More Related Content
Similar to budimex_prezentacja_inwestorska_1h_23_final.pdf (20)
More from ukasz Konopko (20)
budimex_prezentacja_inwestorska_1h_23_final.pdf
- 2. Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex FBSerwis & Mostostal Krak坦w Rynek i perspektywy ESG Agenda
- 3. 4,00 1,50 0,10 6,75 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1,7 - 1,6 16,2 3,1 4,8 5,4 4,7 -2,5 5,7 5,1 0,3 2,4 -0,6 2,0 1,6 2,3 3,4 5,1 14,4 11,9 6,1 '16 '17 '18 '19 '20 '21 22 '23p 24p Dynamika PKB Inflacja (CPI) Otoczeniemakroekonomiczne MFW prognozuje trwae utrzymanie inflacji na dwucyfrowych poziomach oraz znaczne osabienie dynamiki PKB do poziomu 0,3% r/r w 2023 roku. Inflacja w 2024 powinna charakteryzowa si jednocyfrowym wzrostem na poziomie 6,1% r/r. Krajowa inflacja w szybkim szacunku GUS w czerwcu wyniosa 11,5% i osigna poziom ni甜szy o 1,5% w stosunku do odczytu majowego. Dane makroekonomiczne sugeruj, 甜e szczyt inflacji zosta rozpoznany w 1 kwartale 2023 roku. Ekonomici dostrzegaj szanse na obni甜ki st坦p pod koniec 2023 roku. Dynamika PKB i Inflacja CPI w Polsce ( %, r/r) Inflacja(%, y/y), stopa referencyjna (%) Inflacja (%, y/y) Stopa referencyjna (%) Dane: MFW, GUS (stan na lipiec 2023r.) 11.5
- 4. Otoczeniemakroekonomiczne W czerwcu wska添nik PMI spad gwatownie z majowego poziomu 47,0 do 45,1 sygnalizujc pogorszenie kondycji polskiego sektora wytw坦rczego czternasty miesic z rzdu. Ni甜sze odczyty wska添nika PMI w pierwszej poowie 2023 r. byy konsekwencj spadku liczby nowych zam坦wie, zapas坦w oraz produkcji. Warto produkcji budowlano-monta甜owej wzrosa o 1,5% r/r w czerwcu. W okresie stycze-czerwiec wska添nik wzr坦s o 3,8% r/r, natomiast w poszczeg坦lnych segmentach wyglda nastpujco: budowa budynk坦w (- 5,3% r/r), roboty budowlane specjalistyczne (6,6% r/r), budowa obiekt坦w in甜ynierii ldowej (10,8% r/r). Wzrost produkcji budowlano-monta甜owej (%, r/r, ceny stae) Wska添nik PMI dla Polski 48,2 42,4 31,9 40,6 47,2 52,8 50,8 51,7 53,7 59,4 53,8 54,5 52,7 48,5 44,4 40,9 42,0 45,6 48,5 48,3 46,6 47,0 45,1 I 2020 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2021 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2022 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2023 II III IV V VI 2,4 6,6 -1,5 1,2 -0,7 1,5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2021 2022 2023 Dane: GUS (stan na lipiec 2023r.)
