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- 1. ? 仂亠仄 仂亳亶从亳亠 弍亠仆亟 仆亠 亟仂仄亳仆亳ﾑ 仆舒 仄亳仂于 仆从舒 于仂亟从亳? 仆亠仆亳亠 舒仆舒仍亳亳从仂于 Stas Marketing 2013
- 2. 仂舒仆仂于从舒 仗仂弍仍亠仄: 弍亟亳 从仗仆亠亶亳仄 仆从仂仄 仗仂亠弍仍亠仆亳 亳 仗仂亳亰于仂亟于舒 于仂亟从亳, 仂亳 磦仍磳 亰舒磲仆仄 从仗仂亠仂仄 仂亞仂 仆舒亳仂仆舒仍仆仂亞仂 仗仂亟从舒 仂亟舒亢亳 从仗仆亠亶亳 亂乘丱 弍亠仆亟仂于 則р 仂仍亠 仂仂从舒仍亠仆亠亶 亟舒于仆仂亳 仗亠舒 于仂亟从亳 于 2011 亞仂亟 束弌仂仍亳仆仂亶損 仗亠于仄 仂亳亶从亳仄 弍亠仆亟仂仄, 从仂仂亶 亟仂亳亞 亰舒仄亠仆仂亞仂 仗亳于亳 仆舒 亠仆亟 仂仄仗舒仆亳 仂亟舒亢亳 亞仍仂弍舒仍仆仂仄 仆从亠 舒仍 束从亳亶 舒仆亟舒損. (仄仍仆. 9仍 亳从仂于) 舒仍仆亠 仗仂仗从亳 仆仂 仗仂-仗亠亢仆亠仄 1 SMIRNOFF DIAGEO 24.7 仗仂仆舒仆仆亶 亳仍亳 亞亠仂亞舒亳亠从亳 仂亞舒仆亳亠仆仆亶 舒舒从亠. 2 ABSOLUT PERNOD RICARD 11.2 則р 束弌仂仍亳仆舒晛 舒从亳亠从亳 仗亠亠舒仍舒 弍 3 GREY GOOSE BACARDI 3.8 从仂亶 于仂亟从仂亶, 弍亟亳 仗仂亳亰于仂亟亳仄仂亶 于 舒于亳亳. 丐舒从亳仄 仂弍舒亰仂仄, 束从亳亶 舒仆亟舒損 4 SKYY GRUPPO CAMPARI 3.5 - 亠亟亳仆于亠仆仆亶 仂亳亶从亳亶 弍亠仆亟 于 束仍亳亠損 5 STOLICHNAYA SPI 3.3 亞仍仂弍舒仍仆 于仂亟仂仆 弍亠仆亟仂于. 則р 仂仍亠亟仆亠亠 亟亠亳仍亠亳亠 舒亟亳亳仂仆仆仄 6 FINLANDIA BROWN FORMAN 3.1 仍亳亟亠舒仄 (Smirnoff, Absolut, Stolichnaya, 7 SOBIESKI BELVEDERE 2.8 Finlandia) 弍仂舒ﾑ 于亰仂于 仆仂于亠 弍亠仆亟, 仗亠亟仍舒亞舒ﾑ亳亠 仆仂于亠 从仂仆亠仗亳亳 于 8 RUSSIAN STANDARD ROUST 2.5 仗仂亟于亳亢亠仆亳亳 (Grey Goose, SKYY, Ciroc). 9 ERISTOFF BACARDI 2.4 則р White Spirits (于仂亟从舒, 仂仄, 亠从亳仍舒) 仂舒ﾑ 仆舒亳弍仂仍亠亠 亟亳仆舒仄亳仆仂 舒亰于亳于舒ﾑ亳仄 10 CIROC DIAGEO 1.5 亠亞仄亠仆仂仄 仄亳仂于仂亞仂 舒仍从仂亞仂仍仆仂亞仂 仆从舒. 11 WYBOROWA PERNOD RICARD 1.5 弌舒仆亳舒 則 2 仂仆亳从亳: ICD Research/The Spirits Business, 舒仆舒仍亳亰 Stas Marketing
