More Related Content
What's hot (19)
Similar to Wyniki badania build the future 2020 (20)
More from PwC Polska (20)
Wyniki badania build the future 2020
- 1. Build The Future Badanie przeprowadzone przez PwC Polska wraz z magazynem Builder w okresie od czerwca do wrzenia 2020 roku
- 2. PwC Badanie przeprowadzone wr坦d firm z bran甜y budowlanej: deweloper坦w, generalnych wykonawc坦w oraz producent坦w materia坦w budowlanych 2 62% respondent坦w to firmy oparte na polskim kapitale 1/4 respondent坦w zajmuje si budownictwem mieszkaniowym Ponad poowa respondent坦w zatrudnia wicej ni甜 250 pracownik坦w Przychody 42% respondent坦w ksztatuj si na poziomie 1-199 mln z 72% respondent坦w dziaa na polskim rynku od ponad 20 lat
- 3. PwC 3 Szanse i wyzwania 1 PwC
- 4. PwC Firmy budowlane optymistycznie patrz w przyszo pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Nastroje wr坦d kadr zarzdzajcych s optymistyczne. W badaniu wikszo firm prognozowaa wzrost przychod坦w lub ich utrzymanie na tym samym poziomie w cigu najbli甜szego roku, a jedynie 28% zakadao spadki przychod坦w. Zauwa甜alna jest jednak istotna grupa respondent坦w, kt坦rzy w najbli甜szym roku spodziewaj si spadku (w sumie 28%) - grono to ulega obni甜eniu w perspektywie 3-letniej do 20%. 4 28% 20% 23% 12% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 27% 33% 20% 15% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Wedug Pastwa przewidywa, jak bdzie ksztatowa si przych坦d Pastwa przedsibiorstwa w cigu najbli甜szego roku? Wedug Pastwa przewidywa, jak bdzie ksztatowa si przych坦d Pastwa przedsibiorstwa w cigu najbli甜szych 3 lat?
- 5. PwC 65% 35% Tak Nie Firmy budowlane zdaj sobie spraw z niepewnoci warunk坦w gospodarczych i jako g坦wne zagro甜enia dla wynik坦w sprzeda甜owych i mar甜y wskazuj niepewno spowodowan ekonomicznymi skutkami pandemii: prawdopodobny spadek popytu, wzrost koszt坦w, brak dostpu do finansowania oraz bardzo siln konkurencj cenow. 5 9% 21% 27% 43% 0% 20% 40% 60% Inne Jakie? (pandemia i wywoane ni spowolnienie gospodarcze, silna konkurencja) Brak dostpu do finansowania dla realizacji projekt坦w dla Zamawiajcych/Klient坦w Wzrost koszt坦w bd添 nieprzewidywalne koszty realizacji (materia坦w budowlanych, robocizny) Spadek popytu ze strony odbiorc坦w kocowych (kupujcych mieszkania, najemc坦w komercyjnych) Jakie zagro甜enia dla rentownoci przedsibiorstwa oraz bran甜y Pastwo identyfikuj? Prosz zaznaczy wszystkie pasujce odpowiedzi Czy rentowno Pastwa dziaalnoci jest zgodna z Pastwa oczekiwaniami?
- 6. PwC Modyfikacja modelu biznesowego, Nowe segmenty, np. prefabrykaty i budownictwo moduowe Wykorzystanie nowych technologii, Automatyzacja, digitalizacja Obni甜ka koszt坦w Innowacje Edukacja rynku i zachcenie do stosowania rozwiza lepszej jakoci Dywersyfikacja dziaalnoci Stabilizacja rynku pod wzgldem zam坦wie, w tym zam坦wie publicznych 6 Szukajc z kolei pomys坦w na rozw坦j i zwikszenie mar甜y firmy wskazuj m.in. dywersyfikacj, nowe modele biznesowe, innowacje, automatyzacj, digitalizacj. Ponad poowa firm wskazuje na plany dywersyfikacji i/lub rozbudowy swojej oferty. W dynamicznie zmieniajcym si otoczeniu zr坦甜nicowana, elastyczna i spersonalizowana oferta daje wiksze szanse dostosowywania si do zmian i wymaga rynku. A甜 70% firm stwierdzio, 甜e innowacje daj istotne szanse na popraw rentownoci w bran甜y budowlanej, jednoczenie wskazujc na problemy z wdra甜aniem innowacji oraz mae wykorzystanie wsparcia publicznego na opracowywanie innowacyjnych produkt坦w i proces坦w. W czym upatruj Pastwo szans na jej podniesienie?