- 5. Komponentyprodukcjibudowlano-monta甜owej Dane: GUS (stan na lipiec 2023r.) Dynamika produkcji budowlano monta甜owej (%, r/r, ceny stae) w 2,4% -4,9% -1,2% 11,7% 24,6% -5,3% 2,6% -2,0% 2,8% 2,8% 5,9% 10,8% 2,9% 1,3% 9,3% 5,4% 5,9% 6,6% '19 '20 '21 '22 H1'22 H1'23 Budowa budynk坦w Budowa obiekt坦w in甜ynierii ldowej Roboty budowlane specjalistyczne
- 6. Sytuacjabudownictwastabilizacjaiperspektywanapopraw Odsetek firm budowlanych uznajcych niedob坦r materia坦w jako barier dziaalnoci (%) Odsetek firm budowlanych uznajcych koszty materia坦w jako barier dziaalnoci (%) Odsetek firm budowlanych uznajcych niedob坦r pracownik坦w jako barier dziaalnoci (%) Odsetek firm budowlanych uznajcych koszty zatrudnienia jako barier dziaalnoci (%)
- 7. Cenywybranychsurowc坦w Beton Stal Asfalt Diesel 1Q10= 100 1Q16= 100 1Q10= 100 1Q16= 100 1Q10= 100 1Q16= 100 1Q10= 100 1Q16= 100 208 192 60 80 100 120 140 160 180 200 220 2Q'10 2Q'11 2Q'12 2Q'13 2Q'14 2Q'15 2Q'16 2Q'17 2Q'18 2Q'19 2Q'20 2Q'21 2Q'22 2Q'23 183 209 60 100 140 180 220 260 300 340 2Q'10 2Q'11 2Q'12 2Q'13 2Q'14 2Q'15 2Q'16 2Q'17 2Q'18 2Q'19 2Q'20 2Q'21 2Q'22 2Q'23 167 241 60 100 140 180 220 260 300 2Q'10 2Q'11 2Q'12 2Q'13 2Q'14 2Q'15 2Q'16 2Q'17 2Q'18 2Q'19 2Q'20 2Q'21 2Q'22 2Q'23 162 168 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 2Q'10 2Q'11 2Q'12 2Q'13 2Q'14 2Q'15 2Q'16 2Q'17 2Q'18 2Q'19 2Q'20 2Q'21 2Q'22 2Q'23
- 8. Sytuacja na rynku firm budowlanych Na rynku wyr坦wnuje si poziom mar甜owoci pomidzy GW a mniejszymi podmiotami 7,1% 7,2% 8,7% 8,2% 8,8% 11,9% 10,6% 9,2% 8,5% 9,6% 4,1% 4,9% 5,2% 6,7% 5,1% 7,5% 7,3% 7,4% 10,6% 9,8% -0,5% 1,5% 4,1% 2,6% 2,4% 1,2% 2,4% 4,1% 5,0% 6,5% '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 10-49 pracownik坦w 50-249 pracownik坦w >=250 pracownik坦w 98 143 218 213 168 160 135 134 140 122 137 205 280 139 331 Liczba bankructw firm w sektorze budowlanym
- 9. Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex FBSerwis & Mostostal Krak坦w Rynek i perspektywy ESG Agenda
- 10. Wynikizdziaalnocikontynuowanej Przychody (mlnPLN) EBIT (mlnPLN) Zysknetto (mlnPLN) 6,3% 6,4% 3 998 4 318 H1'22 H1'23 5,9% 5,0% 235 273 H1'22 H1'23 +7,9% +16,3% +33% 201 275 H1'22 H1'23
- 11. Wynikifinansowewedugsegment坦w Segment budowlany Segment usugowy 3 029 3 634 3 885 1H'21 1H'22 1H'23 Przychody (mln PLN) Przychody (mln PLN) 161 197 229 1H'21 1H'22 1H'23 EBIT (mln PLN) 360 371 440 1H'21 1H'22 1H'23 55 38 44 1H'21 1H'22 1H'23 EBIT (mln PLN) 10,0% 10,2% 15,2% 5,4% 5,3% 5,9% W I p坦roczu 2023 roku, przychody w segmencie budowlanym wzrosy o 251 mln z r/r (+6,8% r/r). Segment usugowy wypracowa przychody ze sprzeda甜y na poziomie 440 milion坦w zotych przy rentownoci na poziomie 10%. Aktualny portfel zam坦wie Grupy Budimex w peni zabezpiecza front rob坦t do koca bie甜cego roku i w poczeniu z projektami w poczekalni daje solidne fundamenty dziaalnoci na lata 2024- 2026. Rentowno segmentu budowlanego wyniosa 5,9% i bya wy甜sza od wyniku osignitego za poprzedni rok. Bran甜a budowlana w mniejszym stopniu ni甜 rok wczeniej, odczuwaa skutki zaburzonych acuch坦w dostaw, wywoanych wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
