ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Мелехин Андрей. Современный российский потребитель.стагнация. санкции. девальвация. что дальше

•
•
Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ
Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ
1 of 13
Downloaded 26 times
Эксклюзивный представитель в России и СНГ Современный российский потребитель. Стагнация. Санкции. Девальвация. Что дальше? Москва, декабрь 2014
Индекс покупательской активности 2008 – 2012 Источник: Romir Scan Panel Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса 100% = Январь 2008 100% 103% 126% 114% 121% 120% 115% 127% 129% 144% 141% 171% 137% 136% 154% 151% 149% 150% 145% 162% 157% 172% 181% 209% 177% 173% 191% 182% 179% 162% 150% 163% 173% 193% 204% 246% 198% 203% 225% 214% 210% 203% 199% 207% 204% 226% 230% 262% 232% 225% 240% 232% 223% 218% 212% 224% 231% 260% 263% 314% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса 100% = Январь 2008 Источник: Romir Scan Panel Индекс покупательской активности 2012 – 2014 232% 225% 240% 232% 223% 218% 212% 224% 231% 260% 263% 314% 255% 257% 279% 269% 257% 243% 253% 255% 265% 263% 262% 316% 247% 255% 278% 259% 272% 253% 263% 275% 259% 284% 293% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2012 год 2013 год 2014 год
Глобальный индекс оптимизма Источник: Gallup InternationalWIN и Ромир, декабрь 2011
Темпы роста расходов, доходов и цен в 2009 – 2014 гг. В % к предыдущему году. Доходы, расходы и цены Источник: Росстат; Romir Scan Panel, 2008-2014 Расходы реальные = расходы номинальные - инфляция 12 12 10 14,5 12 10 26 16 21 8 14 -1 13 9 8 6 6,5 7,5 13 7 13 2 7,5 -8,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Зарплата Расходы номинальные Инфляция Расходы реальные
Дефлятор VS инфляция Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением инфляции по данным Росстата (в процентах к предшествующему периоду). Источник: Ромир, Romir Scan Panel, 2008-2014 15,9% 9,4% 9,7% 10,7% 7,9% 3,5% *12,3% 13,3% 8,8% 8,8% 6,1% 6,6% 6,5% *8,5% 1 января 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 D D росстат * Прогнозные значения
Реакция на рост цен 7 15 23 27 8 20 6 7 17 19 19 32 Затрудняюсь ответить Мы достаточно зарабатываем, чтобы не отказывать себе ни в чем Приходится реже покупать одежду и меньше тратить на развлечения Приходиться отказываться от дорогостоящих покупок Приходиться отказывать себе в некоторых продуктах питания Приходится перераспределять семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого 2014 2012 Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, ноябрь 2014 Как вы или Ваша семья справляется с ростом цен инфляцией? (%) Продуктовые санкции повысили средний чек в городах-миллионниках Снижается ежемесячная частота похода в магазин Снижение числа посещений происходит во всех торговых каналах кроме АЗС Затраты не сокращаются даже не смотря на рост цен Семьи с детьми значимо увеличивают свои траты
Исчезли некоторые или большинство марок, которые я покупал Реакция на санкции Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, октябрь 2014 Замеченность изменения ассортимента на полках магазинов в связи с введением санкций? (%) 26 74 Реакция на исчезновение с полок некоторых марок товаров? (%) 18 35 48 12 24 74 Я сделал запасы этих продуктов до их исчезновения Я пока воздержался от покупки альтернативных марок Я начал покупать альтернативные марки окт.14 сен.14 Я не заметил изменения ассортимента в магазинах 10% внесли коррективы в свои продуктовые корзины Брендо- замещением пришлось заняться 8% россиян
Новый формат торговли АЗС – 1004 руб. Супермаркет – 596 руб. Средний чек Дискаунтер – 549 руб. Источник: Household Scan Panel и Out of Home Scan Panel, ноябрь 2014
Взрослые потребители + Семейные – проживающие в семье с детьми, внуками Одинокие – проживающие в паре или одни Источник: Romir Scan Panel
Новые категории – фреш и эко За какие товары Вы готовы платить больше (%) 42% 38% 20% Супермаркеты гипермаркеты Открытые рынки и ярмарки выходного дня Специализированные и частные фермерские магазины Покупки фреш-категорий (%) Источник данных: Ромир, общероссийский городской омнибус, 2014 6 29 44 58 0 7 13 57 64 66 Известных и дорогих марок Не готов платить больше Без содержания ГМО Экологически чистые Свежие (не замороженные, не обработанные) 2014 2012
Три России – три типа потребителей Рыночный инфантилизм (село и малые города) 50% Рыночная адаптация (средние и крупные города) 40% Рыночное поколение (молодежь) 10%
Индекс экономической надежды 2015 Источник: Gallup InternationalWIN и Ромир, ноябрь 2014 -6 -41 -11 -4 -16 -3 5 1 -8 9 2 -39 6 6 -22 -23 -43 -6 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Россия (1998 – 2015) Прогнозы россиян по экономической ситуации в стране 21% 44% 27% 8% 11% 31% 54% 4% Будет годом процветания Останется таким же Будет годом проблем Затрудняюсь ответить 2014 2015

More Related Content

Мелехин Андрей. Современный российский потребитель.стагнация. санкции. девальвация. что дальше

