Wzbijając się ponad chmury
Download as pptx, pdf3 likes7,370 views
Czy rynek lotniczy utrzyma dynamiczne tempo wzrostu?
![PwC
Prognoza
Od kilku lat spadkowi cen paliwa lotniczego towarzyszy wzrost marży
operacyjnej sektora lotniczego, która w 2016 roku wyniesie ponad 8%
5
Źródło: IATA
7.7%
8.2%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2%
-1%
9%
3%
5%
4%
6%
7%
8%
1%
0%
2007 20122006 2009 201320102008 20142011 2015P 2016P
Cena paliwa lotniczego Marża EBIT sektora lotniczego
Cena paliwa lotniczego [$/b] oraz marża EBIT w sektorze lotniczym w latach 2006-2016P](https://image.slidesharecdn.com/raport-lotniczykonferencja16022015final-160216155206/85/Wzbijajac-sie-ponad-chmury-5-320.jpg)
![PwC
W Polsce obserwujemy dynamiczny wzrost liczby obsłużonych pasażerów,
który w 2015 roku wyniósł około 13 %, czyli dwa razy więcej niż na świecie
6
SZZ
WRO
KRK
GDN
WAW
POZ
KTW
RZE
BZG
LCJ
IEG
WMI
LUZ
Liczba pasażerów obsłużonych przez polskie porty lotnicze w latach 2014-2015 [mln PAX]
Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ULC oraz nieoficjalnych danych za rok 2015 na podstawie danych cząstkowych
2015
0,41
2014
0,29
2015
1,50
2014
1,42
2015
0,017
2014
0,011
2015
2,32
2014
2,03
2015
0,29
2014
0,25
3,07
20152014
2,67 3,81
2015
4,22
2014 2015
0,65
2014
0,60
2015
0,27
2014
0,18
2015
11,22
2014
10,57
2014
2,59
2015
1,70
0,27
2014
0,34
2015
+14 % +16 %
+15 % +10 %
+8 % +50 %
+6 %
+52 %
+26 %
Warszawa - Chopin
Gdańsk
Bydgoszcz
Warszawa – Modlin
3,24
2014 2015
3,70
+14 %
LublinRzeszówKrakówKatowiceŁódźWrocław
+54 %
+6 %
Szczecin
Poznań
Zielona Góra
+43 %
13 % Wzrost PAX w
2015 roku](https://image.slidesharecdn.com/raport-lotniczykonferencja16022015final-160216155206/85/Wzbijajac-sie-ponad-chmury-6-320.jpg)
![PwC
W 2016 roku liczba obsłużonych pasażerów w Polsce wzrośnie o około 10%
i przekroczy 33 mln
8
Liczba pasażerów obsłużonych przez polskie porty lotnicze w latach 2014-2016P [mln PAX]
* - Nieoficjalne dane za rok 2015 na podstawie danych cząstkowych
**- Analiza i prognoza PwC liczby obsłużonych pasażerów w Polsce w roku 2016
Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ULC, IATA, CAPA, wyników portów lotniczych
SZZ
WRO
KRK
GDN
WAW
POZ
KTW
RZE
BZG
LCJ
IEG
WMI
LUZ
SZY
RDO
2014 2015* 2016P**
27,1
30,5
+13%
Prognoza PwC
2004
8,8
8,8 PAX [mln]
CAGR = 12%
+10%
33,6](https://image.slidesharecdn.com/raport-lotniczykonferencja16022015final-160216155206/85/Wzbijajac-sie-ponad-chmury-8-320.jpg)
Wzbijając się ponad chmury
- 1. Wzbijając się ponad chmury Czy rynek lotniczy utrzyma dynamiczne tempo wzrostu?
