�ݺ�ߣ

PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
26 SIERPNIA 2021
GRUPA KAPITAŁOWA DOM DEVELOPMENT S.A.

2
GRUPA DOM DEVELOPMENT S.A. – LIDER RYNKU MIESZKANIOWEGO W POLSCE
TWORZYMY PRZYJAZNĄ PRZESTRZEŃ DO ŻYCIA W WIELKICH MIASTACH
WROCŁAW
W CIĄGU 25 LAT STWORZYLIŚMY
MIEJSCA DO ŻYCIA DLA 120 000 OSÓB

3
KRAKÓW
DRUGI NAJWIĘKSZY RYNEK MIESZKANIOWY W POLSCE
O SILNYM ROZDROBNIENIU: BARDZO DUŻE MOŻLIWOŚCI EKSPANSJI
KRAKOWSKI DEWELOPER W GRUPIE DOM DEVELOPMENT
1 LIPCA 2021 – NABYCIE PAKIETU KONTROLNEGO 77% AKCJI W SENTO S.A.
8 789
Mieszkań sprzedanych
w 2020 roku
nr 2 w po Warszawie;
dane JLL
10 768 zł/m2
Średnia cena ofertowa
mieszkania w II kw. 2021
Nr 2 po Warszawie;
dane JLL
780 tysięcy
Mieszkańców
atrakcyjny kierunek migracji
o rosnącej populacji
ok. 6%
Udział rynkowy lidera
Duże rozdrobnienie
i potencjał konsolidacji
• Ważne centrum biznesowe
• Silny rynek pracy – wysokie wynagrodzenia i niskie bezrobocie
• Miasto akademickie ze 130 tysiącami studentów
• Liczne atrakcje i duży ruch turystyczny

4
KRAKOWSKI DEWELOPER W GRUPIE DOM DEVELOPMENT
1 LIPCA 2021 – NABYCIE PAKIETU KONTROLNEGO 77% AKCJI W SENTO S.A.
Sento S.A.
LOKALNE DOŚWIADCZENIE W SEGMENCIE PREMIUM
Dane przedstawione w dalszej części prezentacji nie uwzględniają wyników Sento S.A.
228
Lokali w ofercie
na dzień 30.06.2021
w trzech lokalizacjach
na terenie Krakowa
327
Lokali w budowie
trzy etapy inwestycji
SenTOTU
127
Lokali sprzedanych
w I półroczu 2021
istotny wzrost sprzedaży
(12M 2020: 117 lokali)
727
Lokali w banku ziemi
w tym 561 kupionych
w ramach projektu
Górka Narodowa
3
2
1 SenTOTU Sensity Barska 69
2
1
3
PROJEKTY W OFERCIE:
GOTOWE DO ODBIORU
W BUDOWIE
PROJEKT W PRZYGOTOWANIU
INWESTYCJE ZREALIZOWANE

5
I PÓŁROCZE 2021 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT S.A.
2 116
SPRZEDANYCH LOKALI
+30% r/r
638 tys. zł
ŚREDNIA WARTOŚĆ
sprzedanego lokalu
17 tysięcy
LOKALI W BANKU ZIEMI
rekordowy potencjał realizacji
10 zł na akcję
REKORDOWA DYWIDENDA ZA 2020
łącznie 254 mln zł
549 mln zł
GOTÓWKI NA 30.06.2021
65 mln zł ponad dług odsetkowy
70,1 pkt
NPS, MIARY SATYSFAKCJI KLIENTÓW
potwierdzenie najwyższej jakości
naszych inwestycji
NPS - Net Promoter Score; wskaźnik rekomendacji netto obliczany na podstawie ankiet satysfakcji klientów, może przyjmować wartość od -100 pkt do +100 pkt;
średnia wartość dla branży deweloperskiej w Wielkiej Brytanii to 42 pkt (National new home customer satisfaction survey, March 2021), w Polsce brak statystyki branżowej

6
PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021
PRZYCHODY
I PÓŁROCZE 2021 I PÓŁROCZE 2020 ZMIANA / ZMIANA %
1 144 mln zł 772 mln zł +372 mln zł
+48%
33% MARŻY BRUTTO
I poł. 2020: 31%
35% ROE 12M
I poł. 2020: 28%
-6% GEARINGU
30.06.2020: - 4%
ZYSK NETTO
I PÓŁROCZE 2021 I PÓŁROCZE 2020 ZMIANA / ZMIANA %
233 mln zł 118 mln zł +115 mln zł
+97%
GOTÓWKA NETTO
30.06.2021 30.06.2020 ZMIANA / ZMIANA %
65 mln zł 51 mln zł +14 mln zł
+27%

