Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022
0 likes424 views
Prezentacja wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w I półroczu 2022 roku. Dom Development S.A. to największy deweloper mieszkaniowy w Polsce funkcjonujący na rynku od 1996 roku. Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. prowadzi działalność na terenie Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia. Akcje Dom Development S.A. notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od października 2006 roku.
More Related Content
Similar to Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022 (20)
More from Dom Development S.A. Investor Relations (20)
Dom Development S.A. wyniki I półrocza 2022
- 1. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU 25 SIERPNIA 2022 GRUPA KAPITAŁOWA DOM DEVELOPMENT S.A.
- 2. 2 I PÓŁROCZE 2022 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT S.A. • 1 559 lokali sprzedanych z wysoką marżą w I półroczu 2022, w tym 801 w II kwartale • Rozpoczęcie realizacji 21 etapów inwestycji z 2 304 lokalami potwierdza naszą efektywność w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę • 575 mln zł gotówki na 30 czerwca 2022 r. i negatywny gearing (-19%) • DOM 2030 – przyjęcie strategii ESG Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. • Uchwalenie przez WZA rekordowej dywidendy z zysku za 2021 rok: 10,50 zł na akcję, łącznie 268 mln zł (wypłata 16 sierpnia 2022 r.) • Utworzenie Dom Development Kraków oraz finalizacja akwizycji Grupy Sento i spółek z Grupy BUMA
- 3. 3 PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 PRZYCHODY I PÓŁROCZE 2022 I PÓŁROCZE 2021 Zmiana 1 329 mln zł 1 144 mln zł + 185 mln zł +16% 31% MARŻY BRUTTO I poł. 2021: 33% 29% ROE 12M 12M do VI 2021: 35% -19% GEARINGU 30.06.2021: -6% ZYSK NETTO I PÓŁROCZE 2022 I PÓŁROCZE 2021 Zmiana 236 mln zł 233 mln zł +3 mln zł +1% GOTÓWKA NETTO 30.06.2022 30.06.2021 Zmiana 214 mln zł 65 mln zł +149mln zł +229%
- 4. 4 SYTUACJA RYNKOWA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU • Rosnące stopy procentowe i zaostrzenie kryteriów oceny zdolności kredytowej od kwietnia – silne ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych i w efekcie silne osłabienie popytu w segmencie popularnym • Spadek sprzedaży rynkowej w II kwartale w porównaniu do I kwartału przy wzroście kw./kw. w Grupie Dom Development • Wzrost inflacji i ujemne realne oprocentowanie lokat wciąż zachęca do lokowania oszczędności w nieruchomości mimo pojawienia się alternatyw inwestycyjnych • Wzrost popytu i cen na rynku najmu – efekt napływu uchodźców po rosyjskiej inwazji na Ukrainę • Rekordowy udział klientów „gotówkowych” – ponad 70% sprzedaży Grupy w II kwartale, wspierany przez silny rynek najmu • Stabilizacja kosztów budowy w II kwartale, po znacznych wzrostach na początku roku
- 5. 5 1 032 856 1 094 758 801 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 SPRZEDAŻ Liczba lokali WZROST KW./KW. WOBEC ISTOTNEGO SPADKU SPRZEDAŻY W BRANŻY Sprzedaż netto lokali I poł. 2022 I poł. 2021 Zmiana r/r Warszawa 833 1 148 (27)% Trójmiasto 439 674 (35)% Wrocław 176 294 (40)% Kraków* 111 - n.d. Grupa Kapitałowa Dom Development 1 559 2 116 (26)% *Grupa prowadzi działalność na rynku krakowskim od lipca 2021 roku
