More Related Content
Similar to Prezentacja Q3 2023_www.pdf (20)
Prezentacja Q3 2023_www.pdf
- 1. PREZENTACJA WYNIKW ZA III KWARTA 2023 ROKU 16 LISTOPADA 2023 GRUPA KAPITAOWA DOM DEVELOPMENT S.A.
- 2. 2 III KWARTA 2023 W GRUPIE DOM DEVELOPMENT S.A. 1 081 lokali sprzedanych w III kw. 2023 (+54% r/r), cznie 2 926 lokali w I-III kw. 2023 (+29% r/r) Silny udzia rynkowy Grupa Dom Development pozostaje liderem sprzeda甜y w Polsce 341 mln z got坦wki na 30 wrzenia 2023; d添wignia finansowa (gearing) na poziomie 16% Wypata rekordowej dywidendy z zysku za 2022 rok: 11,00 z na akcj, cznie 283 mln z Propozycja wypaty zaliczki na dywidend za 2023 rok: 5,50 z na akcj, cznie 141 mln z Prawie 18 tys. lokali w banku ziemi na 30 wrzenia 2023 75 pkt NPS wska添nik satysfakcji klienta (Net Promoter Score) na bardzo wysokim poziomie *NPS Net Promoter Score to wska添nik wyliczany na podstawie bada satysfakcji klient坦w, o wartoci od -100 do 100 punkt坦w; dane dotyczce polskich deweloper坦w mieszkaniowych nie s dostpne, cho rednia warto dla deweloper坦w z Wielkiej Brytanii wynosi 42 punkty (Krajowe badanie satysfakcji klient坦w nowych dom坦w, marzec 2023), w Polsce brak statystyki bran甜owej
- 3. 3 PODSUMOWANIE WYNIKW FINANSOWYCH ZA I-III KW. 2023 PRZYCHODY I-III kw. 2023 I-III kw. 2022 Zmiana 1 600 mln z 1 649 mln z (49) mln z (3)% 31% MAR纏Y BRUTTO I-III kw. 2022: 30% 33% ROE 12M 12M do 09.2022: 25% 16% GEARINGU 30.09.2022: (3)% ZYSK NETTO I-III kw. 2023 I-III kw. 2022 Zmiana 260 mln z 260 mln z 0 mln z 0% GOTWKA NETTO (DUG) 30.09.2023 30.09.2022 Zmiana (225) mln z 35 mln z (260) mln z
- 4. 4 SYTUACJA RYNKOWA W III KWARTALE 2023 ROKU Wzrost popytu na rynku mieszkaniowym bdcy wynikiem systematycznie rosncych wynagrodze, zagodzenia przez KNF warunk坦w oceny zdolnoci kredytowej oraz wprowadzenia programu Bezpieczny Kredyt 2% Pierwsze obni甜ki st坦p procentowych kolejny czynnik stymulujcy popyt Wzrost cen mieszka bdcy wynikiem dynamicznego wzrostu popytu w poczeniu z ograniczon poda甜 Utrzymujcy si w dalszym cigu znaczcy poziom zakup坦w o charakterze inwestycyjnym bdcy skutkiem wysokiej inflacji, ujemnego realnego oprocentowania lokat bankowych i perspektyw dalszego wzrostu cen mieszka Wzrost udziau transakcji ze wsparciem kredytu do okoo 49% sprzeda甜y Grupy w III kwartale Utrzymujca si stabilizacja koszt坦w budowy niska warto nowych inwestycji utrzymuje ceny budowy na staym poziomie
- 5. 5 703 831 914 931 1 081 III kw. 2022 IV kw. 2022 I kw. 2023 II kw. 2023 III kw. 2023 SPRZEDA纏 Liczba lokali KONTYNUACJA WZROSTU SPRZEDA纏Y KW./KW. DZIKI ATRAKCYJNEJ I ZR纏NICOWANEJ OFERCIE ORAZ WSPARCIU POPYTU POPRZEZ FINANSOWANIE ZAKUPU BEZPIECZNYM KREDYTEM 2% Sprzeda甜 netto lokali 9M 2023 9M 2022 Zmiana r/r Warszawa 1 235 1 247 (1)% Tr坦jmiasto 836 600 39% Wrocaw 502 263 91% Krak坦w 353 152 132% Grupa Kapitaowa Dom Development 2 926 2 262 29%
