More Related Content
What's hot (20)
Similar to Atal 2021Q3 prezentacja (20)
Atal 2021Q3 prezentacja
- 1. www.atal.pl Relacje Inwestorskie ATAL S.A. ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn tel.: (+48) 33 857 59 12 fax: (+48) 33 857 59 02 ri@atal.pl PODSUMOWANIE WYNIKW 1-3Q 2021 23 LISTOPADA 2021r. www.atal.pl
- 2. Plan prezentacji 1. DZIAALNO OPERACYJNA 1. Realizowane oraz planowane inwestycje 4 2. Sprzeda甜 lokali 5 3. Lokale w ofercie 7 4. Wydania lokali 8 5. Nowe grunty 10 6. Dywidenda 11 7. Projekty w realizacji potencja przekaza 12 2. SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1. Sprawozdanie z cakowitych dochod坦w 16 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 19 3. Struktura zapadalnoci dugu 22 4. 店r坦da finansowania 23 3. PODSUMOWANIE PREZENTACJI 26 4. ZACZNIKI 1. Struktura podmiot坦w zale甜nych i akcjonariatu 27 2. Zarzd 28 3. Inwestycje wprowadzone do sprzeda甜y 29 4. Inwestycja zakoczone 30 2
- 3. www.atal.pl Relacje Inwestorskie ATAL S.A. ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn tel.: (+48) 33 857 59 12 fax: (+48) 33 857 59 02 ri@atal.pl DZIAALNO OPERACYJNA www.atal.pl DZIAALNO OPERACYJNA
- 4. 5 5 4 3 1 1 7 7 2 6 6 1 Realizowane oraz planowane inwestycje Pozna Projekty Liczba projekt坦w: Liczba mieszka PUM (mkw.) W realizacji 4 1 096 59 650 Planowane 5 2 345 129 000 2 3 Wrocaw Projekty Liczba projekt坦w: Liczba mieszka PUM (mkw.) W realizacji 7 1 458 80 742 Planowane 4 839 46 494 lsk Projekty Liczba projekt坦w: Liczba mieszka PUM (mkw.) W realizacji 5 1 357 77 270 Planowane 4 2 817 172 033 4 Krak坦w Projekty Liczba projekt坦w: Liczba mieszka PUM (mkw.) W realizacji 7 859 49 488 Planowane 5 1 484 81 700 7 坦d添 Projekty Liczba projekt坦w: Liczba mieszka PUM (mkw.) W realizacji 4 714 41 182 Planowane 3 661 37 454 5 6 Tr坦jmiasto Projekty Liczba projekt坦w: Liczba mieszka PUM (mkw.) W realizacji 6 959 59 952 Planowane 3 543 27 476 Warszawa Projekty Liczba projekt坦w: Liczba mieszka PUM (mkw.) W realizacji 2 243 15 310 Planowane 9 1 361 74 002 PODSUMOWANIE Projekty Liczba projekt坦w: Liczba mieszka PUM (mkw.) W realizacji 35 6 686 383 594 Planowane 33 10 051 568 159 4
- 5. 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 702 577 505 630 706 898 692 884 742 533 797 824 846 1 220 1 166 Liczba sprzedanych lokali netto w ujciu kwartalnym Sprzeda甜 lokali 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1-3Q 2020 1-3Q 2021 1 688 2 433 2 726 2 414 3 180 2 896 2 072 3 232 Liczba sprzedanych lokali netto w latach 2015-2021 5
- 6. Sprzeda甜 lokali Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji w okresie 1-3Q 2021 6 Robyg ATAL Dom Development Develia Victoria Dom Echo Investment Archicom Ronson Development Inpro Lokum Deweloper 3 532 3 232 2 972 1 500 1 291 1 274 1 048 766 576 524
