More Related Content
Similar to Операционные вызовы в золотодобывающей индустрии России (6)
More from Андрей Стась (20)
Операционные вызовы в золотодобывающей индустрии России
- 1. Добыча золота в России: операционные вызовы Аналитический тизер Москва, 2013
- 2. Россия вышла на 4-е место в мире по объемам добычи золота, показав один из самых высоких темпов роста Годовой объем добычи увеличился на 60% по сравнению с уровнем 1992 г. Россия на 4-м месте в мире по добыче золота Структура мировой добычи золота, тонн, % 2 360 2 290 2 522 2 700 11% 12% 14% 10% 9% 11% Индекс объема добычи золота в РФ и физического объема ВВП, %, 1992 г. = 100% CAGR 06-12 Весь мир +2% Добыча и производство золота в РФ 14% Китай +7% ВВП 10% 9% Австралия 0% 10% 9% 9% США -2% 7% 8% 8% 8% Россия +4% 12% 9% 7% ЮАР -8% 8% 4% 7% 4% Перу 9% 4% 6% 6% 4% -3% Канада 0% 37% 39% 42% 2006 2008 160 140 100 80 2010 45% Прочие страны 60 +6% 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Несмотря не небольшой спад с 2004 по 2007 гг., индекс объема добычи золота был высоким относительно индекса роста ВВП 2012 С учетом высокого вклада минерального сырья в рост ВВП, добыча золота – одно из наиболее динамично развивающихся отраслей России Темп роста объема добычи золота в РФ (+4% CAGR 2006-12) один из самых высоких мире 2 +60% Источник: CIA, Союз Золотопромышленников России, Росстат, анализ Stas Marketing Gold Mining Efficiency.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group 120
- 3. Высокие темпы роста добычи золота сопутствуют общему повышению капиталоемкости отрасли В России преобладает добыча золота из руд коренных месторождений … … Содержание золота в руде сокращается Добыча золота в России по типам месторождений, тонн, % Среднее в мире содержание золота в руде, грамм на тонну 143 154 170 57% 45% 35% 205 32% 43% 55% 65% 68% 1,9 2001 2005 2008 2012 1,8 2,0 -25% Коренные местрождения 1,7 Структура разведанных запасов золота в России по типам месторождений, % 25% 75% 23% 77% 16% 11% 84% 1,6 100% 89% 1,5 1,4 2001 2005 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 Повышение капиталоемкости разработки месторождений и добычи золота Исходя из структуры разведанных запасов, добыча в золота в коренных месторождения будет все более преобладающей в России Коренные месторождения – более капиталоемкие по сравнению с россыпными Высокие темпы золотодобычи сопровождаются истощением запасов золота 3 Источник: Barrick Gold, Metals Economics Group, ИАЦ «Минерал», MinEx Consulting, анализ Stas Marketing Gold Mining Efficiency.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Россыпные месторождения 100%
- 4. Сокращение мировых цен на золото почти на 20% требует от производителей повышения операционной эффективности Мировые цены на золото в 2013 году сократились… Индексы среднегодовых мировых цен, %, в ценах 1992 г. … При этом рост издержек продолжился Средний уровень операционный себестоимости золота крупных золотодобывающих компаний в мире, $ за унцию Золото Нефть 500 -19% 400 300 2006 +23% 2007 +30% 2008 +7% 2009 +12% 2010 +16% 2011 +12% 2012 +15% 800 700 +414% 600 +198% 500 200 400 300 100 200 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2005 4Q 2006 4Q 2007 4Q 2008 4Q 2009 4Q 2010 4Q 2011 4Q 2012 4Q Для сохранения прежнего уровня маржинальности необходима операционная оптимизация Рост издержек связан как с общим повышением капиталоемкости добычи золота и снижением концентрации золота в руде, так и с ростом цен на топливо, затрат на оплату труда и расходные материалы Повышение операционной эффективности будет выгодно для производителей и в случае роста мировых цен на золото 4 Источник: The London Gold Market Fixing Ltd, EIA Short-Term Energy Outlook, Barrick Gold, MinEx Consulting, анализ Stas Marketing Gold Mining Efficiency.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group 600
- 5. Для определения потенциала оптимизации нужна оценка операционной деятельности и выявление слабых мест Первый шаг по оптимизации: локализация слабых мест и выбор направления Бенчмаркинг структуры расходов – один из инструментов поиска недостатков Пример упрощенной структуры операционных затрат золотодобычи Важно сформировать приоритизацию направлений оптимизации Направления повышения операционной эффективности Повышение производительности Производственные 68% Сокращение затрат Добыча 58% Погрузка/ транспортировка 47% Персонал Бурение 7% Взрывные работы 8% Коммуникации Управление и техсервис 9% Операционные затраты Прочие затраты 29% Планирование Переработка 42% Логистика Дробление 9% Доизмельчение 47% Извлечение 23% Административные 15% Лабораторные работы 5% Прочие затраты 16% Прочие 17% 5 Энергоносители Повышение уровня экстракции Управление запасов Оптимизация производственной цепочки Оптимизация закупок Источник: Accenture Mining brochure, анализ Stas Marketing Gold Mining Efficiency.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group Оборудование
- 6. Пример направления оптимизации: управление запасами и процессом закупок Оптимальный уровень запаса минимизирует полную стоимость Пример: реальный запас больше оптимального Статистические методы позволяют сократить уровень расходов Полная стоимость обслуживания запасов складывается из следующих составляющих: + Стоимость хранения запаса на складе в течение фиксированного периода времени Полная стоимость + Стоимость оборотного капитала, представленного в виде запаса, за фиксированный период времени Топливо Хим. реагенты Элементы Покрышки и зап. части запасов Потенциал оптимизации Парк техники Смазочные материалы … 6 x y Оптимальный запас Уровень запаса Текущий запас При оптимизации закупок нужно учитывать прогнозы изменения закупочных цен Источник: Stas Marketing Gold Mining Efficiency.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group + Денежный эквивалент риска простоя производства / упущенной прибыли
- 7. Пример направления оптимизации: управление парком машин и внутренней логистикой Оптимальное распределение парка несет в себе комплекс элементов оптимизации Задача оптимального размещение парка погрузочнотранспортной техники Точка 2 Способы оптимизации 1 Отвал пустой породы 1 Преимущества: Отвал пустой породы K − Возможность многократного использования Задача линейного … ? Точка N ? Имплементация существующих IT-решений (Smart Mine, Trimble и т. п.) − Возможность оптимизации с использованием GPS программирования: эффективный инструмент решения – «Симплекс-метод» Дробилка 1 2 Проектное моделирование и поиск численного решения (постановка задачи, решение с использованием прикладного ПО: MS Excel, Matlab) … Дробилка X Ожидаемые результаты оптимизации: Преимущества: − Низкая стоимость − Учет специфических особенностей Эффективное использование техники и персонала Сокращение топливных издержек Общее повышение продуктивности месторождения 7 Источник: Stas Marketing Gold Mining Efficiency.pptx Copyright © 2013 by Stas Marketing Group ? Точка 1 Для решения задачи можно внедрять готовые ITсистемы или проводить вычисления вручную