Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022
0 likes865 views
Prezentacja wynik坦w finansowych i operacyjnych Grupy Kapitaowej Dom Development S.A. w III kwartale 2022 roku. Dom Development S.A. to najwikszy deweloper mieszkaniowy w Polsce funkcjonujcy na rynku od 1996 roku. Grupa Kapitaowa Dom Development S.A. prowadzi dziaalno na terenie Warszawy, Krakowa, Tr坦jmiasta i Wrocawia. Akcje Dom Development S.A. notowane s na warszawskiej Giedzie Papier坦w Wartociowych od pa添dziernika 2006 roku.
More Related Content
Similar to Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022 (20)
More from Dom Development S.A. Investor Relations (19)
Dom Development S.A. wyniki III kw. 2022
- 1. PREZENTACJA WYNIKW ZA III KWARTA 2022 ROKU 16 LISTOPADA 2022 GRUPA KAPITAOWA DOM DEVELOPMENT S.A.
- 2. 2 III KWARTA 2022 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT S.A. 703 lokale sprzedane z wysok mar甜 w III kw. 2022, cznie 2 262 lokale w I-III kw. 2022 Istotny wzrost udziau rynkowego jestemy liderem sprzeda甜y w g坦wnych aglomeracjach Polski 431 mln z got坦wki na 30 wrzenia 2022 r. i negatywny gearing (-3%) Wzrost pokrycia dywidendy zyskiem i wypata rekordowej dywidendy z zysku za 2021 rok: 10,50 z na akcj, cznie 268 mln z
- 3. 3 PODSUMOWANIE WYNIKW FINANSOWYCH ZA I-III KW. 2022 PRZYCHODY I-III kw. 2022 I-III kw. 2021 Zmiana 1 649 mln z 1 476 mln z +173 mln z +12% 30% MAR纏Y BRUTTO I-III kw. 2021: 33% 25% ROE 12M 12M do 09.2021: 40% -3% GEARINGU 30.09.2021: - 15% ZYSK NETTO I-III kw. 2022 I-III kw. 2021 Zmiana 260 mln z 286 mln z -26 mln z -9% GOTWKA NETTO 30.09.2022 30.09.2021 Zmiana 35 mln z 185 mln z -150mln z -81%
- 4. 4 SYTUACJA RYNKOWA W III KWARTALE 2022 ROKU Rosnce stopy procentowe i zaostrzone kryteria oceny zdolnoci kredytowej gwatowny spadek wolumenu kredyt坦w hipotecznych (ok. 70% r/r) wpywa g坦wnie na osabienie popytu w segmencie popularnym Spadek sprzeda甜y rynkowej w III kwartale o niemal 50% r/r i wzgldnie agodne spowolnienie w Grupie Dom Development Wyhamowanie inwestycji mieszkaniowych i ograniczona poda甜 r坦wnowa甜 spadek popytu - stabilny poziom cen pomimo spowolnienia rynkowego Wzrost inflacji i ujemne realne oprocentowanie lokat wci甜 przycigaj oszczdnoci do nieruchomoci mimo alternatyw inwestycyjnych Wakacje kredytowe od sierpnia 45% kredyt坦w odpowiadajcych za 58% wartoci hipotek ograniczenie antyinflacyjnego wpywu rosncych st坦p procentowych Wzrost popytu i cen na rynku najmu efekt napywu uchod添c坦w po rosyjskiej inwazji na Ukrain oraz powrotu student坦w na uniwersytety Rekordowy udzia klient坦w got坦wkowych niemal 75% sprzeda甜y Grupy w III kwartale, wspierany przez silny rynek najmu Stabilizacja koszt坦w budowy w III kwartale, wzrost dostpnoci i elastycznoci cenowej podwykonawc坦w
