More Related Content
Similar to Prezentacja Q1 2023_inwestorzy v2 www.pdf (20)
Prezentacja Q1 2023_inwestorzy v2 www.pdf
- 1. PREZENTACJA WYNIKW ZA I KWARTA 2023 ROKU 18 MAJA 2023 GRUPA KAPITAOWA DOM DEVELOPMENT S.A.
- 2. 2 I KWARTA 2023 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT S.A. 914 lokali sprzedanych na wszystkich rynkach: warszawskim, wrocawskim, tr坦jmiejskim i krakowskim - wzrost o 21% r/r Wzrost udziau w sprzeda甜y na rynku krakowskim do 6,4%: 127% kw./kw., 140% r/r - czwarta pozycja w Krakowie Rozpoczcie realizacji 10 nowych inwestycji z 1 375 lokalami w czterech lokalizacjach Wzrost udziau klient坦w kredytowych: 40% og坦u transakcji w Grupie 485 mln z got坦wki na 31 marca 2023 r. i ujemny gearing Rekomendacja rekordowej dywidendy z zysku za 2022 rok: 11,00 z na akcj
- 3. 3 PODSUMOWANIE WYNIKW FINANSOWYCH ZA I KW. 2023 PRZYCHODY I kw. 2023 I kw. 2022 Zmiana 822 mln z 727 mln z 95 mln z 13% 31% MAR纏Y BRUTTO I kw. 2022: 32% 30% ROE 12M I kw. 2022: 22% -11% GEARING 31.03.2022: -11% ZYSK NETTO I kw. 2023 I kw. 2022 Zmiana 159 mln z 142 mln z 17 mln z 12% GOTWKA NETTO 31.03.2023 31.03.2022 Zmiana 172 mln z 158 mln z 14 mln z 9%
- 4. 4 SYTUACJA RYNKOWA W I KWARTALE 2023 ROKU Wzrost popytu na rynku mieszkaniowym wynikajcy ze zagodzenia przez KNF warunk坦w oceny zdolnoci kredytowej oraz ustabilizowania poziomu st坦p procentowych Zwikszenie optymizmu rynkowego w zakresie zakupu mieszka na rynku klienta indywidualnego Stopniowy wzrost wolumenu kredyt坦w hipotecznych 40% og坦u transakcji w Grupie w por坦wnaniu do 30% w caym 2022 roku Stabilne koszty budowy utrzymanie na staym poziomie koszt坦w materia坦w i usug podwykonawc坦w oraz wasne generalne wykonawstwo, stabilizuj wysoko mar甜y Wysoka inflacja i ujemne realne oprocentowanie lokat wci甜 zachcaj do inwestowania oszczdnoci w zakup nieruchomoci
- 5. 5 758 801 703 831 914 I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 IV kw. 2022 I kw. 2023 SPRZEDA纏 Liczba lokali UMACNIANIE POZYCJI GRUPY NA RYNKU OGLNOKRAJOWYM Sprzeda甜 netto lokali I kw. 2023 I kw. 2022 Zmiana r/r Warszawa 488 385 27% Tr坦jmiasto 180 236 (24)% Wrocaw 119 84 42% Krak坦w 127 53 140% Grupa Kapitaowa Dom Development 914 758 21%
- 6. 6 rednia warto transakcji (tys. PLN) I kw. 2023 I kw. 2022 Zmiana r/r Warszawa 764 709 8% Tr坦jmiasto 575 641 (10)% Wrocaw 654 522 25% Krak坦w 623 571 9% Grupa Kapitaowa Dom Development 692 659 5% SEGMENTACJA SPRZEDA纏Y W I KWARTALE 2023 SILN POZYCJ RYNKOW GRUPY POTWIERDZA WYSOKI UDZIA SPRZEDA纏Y MIESZKA O PODWY纏SZONYM STANDARDZIE Warto transakcji obejmuje cen mieszkania wraz z ewentualnym wykoczeniem, kom坦rk lokatorsk i miejscem postojowym. 7% 17% 21% 18% 14% 23% do 400 tys. PLN 400-500 tys. PLN 500-600 tys. PLN 600-700 tys. PLN 700-800 tys. PLN ponad 800 tys. PLN Segmentacja wartoci sprzeda甜y mieszka w I kwartale 2023
- 7. 7 OFERTA LOKALI W BUDOWIE I GOTOWYCH 2 381 2 657 2 280 2 082 2 312 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 31/03/2023 Liczba lokali w ofercie UTRZYMUJEMY POZIOM OFERTY DOSTOSOWANY DO WARUNKW RYNKOWYCH Oferta w podziale na rynki 31.03. 2023 31.12. 2022 Zmiana kw./kw. Warszawa 618 794 (22)% Tr坦jmiasto 840 586 43% Wrocaw 555 383 45% Krak坦w 299 319 (6)% Grupa Kapitaowa Dom Development 2 312 2 082 11%