- 7. PwC 7 Wiele nadziei pokada si w dugo wyczekiwanym rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako jednym ze znaczcych sposob坦w na realizacj inwestycji nawet w czasach spowolnienia gospodarczego. Jednak aby to stao si mo甜liwe, przedsibiorstwa wskazuj na kilka istotnych czynnik坦w 3,61% 8,43% 9,04% 13,86% 14,46% 14,46% 17,47% 18,67% 0,00% 10,00% 20,00% Inne Co musi si zmieni? (edukacja, przeamanie bariery mentalnej) Zaanga甜owanie wysokiego rang przedstawiciela sektora publicznego (np. wiceminister, zastpca prezydenta miasta, zastpca burmistrza, itd) w celu podejmowania decyzji w terminie Zapewnienie rodk坦w publicznych na realizacj umowy PPP w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku wynagrodzenia w formie opaty za dostpno Zwikszenie wielkoci projekt坦w PPP (obecnie warto wikszoci projekt坦w jest nieproporcjonalnie maa w odniesieniu do koszt坦w ich przygotowania) Sprawne przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego Waciwe przygotowanie projekt坦w, w tym odpowiednie analizy techniczne i rodowiskowe Przygotowanie przez sektor publiczny grupy projekt坦w do realizacji (pipeline) na poziomie centralnym i lokalnym Odpowiedni mechanizm wynagrodzenia odzwierciedlajcy podzia ryzyka i odpowiedzialnoci Co Pastwa zdaniem mo甜e usprawni funkcjonowanie PPP w Polsce?
- 8. PwC 68,33% 31,67% Tak Nie 70,00% 18,33% 11,67% Nie dotyczy Tak Nie Innowacje i dziaalno badawczo-rozwojowa 8 16,16% 18,18% 19,19% 20,20% 26,26% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% Nie dotyczy Brak dostpnych na rynku przygotowanych do wdro甜enia technologii/koncepcji Brak dostpnego finansowania (dotacji / preferencyjne finansowanie du甜ne) na potrzeby rozwoju innowacji/B+R Brak dostpnych specjalist坦w do rozwoju innowacji/B+R wewntrznie Niska aktywno orodk坦w akademickich/naukowych w kontaktach z sektorem prywatnym Czy innowacje oraz dziaalno badawczo- rozwojowa daj mo甜liwo istotnej poprawy rentownoci w Pastwa bran甜y? Czy zgodz si Pastwo z opini, 甜e w budownictwie mar甜e s zbyt niskie na bycie innowacyjnym? Jakie s najwiksze problemy z wdro甜eniem innowacji/B+R w dziaalnoci Pastwa przedsibiorstwa? Prosz zaznaczy wszystkie pasujce odpowiedzi
- 9. PwC 0,00% 1,69% 8,47% 16,95% 72,88% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Inne Jakie? Tak, Specjalna Strefa Ekonomiczna Tak, ulgi podatkowe Tak, dotacje Nie Bran甜a budowlana rzadziej ni甜 reprezentanci innych sektor坦w korzystaa z dofinansowania innowacji. Ponad 70% respondent坦w odpowiedziao, 甜e nie korzysta z 甜adnego publicznego wsparcia. Warto podkreli, 甜e dostpne instrumenty wsparcia obejmuj r坦wnie甜 dotacje i ulgi dla rozwiza z bran甜y budowlanej. 9 Czy korzystacie Pastwo ze wsparcia publicznego?