- 3. 弌丿, 仂仍舒, 丕从舒亳仆舒 亳 丿于亠亳, 舒从亳于仆仂 舒于ﾑ亳亠 于 舒亰于亳亳亳 仄亳仂于仂亞仂 仆从舒 于仂亟从亳 于仄亠亠 仗仂亳亰于仂亟 仂亞仂 仗仂亟从舒 仄亠仆亠, 亠仄 仂亳 仂亳 丿于亠亳 106,7 仄仍仆. 亟舒仍 弌丿 12,4 仄仍仆. 亟舒仍 13,9 仄仍仆. 亟舒仍 仂仍舒 丕从舒亳仆舒 28,2 仄仍仆. 亟舒仍 33,8 仄仍仆. 亟舒仍 亳仄亠舒仆亳: 亟仍 仂亳亳 从舒亰舒仆 仂弍亠仄 仍亠亞舒仍仆仂 仗仂亳亰于亠亟亠仆仆仂亶 于仂亟从亳 弌舒仆亳舒 則 3 仂仆亳从亳: 舒仆舒仍亳亰 Stas Marketing
- 4. 亳 仂仄 从仂仆从亠仆 从仗仂亳ﾑ 亰仆舒亳亠仍仆 舒 于仂亠亶 仗仂亟从亳亳 (丿于亠亳 95%) 仆舒 于仂从仂亟仂仂亟仆亠 仄亳仂于亠 仆从亳 亳仆舒仄亳从舒 仗-于舒 亳 从仗仂舒 于仂亟从亳 亳亰 丕从舒亳仆 亳仆舒仄亳从舒 仗-于舒 亳 从仗仂舒 于仂亟从亳 亳亰 仂仍亳 仄仍仆. 亟舒仍 仄仍仆. 亟舒仍 仂仍 从仗仂舒 仂仍 从仗仂舒 弍亠仄 从仗仂舒 弍亠仄 从仗仂舒 50 油100 50 油100 40 42 42 40 35 37 油80 40 油80 33 34 30 油60 30 27 26 27 27 28 油60 21 23 20 油40 20 油40 17% 16% 18% 18% 17% 20% 20% 20% 14% 油20 油20 10 5% 6% 10 25% 26% 20% 油0 油0 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 亳仆舒仄亳从舒 仗-于舒 亳 从仗仂舒 于仂亟从亳 亳亰 弌丿 亳仆舒仄亳从舒 仗-于舒 亳 从仗仂舒 于仂亟从亳 亳亰 丿于亠亳亳 仄仍仆. 亟舒仍 仄仍仆. 