Обзор рынка мостовых и козловых кранов украины 2012
0 likes1,327 views
Рынок мостовых и козловых кранов Украины 2012: Общая характеристика мостовых и козловых кранов Структура рынка Емкость и динамика рынка Импорт и экспорт Инвестиционная привлекательность Проблемы рынка Конкуренция Маркетинговая и ценовая политика Потребители Resource: http://zavod-pto.ru/
More Related Content
Similar to Обзор рынка мостовых и козловых кранов украины 2012 (20)
More from DigitOWL Marketing (11)
Обзор рынка мостовых и козловых кранов украины 2012
- 2. Общая характеристика товара Мостовые краны разделяют по назначению с соответствующим грузозахватным органом: 1. Общего назначения (крюки, грейферы, электромагниты) 2. Специального назначения (захваты и другие специальные устройства) 3. Обслуживание металлургических цехов (мульдомагнитные, мульдозавалочные, литейные, краны для раздевания слитков, колодцевые, ковочные, закалочные, с лапами и др.) По механизму передвижения: 1. Электрический 2. Ручной 3. Гидравлический По конструктивному решению: 1. Однобалочные 2. Двухбалочные По управлению: 1. С пола 2. Из кабины оператора По схемам монтажа: 1. Подвесные и опорные 2. Передвижение по направляющим подкрановым путям и металлическим (бетонным) опорам 3. Радиальные и хордовые
- 3. Структура рынка На сегодняшний день большую долю рынка в Украине занимают краны отечественного производства (около 70% рынка). Такая ситуация объясняется не только низкой стоимостью отечественного оборудования, но и возможностью получения сервисного и гарантийного обслуживания на территории Украины. 74% 17% 9% Структура рынка мостовых кранов Украины в 2010-2011 гг. (в натуральном выражении), % общепромышленные до 50 тонн тяжелые
- 4. Емкость и динамика рынка По итогам 2010 года в Украине было произведено козловых, мостовых, передвижных, портальных, судовых (то есть категории «другие краны») 173 ед., кранов мостовых на неподвижных опорах было произведено 86 единиц. 2011 год показал небольшой рост (179 и 90 единиц соответственно), но до докризисных объемов производителям все еще очень далеко. Первое полугодие 2012 года дает надежду производителям на рост производства на 5-10% к концу года. 95 141 102 232 235 200 89 86 90 45 55 285 272 322 311 352 372 164 173 179 92 92 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 мес. 2011 8 мес. 2012 Динамика производства мостовых кранов в Украине в 2003-2012 гг., шт. Краны мостовые на неподвижных опорах, шт. Краны другие (козловые, мостовые передвижные, портальные, судовые и т.д.), шт.
- 5. Емкость и динамика рынка 5 6 7 4 11 11 7 5 13 3 0 8 3 4 4 9 5 11 6 8 7 2 4 7 5 7 8 7 5 6 10 11 17 4 6 9 8 5 7 9 7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Помесячная динамика производства мостовых кранов на неподвижных опорах в Украине в 2009-2012 гг., шт.* 2009 2010 2011 2012 * Данные по кранам мостовым на неподвижных опорах за сентябрь-ноябрь 2009 г.