- 11. PwC Nowe przyzwyczajenia ludzi wywoane pandemi i mo甜liwe wynikajce z nich zmiany w oczekiwaniach wobec architektury, digitalizacja, automatyzacja i szereg innych zjawisk silnie wpywa na nowe trendy na rynku budownictwa. Wr坦d trend坦w wskazywanych przez firmy budowlane jako te, kt坦re bd mie istotny wpyw na ksztat rynku budowlanego znajduj si m.in. wzrost popularnoci prefabrykacji, budownictwa drewnianego i energooszczdnego, rozw坦j infrastruktury i logistyki (w tym r坦wnie甜 logistyki wspierajcej bran甜 e-commerce), nowe modele urbanistyczne. 11 Rozw坦j infrastruktury, komunikacji, nowe modele urbanistyczne w mieszkani坦wce Wiksza odpowiedzialno spoeczna biznesu. Automatyzacja produkcji Du甜a skala inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kolej) finansowanych rodkami unijnymi w ramach bud甜etu 2021-2027 i Funduszu Odbudowy Budownictwo infrastrukturalne do czasu zakoczenia du甜ych program坦w inwestycyjnych typu PBDKiA E-sprzeda甜 bdzie napdza rozw坦j logistyki Nowe technologie Optymalizacja koszt坦w Ograniczenie udziau pracy ludzkiej, automatyzacja, prefabrykacja, budownictwo moduowe Bezpieczestwo Efektywno energetyczna, ekologiczne budownictwo, odnawialne 添r坦da energii Cyfryzacja, analityka danych, BIM i inne systemy IT Jaki trend bdzie Pastwa zdaniem peni najwiksz rol w bran甜y budowlanej do 2025 roku?
- 12. PwC 12 Transformacja cyfrowa Producenci materia坦w budowlanych podkrelaj jak istotna jest analityka danych i mo甜liwa dziki niej personalizacja oferty. Ponadto, wskazuj na e-commerce jako zjawisko zyskujce na znaczeniu r坦wnie甜 w bran甜y budowlanej. Automatyzacja produkcji, rozwizania cyfrowe w logistyce, elektroniczny obieg dokument坦w, rozwizania z zakresu przemysu 4.0 oraz sztuczna inteligencja to rozwizania wskazywane jako ju甜 lub wkr坦tce wdra甜ane przez przedsibiorstwa budowlane. To dow坦d na to, 甜e transformacja cyfrowa jest wysoko na agendzie strategicznej wr坦d producent坦w materia坦w budowlanych. Pandemia pokazaa, 甜e nie warto odkada jej na jutro. Trzeba pamita jednak, 甜e sama technologia nic nie zmieni musi by obudowana procesami oraz wspiera cele biznesowe wynikajce ze strategii. W procesie cyfryzacji nale甜y szczeg坦lnie pamita o klientach i pracownikach, kt坦rzy s w tym wszystkim najwa甜niejsi. To g坦wne wnioski z tegorocznego raportu przygotowanego przez PwC we wsp坦pracy z Digital Shapers i Digital Academy 13 fakt坦w o transformacji cyfrowej czyli wszystko co chciaby wiedzie o cyfryzacji, ale bae si zapyta.