- 8. 8 PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W I KWARTALE 2023 180 mieszka 600 m od Stacji PKP Al. Jerozolimskie w dzielnicy Wochy 182 lokali 900 m od ronda Starzyskiego w ssiedztwie Wisy 151 lokali 5 minut od Rynku G坦wnego 147 lokali w dzielnicy Prdnik 72 lokale we Wrocawiu w pobli甜u stacji kolejowej 101 lokali w Gdasku w dzielnicy Piecki-Migowo potocznie zwanej Moren 152 lokale we Wrocawiu przy Starym Miecie 189 mieszka w Gdasku w dzielnicy Piecki-Migowo potocznie zwanej Moren 114 lokali w modej dzielnicy Gdaska - Ujecisko 87 mieszka w nadmorskiej okolicy na terenie Pog坦rza WARSZAWA KRAKW WROCAW TRJMIASTO
- 9. 9 INWESTYCJE W REALIZACJI 6 977 7 245 7 059 5 779 6 375 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 31/03/2023 Liczba lokali REALIZUJEMY KOLEJNE PROJEKTY ZGODNIE Z PLANEM Lokale w budowie 31.03. 2023 31.03. 2022 Zmiana r/r Warszawa 2 747 3 199 (14)% Tr坦jmiasto 2 182 2 345 (7)% Wrocaw 821 1 019 (19)% Krak坦w 625 414 51% Grupa Kapitaowa Dom Development 6 375 6 977 (9)%
- 10. 10 BANK ZIEMI GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE PONAD 16 TYSICY LOKALI DO WYBUDOWANIA W ZABEZPIECZONYM BANKU ZIEMI Liczba lokali do wybudowania 11 585 11 309 11 657 13 048 12 402 7 034 6 562 5 433 4 077 3 676 18 619 17 871 17 090 17 125 16 078 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 31/03/2023 Grunty kupione Grunty kontrolowane Bank ziemi Grunty kupione Grunty kontrolowane Razem Zmiana kw./kw. Warszawa 6 371 2 720 9 091 (4)% Tr坦jmiasto 4 030 416 4 446 (10)% Wrocaw 1 202 540 1 742 5% Krak坦w 799 0 799 (24)% Grupa Kapitaowa Dom Development 12 402 3 676 16 078 (6)%
- 11. 11 PRZEKAZANIA PRZEKAZUJEMY MIESZKANIA WYSOKIEJ JAKOCI, UZYSKUJC WYSOKI WSKA店NIK SATYSFAKCJI NASZYCH KLIENTW Liczba lokali Przekazania lokali I kw. 2023 I kw. 2022 Zmiana r/r Warszawa 907 829 9% Tr坦jmiasto 205 179 15% Wrocaw 109 1 - Krak坦w 129 85 52% Grupa Kapitaowa Dom Development 1 350 1 094 1094 1084 420 1068 1350 70 70 74 68 69 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022 31/03/2023 NPS* *NPS (wska添nik satysfakcji klienta liczony metod Net Promoter Score) 23%
- 12. 12 SKUMULOWANA SPRZEDA纏 NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH PRZYSZYCH OKRESW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE) mln PLN Warto 4 793 lokali 2 835 mln PLN 4 119 lokale, w tym: 2 768 mln PLN 318 lokali gotowych 3 681 lokale w budowie, z czego 2 755 koczy si w 2023 UTRZYMUJEMY POTENCJA WYNIKW POMIMO WYSOKICH PRZYCHODW ROZPOZNANYCH W I KWARTALE 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 31.03.2022 31.03.2023
