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奧沃市場趨勢顧問 · 林宛瑩共同創辦 ?
?研究織?張意義網
2 0 1 9 / 1 2 / 0 5

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介紹??
台灣?學
社會?作學系?
類
學
系
智榮基?會龍吟研論
林宛瑩
資深
研究
經理
奧沃市場趨勢顧問
共同
創辦?

以下是誤打誤撞，從執?者到營運者的綜合觀察
3
智榮基?會龍吟研論奧沃市場趨勢顧問
把研究做好
發揮研究應?與影響?
把研究做好
發揮研究應?與影響?
維繫公司的營運
研究提供台灣產業應? 研究服務個別企業?標
非營利組織 | ?主研究趨勢顧問公司| 商業研究
當研究KPI是社會影響? 當研究KPI是商業策略推進
… …

深入理解消費者，將是引導
企業投入再創新的重要歷程。
宏碁創辦?
智榮基?會董事?
智榮基?會龍吟研論的信念

偵測深層消費?理變動藉以預測趨勢的基礎研究
5版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜
劇情進展
內容邏輯
?活各式
消費?為
動機態度
?格特質
?我概念
價值觀
家庭/性別
未來憧憬
外顯
消費?為
內隱
?理價值

年齡13-92歲男女
1,980位先驅消費者
2,099?次深度訪談
以兩岸?線城市為主
台北/台中/?雄
北京/上海/廣州
2013~2018累積
5,500?時+的訪談?檔
9,000萬字+的訪談記錄
兩岸華?需求趨勢研究議題
新熟齡
?活
設計
迷世代
?活
設計
盲?
?活
科技智慧
交通
休閒
學習
藝文
消費
休閒
娛樂
資產
傳承
物聯
需求
家務
外包社區
互助
兒少
網路
消費
舌尖價
值重組
運動
健康
健康
管理
科技
網路
兩岸華 ?
幸福價值觀

？
7
當研究的KPI是社會影響?，研究主題要怎麼訂定？
不可逆
社會結構轉變
??、教育、勞參
社會轉變
所帶來的影響
世代衝突、性別平權
影響
看資料的靈感來?你每天接觸到的訊息，包含?、事、報章、觀察等

青年視主宰?活為絕對
18%
24%
14%
10%
10%
7%
9%
7%
1%
0%
35%
20%
11%
11%
9%
6%
4%
3%
2%
0%
美滿家庭
主宰?活
經濟優渥
堅持初衷
影響社會
多元發展
靈魂伴侶
頂尖專業
享譽名聲
體?頭銜
21-40歲 (N=1619) 41-60歲 (N=218)排序第?的成功定義
**
資料來源｜說說?活問卷 : ??定義的成功不同，你??定義的成功是什麼？請選3項，並排序 (21-60歲，N=1837)
顯著檢定｜ **, * Pearson卡?在顯著?準為0.01/0.05時 (雙尾)，群間顯著差異

家庭、經濟為成功基盤，女性?活主宰感萌芽
49%
50%
52%
34%
24%
23%
31%
27%
6%
3%
57%
46%
45%
31%
30%
29%
28%
26%
5%
3%
主宰?活
經濟優渥
美滿家庭
靈魂伴侶
多元發展
堅持初衷
影響社會
頂尖專業
享譽名聲
體?頭銜
21-60歲男性 (N=611) 21-60歲女性 (N=1221)
資料來源｜說說?活問卷 : ??定義的成功不同，你??定義的成功是什麼？請選3項，並排序 (21-60歲，N=1837)
顯著檢定｜ **, * Pearson卡?在顯著?準為0.01/0.05時 (雙尾)，群間顯著差異
**
*
*
成功定義
(選三項)
**
21% 24%
15% 13%
20% 20%
10% 8%
6% 7%
8% 11%
12% 10%
7% 7%
1% 1%
0% 0%
男性女性
成功定義
(排序第?)