- 6. Емкость и динамика рынка Эксперты утверждают, что недостаточное производство мостовых кранов (а также других видов кранов) связано с недостатком производственных мощностей украинских производителей кранового оборудования для удовлетворения потребностей рынка, с долгим сроком эксплуатации оборудования, а также повышением цен на сопутствующие элементы для поддержания работоспособности кранового оборудования. 6 9 13 11 14 21 7 9 12 13 15 28 20 12 13 2 10 18 16 13 19 16 18 15 10 8 11 12 11 10 8 22 19 30 13 23 9 11 11 7 14 14 16 10 12 0 5 10 15 20 25 30 35 Помесячная динамика производства других (козловых, мостовых передвижных, портальных, судовых и т.д.) в Украине в 2009-2012 гг., шт. 2009 2010 2011 2012
- 7. Анализ импорта Рынок мостовых кранов можно условно поделить на четыре сегмента, в зависимости от региона производителя: 1. Европа: Германия («Stahl», «Terex-Demag»), Италия («San Marco», «G.C.s.p.a»), Испания («JASO»), Финляндия («Konecranes») 2. Китай 3. Россия (Группа компаний «УРАЛКРАН», ОАО «ВТОРМЕТ», ОАО «Магнитогорский крановый завод», ОАО «149 механический завод») 4. Другие: Япония («Kato Works Co. Ltd»), Белоруссия («Могилевтрансмаш») Качество техники из группы кранов российского производства не всегда соответствует их стоимости. Тем не менее, эти краны легки и удобны в эксплуатации. Рынок запасных частей к ним развит очень хорошо. Традиции эксплуатации таких кранов довольно сильны. Китайские краны — аналоги французских, немецких и итальянских кранов. Качество этих кранов, в целом, удовлетворительное, но какие-то мелкие недостатки все же есть. Краны европейского производства относительно слабо представлены и имеют высокую стоимость. Если производство мостовых кранов все еще находится на низком уровне, то импорт кранов в страну почти не упал в кризисные годы. К сожалению, завозится преимущественно ранее эксплуатировавшаяся техника. Если говорить о странах, из которых в Украину завозят мостовые краны, то не существует какой- либо стабильности в лидерах.
- 8. Анализ импорта 4361.7 4380.0 8391.7 8811.0 882.2 8358.1 1895.1 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 мес. 2012 Динамика импорта мостовых кранов на стационарных опорах в Украину в 2006-2012 гг., тыс. долл. США
- 9. Анализ импорта 70.80% 14.47% 14.73% Географическая структура импорта мостовых кранов на стационарных опорах в Украину в 2011 г. (в денежном выражении), % Италия Германия Другие 58.69% 14.86% 19.37% 4.67% 2.40% Географическая структура импорта мостовых кранов на стационарных опорах в Украину в 2010 г. (в денежном выражении), % Финляндия Турция Польша Германия Российская Федерация
- 10. Анализ импорта По данным Alliance Capital Management Динамика усредненных цен импорта по странам 4163.6 3929.07 9916.86 13252.42 12353.03 17497.93 12111.33 9503.51 5145.52 6101.24 4257.18 28047.33 5569.77 17235.52 716.13 4092.44 5192.02 13112.62 10405.05 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2011, $/тонну 2012, $/тонну
- 11. Анализ экспорта Основной экспорт мостовых кранов из Украины приходится на Россию. В 2011 году был отмечен рост объемов экспорта в денежном выражении. К сожалению, это скорее заслуга таможенной службы, чем производителей. Ужесточение таможенных правил привело к декларированию более высокой стоимости продукции. 30218.2 31931.0 46319.3 19581.1 16742.7 35511.2 16215.3 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8 мес. 2012 Динамика экспорта мостовых кранов на стационарных опорах из Украины в 2006-2012 гг., тыс. долл. США
- 12. Анализ экспорта 92.59% 3.30% 3.18% 0.94% Географическая структура экспорта кранов мостовых на стационарных опорах в 2011 г. из Украины (в денежном выражении), % Российская Федерация Белорусь Казахстан Другие 85.08% 4.17% 3.78% 6.97% Географическая структура экспорта кранов мостовых на стационарных опорах в 2010 г. (в денежном выражении), % Российская Федерация Хорватия Монголия Другие
- 13. Анализ экспорта По данным Alliance Capital Management Динамика усредненных цен экспорта по странам 3513.16 11144.99 8694.21 6357.63 4293.43 1610.39 6176.57 5767.42 7601.45 6961.33 4703.92 5765.55 5217.75 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2011, $/тонну 2012, $/тонну
- 14. Инвестиционная привлекательность рынка Несмотря на различные сложности, с которыми столкнулась машиностроительная отрасль в Украине, ситуация начала стабилизироваться ещё к концу 2009 года. А в 2010 и 2011 годах спрос в отрасли подъемно-погрузочного оборудования начал расти. Вместе с увеличением производства подъемно-погрузочного оборудования на Украине, глобальный спрос на это оборудование увеличился и в мире. А это означает, что существует привлекательность капиталовложений для иностранных инвесторов в крупные предприятия по производству крановой техники Украины.