- 5. 5 856 1 094 758 801 703 III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 III kw. 2022 SPRZEDA纏 Liczba lokali SPOWOLNIENIE SPRZEDA纏Y WOBEC ISTOTNEGO SPADKU W BRAN纏Y - WZROST UDZIAU RYNKOWEGO GRUPY Sprzeda甜 netto lokali 9M 2022 9M 2021 Zmiana r/r Warszawa 1 247 1 537 (19)% Tr坦jmiasto 600 978 (39)% Wrocaw 263 410 (36)% Krak坦w* 152 47 +223% Grupa Kapitaowa Dom Development 2 262 2 972 (24)% *Grupa prowadzi dziaalno na rynku krakowskim od lipca 2021 roku
- 6. 6 rednia warto transakcji (tys. PLN) III kw. 2022 III kw. 2021 Zmiana r/r Warszawa 722 768 (6)% Tr坦jmiasto 603 631 (4)% Wrocaw 531 459 +16% Krak坦w 551 549 <1% Grupa Kapitaowa Dom Development 663 667 (1)% SEGMENTACJA SPRZEDA纏Y W III KWARTALE 2022 JESTEMY LIDEREM SEGMENTU MIESZKA O PODWY纏SZONYM STANDARDZIE BARDZIEJ ODPORNEGO NA RYNKOWE SPOWOLNIENIE Warto transakcji obejmuje cen mieszkania wraz z ewentualnym wykoczeniem, kom坦rk lokatorsk i miejscem postojowym. 8% 18% 26% 18% 31% do 400 tys. PLN 400-500 tys. PLN 500-600 tys. PLN 600-700 tys. PLN ponad 700 tys. PLN Segmentacja wartoci sprzeda甜y mieszka w III kwartale 2022
- 7. 7 OFERTA LOKALI W BUDOWIE I GOTOWYCH 1 735 2 425 2 342 2 617 2 231 81 55 39 40 49 1 816 2 480 2 381 2 657 2 280 30/09/2021 31/12/2021 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 Lokale gotowe Lokale w budowie Liczba lokali w ofercie WIADOMIE ZARZDZAMY POZIOMEM I STRUKTUR OFERTY Oferta w podziale na rynki 30.09. 2022 30.09. 2021 Zmiana r/r Warszawa 1 003 685 +46% Tr坦jmiasto 728 661 +10% Wrocaw 324 289 +12% Krak坦w 225 181 +24% Grupa Kapitaowa Dom Development 2 280 1 816 +26% Jedynie 2% oferty to lokale gotowe Poziom 10%-15% to stan normalny dla bran甜y
- 8. 8 PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W III KWARTALE 2022 110 lokali na warszawskim Wawrze 181 lokali w r坦dmieciu Gdaska 31 mieszka w Pog坦rzu k. Gdyni 36 lokali we Wrocawiu
- 9. 9 INWESTYCJE W REALIZACJI Liczba lokali WSZYSTKIE BUDOWY REALIZUJEMY TERMINOWO, UTRZYMUJC WYSOKIE MAR纏E Lokale w budowie 30.09. 2022 30.09. 2021 Zmiana r/r Warszawa 3 236 3 184 +2% Tr坦jmiasto 2 391 2 340 +2% Wrocaw 882 742 +19% Krak坦w 550 327 +68% Grupa Kapitaowa Dom Development 7 059 6 593 +7% 67% 65% 64% 59% 63% 6 593 5 930 6 977 7 245 7 059 30/09/2021 31/12/2021 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 Lokale niesprzedane Lokale sprzedane 63% lokali w budowie to lokale sprzedane
- 10. 10 Bank ziemi Grunty kupione Grunty kontrolo- wane Razem Zmiana r/r Warszawa 5 055 4 190 9 245 +4% Tr坦jmiasto 4 371 592 4 963 (8)% Wrocaw 1 002 651 1 653 (11)% Krak坦w 1 229 0 1 229 +69% Grupa Kapitaowa Dom Development 11 657 5 433 17 090 +1% BANK ZIEMI GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE WYSOKIEJ JAKOCI, ZDYWERSYFIKOWANY BANK ZIEMI, OPTYMALIZACJA STRUKTURY W KRAKOWIE Liczba lokali do wybudowania 8 345 9 946 11 585 11 309 11 657 8 430 7 039 7 034 6 562 5 433 16 775 16 985 18 619 17 871 17 090 30/09/2021 31/12/2021 31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 Grunty kupione Grunty kontrolowane