- 2. PwC Podsumowanie 2 • Dalszy dynamiczny wzrost rynku lotniczego na świecie, o ponad 6%, czyli niemal dwukrotnie szybciej niż światowe PKB • Znacząca liczba linii lotniczych (niezależnie od modelu kosztowego) poprawiła swoją rentowność, między innymi dzięki spadkowi cen paliwa • Polski rynek lotniczy w 2015 roku wzrósł o 13% przekraczając liczbę 30 mln PAX • W 2016 roku PwC prognozuje kontynuację dynamicznego wzrostu o około 10% i osiągnięcie ponad 33 mln PAX • Przewoźnicy nisko-kosztowi dalej zwiększają swój udział w rynku polskim • Przewoźnicy tradycyjni coraz mocniej idą śladem nisko-kosztowych: ciągła optymalizacja kosztów działania i automatyzacja procesów to standard • Postrzeganie roli technologii cyfrowych w relacjach z klientem jako kluczowych dla wzrostu sprzedaży
- 4. PwC Prognoza 3.5% 3.8% 6.6% 6.7% -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2008 201420122006 2015P2007 2009 2010 2011 2016P2013 Dynamiczny wzrost światowego rynku przewozów lotniczych niemal dwukrotnie przewyższy wzrost światowego PKB w 2016 roku 4 Źródło: IATA oraz IMF Odbicie po kryzysie w 2009 Procentowa zmiana globalnego PKB oraz liczby pasażerów (PAX) w latach 2006-2016P Y/Y PAX %Y/Y PKB % 3,5 PAX mld 3,55 3,78
- 5. PwC Prognoza Od kilku lat spadkowi cen paliwa lotniczego towarzyszy wzrost marży operacyjnej sektora lotniczego, która w 2016 roku wyniesie ponad 8% 5 Źródło: IATA 7.7% 8.2% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2% -1% 9% 3% 5% 4% 6% 7% 8% 1% 0% 2007 20122006 2009 201320102008 20142011 2015P 2016P Cena paliwa lotniczego Marża EBIT sektora lotniczego Cena paliwa lotniczego [$/b] oraz marża EBIT w sektorze lotniczym w latach 2006-2016P
- 6. PwC W Polsce obserwujemy dynamiczny wzrost liczby obsłużonych pasażerów, który w 2015 roku wyniósł około 13 %, czyli dwa razy więcej niż na świecie 6 SZZ WRO KRK GDN WAW POZ KTW RZE BZG LCJ IEG WMI LUZ Liczba pasażerów obsłużonych przez polskie porty lotnicze w latach 2014-2015 [mln PAX] Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ULC oraz nieoficjalnych danych za rok 2015 na podstawie danych cząstkowych 2015 0,41 2014 0,29 2015 1,50 2014 1,42 2015 0,017 2014 0,011 2015 2,32 2014 2,03 2015 0,29 2014 0,25 3,07 20152014 2,67 3,81 2015 4,22 2014 2015 0,65 2014 0,60 2015 0,27 2014 0,18 2015 11,22 2014 10,57 2014 2,59 2015 1,70 0,27 2014 0,34 2015 +14 % +16 % +15 % +10 % +8 % +50 % +6 % +52 % +26 % Warszawa - Chopin Gdańsk Bydgoszcz Warszawa – Modlin 3,24 2014 2015 3,70 +14 % LublinRzeszówKrakówKatowiceŁódźWrocław +54 % +6 % Szczecin Poznań Zielona Góra +43 % 13 % Wzrost PAX w 2015 roku
- 7. PwC Wybrane rynki lotnicze o największym potencjale wzrostu Polski rynek lotniczy charakteryzuje się jednym z największych potencjałów wzrostu w całej Europie 7 Pax/liczba ludności – wybrane porównywalne europejskie kraje Źródło: Analiza PwC na podstawie danych Eurostat oraz publicznie dostępnych danych poszczególnych krajów 13.3 30.6 9.4 12.8 157.2 216.0 175.4 61.0 0.7 1.0 1.2 1.4 2.6 2.6 2.7 3.6 Francja 4,2 Polska NiemcyLitwa 0,8 Węgry CzechyRumunia HolandiaWłochy Pax (mln)Pax/liczba ludności 0,8 Stosunek PAX do liczby ludności w Polsce
- 8. PwC W 2016 roku liczba obsłużonych pasażerów w Polsce wzrośnie o około 10% i przekroczy 33 mln 8 Liczba pasażerów obsłużonych przez polskie porty lotnicze w latach 2014-2016P [mln PAX] * - Nieoficjalne dane za rok 2015 na podstawie danych cząstkowych **- Analiza i prognoza PwC liczby obsłużonych pasażerów w Polsce w roku 2016 Źródło: Analiza PwC na podstawie danych ULC, IATA, CAPA, wyników portów lotniczych SZZ WRO KRK GDN WAW POZ KTW RZE BZG LCJ IEG WMI LUZ SZY RDO 2014 2015* 2016P** 27,1 30,5 +13% Prognoza PwC 2004 8,8 8,8 PAX [mln] CAGR = 12% +10% 33,6