- 15. Проблемы рынка 1. Использование техники советского производства. 82% кранов находятся на грани отработки нормативного срока службы. 2. Слишком долгий срок выполнения заказа украинскими производителями. Жесткая конкуренция азиатских представителей рынка. 3. Недостаточные капиталовложения приводят к удорожанию комплектующих, которые не могут конкурировать с китайскими материалами. 4. Рост цен на сырье и, соответственно, рост себестоимости продукции при стабильности импортных аналогов.
- 16. Прогноз развития рынка на 2-3 года Обновление парка подъемно-транспортного оборудования в строительстве в ближайшие 5 – 6 лет. Это приведет к сокращению присутствия «слабых» игроков рынка и усилению позиций предприятий с достаточными инвестициями. Уменьшится число фирм, предлагающих мостовые краны в аренду по причине удорожания металла, обслуживания техники, запасных частей, что приведет к понижению рентабельности такой деятельности. Эксперты прогнозируют, что к концу 2012 года прирост объема производства мостовых кранов в Украине может составить 10%.
- 17. Конкуренция По оценкам экспертов, в Украине функционирует около 40 предприятий, которые предлагают услуги продажи и сдачи в аренду мостовых кранов: • 38% предприятий производят продукцию самостоятельно • 62% предприятий приобретают продукцию Основные потребители мостовых кранов в Украине: 1. Крупные предприятия, способные приобрести новые мостовые краны 2. Средние и мелкие предприятия, которые могут взять их в аренду Конкурируют между собой заводы-производители (дорогое, новое оборудование) с одной стороны, а с другой стороны фирмы, владеющие кранами производства прошлых годов.
- 18. Конкуренция Персонализация основных конкурентов на рынке мостовых кранов: Харьковский экспериментальный завод подъемно-транспортного машиностроения, специализированное предприятие в области проектирования, изготовления, реконструкции, монтажа и пуско-наладки грузоподъемных кранов и технологического оборудования – это крупнейшее отечественное предприятие, которое производит мостовые краны. 8 лет на рынке. ПАО "Азовмаш" (Мариуполь Донецкой обл.) в начале 2012 года поставил "Донецкстали" в рамках модернизации сталеплавильного производства ОАО "Донецкий металлургический завод" (ДМЗ) первый комплект мостового крана грузоподъемностью 275+70/16 тонн. Пресс-служба "Азовмаша также сообщает о начале изготовления мостового грейферного крана грузоподъемностью 20 тонн для Мариупольского меткомбината им. Ильича. Импортер техники Konecranes принадлежит к числу мировых лидеров в области краностроения. Основными направлениями работы компании являются: производство кранов общего назначения и их комплектующих; производство специальных кранов и их комплектующих; техническое обслуживание и модернизация грузоподъемного оборудования любых производителей; техническое обслуживание промышленных станков.
- 19. Основные производители кранов мостовых на неподвижных опорах в Украине в 2011 г. (в натуральном выражении), % 20,4% 6,6%5,7% 10,0% 20,9% 36,5% ООО "Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования" ЧП "Йл Техметал" ООО "Харьковский завод подъемно-транспортного машиностроения" ЧП "Универсал кран сервис" ООО НППТФ "Кран-Сервис" Другие Конкуренция
- 20. Объемы производства: мостовые краны По данным Alliance Capital Management 235 200 89 86 211 0 50 100 150 200 250 2007 2008 2009 2010 2011 Объем производства мостовых кранов, шт 19 1 11 6 6 30 6 1 6 3 87 84 36 45 3835 28 13 0 02 0 0 0 00 0 0 0 44 62 81 28 29 120 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 2008 2009 2010 2011 Донецкая Запорожская Кировоградская Луганская Николаевская Тернопольская Харьковская
- 21. Объемы производства: козловые краны По данным Alliance Capital Management 20 12 13 0 10 18 16 13 19 16 18 15 10 8 11 12 11 10 8 22 19 30 13 23 9 11 11 7 14 14 16 10 12 0 5 10 15 20 25 30 35 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 2010 2011 2012 170 177 104 0 50 100 150 200 2010 2011 2012
- 22. Объемы производства: козловые краны По данным Alliance Capital Management По областям 14 61 5 40 2 31 197 2 28 42 21 90 2 27 162 05 16 14 43 9 3 74 11 6 63 2 19 65 71 19 9 71 8 15 20 2 0 50 100 150 200 250 2007 2008 2009 2010 2011