- 11. 11 2 929 3 632 3 482 3 006 3 332 2 598 2017 2018 2019 2020 2021 9M 2022 PRZEKAZANIA REKORDOWY POTENCJA ROCZNYCH PRZEKAZA Liczba lokali Wysoki potencja przekaza na IV kwarta (lokale sprzedane w projektach gotowych lub koczcych si w 2022 roku) Przekazania lokali 9M 2022 9M 2021 Zmiana r/r Warszawa 1 535 1 342 +14% Tr坦jmiasto 689 671 +3% Wrocaw 260 467 (44)% Krak坦w 114 41 +178% Grupa Kapitaowa Dom Development 2 598 2 521 +3%
- 12. 12 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SKUMULOWANA SPRZEDA纏 NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH PRZYSZYCH OKRESW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE) mln PLN Lokale sprzedane i nieprzekazane Warto 30.09.2021 4 747 lokali 2 655 mln PLN 30.09.2022 4 792 lokale, w tym: 3 075 mln PLN 311 lokali gotowych; 1 292 lokale, kt坦rych budowa koczy si w 2022 REKORDOWY POTENCJA PRZYCHODW DO ROZPOZNANIA - PONAD 3 MLD Z
- 13. 13 RACHUNEK ZYSKW I STRAT UTRZYMUJEMY WYSOK RENTOWNO MIMO WZROSTU KOSZTW BUDOWY Rachunek zysk坦w i strat III kw. 2022 III kw. 2021 Zmiana r/r Przychody ze sprzeda甜y 320,2 331,5 (3)% Przekazane lokale (szt.) 420 599 (30)% Przychody na lokal (tys. PLN) 762,4 553,4 +38% Zysk brutto ze sprzeda甜y 85,2 113,1 (25)% Mar甜a brutto 26,6% 34,1% (7,5) p.p. Zysk operacyjny (EBIT) 27,5 68,7 (60)% Mar甜a EBIT 8,6% 20,7% (12,1) p.p. Zysk brutto 30,1 65,8 (54)% Mar甜a zysku brutto 9,4% 20,5% (11,2) p.p. Zysk netto 23,8 53,2 (55)% Mar甜a zysku netto 7,4% 16,6% (9,2) p.p. Zysk na akcj (PLN) 0,93 2,11 (56)% IAS 15, dane w mln PLN I-III kw. 2022 I-III kw. 2021 Zmiana r/r 1 649,0 1 475,9 +12% 2 598 2 521 +3% 634,7 585,5 +8% 490,6 493,2 (1)% 29,8% 33,4% (3,6) p.p. 310,0 358,3 (13)% 18,8% 24,3% (5,5) p.p. 323,1 354,1 (9)% 19,6% 24,0% (4,4) p.p. 259,6 285,7 (9)% 15,7% 19,4% (3,6) p.p. 10,17 11,28 (10)%
- 14. 14 BILANS SILNY BILANS ZAPEWNIA BEZPIECZESTWO W ZMIENNYM OTOCZENIU RYNKOWYM mln PLN AKTYWA 30.09.2022 30.09.2021 Zmiana Aktywa obrotowe 4 004 3 608 11% Got坦wka 431 671 (36)% w tym na rachunkach powierniczych 94 55 70% Zapasy, w tym: 3 429 2 852 20% grunty i projekty w budowie 3 236 2 372 36% gotowe lokale, miejsca postojowe i kom坦rki 78 198 (61)% Aktywa trwae 145 110 32% AKTYWA RAZEM 4 150 3 718 12% PASYWA 30.09.2022 30.09.2021 Zmiana Kapitay wasne 1 263 1 215 4% Zobowizania razem 2 887 2 503 15% Zobowizania dugoterminowe 505 584 (14)% w tym zobowizania odsetkowe (obligacje i kredyty) 310 406 (24)% Zobowizania kr坦tkoterminowe, w tym: 2 382 1 919 24% przychody przyszych okres坦w 1 719 1 351 27% zobowizania odsetkowe (obligacje i kredyty) 86 80 7% PASYWA RAZEM 4 150 3 718 12% A. TRWAE INNE ZAPASY GOTWKA KAPITAY WASNE KAPITAY WASNE ZOBOW. DUGOTERM. OBLIGACJE INNE ZOBOWIZANIA KRTKOTERMINOWE DOSTAWY I INNE OBLIGACJE PRZYCHODY PRZYSZYCH OKRESW 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 3 800 4 000 4 200 AKTYWA PASYWA mln PLN
- 15. 15 STRUKTURA ZAPADALNOCI DUGU KOMFORTOWE TERMINY ZAPADALNOCI ZADU纏ENIA I WYSOKA DOSTPNO KAPITAU 431 mln z GOTWKI 350 mln z NIEWYKORZYSTANYCH LINII KREDYTOWYCH 50 50 50 100 110 35 2022 2023 2024 2025 2026 Obligacje Kredyty mln PLN stan na 30.09.2022 r.
