ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

2011. Электронная торговля в России

•
•
Fedor Virin
Fedor Virin
1 of 17
Downloaded 111 times
@2011 Федор Вирин Data Insight аналитическое агентство DA TA in sight
Data Insight Осень 2010 года: Федор Вирин и Борис Овчинников E-commerce • Рынки электронной коммерции по сегментам и макрорегионам • Исследования международных рынков e-commerce • Исследование мобильной коммерции • Мониторинг российских и зарубежных новостей e-commerce Мы умеем • Ad-hoc исследования: удовлетворенность покупателей и качество работы магазинов Стартапы • Экспертиза и оценка стартапов Интернет-реклама • Исследования рынка интернет-рекламы • Мониторинг новостей интернет-рекламы и интернет- DA TA маркетинга в России и за рубежом in sight
Объем розничной электронной торговли в 2011 г. составит не менее 290 млрд. рублей ($10 млрд.) DA TA in sight
“Матрешка” объемов рынков продажа физических товаров + цифровые товары + билеты в театры/на концерты + авиа и ж/д билеты 240 194 198 178 2010 год млрд. рублей • 240 млрд. рублей – это оценка продаж физических товаров + цифровых товаров + билетов • 74% (178 млрд.) - продажа физических товаров • Остальное – это цифровые товары (16 млрд.) и… • … продажа билетов (46 млрд.) – в основном авиа- DA TA и железнодорожные in sight
Покупки за границей Тренд года – рост интереса к заграничным покупкам Некоторые оценки: EMS – около 100 тысяч отправлений в Россию из-за границы опрос Bojole / Data Insight – 3,5% интернет- пользователей когда-либо покупали товары на заграничных сайтах (Москва и СПб, апрель 2011) на долю покупок за границей приходится 1-2% всех онлайн-покупок DA TA in sight
Доля покупок за границей DA TA in sight
На долю Москвы и Питера приходится 40% покупателей и 60% оборота e-commerce DA TA in sight
Два рынка: столицы и регионы Даже самые «продвинутые» региональные центры заметно уступают и Петербургу, и тем более Москве по уровню проникновения электронной торговли Соотношение доли онлайн-покупателей и средних трат 18000 Москва 16000 14000 Московская область 12000 Петербург 10000 8000 6000 4000 2000 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% DA Доля онлайн-покупателей TA in sight
В столицах рынок почти равномерно распределен между полутора десятками товарных категорий DA TA in sight
Распределение последних покупок (Москва и Петербург) … по сегментам: Авиа и ж/д билеты 6% Техника для дома 10% Одежда и обувь Телефоны и порт. электроника 10% Компьютеры и комплектующие Товары для детей Товары для дома/дачи, мебель Книги 9% Автозапчасти и шины 5% Продукты питания ПО, игры, цифровой контент 5% 8% Билеты на концерт/театр Косметика и парфюмерия 6% 7% Лекарства и медтовары 7% 7% Подарки, сертификаты, цветы Источник: Гостиницы и туры телефонный другое опрос, 3200 DA респондентов, TA in sight Москва и СПб, 04.2011
Где основные деньги? На покупки дороже 15 тыс. рублей приходится 15% заказов и 63% объема рынка. Дорогие покупки сконцентрированы в 6 сегментах Распределение покупок 8% дороже 15 тыс. руб. 10% 26% Техника для дома Телефоны и порт. электроника Автозапчасти и шины 12% Авиа и ж/д билеты Компьютеры/ноутбуки Источник: 12% Товары для дома/дачи, мебель 20% телефонный опрос, 3200 другое DA 13% респондентов, TA in sight Москва и СПб, 04.2011
Как они становятся покупателями Москва + Петербург 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% Доля онлайн-покупателей Темпы годового роста 0% 0% апр.2007 апр.2008 апр.2009 апр.2010 апр.2011 DA TA in sight
DA TA in sight
покупок Частота покупок от стажа 10 активные все 8 6 4 2 0 0,5 1 2 3 5 6 DA лет TA in sight
Факторы роста рынка: столицы В столицах интернет-аудитория почти не растет. Большинство интернет-пользователей уже покупает в Сети. За счет чего будет расти рынок e-commerce? 1. Рост разнообразия онлайн-покупок (количества товарных категорий на 1 покупателя) 2. Рост частоты покупок в каждой из товарных категорий (перенос покупок из оффлайна) 3. Рост потребления, в т.ч. появление новых товаров и сегментов DA TA in sight
Факторы роста рынка: регионы В регионах ключевыми для роста рынка e-commerce будут совсем другие факторы: 1. Приобщение к онлайн-покупкам пользователей, подключившихся к Сети несколько лет назад 2. Рост количества пользователей Интернета И только на третьем месте стоит рост частоты покупок по мере накопления опыта в e-commerce DA TA in sight
Data Insight Осень 2010 года: Федор Вирин и Борис Овчинников E-commerce • Рынки электронной коммерции по сегментам и макрорегионам • Исследования международных рынков e-commerce • Исследование мобильной коммерции • Мониторинг российских и зарубежных новостей e-commerce • Ad-hoc исследования: удовлетворенность покупателей и качество работы магазинов Стартапы • Экспертиза и оценка стартапов Интернет-реклама • Исследования рынка интернет-рекламы • Мониторинг новостей интернет-рекламы и интернет- маркетинга в России и за рубежом DA TA a@datainsight.ru +7 495 7254946 in sight