- 9. PwC Rentowność linii lotniczych na świecie zależy między innymi od modelu funkcjonowania oraz regionu działalności 9 ModeltradycyjnyModelnisko-kosztowy Marża operacyjna +16% -7% +9 % +15% +18% -7% +14% +2 % +3% +7% +7% +3% Bliskowschodnie linie lotnicze Tradycyjni europejscy przewoźnicy Przewoźnicy nisko-kosztowi Przewoźnicy hybrydowi Nierentowne Rentowne % Marża operacyjna * Marża operacyjna została wyliczona na podstawie danych finansowych za rok 2015 dla następujących linii: Wizz Air, EasyJet, Ryanair. Dla pozostałych przewoźników rentowność została wyliczona na podstawie danych za rok 2014 Źródło: Sprawozdania finansowe spółek, EMIS +1% Rentowność operacyjna* oraz model funkcjonowania wybranych linii lotniczych +8% +3 %
- 10. PwC W ciągu ostatnich kilku lat znacząca liczba linii lotniczych poprawiła swoją rentowność 10 Zmiana rentowności operacyjnej wybranych linii lotniczych w latach 2012-2014/15* ModeltradycyjnyModelnisko-kosztowy -3% -9% +1% +9% +9% +15% +14% +1% +3% +18% +15% +6% +3% +8% +2% +3% +7% +10% Marża operacyjna % Marża operacyjna * Marża operacyjna została wyliczona na podstawie danych finansowych za rok 2015 dla następujących linii: Wizz Air, EasyJet, Ryanair. Dla pozostałych przewoźników rentowność została wyliczona na podstawie danych za rok 2014 Źródło: Sprawozdania finansowe spółek, EMIS +3 %-4 %
- 11. PwC W pierwszych trzech kwartałach 2015 roku Wizz Air wyprzedzał PLL LOT pod względem liczby przewiezionych pasażerów w Polsce 11 Air France KLM 20% 30% 27% Ryanair 22% 2% Norwegian Pozostali 2% Wizz Air 3% EasyJet 3% 13% 8% 2% 25% 7% 12% 21% 2% LufthansaLOT Polish Airlines Q1 –Q3 2015Q1 – Q3 2014 Źródło: ULC Udział wybranych linii lotniczych w transporcie osób w Polsce w Q1 – Q3 2014 i 2015 roku
- 12. PwC Co o tym myślą prezesi linii lotniczych? 12
- 13. PwC Raport PwC: Wzbijając się ponad chmury. Czy rynek lotniczy utrzyma dynamiczne tempo wzrostu? 13 W niniejszym badaniu uzupełniającym zestawiliśmy odpowiedzi prezesów 26 spośród 100 największych linii lotniczych na świecie Prezesi i spółki objęte badaniem reprezentują szerszą grupę 100 najważniejszych podmiotów w branży pod względem wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji i kadencji prezesa
- 14. PwC Perspektywa prezesów linii lotniczych – utrzymanie długoterminowej rentowności poprzez optymalizację, automatyzację i rozbudowę floty w dobrych czasach 14 Postrzeganie roli technologii cyfrowych w relacjach z klientem jako kluczowych dla wzrostu sprzedaży Przewoźnicy tradycyjni coraz mocniej idą śladem nisko- kosztowych: ciągła optymalizacja kosztów działania i automatyzacja procesów to standard
- 15. PwC Linie lotnicze o tradycyjnym profilu podążają za trendami wyznaczonymi przez nisko-kosztowe w celu zwiększenia rentowności Kryzys ekonomiczny zmusił większość linii lotniczych do optymalizacji i uproszczenia procesów poprzez: • zmniejszenie zaangażowania personelu, • automatyzacji, • zwiększenie odpowiedzialności i obowiązków dostawców. Linie zmniejszają ilość akceptacji i weryfikacji z udziałem personelu naziemnego i pokładowego (zasada weryfikacji tylko wyjątków). Unifikujące się coraz mocniej procesy w liniach i na lotniskach - wspólne katalogi usług, elektroniczna integracja i automatyczne rozliczanie. Coraz mniej różnic między liniami. Technologia – gwałtowne zmiany ułatwiają automatyzację w obszarach, które były bastionami tradycyjnej organizacji procesów w takich obszarach jak zakupy, rozliczenia z dostawcami, obsługa pasażerów.