- 13. PwC Prace nad wdro甜eniem nowych technologii rozpoczo ju甜 lub deklaruje ich rozpoczcie w najbli甜szym czasie 75% przebadanych firm budowlanych. 13 2,13% 6,38% 11,70% 12,77% 31,91% 35,11% 12,77% 31,91% 35,11% 36,21% 37,93% 25,86% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Technologie zwikszajce wykorzystanie przestrzeni komercyjnych i zmniejszajce koszty wynajmu Inne (BI analiza danych, Chmura, aplikacje mobilne, nowoczesne technologie produkcji ) Nie korzystamy Analizy geoprzestrzenne (GIS) BIM Automatyzacj produkcji/projektowania Analizy geoprzestrzenne (GIS) BIM Automatyzacj produkcji/projektowania Nie planujemy Ju甜 wdro甜ylimy (nowe innowacyjne produkty, BIM, digitalizacja logistyki, przemys 4.0) Planujemy wdro甜y (nowe technologie, automatyzacja produkcji, komunikacji oraz sprzeda甜y, pomiary geodezyjne dronami) Inne Jakie? BI analiza danych, automatyzacja dziaa sprzeda甜owych i marketingowych Drony, serwer/platforma dokument坦w Chmura Aplikacje mobilne Nowoczesne technologie produkcji Czy Pastwa przedsibiorstwo korzysta z nowoczesnych rozwiza technologicznych?: Prosz zaznaczy wszystkie pasujce odpowiedzi
- 15. PwC Wr坦d czynnik坦w majcych najwikszy wpyw na realizacj cel坦w firm budowlanych znalazy si: dostp do finansowania, poziom planowanych inwestycji oraz problemy logistyczne wywoane pandemi i zmiany legislacyjne 16 Wpyw pozytywny Wpyw negatywny 10,43% 12,17% 14,78% 15,65% 19,13% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% Dostpno pracownik坦w Poziom planowanych i realizowanych inwestycji infrastrukturalnych po stronie przedsibiorstw Sytuacja gospodarcza Poziom planowanych i realizowanych inwestycji infrastrukturalnych Dostp do finansowania 11,84% 13,82% 13,82% 14,47% 17,76% 0,00% 10,00% 20,00% Sytuacja gospodarcza Poziom pac i cen materia坦w Dostpno pracownik坦w Zminy legislacyjne Op坦添nienia i problemy logistyczne wywoane pandemi Jakie czynniki w Pastwa odczuciu maj najwikszy wpyw (pozytywny i negatywny) na realizacj cel坦w przedsibiorstwa w kr坦tkim i rednim terminie?
- 16. PwC Firmy budowlane planuj zar坦wno ekspansj geograficzn jak i rozszerzenie palety oferowanych produkt坦w i usug 17 40,74% 59,26% Nie 55,56% 44,44% Tak Jakie? Nie Czy planuj Pastwo poszerzenie gamy produkt坦w/usug w najbli甜szych latach? Czy planuj Pastwo ekspansj na rynki zagraniczne w najbli甜szych latach? Tak Jakie? Wicej segment坦w rynku Rozszerzenie gamy produkt坦w, w tym eko Kompleksowe systemy budowlane Produkty w leasing E-commerce Door to door Tak
- 17. PwC Na rosnc rol e-commerce zwracaj uwag producenci materia坦w budowlanych oraz deweloperzy i generalni wykonawcy zajmujcy si budow w segmencie logistycznym 18 11,32% 16,98% 35,85% 35,85% 0% 10% 20% 30% 40% Nie dotyczy Tak, zauwa甜amy znaczny wpyw Zauwa甜amy wpyw, ale nie jest on znaczny Nie, nie zauwa甜amy wpywu Ponad poowa respondent坦w nie prowadzi sprzeda甜y internetowej, wr坦d tych kt坦rzy ja prowadz przewa甜aj naturalnie producenci materia坦w budowlanych. Czy rozw坦j e-commerce w du甜ym stopniu wpywa na Pastwa bran甜? Tak, zauwa甜amy znaczny wpyw