More Related Content
Similar to Prezentacja FY 2022 www.pdf (20)
Prezentacja FY 2022 www.pdf
- 1. PREZENTACJA WYNIKW ZA 2022 ROK 16 MARCA 2023 GRUPA KAPITAOWA DOM DEVELOPMENT S.A.
- 2. 2 2022 ROK W GRUPIE DOM DEVELOPMENT S.A. 3 093 SPRZEDANYCH LOKALI NA RYNKU DETALICZNYM -24% r/r 410 mln z ZYSKU NETTO ZA 2022 ROK nowy rekord 374 mln z GOTWKI NA 31.12.2022 4 mln z ponad dug odsetkowy 10,50 z na akcj WYPACONEJ DYWIDENDY cznie 268 mln z Krak坦w ROZWJ I KONSOLIDACJA DZIAALNOCI 397 ZAKONTRAKTOWANYCH LOKALI NOWY SEGMENT SPRZEDA纏Y pierwsza transakcja na rzecz inwestora instytucjonalnego (Private Rented Sector)
- 3. 3 PODSUMOWANIE WYNIKW FINANSOWYCH ZA 2022 ROK PRZYCHODY 2022 2021 Zmiana 2 419 mln z 1 897 mln z +522 mln z +27% 31% MAR纏Y BRUTTO 2021: 33% 33% ROE 2021: 28% ZYSK NETTO 2022 2021 Zmiana 410 mln z 325 mln z +85 mln z +26% 17% MAR纏Y NETTO 2021: 17% GEARING GOTWKA 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 (0.3)% (20)% PLN 374m
- 4. 4 SYTUACJA RYNKOWA W 2022 ROKU Spadek sprzeda甜y na rynku mieszkaniowym Wzrost st坦p procentowych oraz kwietniowa rekomendacja KNF ograniczyy znacznie dostpno kredyt坦w hipotecznych Wzrost inflacji i ujemne realne oprocentowanie lokat wci甜 zachcaj do inwestowania oszczdnoci w zakup nieruchomoci Wyhamowanie inwestycji mieszkaniowych i ograniczona poda甜 r坦wnowa甜 spadek popytu, stabilny poziom cen pomimo spadku wolumenu sprzeda甜y Wzrost popytu i cen na rynku najmu efekt napywu uchod添c坦w z Ukrainy oraz powrotu student坦w na uniwersytety Kryzys energetyczny czynnik pogbiajcy inflacj Stabilizacja koszt坦w budowy w IV kwartale wzrost dostpnoci i elastycznoci cenowej podwykonawc坦w
- 5. 5 3 602 3 661 3 756 4 066 3 093 397 2018 2019 2020 2021 2022 SPRZEDA纏 ROCZNA Liczba lokali SPADEK WOLUMENU SPRZEDA纏Y NA POZIOMIE DU纏O MNIEJSZYM NI纏 RYNKOWY* Sprzeda甜 netto lokali na rynku detalicznym 2022 2021 Zmiana r/r Warszawa 1 738 2 165 (20)% Tr坦jmiasto 793 1 263 (37)% Wrocaw 354 519 (32)% Krak坦w*** 208 119 +75% Grupa Kapitaowa Dom Development 3 093 4 066 (24)% ***Grupa prowadzi dziaalno na rynku krakowskim od lipca 2021 roku *Wedug danych Rednet Consulting czna sprzeda甜 nowych mieszka na 6 najwikszych rynkach w Polsce spada o 45% r/r **Grupa zakontraktowaa budow 397 lokali w Warszawie na rzecz inwestora instytucjonalnego z segmentu PRS (Private Rental Sector) **
- 6. 6 1 740 1 941 2 131 2 575 2 057 2018 2019 2020 2021 2022 WARTO SPRZEDA纏Y OGRANICZENIE WARTOCI SPRZEDA纏Y Z POWODU NI纏SZEGO WOLUMENU Warto sprzeda甜y netto (mln PLN)** 2022 2021 Zmiana r/r Warszawa 1 257 1 577 (20)% Tr坦jmiasto 513 696 (26)% Wrocaw 178 230 (23)% Krak坦w* 109 72 - Grupa Kapitaowa Dom Development 2 057 2 575 (20)% *Grupa prowadzi dziaalno na rynku krakowskim od lipca 2021 roku mln PLN **Z wyczeniem transakcji w segmencie PRS