- 16. PwC Przykłady transformacji w liniach lotniczych. Automatyzacja procesów zakupów, poprawa user experience oraz elektroniczna wymiana informacji to podstawy do podwyższenia marży 16 PRZYKŁAD Załogi wprowadzają informacje źródłowe do systemów IT. Zaawansowane analizy danych– możliwość przewidywania preferencji klientów indywidualnych i dynamiczne targetowanie / oferowanie. Ręczne raportowanie w oparciu w większości o dane zbierane ręcznie. Mała powtarzalność. Duża pracochłonność. Duże zaangażowanie personelu. Obieg dokumentów systemie IT; obieg zautomatyzowany w zakresie akceptacji i weryfikacji; jedno wspólne centrum usług; dokumenty od dostawców ładowane elektronicznie Ręczny obieg wewnętrznych dokumentów firmowych, oparty o „unikalną” wiedzę pracowników, rachunki są podpisywane „ręcznie”. Wysoki poziom integracji systemów IT do obsługi lotów, ERP, dostawców usług. Dzięki temu niższe koszty i większa rzetelność danych. Niski stopień wymiany informacji między ERP i innymi systemami. Nieciągłe procesy – przerywane „ludzkimi” akceptacjami i weryfikacjami. Następują zmiany w kanałach dystrybucji – możliwe jest zmarginalizowanie roli GDS i zastąpienie ich darmowymi otwartymi bazami realizującymi w pełni multimodalność i omnichannel. Postawienie na samoobsługę w kanałach mobilnych. - odprawy / zakupy on-line. Używane od lat systemy rezerwacji i sprzedaży typu GDS. Wysokie marże dla operatorów GDS. Słabo powiązane kanały sprzedaży i obsługi klientów. Mały nacisk na jakoś i automatyzację obsługi klientów. Podejście po transformacjiModel tradycyjny
- 17. PwC Prezesi linii lotniczych wyprzedzają swoich odpowiedników z innych sektorów pod względem liczby osób przywiązujących wagę do znaczenia, jaką technologia cyfrowa może odgrywać w relacjach z klientem 17 Opinia prezesów dotycząca strategicznego znaczenia kluczowych technologii cyfrowych dla ich organizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy Technologie cyfrowe 25% 36% 46% 48% 65% 72% 77% 85% 85% 92% „Noszone” technologie informatyczne Robotyka Internet rzeczy Druk 3-D Technologie mobilne poprawiające zaangażowanie klientów Eksploracja i analiza danych Technologie mobilne dla celów przedsiębiorstwa/pracownika Cyberbezpieczeństwo Procesy biznesowe wykorzystujące technologię społeczną Chmury obliczeniowe
- 18. PwC Optymizm prezesów linii lotniczych odzwierciedlają rosnące poziomy dostaw samolotów kluczowych producentów Dostawy do linii lotniczych samolotów kluczowych producentów (2010-2015, szt) Źródło: Airbus, Boeing, Embraer 510 534 588 626 629 635 462 477 601 648 723 762 246 204 205 209 208 221 2014 1 618 1 560 20152013 1 394 2011 2012 1 218 1 483 1 215 2010 AirbusBoeingEmbraer
- 19. PwC Nasze doświadczenie projektowe Referencje z projektów dla branży lotniczej Strategia programów lojalnościowych Definicja strategii, Planowanie długoterminowe, redefinicja modelu biznesowego Strategia i transformacja IT, redesign strony www, zmiana PSS Optymalizacja MRO, obszaru big data i zakupów Programy lojalnościowe Strategia technologiczna Strategia MRO Strategia i implementacja CRM, analityka behawioralna CRM / analityka Optymizacja funkcji komercyjnych, Strategia cenowa i produktowa, Projekt platformy www/mobilnej Rozwiązania komercyjne Program poprawy zdolności operacyjnej, optymizacja procesów biznesowych Operacje Nowy globalny model biznesowy wraz z implementacją dla Finansów i HR Globalne usługi 19
- 20. Kontakt © 2016 PwC Polska Sp. z o.o. Michał Mazur Partner Transportation & Logistics +48 502 184 684 michal.mazur@pl.pwc.com Michał Szyk Wicedyrektor Doradztwo Biznesowe +48 519 506 389 michal.szyk@pl.pwc.com Paweł Mamcarz Wicedyrektor Doradztwo Biznesowe +48 519 504 658 pawel.mamcarz@pl.pwc.com Zespół redakcyjny: Anna Malepszy Gaweł Bogus