- 16. 16 PODSUMOWANIE: 9 MIESICY 2022 ROKU Znaczcy wzrost potencjau w Krakowie dziki akwizycji sp坦ek z Grupy BUMA Ograniczenie popytu kredytowego przez wzrost st坦p procentowych i utrzymanie zaostrzonych kryteri坦w obliczania zdolnoci kredytowej Wci甜 silny popyt ze strony tzw. klient坦w got坦wkowych (75% sprzeda甜y Grupy w III kw.) Przekazanie 2 598 lokali, w tym 420 w III kwartale 30% mar甜y brutto i 260 mln z zysku netto 431 mln z got坦wki przy ujemnym gearingu (-3%)
- 18. 18 ROZPOCZCIE PRZEKAZA W IV KW. 2022 PROJEKT LOKALIZACJA LICZBA LOKALI START PRZEKAZA METRO ZACHD ETAP 3 FAZA 1 WARSZAWA 145 PA店'22 REZYDENCJA STANISAWA AUGUSTA WARSZAWA 125 PA店'22 OSIEDLE PRZY BONIACH BUDYNEK B2 TRJMIASTO 45 PA店'22 DYNAMIKA BUDYNKI A I B TRJMIASTO 90 LIS'22 METRO ZACHD ETAP 3 FAZA 2 WARSZAWA 153 GRU'22 WILNO IV ETAP 5 WARSZAWA 158 GRU'22 DOKI BUDYNEK A TRJMIASTO 93 GRU'22 MONTOWNIA TRJMIASTO 116 GRU'22 PERSPEKTYWA ETAP 2 TRJMIASTO 252 GRU'22 APARTAMENTY OTASZYN WROCAW 158 GRU'22 OSIEDLE KOMEDY ETAP 3 WROCAW 127 GRU'22 SENTOTU ETAP 1 FAZA 2 KRAKW 106 GRU'22 SENTOTU ETAP 1 FAZA 3 KRAKW 84 GRU'22 PRZESTRZENIE BANACHA ETAP 2 (BUMA) KRAKW 134 GRU'22
- 19. 19 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 METRO ZACHD 1 141 1 784 2 LITERACKA --- 530 3 APARTAMENTY KOO PARKW (CIOKA) 133 --- 4 APARTAMENTY LUDWIKI 432 --- 5 URBINO 124 340 6 ALEJE JEROZOLIMSKIE (NOWY) --- 220 7 APARTAMENTY SOLIPSKA 187 --- 8 OSIEDLE PRZY FORCIE --- 125 9 OSIEDLE PRZY RY纏OWEJ --- 161 10 DOM NA SU纏EWCU 108 --- 11 OSIEDLE BOKSERSKA 71 234 --- 12 APARTAMENTY BIAEJ KONICZYNY (PORY) 129 70 13 OSIEDLE OLIMPIJSKIE (ANTONIEWSKA) --- 1 133 14 PALLADIUM (AKACJE) --- 341 15 OSIEDLE CERAMICZNA 346 --- 16 OSIEDLE JAGIELLOSKA 134 --- 17 WILNO 158 233 18 PRZYSTANEK MIDZYLESIE 110 108 RAZEM WARSZAWA 3 236 5 055 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 1 2 3 16 18 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2022 5 4 12 11 9 14 6 7 8 10 13 15 17
- 20. 20 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 17 1 2 3 15 4 11 9 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRJMIASTO LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2022 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 PERSPEKTYWA 558 --- 2 DOKI + MONTOWNIA 835 489 3 DOLNE MIASTO --- 999 4 SYNTEZA (PIEKARNICZA) --- 508 5 LEMA --- 176 6 WARSZAWSKA (NOWY) --- 286 7 KARTUSKA (NOWY) --- 50 8 DYNAMIKA 196 138 9 ZIELONY POUDNIK 137 --- 10 OSIEDLE BEAUFORTA 2 186 228 11 KONSTELACJA 113 537 12 GRA MARKOWCA --- 178 13 LOCUS 2 --- 135 14 OSIEDLE PRZY BONIACH 155 --- 15 OSIEDLE PRZY BONIACH 3 --- 523 16 WIDOKI 92 124 17 WYDMA 59 --- 17 LAS 60 --- RAZEM TRJMIASTO 2 391 4 371 13 8 10 8 5 6 7 12 14 1 6
- 21. 21 1 2 3 4 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 OSIEDLE CHOCIEBUSKA 11 196 --- 2 APARTAMENTY OTASZYN 158 --- 3 OSIEDLE KOMEDY 258 96 4 ZIELNA 146 195 5 APARTAMENTY NAD RZEK (CENTRUM) --- 152 6 OSOBOWICKA 114 88 --- 7 NOWODWORSKA 43 36 --- 8 MIDZYLESKA --- 383 9 STODOLNA --- 176 RAZEM WROCAW 882 1 002 5 6 6 6 7 8 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 9 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCAW LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2022 6
- 22. 22 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 SENTOTU 190 --- 2 GRKA NARODOWA 270 694 3 PRANDOTY --- 502 4 MALBORSKA 90 33 RAZEM KRAKW 550 1 229 1 4 3 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKW LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2022 2
- 23. 23 Dom Development S.A. dokada wszelkich stara, aby prezentowane dane byy kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie mo甜e jednak tego w peni zagwarantowa, w zwizku z czym nie ponosi 甜adnej odpowiedzialnoci za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczeg坦lnoci za szkody powstae w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodz z wiarygodnych, publicznie dostpnych 添r坦de i wedug najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mog by uznane za rzetelne. Kontakt dla inwestor坦w: Magdalena Cumanis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.cumanis@domd.pl www.inwestor.domd.pl