- 13. 13 RACHUNEK ZYSKW I STRAT WYSOKA RENTOWNO I REDNIA WARTO PRZEKAZANEGO LOKALU IAS 15 (przychody ze sprzeda甜y wyrob坦w gotowych rozpoznawane w momencie przekazania), dane w mln PLN Rachunek zysk坦w i strat I kw. 2023 I kw. 2022 Zmiana Przychody ze sprzeda甜y, w tym 822,0 727,0 +13% Przychody ze sprzeda甜y wyrob坦w gotowych* 804,8 713 +13% Przekazane lokale (szt.) 1 350 1 094 +23% Przychody ze sprzeda甜y wyrob坦w gotowych na lokal (tys. PLN) 596 652 (9)% Zysk brutto ze sprzeda甜y 257,4 233,8 +10% Mar甜a brutto 31,3% 32,2% (0,9) p.p. Zysk operacyjny (EBIT) 197,3 173,9 +13% Mar甜a EBIT 24,0% 23,9% 0,1 p.p. Zysk brutto 200,9 178,0 +13% Mar甜a zysku brutto 24,4% 24,5% (0,1) p.p. Zysk netto 158,8 141,8 +12% Mar甜a zysku netto 19,3% 19,5% (0,2) p.p. Zysk na akcj (PLN) 6,21 5,57 +11%
- 14. 14 BILANS SILNY BILANS NIEUSTANNIE WSPIERA WZROST I ROZWJ GRUPY mln PLN AKTYWA 31.03.2023 31.03.2022 Zmiana Aktywa obrotowe 3 880 3 897 (0,4)% Got坦wka 485 535 (9,3)% w tym na rachunkach powierniczych 91 87 +4,6% Zapasy, w tym: 3 283 3 188 +3,0% grunty i projekty w budowie 2 950 2 819 +4,6% gotowe lokale, miejsca postojowe i kom坦rki 224 143 56,6% Aktywa trwae 159 112 +42,0% AKTYWA RAZEM 4 039 4 009 +0,7% PASYWA 31.03.2023 31.03.2022 Zmiana Kapitay wasne 1 572 1 407 +11,7% Zobowizania razem 2 467 2 602 (5,2)% Zobowizania dugoterminowe 450 536 (16,0)% w tym zobowizania odsetkowe (obligacje i kredyty) 260 326 (20,2)% Zobowizania kr坦tkoterminowe, w tym: 2 017 2 066 (2,4)% przychody przyszych okres坦w 1 347 1 449 (7,0)% zobowizania odsetkowe (obligacje i kredyty) 52 52 0,0% PASYWA RAZEM 4 039 4 009 +0,7% A. TRWAE INNE ZAPASY GOTWKA KAPITAY WASNE KAPITAY WASNE ZOBOW. DUGOTERM. OBLIGACJE I KREDYTY INNE ZOBOWIZANIA KRTKOTERMINOWE ZOB. Z TYT. DOSTAW I INNE OBLIG. i KREDYTY LEASING PRZYCHODY PRZYSZYCH OKRESW 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 3 800 4 000 4 200 AKTYWA PASYWA PASYWA mln PLN
- 15. 15 STRUKTURA ZAPADALNOCI DUGU NISKIE ZADU纏ENIE KRTKOTERMINOWE ORAZ WYSOKA DOSTPNO KREDYTW BANKOWYCH POZWALAJ NA ELASTYCZNO DZIAANIA 485 mln z GOTWKI 438 mln z NIEWYKORZYSTANYCH LINII KREDYTOWYCH 50 50 100 110 2 2023 2024 2025 2026 2027 Obligacje Kredyty mln PLN stan na 31.03.2023 r.
- 16. 16 DYWIDENDY 11 Z NA AKCJ REKOMENDACJA REKORDOWEJ DYWIDENDY Z ZYSKU ZA 2022 ROK *Rekomendacja Zarzdu Stopa dywidendy (prawa o) wg kursu zamknicia z ostatniego dnia z prawem do dywidendy 0,15 2,04 0,80 0,80 0,90 1,50 3,68 2,20 2,25 3,25 5,05 7,60 9,05 9,50 10,00 10,50 11,00* 0,1% 3,3% 2,5% 1,5% 1,9% 4,9% 8,5% 4,4% 4,5% 6,3% 6,4% 8,9% 10,5% 8,3% 6,6% 10,8% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stopa dywidendy Dywidenda na akcj (PLN)
- 17. 17 PODSUMOWANIE: I KWARTA 2023 ROKU Powr坦t optymizmu na rynek klienta indywidualnego Umocnienie pozycji w Krakowie ponad dwukrotny wzrost sprzeda甜y r/r czwarte miejsce pod wzgldem udziau w rynku Wzrost udziau klient坦w kredytowych, w wyniku zagodzenia kryteri坦w oceny zdolnoci kredytowej Przekazanie 1 350 lokali o redniej wartoci 596 tys. z 31% mar甜y brutto i 159 mln z zysku netto 485 mln z got坦wki przy ujemnym gearingu (-11%)