- 23. Маркетинговая политика На рынке мостовых кранов Украины активно используются ценовые методы конкуренции. Так, часто операторы предлагают сдачу в аренду по более низким ценам оборудования, нежели у других фирм. Это привлекает часть средних и многие мелкие строительные фирмы. Рынок заполняется предложениями, перебивающими цены друг - друга, в то время как крупные заводы поддерживают имидж серьёзного партнера не только конкурентоспособного на Украине, но и перед иностранными покупателями. Реклама Многие производители мостовых кранов рекламируют свою продукцию через Интернет-сайты, которые значительно уступают зарубежным конкурентам. На сайтах отечественных производителей можно получить лишь информацию об истории предприятия, перечень производимого оборудования и контакты. Также для распространения информации о продукции используются каталоги, принимается участие в конференциях и тематических собраниях. В каталогах и справочниках рекламируют свою продукцию как крупные, так и мелкие заводы. Лишь 20% игроков рынка мостовых кранов приглашают специалистов, которые помогают им сделать «качественную» рекламу в печатных изданиях и Интернет-ресурсе. Остальные, особенно крупные заводы, используют наработанный бренд и считают что «связей» и «надежного имени» достаточно.
- 24. Ценовая политика В 2010 году эксперты зафиксировали ускорение роста цен на промышленную продукцию украинских производителей. Цены производителей промышленной продукции возросли с 1,9% до 3%. Всего же, с начала 2010 года промышленная продукция подорожала на 6,9%. Причины: • Повышение стоимости оборудования заводов-производителей • Повышение стоимости запасных частей и комплектующих • Удорожание технического обслуживания устаревших кранов (при аренде) В 2011 году ситуация несколько изменилась, на рынок страны вышло много «кредитной» техники, которые банки конфисковали у строительных компаний. Это обусловило остановку роста цен на новую технику. Следовательно, средняя стоимость продажи техники осталась на уровне 2010 года. С другой стороны, по информации арендаторов техники, стоимость аренды строительной техники, в частности кранов, по сравнению с 2010 годом увеличилась в 2-8 раз, что было спровоцировано повышенным спросом именно на аренду техники.
- 25. Потребители Сезонность 1. Высокий сезон – май - сентябрь (загрузка производства) 2. Низкий сезон (для аренды) – зимний период Сегментация потребителей 1. Крупные предприятия, основная специализация которых — строительство зданий и сооружений – 85% («Криворожсталь», «Азот», УБК, Припортовый завод). 2. Мелкие и средние фирмы – 15% (отсутствие средств, предпочтение аренды покупке) Региональные особенности потребления Мостовые краны имеют широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, поэтому региональность производства не совпадает с региональностью потребления. Практически всегда предложения о сдаче в аренду кранов сосредоточены в регионах, где спрос превышает 30% от общего спроса в строительной сфере, а также не стоит забывать и о портовых городах. Фактор потребления зависит от востребованности в городах, которые проводят строительные работы постоянно – это крупнейшие города Украины. Их ресурсы свободно позволяют поддерживать спрос. Предпочтения потребителей Фактор стоимости подъемных механизмов до сих пор играет основополагающую роль при выборе крана. Именно поэтому, в Украине в регионах, по-прежнему очень востребованы краны, бывшие в употреблении, которые потом, по словам экспертов рынка, могут упасть или сломаться уже при установке.
- 26. Потребители 21.4% 19.6% 19.6% 14.3% 12.5% 3.6% 3.6%1.8%1.8% 1.8% Региональное распределение основных производителей и фирм, предлагающих аренду мостовых кранов, в Украине в 2010-2011 гг., % Запорожье Киев Харьков Донецк Днепропетровск Ивано-Франковск Луганск Кировоград Львов другие 17.8% 19.5% 12.3%11.8% 10.3% 14.2% 14.1% Региональное распределение спроса на краны мостовые в Украине в 2010-2011 гг., % Запорожье Киев Харьков Донецк Днепропетровск Одесса другие