- 6. 6 rednia warto transakcji (tys. PLN) III kw. 2023 III kw. 2022 Zmiana r/r Warszawa 825 722 14% Tr坦jmiasto 682 603 13% Wrocaw 617 531 16% Krak坦w 720 551 31% Grupa Kapitaowa Dom Development 727 663 10% SEGMENTACJA SPRZEDA纏Y W III KWARTALE 2023 JESTEMY LIDEREM SEGMENTU MIESZKA O PODWY纏SZONYM STANDARDZIE Warto transakcji obejmuje cen mieszkania wraz z ewentualnym wykoczeniem, kom坦rk lokatorsk i miejscem postojowym. 6% 16% 21% 19% 13% 25% do 400 tys. PLN 400-500 tys. PLN 500-600 tys. PLN 600-700 tys. PLN 700-800 tys. PLN ponad 800 tys. PLN Segmentacja wartoci sprzeda甜y mieszka w III kwartale 2023
- 7. 7 OFERTA LOKALI W BUDOWIE I GOTOWYCH 2 231 1 887 2 138 2 460 2 087 49 195 174 119 54 2 280 2 082 2 312 2 579 2 141 30/09/2022 31/12/2022 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 Lokale gotowe Lokale w budowie Liczba lokali w ofercie NISKA OFERTA EFEKTEM DU纏EJ SPRZEDA纏Y W 2023 ROKU Oferta w podziale na rynki 30.09. 2023 30.09. 2022 Zmiana r/r Warszawa 695 1 003 (31)% Tr坦jmiasto 607 728 (17)% Wrocaw 620 324 91% Krak坦w 219 225 (3)% Grupa Kapitaowa Dom Development 2 141 2 280 (6)% Jedynie 3% oferty to lokale gotowe
- 8. 8 PROJEKTY WPROWADZONE DO REALIZACJI W III KWARTALE 2023 WARSZAWA WROCAW TRJMIASTO 100 lokali na styku trzech dzielnic Bielany, 纏oliborz i Bemowo 126 lokali + 60 lokali (2 fazy) 4 minuty do stacji metra Dworzec Wileski 151 lokali blisko al. Jerozolimskich, 3 min do trasy S8 i Poudniowej Obwodnicy 89 lokali planowana stacja drugiej linii metra w samym centrum inwestycji 51 lokali poo甜onych w Pog坦rzu k. Gdyni 64 lokale ssiedztwo Tr坦jmiejskiego Parku Krajobrazowego 120 lokali minuta do przystanku autobusowego 173 lokale zlokalizowana w jednej z najbardziej zielonych czci Wrocawia Malicach
- 9. 9 INWESTYCJE W REALIZACJI Liczba lokali WSZYSTKIE BUDOWY REALIZUJEMY TERMINOWO, UTRZYMUJC WYSOKIE MAR纏E 71% lokali w budowie to lokale sprzedane Lokale w budowie 30.09. 2023 30.09. 2022 Zmiana r/r Warszawa* 3 605 3 236 11% Tr坦jmiasto 1 920 2 391 (20)% Wrocaw 1 099 882 25% Krak坦w 632 550 15% Grupa Kapitaowa Dom Development* 7 256 7 059 3% 7 059 5 779 6 375 6 763 7 256 30/09/2022 31/12/2022 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 *z uwzgldnieniem transakcji PRS
- 10. 10 Bank ziemi Grunty kupione Grunty kontrolo- wane Razem Zmiana kw./kw. Warszawa 7 070 3 505 10 575 6% Tr坦jmiasto 3 772 772 4 544 (2)% Wrocaw 1 419 0 1 419 (11)% Krak坦w 1 461 0 1 461 3% Grupa Kapitaowa Dom Development 13 722 4 277 17 999 2% BANK ZIEMI GRUNTY KUPIONE I KONTROLOWANE FINALIZACJA ZAKUPW WYSOKIEJ JAKOCI NIERUCHOMOCI W III KWARTALE Liczba lokali do wybudowania 11 657 13 048 12 402 12 223 13 722 5 433 4 077 3 676 5 373 4 277 17 090 17 125 16 078 17 596 17 999 30/09/2022 31/12/2022 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 Grunty kupione Grunty kontrolowane
