronto: Enjoy, Dynamic, Trendline

STRATEGIA DI PREZZO Versioni a confronto: Cosmo, Emotion, Highline

STRATEGIA DI PREZZO ENJOY COSMO Differenziale di 1.500€ verso la versione metano 95CV Allo stesso prezzo del 1.9 CDTI 150CV Nuova gamma Zafira Turbo 150cv: metano

OFFERTA COMMERCIALE ZAFIRA TURBO Campagne Offerta Cosmo Pack Cerchi ad un prezzo speciale di 255€ Campagna cliente: prevede uno sconto di 3.700€ sulle motorizzazioni a metano Con gli incentivi statali sarà possibile proporre un’offerta metano particolarmente competitiva anche nei confronti del diesel Zafira Cosmo 1.9 CDTI 150CV 23.350€ Zafira Cosmo 1.9 ecoM 150CV 23.250€

Clima + CD Clima + CD30 + Cerchi lega Zafira 1.6 ecoM Turbo 150cv Cosmo Listino Sconto Preventivo -3.700€ -3.300€ +375€ Confronto Zafira – Grand C4 Picasso 28.450€ 27.675€ Incentivi metano -1.500€ -1.500€ 23.250€ 22.875€ Motore Turbo + 25cv + 50Nm coppia max Minori consumi Cerchi in lega Grand C4 Picasso Bi-Energy 125cv Elegance

COSTI D’ESERCIZIO Turbo Metano METANO NON SOLO PER I METANISTI Metano 94cv

OBIETTIVI DI NUOVA ZAFIRA Aumentare i volumi di vendita e rinforzare la sua posizione nel segmento monocab Aumentare le vendite e generare un alto margine di contribuzione Rafforzare l’immagine di Zafira nella mente dei consumatori Migliorare la percezione della qualità Opel Differenziare Zafira dai suoi competitors Posizionare Zafira come una monovolume flessibile, economica e divertente Comunicare novità nel prodotto Ma soprattutto……. SFRUTTARE L’UNICITà DEL PRODOTTO

TIMING 200uts Demo 18 al 23 Feb Gennaio Febbraio Marzo Aprile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 L ancio Invio materiale CRM Training Arrivo unità demo Piano associativa

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