- 7. 7 rednia warto transakcji (tys. PLN) 2022 2021 Zmiana r/r Warszawa 721 774 (7)% Tr坦jmiasto 640 568 +13% Wrocaw 530 459 +15% Krak坦w 562 576 (2)% Grupa Kapitaowa Dom Development 671 667 +1% SEGMENTACJA SPRZEDA纏Y W 2022 ROKU 73% SPRZEDANYCH LOKALI O WARTOCI PONAD 500 TYS. PLN Warto transakcji obejmuje cen mieszkania wraz z ewentualnym wykoczeniem, kom坦rk lokatorsk i miejscem postojowym. 10% 17% 22% 16% 35% up to PLN 400k PLN 400-500k PLN 500-600k PLN 600-700k over PLN 700k Segmentacja wartoci sprzeda甜y mieszka Grupy Kapitaowej Dom Development w 2022 roku
- 8. 8 OFERTA 2 896 2 255 2 482 2 480 2 082 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Liczba lokali w ofercie DOSTOSOWANIE POZIOMU OFERTY DO ZMNIEJSZONEGO POPYTU RYNKOWEGO Oferta w podziale na rynki 31.12. 2022 31.12. 2021 Zmiana r/r Warszawa 794 1 161 (32)% Tr坦jmiasto 586 753 (22)% Wrocaw 383 457 (16)% Krak坦w 319 109 +193% Grupa Kapitaowa Dom Development 2 082 2 480 (16)%
- 9. 9 INWESTYCJE W REALIZACJI 4 413 4 718 5 298 5 930 5 779 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Liczba lokali SKALA BUDW DOSTOSOWANA DO LOKALNYCH WARUNKW RYNKOWCH Lokale w budowie 31.12. 2022 31.12. 2021 Zmiana r/r Warszawa 3 053 2 584 +18% Tr坦jmiasto 1 795 2 283 (21)% Wrocaw 597 873 (32)% Krak坦w 334 190 +76% Grupa Kapitaowa Dom Development 5 779 5 930 (3)%
- 10. 10 7 876 6 691 9 946 13 048 6 339 7 975 7 039 4 077 14 215 14 666 16 985 17 125 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Grunty kupione Grunty kontrolowane Bank ziemi Grunty kupione Grunty kontrolo- wane Razem Zmiana r/r Warszawa 6 222 3 231 9 453 +1% Tr坦jmiasto 4 371 592 4 963 (5)% Wrocaw 1 399 254 1 653 (4)% Krak坦w 1 056 0 1 056 +45% Grupa Kapitaowa Dom Development 13 048 4 077 17 125 +1% BANK ZIEMI GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE OPTYMALNY BANK ZIEMI PONAD 17 TYSICY LOKALI DO WYBUDOWANIA Liczba lokali do wybudowania
- 11. 11 3 632 3 482 3 006 3 332 3 666 2018 2019 2020 2021 2022 PRZEKAZANIA REKORDOWA LICZBA PRZEKAZANYCH LOKALI PRZY WYNIKU NPS NA POZIOMIE 70 PKT* Liczba lokali Przekazania lokali 2022 2021 Zmiana r/r Warszawa 1 921 1 798 +7% Tr坦jmiasto 1 078 972 +11% Wrocaw 390 470 (17)% Krak坦w** 277 92 - Grupa Kapitaowa Dom Development 3 666 3 332 +10% **Grupa prowadzi dziaalno na rynku krakowskim od lipca 2021 roku *NPS (Net Promoter Score - wska添nik satysfakcji netto) dla Grupy za 2022 rok wyni坦s 70 punkt坦w. Potwierdzenie bardzo wysokiej jakoci realizacji inwestycji, obsugi klienta i organizacji Grupy. 3 666