- 7. 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1-3Q 2020 1-3Q 2021 1 940 2 407 2 411 4 053 4 442 4 083 4 447 3 549 Liczba lokali w ofercie w latach 2015-2021 Lokale w ofercie 7
- 8. Wydania 1-3Q 2021 Krak坦w; 316 Warszawa; 599 Wrocaw; 361 lk; 186 Pozna; 390 Tr坦jmiasto; 112 坦d添; 426 Wydania lokali w 1-3Q 2021 Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta Miasto Mieszkania/ lokale usugowe Krak坦w 316 Warszawa 599 Wrocaw 361 lsk 186 Pozna 390 Tr坦jmiasto 112 坦d添 426 Razem 2 390 8
- 9. 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1-3Q 2020 1-3Q 2021 628 1 404 2 308 2 678 1 769 3 002 1 783 2 390 Liczba przekazanych lokali w latach 2015 2021 ROK PUM w tys. mkw. 2015 37,1 2016 81,8 2017 135,1 2018 157,4 2019 98,4 2020 164,7 1-3Q 2020 96,8 1-3Q 2021 134,9 Wydania lokali w 1-3Q 2021 9
- 10. 0 50 100 150 200 250 2016 2017 2018 2019 2020 1-3Q 2021 51 mln PLN 86 tys. PUM rodki przeznaczone na zakup grunt坦w w latach 2016 2021 Nowe grunty Grunty zakupione przez Grup w 1-3Q 2021 Pozna: grunt Naramowice Katowice: grunt Bryn坦w Krak坦w: grunt Podg坦rze 4 dziaki Warszawa: grunt Biaoka Bank ziemi grupy ATAL na dzie 30.09.2021. Pozwala na realizacj projekt坦w na czny PUM ok. 568 tys. mkw. rednia cena zakupu PUM w 1-3Q 2021 wyniosa 794 z/mkw. 10 93 mln PLN 123 tys. PUM 232 mln PLN 319 tys. PUM 197 mln PLN 285 tys. PUM 89 mln PLN 164 tys. PUM 139 mln PLN 174 tys. PUM
- 11. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 24 65 137 181 0 117 Dywidenda wypacona za lata 20152020 (w mln PLN) Dywidenda Wypacona dywidenda za 2020 r.: 11 Nominalna kwota dywidendy: 117,3 mln PLN. co stanowi 80% zysku ATAL S.A. Stopa dywidendy: 5,9 % (na dzie 07.07.2021r. dzie dywidendy) 524 mln PLN czna kwota wypaconej dywidendy od debiutu na GPW wyniosa: * jednorazowa zmiany zao甜e Polityki Dywidendowej Sp坦ki, kt坦ra miaa zastosowanie wycznie do wypaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakoczony w dniu 31.12.2019r. Rezygnacja z wypaty dywidendy z uwagi na pojawienie si pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi do przewidzenia jego skutkami dla gospodarki. ATAL S.A. przeznaczya zysk netto Sp坦ki za rok 2019 w kwocie 112 mln PLN w caoci na kapita zapasowy Sp坦ki. *
- 12. Przekazania w 2021 r. projekty zakoczone i w realizacji na 30.09.2021 r. Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Data zakoczenia Nowa Grochowska II Warszawa 6 489 115 107 I kw. 2021 Nowa Grochowska III Warszawa 7 381 114 111 I kw. 2021 ATAL Kliny Zacisze IV Krak坦w 5 311 98 98 I kw. 2021 Apartamenty Drewnowska 43 etap III 坦d添 5 187 84 72 I kw. 2021 ATAL Residence Zabocie III Krak坦w 13 225 197 138 I kw. 2021 Apartamenty Ostr坦dzka I Warszawa 6 619 124 121 I kw. 2021 Apartamenty Dmowskiego Pozna 17 116 294 253 II kw. 2021 Aleja Pokoju II biurowiec Krak坦w 7 302 10 - II kw. 2021 Krakowska II biurowiec