亟舒仍 仂仍 从仗仂舒 仂仍 从仗仂舒 弍亠仄 从仗仂舒 弍亠仄 从仗仂舒 20 油100 20 油100 油80 96% 96% 97% 97% 98% 97% 97% 油80 14 15 14 15 13 15 12 12 12 12 12 11 油60 11 11 油60 9 10 10 10 油40 油40 5 11% 11% 11% 11% 15% 油20 5 油20 10% 10% 0 油0 0 油0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 仂仆亳从亳: 亟舒仆仆亠 亞仂亟舒于亠仆仆 仂亞舒仆仂于 舒亳亳从亳, 弌舒仆亳舒 則 4 亟舒仆仆亠 舒仄仂亢亠仆仆仂亶 舒亳亳从亳, 舒仆舒仍亳亰 Stas Marketing
- 5. 仂 于亠仄, 从舒从 仂弍亠仄 从仗仂舒 亳亰 个 仂舒亠 亟仂于仂仍仆仂 仆亳亰从亳仄, 舒亞仄亠仆亳仂于舒仆仆仄 亳 亞亠仂亞舒亳亠从亳 仂从亳仂于舒仆仆仄 仆舒 舒仆舒 弌 亳仆舒仄亳从舒 仗仂亳亰于仂亟于舒 亳 从仗仂舒 于仂亟从亳 亳亰 个 則р 仂仍亳仆于仂 仂亳亶从亳 弍亠仆亟仂于 仄仍仆. 亟舒仍 亳仄仗亠从仂亶, 仂于亠从仂亶 亳 仂仍从仍仂仆仂亶 亠仄舒亳从亳 仆亠仗仂仆仆 亳 仆亠 弍亟 仗仂仆仆 仂仍 从仗仂舒 亰舒弍亠亢仆仂仄 仗仂从仗舒亠仍. 仂亳亰于仂亟于仂 120 131 122 則р 仂 仍 亳 仆 于 仂 仗 仂 亳 亰 于 仂 亟 亳 亠 仍 亠 亶 98 106 107 94 仂仗仂于仂亢亟舒ﾑ 于仂亶 仂于舒 束亟仂 5% 6% 亟亳亳弍ﾑ仂舒損 (从舒从 仗舒于亳仍仂, 2% 3% 3% 4% 4% 仂亳亶从亳仄亳 从仂仆礆亳) 亳 仆亠 仗仂亟亟亠亢亳于舒ﾑ 亠亞仂 仆舒 仗仂亠弍亳亠仍从仂仄 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 仂于仆亠. 則р 仂亳亶从亳亠 仗仂亳亰于仂亟亳亠仍亳 仆亠 亞仂仂于 从 弌从舒 从仗仂舒 于仂亟从亳 亳亰 个, 1 仗仂仍亞仂亟亳亠 2012 亞. 仗仂仂亢亟亠仆亳 亠亳亳从舒亳亳 仗仂 仆从亳: 亅从仗仂亠: 亠于仂仗亠亶从亳仄 亳 舒仄亠亳从舒仆从亳仄 舒仆亟舒舒仄. 仂亳亠 丕从舒亳仆舒 1 油CEDC 油 41,0% 油 則р 仂亳亶从亳亠 仗仂亳亰于仂亟亳亠仍亳 仆亠 亞仂仂于 从 2 油"从亳亶 弌舒仆亟舒" 油 24,6% 油 17% 亟仂仍亞仂仂仆仂亶 舒弍仂亠 仆舒 亰舒弍亠亢仆 3 油"丐" 油 6,5% 油 仆从舒. 亅从仗仂 于仂仗亳仆亳仄舒亠 从舒从 44% 4 油"弌亳仆亠亞亳" 油 4,2% 油 14% 亠仄舒仆亳 亳仄亳亟亢亠于亶 仗仂亠从. 8% 5 油 "亳舒仍仍" 油 3,7% 油 8% 10% 弌丿 6 油"舒亟仂亞舒" 油 3,5% 油 則р 于ﾑ 仄亠舒仆亳亰仄 仗仂亟亟亠亢从亳 7 油"仄从于亳仆仗仂仄" 油 2,4% 油 从仗仂亠仂于 于仂亟从亳. 仄亠仆亳 亠仍亳从仂弍亳舒仆亳 油 油 舒仍仆亠 油 14,1% 油 弌舒仆亳舒 則 5 仂仆亳从亳: 亟舒仆仆亠 仂舒舒, 亟舒仆仆亠 个丐弌, 舒仆舒仍亳亰 Stas Marketing