More Related Content

2011. Электронная торговля в России

  • 1. @2011 Федор Вирин Data Insight аналитическое агентство DA TA in sight
  • 2. Data Insight Осень 2010 года: Федор Вирин и Борис Овчинников E-commerce • Рынки электронной коммерции по сегментам и макрорегионам • Исследования международных рынков e-commerce • Исследование мобильной коммерции • Мониторинг российских и зарубежных новостей e-commerce Мы умеем • Ad-hoc исследования: удовлетворенность покупателей и качество работы магазинов Стартапы • Экспертиза и оценка стартапов Интернет-реклама • Исследования рынка интернет-рекламы • Мониторинг новостей интернет-рекламы и интернет- DA TA маркетинга в России и за рубежом in sight
  • 3. Объем розничной электронной торговли в 2011 г. составит не менее 290 млрд. рублей ($10 млрд.) DA TA in sight
  • 4. “Матрешка” объемов рынков продажа физических товаров + цифровые товары + билеты в театры/на концерты + авиа и ж/д билеты 240 194 198 178 2010 год млрд. рублей • 240 млрд. рублей – это оценка продаж физических товаров + цифровых товаров + билетов • 74% (178 млрд.) - продажа физических товаров • Остальное – это цифровые товары (16 млрд.) и… • … продажа билетов (46 млрд.) – в основном авиа- DA TA и железнодорожные in sight
  • 5. Покупки за границей Тренд года – рост интереса к заграничным покупкам Некоторые оценки: EMS – около 100 тысяч отправлений в Россию из-за границы опрос Bojole / Data Insight – 3,5% интернет- пользователей когда-либо покупали товары на заграничных сайтах (Москва и СПб, апрель 2011) на долю покупок за границей приходится 1-2% всех онлайн-покупок DA TA in sight
  • 6. Доля покупок за границей DA TA in sight
  • 7. На долю Москвы и Питера приходится 40% покупателей и 60% оборота e-commerce DA TA in sight
  • 8. Два рынка: столицы и регионы Даже самые «продвинутые» региональные центры заметно уступают и Петербургу, и тем более Москве по уровню проникновения электронной торговли Соотношение доли онлайн-покупателей и средних трат 18000 Москва 16000 14000 Московская область 12000 Петербург 10000 8000 6000 4000 2000 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% DA Доля онлайн-покупателей TA in sight
  • 9. В столицах рынок почти равномерно распределен между полутора десятками товарных категорий DA TA in sight
  • 10. Распределение последних покупок (Москва и Петербург) … по сегментам: Авиа и ж/д билеты 6% Техника для дома 10% Одежда и обувь Телефоны и порт. электроника 10% Компьютеры и комплектующие Товары для детей Товары для дома/дачи, мебель Книги 9% Автозапчасти и шины 5% Продукты питания ПО, игры, цифровой контент 5% 8% Билеты на концерт/театр Косметика и парфюмерия 6% 7% Лекарства и медтовары 7% 7% Подарки, сертификаты, цветы Источник: Гостиницы и туры телефонный другое опрос, 3200 DA респондентов, TA in sight Москва и СПб, 04.2011
  • 11. Где основные деньги? На покупки дороже 15 тыс. рублей приходится 15% заказов и 63% объема рынка. Дорогие покупки сконцентрированы в 6 сегментах Распределение покупок 8% дороже 15 тыс. руб. 10% 26% Техника для дома Телефоны и порт. электроника Автозапчасти и шины 12% Авиа и ж/д билеты Компьютеры/ноутбуки Источник: 12% Товары для дома/дачи, мебель 20% телефонный опрос, 3200 другое DA 13% респондентов, TA in sight Москва и СПб, 04.2011
  • 12. Как они становятся покупателями Москва + Петербург 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% Доля онлайн-покупателей Темпы годового роста 0% 0% апр.2007 апр.2008 апр.2009 апр.2010 апр.2011 DA TA in sight
  • 14. покупок Частота покупок от стажа 10 активные все 8 6 4 2 0 0,5 1 2 3 5 6 DA лет TA in sight
  • 15. Факторы роста рынка: столицы В столицах интернет-аудитория почти не растет. Большинство интернет-пользователей уже покупает в Сети. За счет чего будет расти рынок e-commerce? 1. Рост разнообразия онлайн-покупок (количества товарных категорий на 1 покупателя) 2. Рост частоты покупок в каждой из товарных категорий (перенос покупок из оффлайна) 3. Рост потребления, в т.ч. появление новых товаров и сегментов DA TA in sight
  • 16. Факторы роста рынка: регионы В регионах ключевыми для роста рынка e-commerce будут совсем другие факторы: 1. Приобщение к онлайн-покупкам пользователей, подключившихся к Сети несколько лет назад 2. Рост количества пользователей Интернета И только на третьем месте стоит рост частоты покупок по мере накопления опыта в e-commerce DA TA in sight
  • 17. Data Insight Осень 2010 года: Федор Вирин и Борис Овчинников E-commerce • Рынки электронной коммерции по сегментам и макрорегионам • Исследования международных рынков e-commerce • Исследование мобильной коммерции • Мониторинг российских и зарубежных новостей e-commerce • Ad-hoc исследования: удовлетворенность покупателей и качество работы магазинов Стартапы • Экспертиза и оценка стартапов Интернет-реклама • Исследования рынка интернет-рекламы • Мониторинг новостей интернет-рекламы и интернет- маркетинга в России и за рубежом DA TA a@datainsight.ru +7 495 7254946 in sight