- 11. 11 PRZEKAZANIA POZIOM PRZEKAZA WSPIERA REALIZACJ CELU ROCZNEGO Liczba lokali Przekazania lokali 9M 2023 9M 2022 Zmiana r/r Warszawa 1 224 1 535 (20)% Tr坦jmiasto 852 689 24% Wrocaw 287 260 10% Krak坦w 170 114 49% Grupa Kapitaowa Dom Development 2 533 2 598 (3)% 420 1068 1350 648 535 74 68 69 74 75 III kw. 2022 IV kw. 2022 I kw. 2023 II kw.2023 III kw. 2023 NPS* *NPS (wska添nik satysfakcji klienta liczony metod Net Promoter Score)
- 12. 12 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SKUMULOWANA SPRZEDA纏 NETTO DO ROZPOZNANIA W WYNIKACH PRZYSZYCH OKRESW (LOKALE SPRZEDANE NIEPRZEKAZANE) mln PLN Lokale sprzedane i nieprzekazane Warto 30.09.2022 4 792 lokale 3 075 mln PLN 30.09.2023 4 945 lokali* w tym: 3 444 mln PLN 458 lokale gotowe; 4 487 lokale w budowie, z czego 1 423 koczy si w 2023 ZNACZNY POTENCJA PRZYCHODW DO ROZPOZNANIA W NADCHODZCYCH KWARTAACH * z wyczeniem transakcji PRS
- 13. 13 RACHUNEK ZYSKW I STRAT UTRZYMUJEMY WYSOK RENTOWNO *IAS 15 (przychody ze sprzeda甜y wyrob坦w gotowych rozpoznawane w momencie przekazania), dane w mln PLN Rachunek zysk坦w i strat III kw. III kw. Zmiana I-III kw. I-III kw. Zmiana 2023 2022 r/r 2023 2022 r/r Przychody ze sprzeda甜y 325,9 320,2 2% 1 600,4 1 649,0 (3)% Przychody ze sprzeda甜y wyrob坦w gotowych* 293,0 231,6 27% 1 521,9 1 469,7 4% Przekazane lokale (szt.) 535 420 27% 2 533 2 598 (3)% Przychody na lokal (tys. PLN) 547,7 551,4 (1)% 600,8 565,7 6% Zysk brutto ze sprzeda甜y 102,3 85,2 20% 499,9 490,6 2% Mar甜a brutto 31,4% 26,6% 4,8 p.p. 31,2% 29,8% 1,4 p.p. Zysk operacyjny (EBIT) 44,2 27,5 61% 315,3 310,0 2% Mar甜a EBIT 13,6% 8,6% 5,0 p.p. 19,7% 18,8% 0,9 p.p. Zysk brutto 47,8 30,1 59% 329,6 323,1 2% Mar甜a zysku brutto 14,7% 9,4% 5,3 p.p. 20,6% 19,6% 1,0 p.p. Zysk netto 37,7 23,8 58% 260,3 259,6 0% Mar甜a zysku netto 11,6% 7,4% 4,2 p.p. 16,3% 15,7% 0,5 p.p. Zysk na akcj (PLN) 1,47 0,93 58% 10,15 10,14 0%
- 14. 14 BILANS SILNY BILANS ZAPEWNIA BEZPIECZESTWO W ZMIENNYM OTOCZENIU RYNKOWYM mln PLN AKTYWA 30.09.2023 30.09.2022 Zmiana Aktywa obrotowe 4 593 4 004 15% Got坦wka 341 431 (21)% w tym na rachunkach powierniczych 143 94 52% Zapasy, w tym: 4 062 3 429 18% grunty i projekty w budowie 3 703 3 236 14% gotowe lokale, miejsca postojowe i kom坦rki 212 78 172% Aktywa trwae 174 145 20% AKTYWA RAZEM 4 767 4 150 15% PASYWA 30.09.2023 30.09.2022 Zmiana Kapitay wasne 1 390 1 263 10% Zobowizania razem 3 377 2 887 17% Zobowizania dugoterminowe 734 505 45% w tym zobowizania odsetkowe (obligacje i kredyty) 