- 12. Kontrakty podpisane (mld PLN) Drogowe Budownictwo og坦lne Mieszkaniowe Kolejowe Przemysowe Hydrotechniczne 1,2 4,1 2,9 3,1 0,7 0,9 0,2 0,0 0,7 0,9 3,2 1,8 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5 0,8 0,5 0,2 0,2 1,6 1,7 2,4 2,9 0,5 0,7 0,8 0,6 0,0 0,2 0,1 0,1 7,5 9,0 7,0 7,9 2,1 2,5 '19 '20 '21 '22 H1'22 H1'23 1,9 0,2 0,3 2,2 Kontrakty w poczekalni (mld PLN) stan na 062023 裡4,6 3,3 0,9 0,4 裡4,6 Kontrakty w poczekalni (mld PLN) stan na 062022
- 13. 3,6 4,7 5,0 5,6 5,5 0,5 0,4 0,8 1,1 0,9 3,6 4,0 3,3 2,4 2,0 0,8 1,1 0,8 0,5 0,5 1,6 1,8 2,9 3,5 3,0 0,7 0,8 0,3 0,2 0,3 10,8 12,7 13,0 13,3 12,2 0,0 2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0 12'19 12'20 12'21 12'22 06'23 Portfelzam坦wie(mldPLN) Drogowe Budownictwo og坦lne Mieszkaniowe Kolejowe Przemysowe Hydrotechniczne 7% 33% 7% 15% 33% 4% 37% 14% 6% 32% 8% 3% 39% 22% 2% 25% 6% 6% 42% 18% 9% 26% 2% 3% 45% 17% 7% 25% 2% 4%
- 14. Ewolucja pozycjigot坦wkowej netto Pozycja got坦wkowa nettowgrupieBudimex(mld PLN) 0,7 1,3 1,0 0,6 0,8 1,4 1,4 1,2 1,5 2,0 1,7 1,4 1,8 2,3 1,7 1,1 1,2 1,9 1,2 0,5 0,5 1,0 0,5 0,1 0,4 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 2,1 2,8 2,8 2,7 3,0 2,0 2,2 3,1 3,3 2,7 06'14 06'15 06'16 06'17 06'18 06'19 06'20 06'21 06'22 0623
- 15. HistoriadywidendowagrupyBudimex Budimex od 15 lat regularnie dzieli si zyskiem z akcjonariuszami = PLN/akcje czna dywidenda w mln PLN PLN/akcje 5,8 6,8 9,1 11,0 4,4 11,9 6,1 8,1 15,0 17,6 6,3 4,6 31,6 23,5 4587MLN = 179,8 PLN /akcje 149 174 232 280 112 303 156 208 383 450 161 116 807 599 459 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 22 '23 18,0 324 324 483 275 W 2021 Budimex wypaci dywidend z zysku za rok 2020 oraz zaliczk na poczet dywidendy za rok 2021, kt坦ra uwzgldniaa zysk ze sprzeda甜y udzia坦w Budimeksu Nieruchomoci.
- 16. Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex FBSerwis & Mostostal Krak坦w Rynek i perspektywy Agenda
- 17. -2 -1 0 14 44 75 84 93 38 44 -1,3% -0,4% -0,1% 3,9% 8,9% 12,2% 10,8% 11,4% 10,2% 10,1% '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 H1'22 H1'23 % EBIT 4 14 26 49 86 118 131 146 63 72 3,5% 8,0% 9,9% 13,2% 17,4% 19,4% 16,8% 17,9% 17,0% 16,4% '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 H1'22 H1'23 % EBITDA FBSerwis - wyniki finansowe Got坦wka netto (mln PLN) 126 179 261 371 498 610 780 818 369 437 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 06'22 06'23 EBITDA (mln PLN) Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) 19 89 163 204 113 166 '19 '20 '21 '22 H1'22 H1'23 * Got坦wka netto od czasu konsolidacji 100% akcji FBSerwis
- 18. FBSerwisPlanynaprzyszo Inwestycje na istniejcych zakadach modernizacja i dostosowania do wymog坦w. Koncentracja na inwestycjach greenfieldowych. Selektywne podejcie do projekt坦w inwestycyjnych (biogazownie, kompostownie i projekty zwizane z odpadami budowlanymi). M&A dalsze plany akwizycyjne.