7
SYTUACJA RYNKOWA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
• Silny popyt we wszystkich segmentach rynku
• Niedobór podaży rynkowej przez opóźnienia administracyjne i trudności z uzyskiwaniem pozwoleń,
w szczególności w Warszawie
• Przyśpieszenie wzrostu cen wynikające z silnego popytu i ograniczonej podaży
• Niskie stopy procentowe i rosnące oczekiwania inflacyjne silnie wspierały popyt na mieszkania
• Wysoka dostępność kredytów hipotecznych
• Udział klientów „gotówkowych” stanowił niezmiennie ok. 40% ogółu transakcji w Grupie
• Budujemy zgodnie z harmonogramem i budżetem mimo wzrostu kosztów oraz ograniczonej dostępności
materiałów budowlanych

8
815 816
995
1 130 1 084 1 032
I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021
SPRZEDAŻ
Liczba lokali
30% WZORST WOLUMENU LOKALI SPRZEDANYCH W I PÓŁROCZU 2021
Sprzedaż netto lokali
I poł.
2021
I poł.
2020
Zmiana
r/r
Warszawa 1 148 1 100 +4%
Trójmiasto 674 367 +84%
Wrocław 294 164 +79%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
2 116 1 631 +30%
2 116 LOKALI
SPRZEDANYCH W I PÓŁROCZU 2021

9
Średnia wartość
transakcji (tys. PLN)
I poł.
2021
I poł.
2020
Zmiana
r/r
Warszawa 758 634 +20%
Wrocław 445 449 -1%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
638 567 +13%
SEGMENTACJA SPRZEDAŻY W I PÓŁROCZU 2021
WYSOKI UDZIAŁ DROŻSZYCH MIESZKAŃ POTWIERDZA POZYCJĘ RYNKOWĄ GRUPY
Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym.
10%
21%
19%
15%
35%
do 350 tys. PLN
350-450 tys. PLN
450-550 tys. PLN
550-650 tys. PLN
ponad 650 tys. PLN
Segmentacja wartości sprzedaży
Grupy Dom Development
w ciągu 6 miesięcy
sprzedaliśmy
ponad 1 200 mieszkań
o wartości przekraczającej
pół miliona złotych

10
OFERTA
2 019
2 377 2 482 2 375
1 771
30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
Liczba lokali
PRZEJŚCIOWY SPADEK OFERTY EFEKTEM SILNEGO POPYTU I OPÓŹNIEŃ ADMINISTRACYJNYCH
Oferta w podziale
na rynki
30.06.
2021
30.06.
2020
Zmiana
r/r
Warszawa 564 1 422 -60%
Wrocław 405 194 +109%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
1 771 2 019 -12%

11
INWESTYCJE W REALIZACJI
4 507
5 115 5 298 5 579 5 804
30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
Liczba lokali
REKORDOWA SKALA BUDÓW, WSZYSTKIE REALIZUJEMY TERMINOWO UTRZYMUJĄC WYSOKIE MARŻE
Lokale w budowie
30.06.
2021
30.06.
2020
Zmiana
r/r
Warszawa 2 718 2 635 +3%
Trójmiasto 2 344 1 308 +79%
Wrocław 742 564 +32%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
5 804 4 507 +29%
Projekty wprowadzone do budowy w II kw. 2021:
Warszawa:
Metro Zachód etap 3 faza 2 (153 lokale)
Trójmiasto:
Osiedle Przy Błoniach bud. 3 i 4 (110 lokali)
Dynamika bud. C i D (106 lokali)
Wydma – Jastarnia (56 lokali)

12
Bank ziemi
Grunty
kupione
Grunty
kontrolo-
wane
Razem Zmiana
r/r
Warszawa 3 191 6 497 9 688 +37%
Trójmiasto 3 774 1 748 5 522 -17%
Wrocław 544 1 293 1 837 +27%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
7 509 9 538 17 047 +12%
BANK ZIEMI – GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE
REKORDOWY POTENCJAŁ BANKU ZIEMI – PONAD 17 TYSIĘCY MIESZKAŃ DO WYBUDOWANIA
7 633 7 507 6 691 7 144 7 509
7 582
5 745 7 975
8 448
9 538
15 215
13 252
14 666
15 592
17 047
30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/03/2021 30/06/2021
Grunty kupione Grunty kontrolowane
Liczba lokali do wybudowania

13
PRZEKAZANIA
WIĘKSZOŚĆ PRZEKAZAŃ 2021 ROKU NASTĄPIŁA W I PÓŁROCZU;
PRZEKAZUJEMY MIESZKANIA ZGODNIE Z PLANEM I ZACHOWANIEM NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
549
692 692
1 073
1 366
556
I kw. 2020 II kw. 2020 III kw. 2020 IV kw. 2020 I kw. 2021 II kw. 2021
Liczba lokali
Przekazania lokali
I poł.
2021
I poł.
2020
Zmiana
r/r
Warszawa 1 201 930 +29%
Wrocław 444 84 +429%
Grupa Kapitałowa
Dom Development
1 922 1 241 +55%