526 310 70% Zobowizania kr坦tkoterminowe, w tym: 2 643 2 382 11% przychody przyszych okres坦w 1 953 1 719 14% zobowizania odsetkowe (obligacje i kredyty) 40 86 (53)% PASYWA RAZEM 4 767 4 150 15% A. TRWAE INNE ZAPASY GOTWKA KAPITAY WASNE KAPITAY WASNE ZOBOW. DUGOTERM. OBLIGACJE I KREDYTY INNE ZOBOWIZANIA KRTKOTERMINOWE ZOB. Z TYT. DOSTAW I INNE OBLIG. i KREDYTY LEASING PRZYCHODY PRZYSZYCH OKRESW 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 3 000 3 200 3 400 3 600 3 800 4 000 4 200 4 400 4 600 4 800 AKTYWA PASYWA PASYWA mln PLN
- 15. 15 STRUKTURA ZAPADALNOCI DUGU SUKCES NOWEJ EMISJI PICIOLETNICH OBLIGACJI O WARTOCI 260 MLN Z 341 mln z GOTWKI 434 mln z NIEWYKORZYSTANYCH LINII KREDYTOWYCH 6 40 50 100 110 260 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Kredyty Obligacje mln PLN stan na 30.09.2023 r.
- 16. 16 PODSUMOWANIE: 9 MIESICY 2023 ROKU Grupa Dom Development korzysta z o甜ywienia na rynku mieszkaniowym, osigajc bardzo satysfakcjonujce wyniki sprzeda甜owe (wzrost o 29% r/r w okresie I-III kw. 2023 roku) Utrzymujcy si w dalszym cigu znaczcy poziom zakup坦w o charakterze inwestycyjnym (transakcje got坦wkowe stanowiy 51% sprzeda甜y w III kwartale wobec 54% w II kwartale i 60% w I kwartale 2023 roku) Przekazanie 2 533 lokali w cigu 9 miesicy 2023 roku, w tym 535 w III kwartale 31% mar甜y brutto i 260 mln z zysku netto Dug netto na bezpiecznym, niskim poziomie 225 mln z (gearing 16%) Finalizacja zakupu nowych perspektywicznych grunt坦w 6 lokalizacji z 2 518 lokalami: Warszawa: Polski Walczcej (470 lokali), Bielany (494) Wrocaw: Krzyki (286 lokali), Woowska (403), Krakowska (272) Krak坦w: Park Matecznego (593 lokali)
- 18. 18 POTENCJA PRZEKAZA W IV KW. 2023 PROJEKT LOKALIZACJA CAKOWITA LICZBA LOKALI W PROJEKCIE START PRZEKAZA NOWODWORSKA 43 WROCAW 36 PA店23 KONSTELACJA C1-C2 TRJMIASTO 82 PA店23 APARTAMENTY LUDWIKI FAZA 1 BUD. C WARSZAWA 105 PA店23 APARTAMENTY LUDWIKI FAZA 1 BUD. A, B,D,E WARSZAWA 327 LIS23 METRO ZACHD 4 FAZA 2 WARSZAWA 172 LIS23 APARTAMENTY SOLIPSKA ETAP 1 FAZA 1 WARSZAWA 96 LIS23 APARTAMENTY SOLIPSKA ETAP 1 FAZA 2 WARSZAWA 91 LIS23 LAS TRJMIASTO 60 LIS23 GRKA NARODOWA 3 FAZA 1 (B) KRAKW 136 GRU23 METRO ZACHD 4 FAZA 1 WARSZAWA 110 GRU23 METRO ZACHD 11 FAZA 1 WARSZAWA 148 GRU23 PRZYSTANEK MIDZYLESIE WARSZAWA 110 GRU'23
- 19. 19 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 1 3 14 16 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WARSZAWA LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2023 5 4 11 13 12 7 6 8 10 18 17 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 METRO ZACHD 1 241 1 775 2 APARTAMENTY LITERACKA 100 443 3 APARTAMENTY KOO PARKW (CIOKA) 133 --- 4 APARTAMENTY LUDWIKI 432 --- 5 URBINO 319 646 6 OSIEDLE PRZY