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本日のアジェンダ
7/14/2023 All Copyrights reserved by Nissho Electronics USA Corp 1
01 金融業界の状況
02 イベント概要
03 Key Findings
04 注目セッション
05 デモイベント
06 注目スタートアップ

金融業界の状況（概要）

金融業界投資動向
? 2022年の投資活動の着実な減少。2023年第1四半期は前四半期比55％増加。Stripe社が65億ドル
（約9,362億円）の資金調達をしたことが背景。これを除外すると12％の減少。
? アーリーステージ案件のシェアは72%を占めており、過去最高を更新。フィンテックのM&Aは回復傾向にあり、
前四半期比15%増加。
Source:https://app.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-q1-2023/

金融業界市場予測
o 地域別では米国の年平均17％の成長が予測される一方で、
アジア太平洋地域は、新興国主導で27%の成長が予測され
ている。特に決済セクターが市場をリードする。
o B2B、B2B2Xへのシフトが次世代のフィンテックの成長を
促進。特に中小企業向けのサービス拡張がキーとなる。
o インクルージョンの促進において、ネオバンクが重要な役割
を果たす一方、既存の銀行が技術への多大な投資を行うこと
で差別化が困難になる。
o オープンファイナンスが成長のカギを握る。規制当局が
イノベーションの阻害要因にならないことが成長の前提
o 資金調達が困難な時代に、フィンテック企業は、資金を節約
し、競争力を強化する必要がある。M&Aなど積極的な戦略
をとる企業が高い評価を得ていく。
Source:https://www.bcg.com/publications/2023/future-of-fintech-and-banking
フィンテックは2030年までに1.5兆ドル産業に
なると予測

? 期間
2023年5月23日～5月25日
? 会場
San Francisco Marriott Marquis
? セッション数
110＋
? 参加者
1,100名＋
Finovate2023 概要
写真：Finovate Facebook

Key Findings

AIの利活用が加速、一方、限界もある
?AIの利用による業務改善
?生成型AIを情報のノイズカットに活用！？
?100％の精度を求める業務も依然としてある。
Key Findings
ACHの優位性が見直されている
?クレジットカードサービスの手数料は2～3％かかってしまう。
?ACHの利用は、懸念事項が多かったが改善されつつある。
金融サービスのパーソナライズが必要
?デジタル化によるサービス向上は急激に進んでいるものの、「人間らしさ」の点では不十分。
?特にコミュニティバンク（地域金融機関）は、パーソナライズを差別化要素にすることができる。
?データを活用したパーソナライズを促進するツールがある。

注目セッション

Alexander Hagerup
CEO & Co-Founder
フィンテックはどのようにして
生成型AIの流れに乗ることができるか？
? ワークフローの構築とコミュニケーション
において生成型AIを利用
生成型AIの利用により従来の予測と比較をすると
現時点では良い場合も悪い場合もある。
引受業務のフローの一部としても利用。
? 請求の優先順位付けをおこなうための
ノイズの除去に生成型AIを利用
同じセッションに参加してSlope社の活用事例。
? 規制との戦い
金融サービスには、100％の正確性を求められる
場合がある。規制と真摯に向き合い対応をしていく
必要がある。
写真：Streamly

なぜメタバースにおける
バンキングが重要なのか？
? セカンドライフからの教訓
どうやってデジタル経済だけに存在できる通貨を作り、
現実世界でインセンティブを与えることができるの
か？
? クリエーターの保護
親しみやすい形での正当な支払い。再販価値の担保。
? 詐欺のリスク
データ、アイデンティティについて考えると、
まだまだ初期段階。
写真：Streamly
Barb Maclean
SVP, Head of Technology
Coastal Community Bank
Catherine Porter
Chief Business Officer
Tilia
Edward Blatnik
Deputy Assistant Director
CFPB
Theo Lau
Founder
Unconventional Ventures