14
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SKUMULOWANA SPRZEDAŻ NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH
PRZYSZŁYCH OKRESÓW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE)
REKORDOWA WARTOŚĆ PRZYCHODÓW DO ROZPOZNANIA: 2 365 MLN PLN
mln PLN
Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość
30.06.2020 3 751 lokali 1 938 mln PLN
30.06.2021 4 305 lokali, w tym: 2 365 mln PLN
• 345 lokali gotowych;
• 3 960 lokali w budowie,
z czego 1 453 kończy się w 2021

15
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
WYMIERNE EFEKTY STRATEGII MAKSYMALIZACJI MARŻY
Rachunek zysków i strat
I poł.
2021
I poł.
2020
Zmiana
r/r
Przychody ze sprzedaży 1 144,4 772,2 +48%
Przekazane lokale (szt.) 1 922 1 241 +55%
Przychody na lokal (tys. PLN) 595,4 622,2 -4%
Zysk brutto ze sprzedaży 380,1 239,4 +59%
Marża brutto 33,2% 31,0% +2,2 pp.
Zysk operacyjny (EBIT) 289,6 153,9 +88%
Marża EBIT 25,3% 19,9% +5,4 pp.
Zysk brutto 288,3 146,5 +97%
Marża zysku brutto 25,2% 19,0% +6,2 pp.
Zysk netto 232,5 117,7 +98%
Marża zysku netto 20,3% 15,2% +5,1 pp.
Zysk na akcję (PLN) 9,17 4,68 +96%
IAS 15, dane w mln PLN

16
BILANS
SILNY BILANS WSPIERA ROZWÓJ GRUPY I WZROST SKALI DZIAŁALNOŚCI
mln PLN
AKTYWA 30.06.2021 30.06.2020 Zmiana
Aktywa obrotowe 3 171 3 287 -4%
Gotówka 549 644 -15%
w tym na rachunkach powierniczych 42 44 -6%
Zapasy, w tym: 2 433 2 548 -5%
grunty i projekty w budowie 1 972 2 034 -3%
gotowe lokale, miejsca postojowe i komórki 144 246 -41%
Aktywa trwałe 77 69 11%
AKTYWA RAZEM 3 248 3 356 -3%
PASYWA 30.06.2021 30.06.2020 Zmiana
Kapitały własne 1 148 1 208 -5%
Zobowiązania razem 2 100 2 149 -2%
Zobowiązania długoterminowe 569 726 -22%
w tym zobowiązania odsetkowe (obligacje i kredyty) 406 593 -31%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 532 1 432 8%
przychody przyszłych okresów 1 056 1 024 3%
zobowiązania odsetkowe (obligacje i kredyty) 78 - n.d.
PASYWA RAZEM 3 248 3 356 -3%
A. TRWAŁE
INNE
ZAPASY
GOTÓWKA
KAPITAŁY
WŁASNE
KAPITAŁY
WŁASNE
ZOBOW.
DŁUGOTERM.
KREDYTY
OBLIGACJE
INNE
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
DOSTAWY
I INNE
OBLIGACJE
LEASING
PRZYCHODY
PRZYSZŁYCH
OKRESÓW
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
AKTYWA PASYWA
mln PLN

17
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI DŁUGU
ROZŁOŻONE W CZASIE TERMINY SPŁATY POZWALAJĄ NA ELASTYCZNOŚĆ W DZIAŁANIU
549 mln zł
GOTÓWKI
339 mln zł
DOSTĘPNYCH LINII KREDYTOWYCH
78
50 50 50
100
110
46
0
20
40
60
80
100
120
do 11.2021 do 12.2022 do 10.2023 do 12.2024 do 09.2025 do 05.2026
Obligacje Kredyty
mln PLN
stan na 30.06.2021 r.