資料來源｜內政部?政司
註｜包含博?、碩?、?學、專科、?中
31%
32%
65% 63%
56%
51%
45%
36%
31% 27%
22%
30%
41%
75%
70%
61%
55%
44%
31%
23%
17%
9%0%
20%
40%
60%
80%
男性專科、?學、研究所及以上占比女性專科、?學、研究所及以上占比
20-24歲
30-34歲
25-29歲
35-39歲
40-44歲
45-49歲
50-54歲
60-64歲
65歲
以
上
55-59歲
15-19歲
台灣青壯年女性的?等教育程度已超越男性
11
2018年兩性受?等教育比率

青壯年女性勞動參與率提升，家庭事業兩頭燒
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2018男性勞動參與 2008男性勞動參與 2018女性勞動參與 2008女性勞動參與
2008．2018 兩性各年齡組的勞動參與率比較
20-24歲
30-34歲
25-29歲
35-39歲
40-44歲
45-49歲
50-54歲
60-64歲
15-19歲
55-59歲
資料來源｜內政部?政司統計處版權所有｜奧沃市場趨勢顧問｜

不只看到影響的現象，?是現象背後引動了什麼？
？影響
消費市場
未來職場
社會建設
．．．

?期關注社會變遷與市場連動的趨勢轉變
協助企業於新市場永續發展
從2013投入不同熟齡
?活消費議題研究，描
繪其理想退休?活景象，
促成企業投入中?齡產
品／服務研發與開展。
? 對千禧當家
青年逆消費學
連續5年追蹤研究，偵
測影響年輕世代?涯發
展與消費價值觀，預?
市場連動轉變，提醒企
業看?青年消費者「為
何?買」的意義。
探討性別權?結構?漸
鬆動的趨勢，對家庭決
策、消費選擇、財務準
備的衝擊。期待企業發
展有助於促進維持?活
平衡關係的產品／服務。
? 對女 ? 崛起
新性別經濟學
? 對 ? 齡社會
熟齡 ? 活學
2017 2018 2019

這些趨勢研究，
有什麼成果？
兩岸華?需求趨勢研究
新熟齡
?活
設計
迷世代
?活
設計
盲?
?活
科技智慧
交通
休閒
學習
藝文
消費
休閒
娛樂
資產
傳承
物聯
需求
家務
外包社區
互助
兒少
網路
消費
舌尖價
值重組
運動
健康
健康
管理
科技
網路
兩岸華 ?
幸福價值觀
研究KPI是什麼？

以銀光經濟為例

社會趨勢研究的落地，比想像中的更加複雜
17
企業
永續經營
社會
需求轉型
產品
突破創新
社會價值
創新迴圈
供需協同研發
沒老過的我們，
要怎麼和消費者互動？
社會結構變了，
?的想法也變了嗎？
看起來?有機會，
該投入改變嗎？

開拓中新市場，研究在不同階段扮演不同??
2013-17基礎質化研究
累積消費價值觀
?活型態趨勢轉變
2017樂樂活全台質量調查
以研究與社會對話
挖掘需求溝通理念
2018-19企業跨域合作
企業提出核?能?
優勢應?在新市場

當研究不只是研究，還是?型社會溝通
政府
遠?
企業
創新
新創
練兵
社團
助推
?產業?企業
友善?者調研系統
智慧城市活躍老化
?者動員媒體協作

│國台客三語?朗讀
│圖片輔助文字理解
│極度簡化?勢操作
專為?者?主填答
設計的線上問卷

研究?式的設計也會引此有所不同
量化線上調查質化團體討論
研究?法
?主填答式
語?圖片輔助線上問卷
半結構式
集體訪談法
抽樣?法網路社群滾雪球抽樣社區據點便利抽樣
調查期程 2017.8.17 ~ 2017.10.19
樣本數
成功填答數79,441
有效樣本數68,323*
30場次，每場次20-40?
共計1,024位
涵蓋地區台澎?? 台灣各縣市與澎湖
涵蓋年齡 20-106歲 50-106歲