- 12. 12 RACHUNEK ZYSKW I STRAT KOLEJNY REKORDOWY ROK GRUPY DOM DEVELOPMENT IAS 15 (przychody ze sprzeda甜y wyrob坦w gotowych rozpoznawane w momencie przekazania), dane w mln PLN Rachunek zysk坦w i strat 2022 2021 Zmiana Przychody ze sprzeda甜y, w tym 2 419,3 1 897,5 +27% Przychody ze sprzeda甜y wyrob坦w gotowych* 2 133,9 1 861,3 +15% Przekazane lokale (szt.) 3 666 3 332 +10% Przychody ze sprzeda甜y wyrob坦w gotowych na lokal (tys. PLN) 582,1 558,6 +4% Zysk brutto ze sprzeda甜y 755,8 625,2 +21% Mar甜a brutto 31,2% 32,9% (1,7) p.p. Zysk operacyjny (EBIT) 502,0 413,1 +22% Mar甜a EBIT 20,7% 21,8% (1,1) p.p. Zysk brutto 512,6 405,5 +26% Mar甜a zysku brutto 21,2% 21,4% (0,2) p.p. Zysk netto 410,3 325,3 +26% Mar甜a zysku netto 17,0% 17,1% (0,1) p.p. Zysk na akcj (PLN) 16,07 12,89 +25%
- 13. 13 MAR纏A BRUTTO ZE SPRZEDA纏Y 27,5% 30,1% 31,9% 32,9% 31,2% 2018 2019 2020 2021 2022 MAR纏A BRUTTO POZOSTAJE SILNA POMIMO PRESJI ROSNCYCH KOSZTW PRODUKCJI
- 14. 14 22,6% 24,5% 27,9% 28,1% 32,8% 7,4% 14,3% -23,0% -20,2% -0,3% -30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% ROE zysk netto za dany rok / kapitay wasne na pocztku okresu Gearing zadu甜enie odsetkowe netto* / kapitay wasne na koniec okresu ROE I GEARING CZYMY WYSOK RENTOWNO KAPITAU WASNEGO Z NISKIM ZADU纏ENIEM *suma kredyt坦w i obligacji pomniejszona o got坦wk (w tym rodki na rachunkach powierniczych) 2018 2019 2020 2021 2022
- 15. 15 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SKUMULOWANA SPRZEDA纏 NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH PRZYSZYCH OKRESW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE) Lokale sprzedane i nieprzekazane Warto 31.12.2021 5 030 lokali 3 003 mln PLN 31.12.2022 4 555 lokali, w tym: 2 978 mln PLN 1 001 lokale gotowe; 3 554 lokali w budowie, z czego 2 649 koczy si w 2023 mln PLN
- 16. 16 BILANS SILNY BILANS I NISKIE ZADU纏ENIE mln PLN A. TRWAE INNE ZAPASY GOTWKA KAPITAY WASNE KAPITAY WASNE ZOBOW. DUGOTERM. OBLIGACJE I KREDYTY INNE ZOBOWIZANIA KRTKOTERMINOWE ZOB. Z TYT. DOSTAW I INNE OBLIG. i KREDYTY LEASING PRZYCHODY PRZYSZYCH OKRESW 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 3 800 4 000 4 200 AKTYWA PASYWA PASYWA mln PLN AKTYWA 31.12.2022 31.12.2021 Zmiana Aktywa obrotowe, w tym: 3 937 3 767 +4% Got坦wka 374 648 (42)% w tym na rachunkach powierniczych 70 41 +71% Zapasy, w tym: 3 443 3 025 +14% grunty i projekty w budowie 3 055 2 550 +20% gotowe lokale, miejsca postojowe i kom坦rki 287 259 +11% Aktywa trwae 175 110 +59% AKTYWA RAZEM 4 112 3 878 +6% PASYWA 31.12.2022 31.12.2021 Zmiana Kapitay wasne 1 413 1 249 +13% Zobowizania razem 2 697 2 628 +3% Zobowizania dugoterminowe, w tym: 440 523 (16)% w tym zobowizania odsetkowe (obligacje i kredyty) 260 342 (24)% Zobowizania kr坦tkoterminowe, w tym: 2 258 2 106 +7% przychody przyszych okres坦w 1 551 1 556 <1% zobowizania odsetkowe (obligacje i kredyty) 109 51 +114% PASYWA RAZEM 4 112 3 878 +6%
- 17. 17 STRUKTURA ZAPADALNOCI DUGU WYSOKI POZIOM DOSTPNEGO KAPITAU I ROZO纏ONE W CZASIE TERMINY ZAPADALNOCI ZADU纏ENIA POZWALAJ NA ELASTYCZNO W DZIAANIU 374 mln z GOTWKI 331 mln z NIEWYKORZYSTANYCH LINII KREDYTOWYCH 50 50 100 110 59 2023 2024 2025 2026 Obligacje Kredyty mln PLN stan na 31.12.2022 r.