Nowe rozwizania w centrach logistycznych kt坦re budujemy Szczeg坦lnie w okresie pandemii, szereg czynnoci dokonywanych jest on line Cz handlu przenosi si do internetu. Internet jako 添r坦do wiedzy i inspiracji Zauwa甜amy wpyw, ale nie jest on znaczny Bariery konsument坦w przed kupnem skomplikowanych technicznie produkt坦w Niewielka ilo naszych produkt坦w jest sprzedawana przez internet Nasza bran甜a jest do tradycyjna i nowinki docieraj powoli, ale ju甜 s widoczne zmiany Rosncy G坦wnie dotyczy bran甜y deweloperskiej Rozw坦j rynku logistyczno magazynowego Cz zam坦wie jest realizowana w e- commerce, ale wzrost og坦lny nie jest du甜y
- 18. PwC Obecnie znaczco rozwijamy i planujemy dalszy rozw坦j obecnoci online, zar坦wno poprzez wasny portal B2B, jak i marketplace. To bardzo wa甜ny trend. Saba sprzeda甜 online w cigu ostatnich 5 lat. Dynamiczny wzrost w kolejnych latach W przypadku naszej bran甜y nieznaczna cz przeniesie si do internetu, ze wzgldu na zapotrzebowanie na profesjonaln obsug Przewidujemy du甜y wzrost Stale wzrasta i ten trend bdzie obowizywa w kolejnych latach Wzroso w zwizku z pandemi To zale甜y od rozwiza legislacyjnych - atwego dostpu do og坦lnie honorowanego podpisu elektronicznego (w tym przez banki) W naszej firmie jest to jeszcze nie zauwa甜alnie, ale w sektorze budowlanym internet zajmuje coraz wy甜sze miejsce Zmienia si powoli, ale w najbli甜szym czasie nale甜y spodziewa si wzrostu znaczenia tej formy nad tradycyjn. W pewnym stopniu, ale nasza specyfika jest oparta na kontaktach /szkoleniach/doradzaniu E-commerce 19 W czym upatruj Pastwo szans na jej podniesienie? Wr坦d producent坦w materia坦w budowlanych rozw坦j e-commerce przyni坦s znaczce zmiany. Rozwijaj wasne platformy i decyduj si na wchodzenie na marketplacey. Wr坦d deweloper坦w sygnay zmian pojawiy si zwaszcza w trakcie pandemii. Konieczno ograniczenia kontakt坦w osobistych wymusia na deweloperach mieszkaniowych nowe podejcie do sprzeda甜y lokali. Ten wymagajcy z reguy wielokrotnych kontakt坦w na 甜ywo proces zosta zdigitalizowany. Wirtualne prezentacje osiedli i mieszka oraz wysokiej jakoci plany 3D pozwalay zainteresowa ofert potencjalnych nabywc坦w, kt坦rzy w tym czasie bardzo nieufnie podchodzili do spotka. Wr坦d generalnych wykonawc坦w, rozw坦j e-commerce wpywa jedynie na stron popytow (rozw坦j budownictwa logistycznego, zmiana charakteru budownictwa biurowego i komercyjnego)
- 19. PwC Ochrona rodowiska 3,25% 4,88% 4,88% 7,32% 19,51% 28,46% 31,71% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Inne (nowe metody produkcji, obr坦t mieciami, Gospodarka Obiegu Zamknietego) Nie dotyczy Obieg zamknity w nowych budynkach Inwestycje we wasne 添r坦da wytw坦rcze (w szczeg坦lnoci OZE) Wt坦rne wykorzystywanie materia坦w Zwikszenie efektywnoci energetycznej Recykling Jakie dziaania zwizane z ochron rodowiska Pastwo podejmuj? Prosz zaznaczy wszystkie pasujce odpowiedzi 20