同時，執?過程也是?場?型跨域合作

以研究?標為依歸發揮研究員本能
做好研究發揮價值都是研究員的事

合作不容易，找到每個??參與的強動機

感性不?以感召?動，找到合作對象的需求所在
?次?對眾多?齡者的考驗

研究做完了，然後呢？

據點擴散地?戰，意想不到的變化球是研究員?挑戰
社區?學教會道場、禪寺社區據點

地??者需求?作坊
如何讓?輩願意接受和陌???起嘗試新事物
28
看似熟悉的嘗新老套但有?的?勵
融入據點活動流程
使??輩熟悉元素
注意任何??點突破
抓住在意點給予?勵

我
?輩
管理
者
同事
協?
你是遠道?來的陌?他者，
為什麼?家要幫助你？

每?場?作坊結束後的快速修正是關鍵
30
? 者需求 ? 作坊
執 ? 流程 S O P
研究過程修正
優化執?操作細節
拆分數個操作模組
流程修正應 ?
視現場 ? 輩狀況
彈性調整操作
研究起始設計

優化執?操作細節
找?擊必中的
魔法 ? 句

拆分數個操作模組
依照?輩特性
提升流程品質

視現場彈性調整
預留時間調整
最適操作?式

在研究執?過程中，逐步實現研究的KPI
34
企業
?者
據點經營者
畫對?者在意點
解決?活困擾
了解?家?輩?
提供服務有所本
正視??的需要
多為??想?想

新產品的?市，並非?蹴可及
2017
探勘分析營養飲食需求
2019
熟齡營養飲食相關產品
上市
2018
桂冠實業與陽明?學簽署5年
產學合作，共同成立「陽明
?學桂冠營養健康研究室」
成功
案例
> >

從遍地開花到成果應?落地，研究可提供不同協助
36
智榮基?會龍吟研論奧沃市場趨勢顧問
探索式的?主研究驗證式的應?研究
研究提供台灣產業應?
知曉趨勢、預?需求
思考下?步佈局
研究服務個別企業?標
探索機會、驗證假設
發展商業策略?動
> 影響產業思考未來佈局 > 推動組織計畫成功落地

資料庫探勘深度訪談供需共創?作坊研究
服務
創新價值商機評估產品服務競爭策略
商業
策略
38
?質化研究的?法
提供產品/服務從研發到上市的商業策略建議
產品 / 服務研發產品 / 服務上市
協助企業?對轉型與創新的需求，
發展新事業佈局策略
協助企業挖掘有利的市場區隔?式，
找到具優勢的新市場定位
．．

在應?落地的過程中，研究可以扮演什麼??？
39
以研究活絡顧客關係以研究達成組織共識
研究是企業與消費者
緊密互動的過程
研究是企業執?團隊
求取?動共識的過程
感受企業的 ? ?
賦能參與的消費者
提升企業的參與
以消費者為討論起點
>
>

從研究設計活絡顧客關係
翻轉過往供給者對
需求者的優越位階
讓消費者感到參與
真的改變了點什麼
姿態與權 ? 關係互動與後續回饋

從提升研究參與增進組織共識
研究
提案
開案
研究
執?
結案
觀察
組織決策風格
執?
仰賴綿密溝通
確認?向涵蓋假設
合作對象執?信念
??決／共識決
關鍵?物或團隊
組織的短中?期?標
幫助推進的?物時空

意義網下的參與者，各有期待的?標和感受到的價值
企業
消費者
研
究
者
執?層／決策層

不管是執?、營運還是其他
?標清楚後，
剩下的就是研究員的本能了

?類學的?野?作不是去肯定我們的意?或理
論，?是去參與、學習別?的能?、技術、概
念與知識。我們透過觀察、請教與親?體驗別
?的?活，讓??與別?共同成?與延伸。
“
”K-s Open Lin