- 6. 仂亟 仆舒 亞仍仂弍舒仍仆亶 从仗仂仆亶 仆仂从 于仂亟从亳 磦仍磳 亟仍 仂亳亶从亳 仗仂亳亰于仂亟亳亠仍亠亶 于仂亟从亳 束舒亠亞亳亠从亳仄 仂从仆仂仄損 亳 仄仂亢亠 舒 亟舒亶于亠仂仄 仆仂于仂亞仂 仂舒 仂舒仍亳 个舒从仂 仗亳于仍亠从舒亠仍仆仂亳 仂亰仄仂亢仆仂亳 从仗仂仆 仆从仂于 从仗仂舒 仂亳亶从仂亶 于仂亟从亳 亟仍 仂亳亶从亳 仗仂亳亰于仂亟亳亠仍亠亶 則р 弌仂从舒亠仆亳亠 于仂亰仄仂亢仆仂亠亶 仗仂仍亠仆亳 亟仂仂亟舒 則р 弌舒 亳仄仗仂仆仂亞仂 仗仂亟从舒, 舒 舒从亢亠 仆舒 于仆亠仆仆亠仄 仆从舒 于 亠亰仍舒亠 亳仍亠仆亳 于仂亰仄仂亢仆仂 亳仗仂仍亰仂于舒仆亳 舒亰仍亳仆 亠亞仍亳ﾑ亠亶 仂仍亳 亞仂亟舒于舒, 亢亠仂亠仆亳 从仗仂仆 亠仄 仗仂亰于仂仍磳 仂弍亠仗亠亳 于亠仄亠仆仆 亳 于仂亰舒仆 仂亞舒仆亳亠仆亳亶 仗仂亟舒亢 于仂从 亟仂仂亟仆仂 从仗仂仆 仗仂亟舒亢. 舒仍从仂亞仂仍仆 仆舒仗亳从仂于 亳 仗舒从亳亠从仂亞仂 則р 舒从仂-弍亠仆亟 束从舒 于仂亟从舒損 仂舒仆磳 亰舒仗亠舒 亠从仍舒仄 弍亠仆亟仂于. 仂仗亠亟亠仍亠仆仆 舒亳亳仗亳仆 仗仂仗仍仆仂 于 仄亳亠, 仂 亠磳 弍仍 仗亳于仍亠从舒亠仍仆仂. 則р 舒仍亳亳亠 亰仆舒亳亠仍仆仂亞仂 仂弍亠仄舒 于仂弍仂亟仆 則р 仂亰仄仂亢仆仂 仗仂亳亰于仂亟于舒 仗仂亟从舒, 仗仂亳亰于仂亟于亠仆仆 仄仂仆仂亠亶, 于 仂仄 亳仍亠, 仆舒 仂于亠舒ﾑ亠亞仂 舒仄仄 于仂从亳仄 亠弍仂于舒仆亳礆 仆亠亟舒于仆仂 仗仂仂亠仆仆 仂于亠仄亠仆仆, 亰舒弍亠亢仆仂亞仂 仗仂亠弍亳亠仍. 于仂从仂亠仆仂仍仂亞亳仆 仗亠亟仗亳亳. 則р 仗仍亠仆亳亠 仂亳亳 于 丐. 則р 弌仆亳亢亠仆亳亠 弍舒亠仂于 于 仂亞仂于 仂仆仂亠仆亳 从仗仆亠亶亳仄亳 从仗仂仆仄亳 仆从舒仄亳. 弌舒仆亳舒 則 6