- 18. 18 CASH FLOW DOBRY CASH FLOW OPERACYJNY ZAPEWNIA BEZPIECZESTWO mln PLN Cash flow 31.12.2022 31.12.2021 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 512,6 405,5 Zmiany stanu zapas坦w (191,9) (367,8) Zmiany stanu rozlicze midzyokresowych i przychod坦w przyszych okres坦w 56,2 431,0 Zmiany innych element坦w 'operacyjnych' (54,7) 6,2 rodki pieni甜ne wygenerowane z dziaalnoci operacyjnej 322,2 474,9 Odsetki zapacone i otrzymane (17,1) (12,3) Zapacony podatek dochodowy (109,7) (68,9) rodki pieni甜ne netto z dziaalnoci operacyjnej 203,6 393,7 rodki pieni甜ne netto wykorzystane w dziaalnoci inwestycyjnej (215,8) (66,5) rodki pieni甜ne netto wykorzystane w dziaalnoci finansowej (290,6) (305,9) Zwikszenie/(zmniejszenie) netto stanu rodk坦w pieni甜nych i ich ekwiwalent坦w (302,9) 21,4 rodki pieni甜ne i ich ekwiwalenty na pocztek okresu 607,0 585,7 rodki pieni甜ne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 304,2 607,0
- 19. 19 PODSUMOWANIE: 2022 ROK Spadek wolumenu sprzeda甜y o 24% pokazuje lepsz odporno w por坦wnaniu z rynkowym spadkiem o 45% dla 6 najwikszych aglomeracji w Polsce Pierwsza transakcja na rzecz inwestora instytucjonalnego (Private Rented Sector) obejmujca 397 lokali 5 779 lokali w budowie na koniec grudnia 3 666 lokali przekazanych zgodnie z terminem, o redniej wartoci 582,1 tys. z Rekordowe 410 mln z zysku netto 374 mln z got坦wki przy ujemnym gearingu (0,3%) Rozszerzenie dziaalnoci w Krakowie drugi najwikszy rynek w Polsce Rekordowy udzia klient坦w got坦wkowych 70% sprzeda甜y Grupy w 2022 roku, wspierany przez silny rynek najmu
- 21. 21 ROZPOCZCIE PRZEKAZA W 2023 ROKU PROJEKT LOKALIZACJA LICZBA LOKALI START PRZEKAZA PROJEKT LOKALIZACJA LICZBA LOKALI START PRZEKAZA Urbino 1 ph 1 Warszawa 124 sty.23 III kw. Dom na Su甜ewcu Warszawa 108 lip.23 Metro Zach坦d etap 3 faza 2 Warszawa 153 sty.23 Zielna etap 2 Wrocaw 146 lip.23 Wilno IV etap 5 Warszawa 158 sty.23 Komedy etap 4 Wrocaw 131 sie.23 Bokserska 71 Warszawa 234 lut.23 Chociebuska Wrocaw 196 sie.23 Ceramiczna etap 1 Warszawa 188 lut.23 Zielony Poudnik bud. 26-27 Tr坦jmiasto 93 sie.23 Ceramiczna etap 2 Warszawa 158 mar.23 Konstelacja C1-C2 Tr坦jmiasto 82 pa添.23 Metro Zach坦d etap 11 faza 2 Warszawa 88 mar.23 Metro Zach坦d etap 4 faza 2 Warszawa 172 lis.23 DOKI - zadanie 2 (B) Tr坦jmiasto 134 kwi.23 IV kw. Nowodworska Wrocaw 36 lis 23 Osiedle Przy Boniach B3-B4 Tr坦jmiasto 110 kwi.23 Ludwiki etap 1 Warszawa 105 lis.23 Wydma Tr坦jmiasto 59 kwi.23 Ludwiki etap 2 Warszawa 327 lis.23 Dynamika C-D Tr坦jmiasto 106 maj.23 Apartamenty Solipska etap 1 Warszawa 96 gru.23 Zielony Poudnik bud. 24-25 Tr坦jmiasto 44 maj.23 Apartamenty Solipska etap 2 Warszawa 91 gru.23 Osiedle Beauforta 2 bud. A1-A4 Tr坦jmiasto 186 cze.23 Metro Zach坦d etap 11 faza 1 Warszawa 148 gru.23 DOKI - zadanie 3 (EF) Tr坦jmiasto 311 gru.23 LAS Tr坦jmiasto 60 gru.23 G坦rka Narodowa 3_1 Krak坦w 136 gru.23 I kw. II kw.