可否分享成功案例從協助探索消費者
想法到協助企業實際落地
跟各位分享桂冠美味。健?湯的研發歷程
http://ccc.stansfoundation.org/?p=4654
有幸參與這個計畫，成為過程中???員，更想說的是，
在整個新品研發實際落地的歷程中，不會只有消費者的想
法，例如：企業本?核?專業能?應?、?齡醫學的專業
等都扮演了極重要的??。
Slido
問題

量化調查如何設計問題、篩去刻意卻
不易察覺的回答、有效取得正確事實
其實這問題，回歸很基礎的量化研究?法討論，例如巧妙
安插反向題、驗證題組驗證比對等。不過我認為?調是比
較特殊情境，因為刻意操作可從中達到某些利益或期望的
惡意效果，我猜多數我們?對的研究多半不會有這狀況。
另外的經驗分享是，我覺得研究設計要很清楚研究?法的
可能限制以及論述前提，如樣本源的特性，或許會影響某
些結果的?然顯現，這部分是研究員要最為清楚掌握的。
Slido
問題

對於??決的企業，該如何做研究，
?該如何說服他買單研究結果與建議？
??決的企業，研究員需要理解與掌握的?標對象其實更
為具體。
說服對?對研究結果與建議的?法無他，例如：準確回答
對?在意之處或疑慮、提出對?沒有注意到，但是與他在
意之處?度相關的關鍵等，或許都是讓這些結果和建議可
以在決策者腦中更進?步發酵的?式。
Slido
問題

想問奧沃是如何進?驗證的應?研究？
是都?問卷分析來進?驗證嗎？
當天提到的驗證性應?研究，多指委託企業對於?前商業
策略的假設驗證。
例如：某Ａ新品要以ＸＸ訴求來擴?年輕消費者的市場，
企業?前對產品的定位與連帶產物（文宣、包裝、?銷?
動）可以視為團隊某種既定的假設。
我們通常使?質化研究?法，從消費者端的思考邏輯去驗
證，你的好消費者是否真能感受到？如何感受到？
Slido
問題

想多聽從龍吟轉到奧沃的挑戰和?得
哎，很多餒，從兩個?家也常碰到的狀況簡單回答。
研究?來說，從趨勢報告到商業策略報告，其實挑戰更多
的是研究員對客?期待、研究?標的理解掌握程度，因為
要基於研究的看?，提出更多更多「然後咧？」的建議。
同時因為研究案的節奏難測，在整體專案管理的能?上要
快快進步，應付瞬息萬變的專案狀態。
Slido
問題

之後如果我們家產品要找合作銀髮族
研究，找龍吟跟找奧沃有什麼差別呢
奧沃團隊成員為原本龍吟原本的研究團隊成員。
龍吟研論為智榮基?會底下的專案研究組織，基本上不對
外接洽特定企業的產品研究案。
奧沃為專職市場趨勢研究顧問公司，有各式研究案的需求，
歡迎與具備豐富銀髮族研究經驗的奧沃團隊聊聊哦～
（偷偷?商時間?下囉哈哈）
Slido
問題

關於奧沃
奧沃市場趨勢顧問專精於兩岸華?市場的未來?
活與消費趨勢研究，特別擅?質性研究?法，釐
清消費者內?的想望與動機，協助企業及早掌握
潛在消費族群的?活脈絡與需求特徵，以投入具
備商業可?性的創新研發?動。
團隊持續進?兩岸市場先驅消費者（leading
consumers）深度訪談以及企業使?者共創研究，
年齡橫跨 13 到 106 歲，探討議題涵蓋食衣住?
育樂、科技、醫養、退休養老?活趨勢，訪談超
過3,000?次，超過百萬句?述?活需求文本，
是企業初探潛在消費需求、市場商機、與研發評
估的起點。
合作洽詢
電話│ 02-8792-2322 Ying Lin
地址│台北市內湖區成功路188號11樓之23號
網站│ https://www.owlconsulting.com.tw/
社群│ https://www.facebook.com/owlconsultingtw
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