- 6. 6 Średnia wartość transakcji (tys. PLN) I poł. 2022 I poł. 2021 Zmiana r/r Warszawa 709 758 (6)% Trójmiasto 650 512 +27% Wrocław 531 445 +19% Kraków 573 - n.d. Grupa Kapitałowa Dom Development 664 638 +4% SEGMENTACJA SPRZEDAŻY W I PÓŁROCZU 2022 JESTEŚMY LIDEREM SEGMENTU MIESZKAŃ O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE – BARDZIEJ ODPORNEGO NA RYNKOWE SPOWOLNIENIE Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym. 13% 16% 21% 15% 35% do 400 tys. PLN 400-500 tys. PLN 500-600 tys. PLN 600-700 tys. PLN ponad 700 tys. PLN Segmentacja wartości sprzedaży mieszkań w I półroczu 2022 *Grupa prowadzi działalność na rynku krakowskim od lipca 2021 roku
- 7. 7 OFERTA LOKALI W BUDOWIE I GOTOWYCH 1 712 1 735 2 425 2 342 2 617 59 81 55 39 40 1 771 1 816 2 480 2 381 2 657 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021 31/03/2022 30/06/2022 Lokale gotowe Lokale w budowie Liczba lokali w ofercie ŚWIADOMIE ZARZĄDZAMY POZIOMEM I STRUKTURĄ OFERTY; ZGODNY Z PLANEM, ZNACZĄCY WZROST OFERTY W WARSZAWIE DZIĘKI SPRAWNEMU UZYSKIWANIU POZWOLEŃ NA BUDOWĘ Oferta w podziale na rynki 30.06. 2022 30.06. 2021 Zmiana r/r Warszawa 1 160 564 +106% Trójmiasto 855 802 +7% Wrocław 376 405 (7)% Kraków* 266 - n.d. Grupa Kapitałowa Dom Development 2 657 1 771 +50% *Grupa prowadzi działalność na rynku krakowskim od lipca 2021 roku
- 8. 8 PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W II KWARTALE 2022 129 apartamentów na Dolnym Mokotowie 134 mieszkania na Pradze Północ 293 mieszkania na Bemowie 60 lokali w Jastarni 92 mieszkania w Rumi 136 mieszkań w Krakowie 88 mieszkań we Wrocławiu 133 lokale na Woli 102 lokale w centrum Gdańska
- 9. 9 INWESTYCJE W REALIZACJI 5 804 6 593 5 930 6 977 7 245 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021 31/03/2022 30/06/2022 Liczba lokali WSZYSTKIE BUDOWY REALIZUJEMY TERMINOWO, UTRZYMUJĄC WYSOKIE MARŻE Lokale w budowie 30.06. 2022 30.06. 2021 Zmiana r/r Warszawa 3 532 2 718 +30% Trójmiasto 2 317 2 344 (1)% Wrocław 846 742 +14% Kraków* 550 - n.d. Grupa Kapitałowa Dom Development 7 245 5 804 +25% *Grupa prowadzi działalność na rynku krakowskim od lipca 2021 roku
- 10. 10 Bank ziemi Grunty kupione Grunty kontrolo- wane Razem Zmiana r/r Warszawa 4 996 4 175 9 171 (5)% Trójmiasto 3 515 1 334 4 849 (12)% Wrocław 1 003 1 053 2 056 +12% Kraków 1 795 0 1 795 n.d. Grupa Kapitałowa Dom Development 11 309 6 562 17 871 +5% BANK ZIEMI – GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE WYSOKIEJ JAKOŚCI, ZDYWERSYFIKOWANY BANK ZIEMI Liczba lokali do wybudowania 7 509 8 345 9 946 11 585 11 309 9 538 8 430 7 039 7 034 6 562 17 047 16 775 16 985 18 619 17 871 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021 31/03/2022 30/06/2022 Grunty kupione Grunty kontrolowane
- 11. 11 PRZEKAZANIA WYSOKIE PRZEKAZANIA W PIERWSZYM PÓŁROCZU WSPIERAJĄ REALIZACJĘ CELU ROCZNEGO 1 366 556 599 811 1 094 1 084 I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 Liczba lokali Przekazania lokali I poł. 2022 I poł. 2021 Zmiana r/r Warszawa 1 294 1 201 +8% Trójmiasto 548 277 +98% Wrocław 236 444 (47)% Kraków* 100 - n.d. Grupa Kapitałowa Dom Development 2 178 1 922 +13% *Grupa prowadzi działalność na rynku krakowskim od lipca 2021 roku
- 12. 12 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 I II III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VIVIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SKUMULOWANA SPRZEDAŻ NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH PRZYSZŁYCH OKRESÓW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE) mln PLN Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość 30.06.2021 4 305 lokali 2 365 mln PLN 30.06.2022 4 510 lokali, w tym: 2 861 mln PLN • 202 lokale gotowe; • 1 774 lokale, których budowa kończy się w 2022 ZNACZNY POTENCJAŁ PRZYCHODÓW DO ROZPOZNANIA W NADCHODZĄCYCH KWARTAŁACH