Chuck Yu
CEO
ACHペイメント：オンライン商取引
の未来に向けた大胆なビジョン
? カードの手数料は高すぎる
交換手数料、加盟店手数料など合計で2,３％追加で
支払うことが必要。
? ACHの利用は、手数料が25セント
しかし、浸透していない
利用のしづらさ、受取口座の作成が手間、初期取引に
おける不正が多いなどのデメリットが多かった。
実際、Eコマースでの使用率はたったの1％程度。
? 現在は状況が変わってきている
不正対策の拡充、Walletの利用による利用しやすさの
改善などがされており、今後の利用が加速する見込み。
写真：Streamly

パーソナライズこそが最大の課題
顧客を維持し、競争優位性を発揮
? サービスの多様化
しかし、人間的なタッチが不足している
アプリによるサービスの爆発的な増加
サービスの差別化のカギはパーソナライゼーション
? 金融教育は40年以上成功していない
ゲーミフィケーションだけが答えではない！？
? エンドツーエンドを意識した
シームレスなサービスとは？
対面とデジタルの情報をうまく統合。顧客満足度を
アップさせることは十分に可能。
写真：Streamly
Nate Lawler
Head of Industry, Global
Finance and Retail Apps
Google
Mia Alexander
VP of Customer Success
Dave
Girish Balasubramanian
Vice President of PM
Credit Karma
Leah Hacker
CEO & Founder
Rebel
Steven Ramirez
CEO
Beyond the Arc

パーソナライズを促すための
データ活用の重要性
? ライフステージに合わせた提案だけでは
パーソナライズにならない
社会人になった人に口座開設の提案や、財務
アドバイスのサービスを提案するのは一般的すぎる
? 利用者と関係のない提案は
利用者との信頼関係構築を減速させる
貯蓄状況などから判断し、利用ニーズのない
住宅ローン、自動車ローンを提案するのは、逆効果
? 取引履歴から独自の信用分析を実施
利用者の立場に即した提案を実施
ネガティブなライフイベントに対して、どこまで親身
になって「提案」ができるか？統合化されたデータを
持っていれば能動的に提案ができる。
写真：Streamly
Daniel Haisley
EVP of Innovation
Apiture
Chris Cox
COO
Apiture

データインテリジェンス

写真：Finovate Facebook
Best Of Showを受賞した
スタートアップ６社

1Kosmos（パスワードレス認証ソリューション）
社名
設立 2018年
本社 Somerset, NJ
従業員 87名
資金調達累計 $15.0M
評価額非公開/ Series 不明
投資家
Gula Tech Adventures, ForgePoint Capital
他
チーム
Hemen Vimadalal (CEO, Founder)
? 南カリフォルニア大学にて
エンジニアリングの博士号を取得
? ネットワークセキュリティを提供
するSimeioを立上げ
事業概要
? セキュリティとユーザーエクスペリエンスを向上させる
パスワードレス認証機能を提供。
? ユーザーにとってパスワードは使い勝手が悪く、脆弱性が
多いなどの問題があり、これらの問題を解決。
? ブロックチェーン技術と生体認証手法を活用し、独自の
Block IDを割り振ることで安全な個人情報管理を実施。
顔認証、音声認証、指紋スキャンなどの生体データなどの
要素を組み合わせて利用することで、より安全にユーザーを
認証することができる。
Source : https://www.1kosmos.com/

9 SPOKES（中小企業の金融業務をシンプルにする）
社名
設立 2012年
本社 Auckland, New Zealand
従業員 55名
評価額非公開 / Series 不明
投資家非公開
チーム
Mark Estall (CEO, CO-Founder)
? Digiweb（アイルランドの通信
事業者）のSalesDirectorを務めた
経験をもつ
事業概要
? 中小企業に特化。APIやオープンデータを活用して、企業の銀
行取引、キャッシュフローを可視化。分析機能によって記入
業務において主要な指標を１箇所にまとめて確認することが
できる。
? 予測機能によって、キャッシュポジションに関するあらゆる
意思決定をデータに基づいて行うことができるようになる。
Source : https://9spokes.com/