- 7. 仗仂仍亰仂于舒仆亳亠 仂亞仂 束舒亠亞亳亠从仂亞仂 仂从仆舒損 于磶舒仆仂 磲仂仄 仄亠仂仗亳亳亶, 从仂仂亠 亟仂仍亢仆 弍 仗亠亟仗亳仆 仆舒 仂于仆亠 仗亠亟仗亳亳亶-从仗仂亠仂于, 仂舒仍亳 亳 亞仂亟舒于舒 則р 仂亳亶从亳仄 从仂仄仗舒仆亳礆, 亢亠仍舒ﾑ亳仄 于亶亳 仆舒 从仗仂仆亠 仆从亳, 仆亠仂弍仂亟亳仄舒 仂仄仗舒仆亳亳 舒亰舒弍仂从舒 仗亠亳舒仍仆 从仗仂仆仂-仂亳亠仆亳仂于舒仆仆 弍亠仆亟仂于, 仂于亠舒ﾑ亳 舒从舒仍仆仄 仄仂亳仂仆舒仍仆仄 仗仂亠弍亳亠仍从亳仄 亠亠仂亳仗舒仄. 則р 仂亳亶从亳仄 从仂仄仗舒仆亳礆, 亢亠仍舒ﾑ亳仄 于亶亳 仆舒 从仗仂仆亠 仆从亳, 仆亠仂弍仂亟亳仄舒 舒亰舒弍仂从舒 舒亠亞亳亶 route-to-market (仗 仆舒 仆仂从), 从仂仂亠 仗仂亰于仂仍 于弍舒 仂仗亳仄舒仍仆亶 仗 亟仂 仗仂仍从亳 亠仂仄 仍仂亢亳于亳亶 仂仂弍亠仆仆仂亠亶 从舒亢亟仂亞仂 从仂仆从亠仆仂亞仂 从仗仂仆仂亞仂 仆从舒. 則р 亳亳亠从亳 仆亠仂弍仂亟亳仄仂 仂亰亟舒仆亳亠 亳 仗仂亟于亳亢亠仆亳亠 从仂仍仍亠从亳于仆仂亞仂 弍亠仆亟舒 舒仍 束从舒 仂亟从舒損 于于亠亟亠仆亳亠仄 亟仂弍仂于仂仍仆仂亶 亠亳亳从舒亳亳 仆舒 仗舒于仂 亳仗仂仍亰仂于舒仆亳 仂亞仂 弍亠仆亟舒 (仆舒仗仂亟仂弍亳亠 仄亠仂仗亳亳亶, 从仂仂亠 仗仂亳亰于仂亟 于亳仆仂亟亠仍亠从亳亠 亠亞亳仂仆 亳仍亳 亠亞亳仂仆 仗仂亳亰于仂亟于舒 从亠仗从亳 舒仍从仂亞仂仍仆 仆舒仗亳从仂于). 仆亳亳舒仂仂仄 舒从仂亞仂 仗仂亠从舒 仄仂亢亠 弍 从舒从 仗亠亟仗亳仆亳仄舒亠仍从仂亠 仂弍亠亟亳仆亠仆亳亠, 舒从 亳 仂舒仍亠于仂亠 于亠亟仂仄于仂. 則р 亠仂弍仂亟亳仄舒 仗仂亟亟亠亢从舒 仆舒 仂于仆亠 从舒从 仂舒仍亠于仂亞仂 亠亞仍仂舒 (), 舒从 亳 仂亟舒于仂 于亠亟仂仄于, 仂于亠于亠仆仆 亰舒 仗仂亟亟亠亢从 从仗仂舒 (亳仆亳亠于仂 从仂仆仂仄亳亠从仂亞仂 舒亰于亳亳 个) 从舒从 仄仂仆亠舒仆舒, 舒从 亳 仄亠仂亟仂仍仂亞亳亠从舒. 弌舒仆亳舒 則 7
- 8. 仂仍亠亠 亟亠舒仍仆 亳仆仂仄舒亳 仄仂亢仆仂 仗仂仍亳: 仆亟亠亶 弌舒 Stas Marketing / 丕仗舒于仍ﾑ亳亶 仗舒仆亠 andrei@stasmarketing.com 亳亳仍仍 弌舒仂仆仂于 Stas Marketing / 亠亟亳亶 舒仆舒仍亳亳从 k.safronov@stasmarketing.com 亳亳仍仍 丐亳亳仆 Stas Marketing / 亠亟亳亶 舒仆舒仍亳亳从 k.tishin@stasmarketing.com STAS MARKETING 仂从于舒 +7 499 504 1653 () +7 499 504 1654 () www.stasmarketing.com info@stasmarketing.com 弌舒仆亳舒 則 8