Wrocaw 12 345 13 - II kw. 2021 ATAL Opor坦w Wrocaw 7 850 136 136 II kw. 2021 Modern Tower Gdask 15 212 291 160 III kw. 2021 Nowe Miasto Jagodno I Wrocaw 10 911 187 155 III kw. 2021 Nowe Miasto Polesie I 坦d添 8 610 142 135 III kw. 2021 Sokolska 30 Towers Katowice 20 065 282 261 III kw. 2021 Apartamenty Dmowskiego II Pozna 9 320 166 146 III kw. 2021 Apartamenty Przybyszewskiego 64 II Krak坦w 16 477 299 295 III kw. 2021 Apartamenty Przybyszewskiego 64 III Krak坦w 2 560 47 45 III kw. 2021 Chojny Park V 坦d添 5 498 96 83 III kw. 2021 ATAL Aleja Pokoju III A Krak坦w 7 388 126 124 IV kw. 2021 Apartamenty Karolinki I Katowice 14 548 255 227 IV kw. 2021 Ptasia 20 Pozna 17 761 298 254 IV kw. 2021 RAZEM 217 175 3 374 2 921 12 Zakoczone z PnU na 30.09.2021r. Zakoczone z PnU w IV kwartale Liczba lokali nieprzekazanych na inwestycjach zakoczonych: 782 Kontraktacja na poziomie 87% Projekty w toku
- 13. Potencja przekaza w 2022 r. projekty w realizacji na 30.09.2021 r. Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych Planowana data wydania ATAL Warta Towers Pozna 19 433 367 337 I kw. 2022 Nowe Miasto Jagodno II Wrocaw 6 767 114 93 I kw. 2022 ATAL Aleja Pokoju IV Krak坦w 9 800 148 141 I kw. 2022 Nowe Miasto Myn R坦甜anka Wrocaw 8 207 123 112 II kw. 2022 Nowe Miasto Jagodno III Wrocaw 17 111 295 238 II kw. 2022 Nowe Miasto Polesie II 坦d添 9 221 152 139 II kw. 2022 ATAL Aleja Pokoju III B Krak坦w 13 905 248 204 II kw. 2022 lska 12 Gdask 3 897 112 36 II kw. 2022 ATAL Residence Przemysowa 1 Krak坦w 1 699 25 - II kw. 2022 Apartamenty Drewnowska 43 IV 坦d添 12 088 226 184 II kw. 2022 ATAL Bosmaska Gdask 6 157 107 83 II kw. 2022 Przysta Letnica II Gdask 12 813 202 145 III kw. 2022 Apartamenty Przybyszewskiego 64 IV Krak坦w 4 883 76 68 III kw. 2022 Bartycka 49 Apartamenty Warszawa 5 299 79 58 III kw. 2022 Nowe Miasto Jagodno IV Wrocaw 13 241 227 80 III kw. 2022 ATAL City Square II Wrocaw 6 620 117 - III kw. 2022 ATAL City Square I Wrocaw 16 896 366 157 III kw. 2022 Francuska Park VI Katowice 10 046 182 54 IV kw. 2022 RAZEM 178 083 3 166 2 129 Kontraktacja na poziomie 67% 13
- 14. czny potencja przekaza planowanych projekt坦w od 2023 r. Miasto Liczba projekt坦w/etap坦w Planowany PUM Liczba lokali (projekcja) Tr坦jmiasto 6 64 561 1 081 Wrocaw 5 58 394 1 055 Warszawa 10 84 013 1 527 Katowice 7 224 708 3 737 坦d添 5 57 327 997 Krak坦w 7 93 513 1 722 Pozna 7 151 456 2 776 RAZEM 47 733 972 12 895 POTENCJA PRZEKAZA 2023+ (rozpoczte budowy w latach 2021 i nastpnych) 14
- 15. www.atal.pl Relacje Inwestorskie ATAL S.A. ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn tel.: (+48) 33 857 59 12 fax: (+48) 33 857 59 02 ri@atal.pl DZIAALNO OPERACYJNA www.atal.pl SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE
- 16. Skonsolidowane wyniki finansowe tys. PLN 30.09.2021 30.09.2020 zmiana Przychody ze sprzeda甜y produkt坦w, towar坦w i materia坦w 1 030 458 671 093 54% Koszty sprzedanych produkt坦w, towar坦w i materia坦w 769 091 539 125 43% Wynik brutto ze sprzeda甜y 261 367 131 968 98% Koszty sprzeda甜y 11 736 10 459 12% Koszty og坦lnego zarzdu 15 783 13 887 14% Pozostae przychody operacyjne 4 721 3 287 44% Pozostae koszty operacyjne 2 701 3 648 -26% Wynik z dziaalnoci operacyjnej 235 868 107 261 120% Przychody finansowe 3 288 2 704 22% Koszty finansowe 4 471 8 632 -48% Wynik brutto 234 685 101 333 132% Podatek dochodowy 44 980 18 902 138% Wynik netto 189 705 82 431 130% zysk na akcj 4,90 2,13 127% Sprawozdanie z cakowitych dochod坦w 1-3Q 2020 1-3Q 2021 19,7% 25,4% 1-3Q 2020 1-3Q 2021 12,3% 18,4% Mar甜a brutto ze sprzeda甜y Mar甜a netto 16
- 17. Skonsolidowane wyniki finansowe 2016 2017 2018 2019 2020 1-3Q 2020 1-3Q 2021 507 866 1 055 720 1 167 671 1 030 Przychody netto ze sprzeda甜y w mln PLN Mar甜a brutto ze sprzeda甜y Mar甜a netto 2016 2017 2018 2019 2020 1-3Q 2020 1-3Q 2021 93 180 207 116 167 82 189 2016 2017 2018 2019 2020 1-3Q 2020 1-3Q 2021 27,0% 28,6% 26,9% 23,7% 20,3% 19,7% 25,4% 2016 2017 2018 2019 2020 1-3Q 2020 1-3Q 2021 18,4% 20,8% 19,6% 16,1% 14,3% 12,3% 18,4% Wynik netto w mln PLN 17
- 18. 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 20,4% 16,9% 22,5% 21,3% 22,8% 25,5% 27,1% Mar甜a brutto ze sprzeda甜y w ujciu kwartalnym Skonsolidowane wyniki finansowe Mar甜a netto w ujciu kwartalnym 5 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 12,1% 10,7% 14,5% 17,1% 16,9% 18,6% 19,4%
- 19. Skonsolidowane wyniki finansowe tys. PLN 30.09.2021 31.12.2020 zmiana Aktywa razem 2 832 443 2 792 686 1% Aktywa trwae 184 116 185 987 -1% Aktywa obrotowe 2 648 327 2 606 699 2% Pasywa razem 2 832 443 2 792 686 1% Kapita wasny 1 028 546 956 139 8% Zobowizania og坦em 1 803 897 1 836 547 -2% Zobowizania dugoterminowe 807 194 694 896 16% Zobowizania kr坦tkoterminowe 996 703 1 141 651 -13% Sprawozdanie z sytuacji finansowej * zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji rozumiany jako stosunek cznej wartoci Dugu netto do Kapita坦w Wasnych. Zadu甜enie finansowe oznacza skonsolidowane zadu甜enie Grupy Emitenta z wyczeniem po甜yczek udzielonych Emitentowi przez g坦wnego akcjonariusza, obligacji Emitenta nabytych przez g坦wnego akcjonariusza, jak r坦wnie甜 obligacji Emitenta nabytych przez sp坦ki: ZJ Invest Sp. z o.o. oraz Juroszek Investments Sp. z o.o. nad kt坦rymi kontrol wacicielsk sprawuje g坦wny akcjonariusz. R坦wnoczenie poczwszy od 2019r. z zadu甜enia finansowego wycza si zobowizania z tytuu um坦w najmu lokali i prawa wieczystego u甜ytkowania grunt坦w prezentowanych w sprawozdaniach finansowych jako zobowizania z tytuu leasingu zgodnie z nowym zakresem ujawnie wg MSSF 16. 30.09.2021 31.12.2020 Wska添nik zadu甜enia netto Grupy* 0,29 0,38 Zadu甜enie 2020 3Q 2021 2 793 2 832 Aktywa razem w mln PLN 2020 3Q 2021 956 1 029 Kapitay wasne w mln PLN 19