  • 1. Эксклюзивный представитель в России и СНГ Современный российский потребитель. Стагнация. Санкции. Девальвация. Что дальше? Москва, декабрь 2014
  • 2. Индекс покупательской активности 2008 – 2012 Источник: Romir Scan Panel Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса 100% = Январь 2008 100% 103% 126% 114% 121% 120% 115% 127% 129% 144% 141% 171% 137% 136% 154% 151% 149% 150% 145% 162% 157% 172% 181% 209% 177% 173% 191% 182% 179% 162% 150% 163% 173% 193% 204% 246% 198% 203% 225% 214% 210% 203% 199% 207% 204% 226% 230% 262% 232% 225% 240% 232% 223% 218% 212% 224% 231% 260% 263% 314% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
  • 3. Динамика средних затрат домохозяйств на товары повседневного спроса 100% = Январь 2008 Источник: Romir Scan Panel Индекс покупательской активности 2012 – 2014 232% 225% 240% 232% 223% 218% 212% 224% 231% 260% 263% 314% 255% 257% 279% 269% 257% 243% 253% 255% 265% 263% 262% 316% 247% 255% 278% 259% 272% 253% 263% 275% 259% 284% 293% Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2012 год 2013 год 2014 год
  • 4. Глобальный индекс оптимизма Источник: Gallup InternationalWIN и Ромир, декабрь 2011
  • 5. Темпы роста расходов, доходов и цен в 2009 – 2014 гг. В % к предыдущему году. Доходы, расходы и цены Источник: Росстат; Romir Scan Panel, 2008-2014 Расходы реальные = расходы номинальные - инфляция 12 12 10 14,5 12 10 26 16 21 8 14 -1 13 9 8 6 6,5 7,5 13 7 13 2 7,5 -8,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Зарплата Расходы номинальные Инфляция Расходы реальные
  • 6. Дефлятор VS инфляция Сравнение дефлятора реальных потребительских цен на товары и услуги со значением инфляции по данным Росстата (в процентах к предшествующему периоду). Источник: Ромир, Romir Scan Panel, 2008-2014 15,9% 9,4% 9,7% 10,7% 7,9% 3,5% *12,3% 13,3% 8,8% 8,8% 6,1% 6,6% 6,5% *8,5% 1 января 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 D D росстат * Прогнозные значения
  • 7. Реакция на рост цен 7 15 23 27 8 20 6 7 17 19 19 32 Затрудняюсь ответить Мы достаточно зарабатываем, чтобы не отказывать себе ни в чем Приходится реже покупать одежду и меньше тратить на развлечения Приходиться отказываться от дорогостоящих покупок Приходиться отказывать себе в некоторых продуктах питания Приходится перераспределять семейный бюджет в пользу еды и самого необходимого 2014 2012 Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, ноябрь 2014 Как вы или Ваша семья справляется с ростом цен инфляцией? (%) Продуктовые санкции повысили средний чек в городах-миллионниках Снижается ежемесячная частота похода в магазин Снижение числа посещений происходит во всех торговых каналах кроме АЗС Затраты не сокращаются даже не смотря на рост цен Семьи с детьми значимо увеличивают свои траты
  • 8. Исчезли некоторые или большинство марок, которые я покупал Реакция на санкции Источник данных: Ромир, общероссийский омнибус, октябрь 2014 Замеченность изменения ассортимента на полках магазинов в связи с введением санкций? (%) 26 74 Реакция на исчезновение с полок некоторых марок товаров? (%) 18 35 48 12 24 74 Я сделал запасы этих продуктов до их исчезновения Я пока воздержался от покупки альтернативных марок Я начал покупать альтернативные марки окт.14 сен.14 Я не заметил изменения ассортимента в магазинах 10% внесли коррективы в свои продуктовые корзины Брендо- замещением пришлось заняться 8% россиян
  • 9. Новый формат торговли АЗС – 1004 руб. Супермаркет – 596 руб. Средний чек Дискаунтер – 549 руб. Источник: Household Scan Panel и Out of Home Scan Panel, ноябрь 2014
  • 10. Взрослые потребители + Семейные – проживающие в семье с детьми, внуками Одинокие – проживающие в паре или одни Источник: Romir Scan Panel
  • 11. Новые категории – фреш и эко За какие товары Вы готовы платить больше (%) 42% 38% 20% Супермаркеты гипермаркеты Открытые рынки и ярмарки выходного дня Специализированные и частные фермерские магазины Покупки фреш-категорий (%) Источник данных: Ромир, общероссийский городской омнибус, 2014 6 29 44 58 0 7 13 57 64 66 Известных и дорогих марок Не готов платить больше Без содержания ГМО Экологически чистые Свежие (не замороженные, не обработанные) 2014 2012
  • 12. Три России – три типа потребителей Рыночный инфантилизм (село и малые города) 50% Рыночная адаптация (средние и крупные города) 40% Рыночное поколение (молодежь) 10%
  • 13. Индекс экономической надежды 2015 Источник: Gallup InternationalWIN и Ромир, ноябрь 2014 -6 -41 -11 -4 -16 -3 5 1 -8 9 2 -39 6 6 -22 -23 -43 -6 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Россия (1998 – 2015) Прогнозы россиян по экономической ситуации в стране 21% 44% 27% 8% 11% 31% 54% 4% Будет годом процветания Останется таким же Будет годом проблем Затрудняюсь ответить 2014 2015