ALEJACH 122 264 7 APARTAMENTY SOLIPSKA 187 --- 8 OSIEDLE PRZY FORCIE --- 124 9 OSIEDLE PRZY RY纏OWEJ 151 254 10 BEETHOVENA --- 570 11 APARTAMENTY BIAEJ KONICZYNY (PORY) 200 --- 12 OSIEDLE MOKOTW SPORTOWY (ANTONIEWSKA) --- 1 326 13 PALLADIUM (AKACJE) --- 410 14 OSIEDLE JAGIELLOSKA 316 -- 15 WILNO 186 394 16 PRZYSTANEK MIDZYLESIE 218 --- 17 POLSKI WALCZCEJ (NOWY) --- 470 18 BIELANY (NOWY) --- 494 RAZEM WARSZAWA 3 605 7 070 2 15 9 6 5
- 20. 20 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 15 1 2 3 4 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: TRJMIASTO LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2023 12 8 9 8 6 7 11 10 13 16 5 14 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 PERSPEKTYWA 306 --- 2 DOKI 498 489 3 DOLNE MIASTO --- 999 4 SYNTEZA 222 306 5 LEMA 189 --- 6 GDASK WARSZAWSKA --- 350 7 WZGRZE HOPLITY (GDASK KARTUSKA) --- 110 8 DYNAMIKA 114 --- 9 OSIEDLE BEAUFORTA 2 87 147 10 KONSTELACJA 164 490 11 GRA MARKOWCA --- 178 12 LOCUS 2 --- 150 13 OSIEDLE PRZY BONIACH 3 124 403 14 WIDOKI 156 60 15 LAS 60 --- 16 LENA GRA --- 90 RAZEM TRJMIASTO 1 920 3 772
- 21. 21 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: WROCAW LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2023 2 3 4 5 6 6 6 7 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 6 2 5 2 8 10 1 11 9 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 KRZYKI (NOWY) --- 286 2 BRANIBORSKA 187 210 3 OSIEDLE KOMEDY 115 --- 4 ZIELNA 195 --- 5 APARTAMENTY NAD RZEK 152 --- 6 OSOBOWICKA 114 82 --- 7 NOWODWORSKA 43 36 --- 8 MIDZYLESKA 159 248 9 OSIEDLE HARMONIA (STODOLNA) 173 --- 10 WOOWSKA (NOWY) --- 403 11 KRAKOWSKA / APARTAMENTY NAD OAWK (NOWY) --- 272 RAZEM WROCAW 1 099 1 419
- 22. 22 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W BUDOWIE 1 3 PROJEKTY W BUDOWIE I PRZYGOTOWANIU: KRAKW LICZBA LOKALI, STAN NA 30/09/2023 1 2 2 2 4 NR INWESTYCJA W BUDOWIE W PRZYGOTOWANIU 1 GRKA NARODOWA 391 454 2 29 ALEJA 151 345 3 MALBORSKA 90 69 4 PARK MATECZNEGO (NOWY) --- 593 RAZEM KRAKW 632 1 461
- 23. 23 Dom Development S.A. dokada wszelkich stara, aby prezentowane dane byy kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie mo甜e jednak tego w peni zagwarantowa, w zwizku z czym nie ponosi 甜adnej odpowiedzialnoci za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczeg坦lnoci za szkody powstae w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodz z wiarygodnych, publicznie dostpnych 添r坦de i wedug najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mog by uznane za rzetelne. Kontakt dla inwestor坦w: Joanna Czwarno Katarzyna Smulska tel. +48 600 759 296 tel. +48 664 140 222 e-mail: joanna.czwarno@domd.pl e-mail: katarzyna.smulska@domd.pl www.inwestor.domd.pl