- 20. Skonsolidowane wyniki finansowe 2016 2017 2018 2019 2020 3Q 2021 1 132 1 342 1 487 2 080 2 328 2 399 Zapasy rodki pieni甜ne i ich ekwiwalenty Zobowizania 2016 2017 2018 2019 2020 3Q 2021 676 788 857 789 956 1 029 Kapitay wasne Kluczowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej w mln PLN 2016 2017 2018 2019 2020 3Q 2021 187 266 192 151 242 179 2016 2017 2018 2019 2020 3Q 2021 838 1 001 1 015 1 621 1 837 1 804 20
- 21. Skonsolidowane wyniki finansowe 2020 3Q 2021 2 328 2 399 2020 3Q 2021 2 011 1 999 2020 3Q 2021 313 395 Produkty w toku Zapasy (w mln PLN) Wyroby gotowe 21
- 22. 0 50 100 150 200 250 300 2021 2022 2022 2023 2023 200 120 149 20 28 95 9 Zapadalno obligacji, kredyt坦w i po甜yczek (bez limit坦w obrotowych w mln PLN) Struktura zapadalnoci dugu stan na 30.09.2021 r. Po甜yczki udzielone przez Akcjonariusza i jednostki powizane Kredyty Obligacje objte przez Akcjonariusza i jednostki powizane 28 200 115 269 9 Obligacje 22
- 23. 店r坦da finansowania dziaalnoci 店r坦da finansowania na dzie 30.09.2021 r. w mln PLN Kapitay wasne 1 029 Kredyty bankowe 124 Po甜yczki od Akcjonariusza i jednostek powizanych 20 Obligacje korporacyjne 320 Obligacje objte przez Akcjonariusza i jednostki powizane 149 Przedpaty od klient坦w 813 Kapitay wasne; 1029 Kredyty bankowe; 124 Po甜yczki od Akcjonariusza; 20 Obligacje korporacyjne; 320 Obligacje objte przez Akcjonariusza; 149 Przedpaty od klient坦w ; 813 23
- 24. Sprzeda甜 w 1-3Q 2021r.: 3 232 lokali Aktualnie w ofercie: 3 549 lokali Obecnie w realizacji jest 35 inwestycji (6 686 lokali) Uruchomienie sprzeda甜y: 14 inwestycji (2 647 lokale) Zakoczenie budowy 18 inwestycji (2 825 lokale) Podsumowanie stan na 30.09.2021 r. Rozpoczcie budowy 11 projekt坦w (2 121 lokale) 12 Wykup obligacji o cznej wartoci 368 mln PLN Sprzeda甜 w pa添dzierniku 2021r.: 336 lokali (+ 372 umowy rezerwacyjne) Emisja obligacji w kwietniu i pa添dzierniku o wartoci 240 mln PLN
- 26. Budujemy powy甜ej oczekiwa 30 LAT NA RYNKU 21 952 SPRZEDANYCH MIESZKA 1 264 887 CZNEJ POWIERZCHNI SPRZEDANYCH MIESZKA ATAL S.A. to firma deweloperska specjalizujca si w budownictwie kompleks坦w mieszkaniowych, apartament坦w oraz lokali komercyjnych, zlokalizowanych w obrbie najwikszych miast w Polsce. Zao甜ycielem ATAL jest polski przedsibiorca Zbigniew Juroszek. Sp坦ka jest notowana na Giedzie Papier坦w Wartociowych w Warszawie od 2015r. 26
- 27. Struktura podmiot坦w zale甜nych od ATAL S.A. Juroszek Investments sp. z o.o.*; 82,44% Pozostali akcjonariusze; 17,56% Juroszek Investments sp. z o.o.*; 83,09% Pozostali akcjonariusze; 16,91% Struktura akcjonariatu Podzia gos坦w na WZ * Juroszek Investments Sp. z o.o., w kt坦rej 100% udzia坦w posiada Zbigniew Juroszek, zao甜yciel i Prezes sp坦ki 27 100% 100% 100% jednostka komandytariusz komplementariusz stowarzyszona 49% ATAL S.A. ATAL Construction Sp. z o.o. ATAL Services Sp. z o.o. TEMISTO 9 Sp. z o.o. Atal Construction Sp. z o.o. Sp. K. ATAL Development GmbH Niemcy