- 20. PwC Bran甜a deweloperska szans na rozw坦j upatruje tak甜e w nowym podejciu do zagospodarowania powierzchni i budynk坦w, kt坦re w wyniku pandemii mog okaza si nadmiarowe i przez to niewykorzystane. Redevelopment i rewitalizacja tego typu obiekt坦w mo甜e sta si istotnym obszarem dziaalnoci deweloper坦w w przyszoci. 12,00% 12,00% 21,33% 25,33% 29,33% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% Nie sdz by wymusia tego typu zmiany Inne Jakie? Zwikszenie powierzchni na mieszkaca/pracownika/klienta Ograniczenie znaczenia powierzchni gastronomicznej, powierzchni do spotka (bufety restauracyjne, powierzchnie na wystawy, targi, konferencje itd.) Zastosowanie powok antybakteryjnych/antywirusowych w materiaach wykoczeniowych Jakie zmiany w architekturze wymusi pandemia COVID-19? 21
- 21. PwC Jakie zmiany w architekturze wymusi pandemia COVID-19? Inne Jakie? Chwilowo spowolni rynek inwestycyjny, ale za to przyspieszy rynek wykoczeniowy. Prawidowa dywersyfikacja biznesu oraz dobre przygotowanie biznesu spowodoway, 甜e firma dobrze sobie poradzia Strefy czystego powietrza Wzrost rynku dom坦w jednorodzinnych Wiksze inwestycje w wentylacj, filtry hepa, specjalne systemy wymiany powietrza Wzronie udzia pracy zdalnej, zatem tradycyjne du甜e powierzchnie biurowe i komercyjne mog nie mie takiego popytu Preferowane budownictwo mieszkaniowe z dostpem do wasnego ogr坦dka 22
- 22. PwC Jakie szanse i zagro甜enia dla sektora budowlanego niesie pandemia COVID-19 Remonty, modernizacje Zmieni si przeznaczenie wielu powierzchni wsp坦lnych Zdobycie przewagi konkurencyjnej dla firm, kt坦re najlepiej przygotuj si do nowych wyzwa (planowanie powierzchni, dob坦r materia坦w, zarzdzanie dostpem do budynku/powierzchni) Adaptacja istniejcych obiekt坦w do zmian w funkcjonowaniu ludzi. Rozw坦j zorganizowanego budownictwa mieszkalnego na przedmieciach miast Informatyzacja bran甜y Dodatkowe zlecenia fit out speniajce wymogi zwikszonego bezpieczestwa Cyfryzacja mo甜e powodowa eliminacj "porednik坦w handlowych" w kanale producent/dostawca - wykonawca/odbiorca Nowe produkty i waciwoci materia坦w Nowe rozwizania techniczne, projektowanie ograniczajce kontakt ludzi 纏adnych Jakie szanse i wyzwania dla sektora budowlanego to przyniesie? 23
- 23. PwC Firmy budowlane, a w szczeg坦lnoci producenci materia坦w, budowlanych,spodziewaj si konsolidacji w bran甜y. 24 68,00% 14,00% 18,00% Nie Tak Nie wiem 56,00% 28,00% 16,00% Nie Tak Nie wiem Czy w bran甜y nastpi konsolidacja? Czy spodziewaj si Pastwo wzrostu koszt坦w innych ni甜 inflacja oraz wska添nik cen rob坦t budowlano-monta甜owych?
- 24. PwC 25 Wicedyrektor PwC Polska Ewelina Grzelak ewelina.grzelak@pwc.com +48 502 184 491 Dyrektor PwC Polska Mateusz Ksi甜opolski mateusz.ksiezopolski@pwc.com +48 502 184 483 Dyrektor PwC Polska Krzysztof Sieczkowski krzysztof.sieczkowski@pwc.com +48 502 184 829 Tomasz Ciesielski Wicedyrektor PwC Polska tomasz.ciesielski@pwc.com +48 519 505 322 PwC ukasz Studniowski Ekspert PwC Polska lukasz.studniowski@pwc.com +48 519 506 712 Monika Snopek Mened甜er PwC Polska monika.snopek@pwc.com +48 519 506 365 Mateusz Bro甜ek Mened甜er PwC Polska mateusz.brozek@pwc.com +48 519 506 006 Natalia yko Mened甜er PwC Polska natalia.lyko@pwc.com +48 519 507 843 Skontaktuj si z nami 25