Flybits（AIが個々に最適な情報を配信）
社名
設立 2013年
本社 Tronto,Canada
従業員 101-250名
評価額非公開/ Series C
投資家 Point72 Ventures, Mastercard 他
チーム
Dr. Hossein Rahnama (CEO, Founder)
? MITメディアラボのヒューマン
ダイナミクスグループ客員研究員
やカナダ国立科学技術研究評議会
も務める。
事業概要
? 顧客の行動、嗜好、位置情報、など、さまざまなソースから
データを収集し、AIが分析、解釈することでパーソナライズ
されたコンテンツをタイムリーに顧客に提供する。
? モジュールや豊富なテンプレートを組み合わせて、
ノーコードやドラッグ&ドロップで簡単にサービスを
配信できる仕組みを持っている。
? VISA、Mastercardなどの金融機関が活用している。
Source : https://www.flybits.com/

QuickFi（100％デジタルの事業融資プラットフォーム）
社名
設立 2018年
本社 Fairport, NY
従業員 22名
資金調達累計非公開
評価額非公開/ Series 不明
投資家非公開
チーム
William (Bill) Verhelle (CEO, Founder)
? Quickfi創業前に1996年に設備
金融の会社であるFirst American
を起業し、CEOを務める。
? 2015年に金融向け投資会社の
Harverd Partnersを設立。
事業概要
? 融資に関する貸し手と借り手のコストを大幅に削減し、
時間を節約することができる。
? 貸し手の銀行やメーカーは、数分以内にリースやローン
取引の認証、承認、文書化、資金調達を行うことができる。
? 借り手はモバイルアプリで設備資金調達の全プロセスを完了
することができ、便利で透明性の高いサービスを受けること
ができる。
Source : https://quickfi.com/

Savvi AI（小さなAIを簡単に業務に組み込み）
社名
設立 2021年
本社 San Francisco, CA
従業員 7名
評価額非公開 / Seed
投資家 Pear VC
チーム
Maya Mikhailov (CEO, CO-Founder)
? モバイルショッピングにおける
フィンテックソリューションで
あるGPShopper社を立上げ。
Synchrony社が買収。
? 買収後も約4年間、Synchrony社
にてD2C戦略責任者として勤務。
事業概要
? 日ごとのROIの確認や、業務運用効率の向上、業務プロセス
の最適化、クロスセル、アップセルの分析などを目的とした
AI機能の実装におけるターンキーソリューション。
? 設定も非常に簡単であり、ローコードでの実装や、
JavaScriptタグによる起動、CSVアップロードによる
情報取込みをサポート。
? AIの透明性の確保や説明説明責任を果たすため、データが
不十分な場合や結果に疑問が残る場合は、出力の確認や
プロセスを簡単に確認することができる。
? コンプライアンスに違反するプロセスが組み込まれている
場合にはAIを制御することも可能。
Source : https://www.savviai.com/

Wink（顔認識および音声認識ベースの多要素認証）
社名
設立 2021年
本社 Plano, TX
従業員 12名
評価額非公開 / Seed
投資家
CerraCap Ventures, Flying Point
Industries 他
チーム
Deepak Jain (Founder & CEO)
? モバイルコマースを提供する
Device Field社のCEOを経験。
Kiliが買収。
? デジタルにおけるインセンティブ
を提供するSwych社を立上げ。
Finablrが買収。
事業概要
? 顔認証と音声認証の組み込み技術を提供。特許取得済みの
匿名暗号化技術は、ユーザーの顔と音声データを復号化
できない数字と文字を羅列した一意のIDに変換する。
? 顔、声の情報はブロックチェーンベースのクラウド上の台帳
に保管され、容易に侵入ができないような仕組みを構築。
? ノーコード/ローコードをサポートしており、ブランドは
すぐに簡単に立ち上げることができる。
? 多様な認証デバイスをサポートしており、PC、スマホ、タブ
レット以外にも、自動車、テレビ、POSに組み込むことも
可能。
Source : https://www.wink.cloud/