- 19. 19 ROZPOCZCIE PRZEKAZA W II-IV KW. 2023 PROJEKT LOKALIZACJA LICZBA LOKALI START PRZEKAZA PROJEKT LOKALIZACJA LICZBA LOKALI START PRZEKAZA ZIELONY POUDNIK BUD. 24-25 TRJMIASTO 44 KWI.23 NOWODWORSKA 43 WROCAW 36 PA店.23 WYDMA TRJMIASTO 59 MAJ.23 KONSTELACJA C1-C2 TRJMIASTO 82 PA店.23 OSIEDLE PRZY BONIACH B4 TRJMIASTO 65 MAJ.23 APARTAMENTY LUDWIKI FAZA 1 BUD. C WARSZAWA 105 LIS.23 DYNAMIKA C-D TRJMIASTO 106 MAJ.23 APARTAMENTY LUDWIKI FAZA 1 BUD. A,B,D,E WARSZAWA 327 LIS.23 DOKI - ZADANIE 2 (B) TRJMIASTO 134 CZE.23 METRO ZACHD 4 FAZA 2 WARSZAWA 172 LIS.23 OSIEDLE BEAUFORTA 2 BUD. A1-A4 TRJMIASTO 186 CZE.23 METRO ZACHD 11 FAZA 1 WARSZAWA 148 GRU.23 KOMEDY PH 4 (BUFOROWA BC) WROCAW 131 CZE.23 APARTAMENTY SOLIPSKA ETAP 1 FAZA 1 WARSZAWA 96 GRU.23 DOM NA SU纏EWCU (KOBUCKA) WARSZAWA 108 LIP.23 APARTAMENTY SOLIPSKA ETAP 1 FAZA 2 WARSZAWA 91 GRU.23 ZIELONY POUDNIK BUD. 26-27 TRJMIASTO 93 SIE.23 DOKI - ZADANIE 3 (EF) TRJMIASTO 311 GRU.23 OSIEDLE ZIELNA ETAP 2 WROCAW 146 SIE.23 LAS TRJMIASTO 60 GRU.23 OSIEDLE CHOCIEBUSKA 11 WROCAW 196 WRZ.23 GRKA NARODOWA 3 FAZA 1 (B) KRAKW 136 GRU.23 II kw. III kw. IV kw.
- 20. 20 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 1 2 3 14 16 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA LICZBA LOKALI, STAN NA 31/03/2023 5 4 11 9 13 6 7 8 10 12 6 5 15 17 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 METRO ZACHD 1 152 1 670 2 LITERACKA --- 530 3 APARTAMENTY KOO PARKW (CIOKA) 133 --- 4 APARTAMENTY LUDWIKI 432 --- 5 URBINO 180 535 6 ALEJE JEROZOLIMSKIE --- 383 7 APARTAMENTY SOLIPSKA 187 --- 8 OSIEDLE PRZY FORCIE --- 125 9 OSIEDLE PRZY RY纏OWEJ --- 412 10 DOM NA SU纏EWCU 108 --- 11 APARTAMENTY BIAEJ KONICZYNY (PORY) 129 70 12 OSIEDLE MOKOTW SPORTOWY (ANTONIEWSKA) --- 1 384 13 PALLADIUM (AKACJE) --- 351 14 OSIEDLE JAGIELLOSKA 316 -- 15 WILNO --- 233 16 PRZYSTANEK MIDZYLESIE 110 108 17 BEETHOVENA --- 570 RAZEM WARSZAWA 2 747 6 371
- 21. 21 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 16 1 2 3 14 4 11 9 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRJMIASTO LICZBA LOKALI, STAN NA 31/03/2023 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 PERSPEKTYWA 306 --- 2 DOKI 632 489 3 DOLNE MIASTO --- 999 4 SYNTEZA 101 407 5 LEMA 189 --- 6 GDASK WARSZAWSKA --- 350 7 GDASK KARTUSKA --- 110 8 DYNAMIKA 220 --- 9 ZIELONY POUDNIK 137 --- 10 OSIEDLE BEAUFORTA 2 273 141 11 KONSTELACJA 113 537 12 GRA MARKOWCA --- 178 13 LOCUS 2 --- 150 14 OSIEDLE PRZY BONIACH 3 --- 545 15 WIDOKI 92 124 16 WYDMA 59 --- 16 LAS 60 --- RAZEM TRJMIASTO 2 182 4 030 13 8 10 8 5 6 7 12 15
- 22. 22 1 2 3 4 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 OSIEDLE CHOCIEBUSKA 11 196 --- 2 BRANIBORSKA --- 397 3 OSIEDLE KOMEDY 131 115 4 ZIELNA 218 123 5 APARTAMENTY NAD RZEK (CENTRUM) 152 --- 6 OSOBOWICKA 114 88 --- 7 NOWODWORSKA 43 36 --- 8 MIDZYLESKA --- 391 9 STODOLNA --- 176 RAZEM WROCAW 821 1 202 5 6 6 6 7 8 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 9 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCAW LICZBA LOKALI, STAN NA 31/03/2023 6 2 5
- 23. 23 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 GRKA NARODOWA 386 432 2 29 ALEJA 149 300 3 MALBORSKA 90 67 RAZEM KRAKW 625 799 1 3 2 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKW LICZBA LOKALI, STAN NA 31/03/2023