- 13. 13 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UTRZYMUJEMY WYSOKĄ RENTOWNOŚĆ MIMO WZROSTU KOSZTÓW BUDOWY Rachunek zysków i strat II kw. 2022 II kw. 2021 Zmiana r/r Przychody ze sprzedaży 601,8 336,5 +79% Przekazane lokale (szt.) 1 084 556 +95% Przychody na lokal (tys. PLN) 555,2 605,2 (8)% Zysk brutto ze sprzedaży 171,7 117,3 +46% Marża brutto 28,5% 34,9% (6,4) p.p. Zysk operacyjny (EBIT) 108,6 73,8 +47% Marża EBIT 18,1% 21,9% (3,8) p.p. Zysk brutto 115,1 72,3 +59% Marża zysku brutto 19,1% 12,0% +7,1 p.p. Zysk netto 94,0 58,0 +62% Marża zysku netto 15,6% 9,6% +6,0 p.p. Zysk na akcję (PLN) 3,68 2,29 +61% IAS 15, dane w mln PLN I poł. 2022 I poł. 2021 Zmiana r/r 1 328,8 1 144,4 +16% 2 178 1 922 +13% 610,1 595,4 +2% 405,5 380,1 +7% 30,5% 33,2% (2,7) p.p. 282,5 289,6 (2)% 21,3% 25,3% (4,0) p.p. 293,1 288,3 +2% 22,1% 25,2% (3,1) p.p. 235,8 232,5 +1% 17,7% 20,3% (2,6) p.p. 9,25 9,17 +1%
- 14. 14 BILANS SILNY BILANS ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO W ZMIENNYM OTOCZENIU RYNKOWYM mln PLN AKTYWA 30.06.2022 30.06.2021 Zmiana Aktywa obrotowe 3 906 3 171 +23% Gotówka 575 549 +5% w tym na rachunkach powierniczych 77 42 +86% Zapasy, w tym: 3 156 2 433 +30% grunty i projekty w budowie 2 952 1 972 +50% gotowe lokale, miejsca postojowe i komórki 101 144 (30)% Aktywa trwałe 136 77 +77% AKTYWA RAZEM 4 042 3 248 +24% PASYWA 30.06.2022 31.03.2021 Zmiana Kapitały własne 1 240 1 148 +8% Zobowiązania razem 2 802 2 100 +33% Zobowiązania długoterminowe 508 569 (11)% w tym zobowiązania odsetkowe (obligacje i kredyty) 311 406 (23)% Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 294 1 532 +50% przychody przyszłych okresów 1 420 1 056 +34% zobowiązania odsetkowe (obligacje i kredyty) 50 78 (35)% PASYWA RAZEM 4 042 3 248 +24% A. TRWAŁE INNE ZAPASY GOTÓWKA KAPITAŁY WŁASNE KAPITAŁY WŁASNE ZOBOW. DŁUGOTERM. OBLIGACJE INNE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE DOSTAWY I INNE OBLIGACJE DYWIDENDA PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 3 800 4 000 AKTYWA PASYWA mln PLN
- 15. 15 STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU NIEMAL MILIARD ZŁOTYCH DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I ROZŁOŻONE W CZASIE TERMINY ZAPADALNOŚCI ZADŁUŻENIA 575 mln zł GOTÓWKI 407 mln zł NIEWYKORZYSTANYCH LINII KREDYTOWYCH 50 50 50 100 110 1 2022 2023 2024 2025 2026 Obligacje Kredyty mln PLN stan na 30.06.2022 r.
- 16. 16 DOM 2030 – STRATEGIA ESG GRUPY KAPITAŁOWEJ DOM DEVELOPMENT FILARY I GŁÓWNE CELE STRATEGII: 30% redukcji emisji CO2 do 2030 w przeliczeniu na lokal w budowie (SCOPE 1 i 2, w porównaniu do 2021) Miasto 15-minutowe w 90% projektów do 2030 aktywne działanie na rzecz optymalnej struktury usług dostępnych mieszkańcom naszych osiedli. Najwyższej klasy ład korporacyjny i możliwie najwyższa zgodność z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, w tym zapewnienie 30% parytetu płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej
- 17. 17 PODSUMOWANIE: I PÓŁROCZE 2022 ROKU • Znaczący wzrost potencjału w Krakowie dzięki akwizycji spółek z Grupy BUMA • Ograniczenie popytu „kredytowego” przez wzrost stóp procentowych i zaostrzenie kryteriów obliczania zdolności kredytowej • Bardzo silny popyt ze strony tzw. klientów gotówkowych • Przekazanie 2 178 lokali, w tym 1 084 w II kwartale • 31% marży brutto i 236 mln zł zysku netto • 575 mln zł gotówki przy ujemnym gearingu (-19%)