- 22. 22 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 1 2 3 16 18 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2022 5 4 12 11 9 14 6 7 8 10 13 15 6 5 17 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 METRO ZACHD 1 240 1 534 2 LITERACKA --- 530 3 APARTAMENTY KOO PARKW (CIOKA) 133 --- 4 APARTAMENTY LUDWIKI 432 --- 5 URBINO --- 340 6 ALEJE JEROZOLIMSKIE --- 383 7 APARTAMENTY SOLIPSKA 187 --- 8 OSIEDLE PRZY FORCIE --- 125 9 OSIEDLE PRZY RY纏OWEJ --- 412 10 DOM NA SU纏EWCU 108 --- 11 OSIEDLE BOKSERSKA 71 234 --- 12 APARTAMENTY BIAEJ KONICZYNY (PORY) 129 70 13 OSIEDLE OLIMPIJSKIE (ANTONIEWSKA) --- 1 384 14 PALLADIUM (AKACJE) --- 351 15 OSIEDLE CERAMICZNA 346 --- 16 OSIEDLE JAGIELLOSKA 134 182 17 WILNO --- 233 18 PRZYSTANEK MIDZYLESIE 110 108 19 BEETHOVENA (NOWY) --- 570 RAZEM WARSZAWA 3 053 6 222 19
- 23. 23 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 17 1 2 3 15 4 11 9 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRJMIASTO LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2022 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 PERSPEKTYWA 306 --- 2 DOKI 626 489 3 DOLNE MIASTO --- 999 4 SYNTEZA --- 508 5 LEMA --- 176 6 GDASK WARSZAWSKA (NOWY) --- 286 7 GDASK KARTUSKA (NOWY) --- 50 8 DYNAMIKA 106 138 9 ZIELONY POUDNIK 137 --- 10 OSIEDLE BEAUFORTA 2 186 228 11 KONSTELACJA 113 537 12 GRA MARKOWCA --- 178 13 LOCUS 2 --- 135 14 OSIEDLE PRZY BONIACH 110 --- 15 OSIEDLE PRZY BONIACH 3 --- 523 16 WIDOKI 92 124 17 WYDMA 59 --- 17 LAS 60 --- RAZEM TRJMIASTO 1 795 4 371 13 8 10 8 5 6 7 12 14 16
- 24. 24 1 2 3 4 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 OSIEDLE CHOCIEBUSKA 196 --- 2 BRANIBORSKA --- 397 3 OSIEDLE KOMEDY 131 96 4 ZIELNA 146 195 5 APARTAMENTY NAD RZEK (CENTRUM) --- 152 6 OSOBOWICKA 114 88 --- 7 NOWODWORSKA 43 36 --- 8 MIDZYLESKA --- 383 9 STODOLNA --- 176 RAZEM WROCAW 597 1 399 5 6 6 6 7 8 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 9 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCAW LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2022 6 2
- 25. 25 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 GRKA NARODOWA 244 574 2 29 ALEJA --- 449 3 MALBORSKA 90 33 RAZEM KRAKW 334 1 056 1 3 2 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKW LICZBA LOKALI, STAN NA 31/12/2022
- 26. 26 Dom Development S.A. dokada wszelkich stara, aby prezentowane dane byy kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie mo甜e jednak tego w peni zagwarantowa, w zwizku z czym nie ponosi 甜adnej odpowiedzialnoci za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczeg坦lnoci za szkody powstae w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodz z wiarygodnych, publicznie dostpnych 添r坦de i wedug najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mog by uznane za rzetelne. Kontakt dla inwestor坦w: Joanna Czwarno Katarzyna Smulska tel. +48 600 759 296 tel. +48 664 140 222 e-mail: joanna.czwarno@domd.pl e-mail: katarzyna.smulska@domd.pl www.inwestor.domd.pl