- 28. Zarzd Zao甜yciel i wikszociowy akcjonariusz ATAL S.A. Odpowiada za wyznaczanie kierunk坦w rozwoju i realizacj przyjtej strategii w caej Grupie ATAL S.A. Ponad 30-letnie dowiadczeniem zawodowe, w tym 20-letnie w bran甜y deweloperskiej Zbigniew Juroszek Prezes Zarzdu Od 6 lat zwizany z ATAL S.A. Odpowiada za zagadnienia zwizane z prawno- formaln stron dziaalnoci Grupy ATAL S.A. Prawnik, bdcy dowiadczonym praktykiem i specjalist w bran甜y nieruchomoci Wieloletnie dowiadczenie zawodowe w bran甜y zwizanej z sektorem nieruchomoci i budownictwa. Mateusz Bromboszcz Wiceprezes Zarzdu 28 Angelika Kli Czonek Zarzdu Od 4 lat zwizana z ATAL S.A. Odpowiada za zagadnienia zwizane ze sprzeda甜, marketingiem i PR oraz rozwojem Biura Projektowego Grupy ATAL S.A. 14-letnie dowiadczenie zawodowe w bran甜y nieruchomoci i budownictwa
- 29. Inwestycje wprowadzone do sprzeda甜y do 30.09.2021 r. Inwestycja Miasto Liczba lokali Data wprowadzenia do sprzeda甜y Francuska Park VI Katowice 182 Q1 2021 Osiedle Poematu Warszawa 164 Q1 2021 Zacisze Marcelin Pozna 212 Q1 2021 Francuska Park VII Katowice 323 Q1 2021 Bursztynowa zatoka ATAL Gdaska 152 Q1 2021 Nowe Miasto Jagodno IV Wrocaw 227 Q2 2021 Zaktek Dbie Krak坦w 121 Q2 2021 Nowe Miasto Polesie IIIA 坦d添 180 Q2 2021 ATAL City Square II Wrocaw 117 Q2 2021 Przysta Jasie Gdask 154 Q3 2021 ATAL SKY+ Katowice 325 Q3 2021 ATAL Aura 坦d添 156 Q3 2021 Zacisze Marcelin 1B Pozna 219 Q3 2021 Masarska 6 Krak坦w 115 Q3 2021 RAZEM 2 647 29
- 30. Inwestycje zakoczone do 30.09.2021r. Inwestycja Miasto PUM Liczba lokali Data zakoczenia budowy ATAL Residence Zabocie III Krak坦w 13 225 197 Q1 2021 ATAL Kliny Zacisze IV Krak坦w 5 311 98 Q1 2021 Apartamenty Dmowskiego Pozna 17 116 294 Q1 2021 Apartamenty Drewnowska 43 III 坦d添 5 187 84 Q1 2021 Apartamenty Ostr坦dzka I Warszawa 6 619 124 Q1 2021 Aleja Pokoju II Biurowiec Krak坦w 7 302 10 Q1 2021 Modern Tower Gdynia 15 212 291 Q1 2021 Krakowska 37 II Biurowiec Wrocaw 12 345 13 Q1 2021 Nowe Miasto Jagodno I Wrocaw 10 911 187 Q2 2021 Nowe Miasto Polesie I 坦d添 8 610 142 Q2 2021 Apartamenty Dmowskiego II Pozna 9 320 166 Q3 2021 Apartamenty Karolinki I Gliwice 14 548 255 Q3 2021 Sokolska 30 Towers Katowice 20 065 282 Q3 2021 Chojny Park V 坦d添 5 498 96 Q3 2021 Apartamenty Przybyszewskiego II Krak坦w 16 477 299 Q3 2021 Apartamenty Przybyszewskiego III Krak坦w 2 560 47 Q3 2021 Nowe Miast Jagodno II Wrocaw 6 767 114 Q3 2021 Aleja Pokoju IIIa Krak坦w 7 388 126 Q3 2021 RAZEM 184 461 2 825 30
- 31. www.atal.pl Relacje Inwestorskie ATAL S.A. ul. Stawowa 27 43-400 Cieszyn tel.: (+48) 33 857 59 12 fax: (+48) 33 857 59 02 ri@atal.pl