18
PODSUMOWANIE: I PÓŁROCZE 2021 ROKU
• Silny popyt we wszystkich segmentach rynku
• 2 116 lokali sprzedane z wysoką marżą
• Rekordowe 5 804 lokale w budowie na koniec czerwca
• Przekazanie 1 922 lokali o średniej wartości 595 tys. zł
• 33% marży brutto i 232,5 mln zł zysku netto
• 549 mln zł gotówki przy ujemnym gearingu (-6%)

20
ROZPOCZĘCIE PRZEKAZAŃ W III-IV KW. 2021
PROJEKT LOKALIZACJA
LICZBA
LOKALI
START
PRZEKAZAŃ
PROJEKT LOKALIZACJA
LICZBA
LOKALI
START
PRZEKAZAŃ
III
kwartał
DAWNA POCZTA TRÓJMIASTO 106 LIP'21
IV
kwartał
WILNO V ETAP 1 WARSZAWA 326 PAŹ'21
BEAUFORTA BUD. 18 TRÓJMIASTO 35 SIE'21 LOCUS BUD. 4 TRÓJMIASTO 91 LIS'21
BEAUFORTA BUD. 19 TRÓJMIASTO 32 SIE'21 NASZE MIEJSCE BUD. B TRÓJMIASTO 44 LIS'21
BEAUFORTA BUD. 20 TRÓJMIASTO 38 SIE'21 PERSPEKTYWA ETAP 1 FAZA 1 TRÓJMIASTO 33 LIS'21
ZIELONY POŁUDNIK BUD. 13 TRÓJMIASTO 50 WRZ'21 BEAUFORTA BUD. 8 TRÓJMIASTO 35 LIS'21
OSIEDLE CIS TRÓJMIASTO 148 WRZ'21 BEAUFORTA BUD. 9 TRÓJMIASTO 27 LIS'21
BEAUFORTA BUD. 11 TRÓJMIASTO 35 LIS'21
ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY ETAP 13 FAZA 1 WARSZAWA 158 GRU'21
ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY ETAP 13 FAZA 2 WARSZAWA 55 GRU'21
METRO ZACHÓD ETAP 2 FAZA 1 WARSZAWA 129 GRU'21
OSIEDLE GŁĘBOCKA ETAP 1 WARSZAWA 60 GRU'21
PERSPEKTYWA ETAP 1 FAZA 2 TRÓJMIASTO 21 GRU'21
ZIELONY POŁUDNIK BUD. 18-19 TRÓJMIASTO 44 GRU'21

21
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 METRO ZACHÓD (+363) 551 760
2 LITERACKA --- 530
3 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 493 ---
4 CIOŁKA --- 133
5 LUDWIKI --- 429
6 URBINO (NOWY) --- 124
7 APARTAMENTY SŁUŻEWIEC (BOKSERSKA) 37 ---
8 PORY --- 200
9 PALLADIUM (AKACJE) --- 566
10 GŁĘBOCKA 271 ---
11 WILNO 851 230
12 REZYDENCJA STANISŁAWA AUGUSTA 125 ---
13 STACJA GROCHÓW 390 ---
14 WAWER --- 219
RAZEM
WARSZAWA
2 718 3 191
PROJEKT W BUDOWIE
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA
LICZBA LOKALI, STAN NA 30/06/2021

22
PROJEKT W BUDOWIE
17
1 2
3
4
6
7
8
9
13
14
15
16
5
1011
12
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRÓJMIASTO
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 PERSPEKTYWA 376 283
2 DOKI + MONTOWNIA 343 857
3 DOLNE MIASTO --- 371
4 DAWNA POCZTA 106 ---
5 PIEKARNICZA --- 536
6 DYNAMIKA 196 138
7 NASZE MIEJSCE 124 ---
8 ZIELONY POŁUDNIK 326 138
9 OSIEDLE CIS 148 ---
10 OSIEDLE BEAUFORTA 355 ---
11 OSIEDLE BEAUFORTA 2 --- 414
12 KONSTELACJA --- 642
13 LOCUS 91 ---
14 OSIEDLE PRZY BŁONIACH 220 ---
15 RUMIA ZA BŁONIAMI (NOWY) --- 220
16 RUMIA WYŻYNNA (NOWY) --- 175
17 WYDMA 59 ---
RAZEM
TRÓJMIASTO
2 344 3 774

23
PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCŁAW
PROJEKT W BUDOWIE
5
1
2
3
4
NR INWESTYCJA
W
BUDOWIE
W
PRZYGOTOWANIU
1 OSIEDLE CHOCIEBUSKA 11 (NOWY DWÓR) 196 ---
2 APARTAMENTY OŁTASZYN (KUSTRONIA) 158 ---
3 KOMEDY (BUFOROWA) 228 226
4 ZIELNA 160 147
5 CENTRUM (NOWY) --- 171
RAZEM
WROCŁAW
742 544

24
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w
pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody
powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych,
publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne.
Kontakt dla inwestorów:
Magdalena Cumanis
tel. +48 22 351 68 49
e-mail: magdalena.cumanis@domd.pl
www.inwestor.domd.pl

�ݺ�ߣ

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za I półrocze 2021

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

Similar to Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za I półrocze 2021 (20)

More from Dom Development S.A. Investor Relations (18)

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za I półrocze 2021