注目スタートアップ

Sendbird（ウェブサイトやアプリに会話機能を組込み）
社名
設立 2013年
本社 San Mateo, CA
従業員 308名
評価額 $1.1M / Series C
投資家
Y Combinator, Steadfast Capital, World
Innovation Lab 他
チーム
John S. Kim (CEO)
? ソウル国立大学を卒業後、
ソーシャルゲームの開発会社
Paprika Labを立上げ。GREEが
買収。
? 子供を持つ母親向けのSNSを提供
するSmile momを設立
事業概要
? モバイルアプリやWebサイトにチャット、音声、動画による
会話機能をAPI?SDKで組み込むことができる。
? 会話機能には、リッチメディアの掲載や翻訳、分析など最新
の機能が備わっている。
? パフォーマンス監視機能では、ダッシュボードから
会話ログの閲覧が可能。
? グローバルで多数の大手ブランドが利用。日本では楽天、
PayPayが導入。
Source : https://sendbird.com/

Very Good Security（機密データ要素をトークン化）
社名
設立 2015年
本社 San Francisco, CA
従業員 167名
資金調達累計 104.9M
評価額 $544.7M / Series C
投資家 a16z, Vertex Ventures, Slow Ventures 他
チーム
Chuck Yu(CEO)
? ペイメントサービスを提供する
TrialPayのCROを約８年間経験
VISAが買収
? 買収後もVISAの製品責任者として
約５年間勤務
事業概要
? 金融サービスを提供する企業が、消費者から収集した機密
データ（支払い情報、PII、ログイン資格情報など）を安全な
ストレージに保持することができる。
? 機密データは、平文データから非リレーショナルトークンに
置き換えられるため、万が一、データ侵害があった場合でも、
攻撃者はデータの読み取ることができない。
? 安全性が確保されることで、VISAやMastercard、Adyen、
Stripeなどは、カード発行や本人認証のプロセスの短縮化を
実現。
Source : https://verygoodsecurity.com/

Eigen Technologies（インテリジェント文書処理）
社名
設立 20XX年
本社 New York, NY
従業員 165名
評価額非公開 / Series 不明
投資家 Dawn Capital, Lakestar 他
チーム
Lewis Z. Liu (CEO, CO-Founder)
? ハーバード大学にて理論物理学を
専攻
? 金融サービスにおけるコンサルを
提供するLinklaters社を立上げ。
事業概要
? 高度な自然言語処理 (NLP) およびコンピュータービジョン
によりあらゆる文書から95％の精度で必要なデータを抽出。
? チャットから自然言語で質問することで正確なデータを提示
することもできる。既存のシステムとも統合することでプロ
セスの自動化を促進。
? OCRでテキストを認識。その種類と言語に基づいて、データ
の意味を推察し、最適なデータモデルに文字データをインテ
リジェントに当て込んでいくことができる。手動での入力が
不要となる。
? ゴールドマンサックス、INGなど、金融、法律におけるイノ
ベーティブな企業が利用している。
Source : https://eigentech.com/

Fingerprints（Cookieを使わず個人を特定し、不正利用を防止）
社名
設立 2019年
本社 Chicago, IL
従業員 147名
評価額 $230.5M / Series B
投資家
Nexus Venture Partners, Craft Ventures,
Uncorrelated Ventures 他
チーム
Dan Pinto (CEO, CO-Founder)
? ノースウェスト大学にて経済学を
専攻。
? 大型機械の売買を行うマーケット
プレイスMachinio社を立上げ。
Liquidity Serviceが買収。
事業概要
? Cookieを使わずに、ブラウザやOSの種類、IP、ロケーショ
ンデータなどから個人を特定するブラウザーフィンガープリ
ントを作成するAPIを提供。
? 本人認証による不正防止が主な利用用途。アカウントの乗っ
取りや、カードの不正利用の検知、サブスクの複数人での使
いまわしも検知可能。
? あらゆるアプリケーション組み込むことが可能。
? 本人認証の正確性は99.5%。
? CoinbaseやUS Bank、eBay、Booking.comなどが利用。
Source : https://fingerprint.com/

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