- 19. 19 ROZPOCZĘCIE PRZEKAZAŃ W III-IV KW. 2022 PROJEKT LOKALIZACJA LICZBA LOKALI START PRZEKAZAŃ PROJEKT LOKALIZACJA LICZBA LOKALI START PRZEKAZAŃ III kw. APARTAMENTY SŁUŻEWIEC WARSZAWA 37 LIP'22 IV kw. METRO ZACHÓD ETAP 3 FAZA 1 WARSZAWA 145 PAŹ'22 STACJA GROCHÓW ETAP 4 WARSZAWA 159 SIE'22 REZYDENCJA STANISŁAWA AUGUSTA WARSZAWA 125 PAŹ'22 ZIELONY POŁUDNIK BUD. 16, 17, 22, 23 TRÓJMIASTO 90 SIE'22 OSIEDLE PRZY BŁONIACH BUDYNEK B2 TRÓJMIASTO 45 PAŹ'22 WILNO IV ETAP 3 WARSZAWA 154 WRZ'22 APARTAMENTY OŁTASZYN WROCŁAW 158 PAŹ'22 ZIELONY POŁUDNIK BUDYNEK 15 TRÓJMIASTO 48 WRZ'22 DYNAMIKA BUDYNKI A I B TRÓJMIASTO 90 LIS'22 METRO ZACHÓD ETAP 3 FAZA 2 WARSZAWA 153 GRU'22 WILNO IV ETAP 5 WARSZAWA 158 GRU'22 DOKI BUDYNEK A TRÓJMIASTO 93 GRU'22 MONTOWNIA TRÓJMIASTO 116 GRU'22 PERSPEKTYWA ETAP 2 TRÓJMIASTO 252 GRU'22 OSIEDLE KOMEDY ETAP 3 WROCŁAW 127 GRU'22 SENTOTU ETAP 1 FAZA 2 KRAKÓW 106 GRU'22 SENTOTU ETAP 1 FAZA 3 KRAKÓW 84 GRU'22 PRZESTRZENIE BANACHA ETAP 2 (BUMA) KRAKÓW 134 GRU'22
- 20. 20 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 METRO ZACHÓD 1 109 1 779 2 LITERACKA --- 530 3 APARTAMENTY KOŁO PARKÓW (CIOŁKA) 133 --- 4 APARTAMENTY LUDWIKI 432 --- 5 URBINO (+180) 124 180 6 APARTAMENTY SOLIPSKA 187 --- 7 OSIEDLE PRZY FORCIE (NOWY) --- 125 8 OSIEDLE PRZY RYŻOWEJ (NOWY) --- 161 9 DOM NA SŁUŻEWCU 108 --- 10 OSIEDLE BOKSERSKA 71 234 --- 11 APARTAMENTY BIAŁEJ KONICZYNY (PORY) 129 71 12 OSIEDLE OLIMPIJSKIE (ANTONIEWSKA) --- 1 133 13 PALLADIUM (AKACJE) --- 566 14 OSIEDLE CERAMICZNA 346 --- 15 OSIEDLE JAGIELLOŃSKA (NOWY) 134 --- 16 WILNO 312 233 17 REZYDENCJA STANISŁAWA AUGUSTA 125 --- 18 STACJA GROCHÓW 159 --- 19 WAWER --- 218 RAZEM WARSZAWA 3 532 4 996 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 1 2 3 15 16 19 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA LICZBA LOKALI, STAN NA 30/06/2022 13 5 4 10 12 11 8 9 14 18 17 7 6
- 21. 21 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 15 1 2 3 5 6 7 13 14 6 4 9 10 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRÓJMIASTO LICZBA LOKALI, STAN NA 30/06/2022 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 PERSPEKTYWA 558 --- 2 DOKI + MONTOWNIA 654 546 3 DOLNE MIASTO --- 371 4 SYNTEZA (PIEKARNICZA) --- 536 5 DYNAMIKA 196 138 6 WIDOKI 92 124 7 ZIELONY POŁUDNIK 275 --- 8 LEMA --- 176 9 OSIEDLE BEAUFORTA 2 186 228 10 KONSTELACJA 82 560 11 GÓRA MARKOWCA --- 178 12 LOCUS 2 --- 135 13 OSIEDLE PRZY BŁONIACH 155 --- 14 OSIEDLE PRZY BŁONIACH 3 --- 523 15 WYDMA 59 --- 16 LAS 60 --- RAZEM TRÓJMIASTO 2 317 3 515 12 8 11 16
- 22. 22 1 2 3 4 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 OSIEDLE CHOCIEBUSKA 11 196 --- 2 APARTAMENTY OŁTASZYN 158 --- 3 OSIEDLE KOMEDY 258 96 4 ZIELNA (+196) 146 196 5 CENTRUM --- 154 6 OSOBOWICE 88 --- 7 NOWY DWÓR --- 36 8 MIĘDZYLESKA --- 345 9 STODOLNA --- 176 RAZEM WROCŁAW 846 1 003 5 6 6 6 7 8 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 9 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCŁAW LICZBA LOKALI, STAN NA 30/06/2022 6
- 23. 23 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 SENTOTU 190 --- 2 GÓRKA NARODOWA 270 1 260 3 PRANDOTY --- 502 4 MALBORSKA 90 33 RAZEM KRAKÓW 550 1 795 1 4 3 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKÓW LICZBA LOKALI, STAN NA 30/06/2022 2
- 24. 24 Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. Kontakt dla inwestorów: Magdalena Cumanis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.cumanis@domd.pl www.inwestor.domd.pl