- 19. Mostostal Krak坦w - wyniki finansowe 101 139 136 219 261 H1'19 H1'20 H1'21 H1'22 H1'23 17 48 34 32 22 -8 -6 -3 -1 9 42 30 31 21 H1'19 H1'20 H1'21 H1'22 H1'23 Cash Debt NTP 100 106 128 320 245 H1'19 H1'20 H1'21 H1'22 H1'23 0,1 2,7 1,5 -13,2 4,9 H1'19 H1'20 H1'21 H1'22 H1'23 EBIT (mln PLN) Got坦wka netto (mln PLN) Kontraktacja (mln PLN) Przychody (mln PLN)
- 20. Mostostal Krak坦w M&A firmy Konstalex W maju 2023 roku Mostostal Krak坦w dokona zakup trzeciej wytw坦rni konstrukcji stalowych, firmy Konstalex zlokalizowanej w Radomsku. Lokalizacje wytw坦rni konstrukcji stalowych Mostostalu Krak坦w Zdolnoci produkcyjne Mostostalu Krak坦w (tys .ton) 17 000 Typ konstrukcji stalowych Posiadane wytw坦rnie umo甜liwiaj produkcj zar坦wno konstrukcji lekkich i rednich (szkielety w wytw坦rni w Kleszczowie i Krakowie) oraz ci甜kich (np. mosty w Radomsku). Lekkie rednie Ci甜kie Zdolnoci produkcyjne Mostostalu Krak坦w to 17 000 tys. ton rocznie, co oznacza zyskanie pozycji lidera. Zdolnoci produkcyjne MK to nie tylko synergie w Grupie Budimex, ale r坦wnie甜 zwikszenie mo甜liwoci eksportowych.
- 21. Budimexkluczowewydarzeniaw2kwartale2023 Mostostal Krak坦w nabywa sp坦k Konstalex i staje si liderem na krajowym rynku konstrukcji stalowych. Podpisanie kontraktu z PKP PLK (Chab坦wka Nowy Scz). Budimex zwiksza portfolio adowarek do 160 Budimex wypaca dywidend w wysokoci 459 M PLN (17,99 z na akcj) 15 rok z rzdu (w sumie 179,8 z na akcj) Budimex publikuje strategi ESG na lata 2023 2026.
- 22. ESG Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex FBSerwis & Mostostal Krak坦w Rynek i perspektywy Agenda
- 23. Podsumowanieprogram坦winwestycyjnych Rzdowy Programy Budowy Dr坦g Krajowych do 2033 28 mld z Program Wzmocnienie Krajowej Sieci Drogowej do 2030 294 mld z Program 100 Obwodnic do 2030 58 mld z Krajowy Program Kolejowy do 2030 140 mld z Inwestycje w portach do 2030 >100 mld z CPK 40 mld z Program PSE do 2036 200 mld z Off-shore do 2040 62 mld z Elektrownie atomowe >100 mld z 裡 1000 mld z
- 24. 85% 15% rodki unijne rodki krajowe Krajoweprogramyinwestycyjne-kolej Resort Infrastruktury rozpoczyna konsultacje Krajowego Programu Kolejowego o wart. 80 mld z. Program stanowi bezporedni kontynuacj Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Dokument ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierze pastwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do realizacji do 2030 r. Docelowe 添r坦da finansowania to Fundusz Sp坦jnoci, program CEF oraz Krajowy Program Odbudowy (KPO). planowo 11 miliard坦w z na projekty z KPO ma zosta przeniesione do KPK. Uszczeg坦owiony do 2029 roku program Kolej + potwierdza uzale甜nienie inwestycyjni kolejowych od funduszy unijnych. Krajowy Program Kolejowy planowane nakady PLK SA Program Kolej+ (dane w MLD PLN) 3,6 4,8 8,1 9,5 10,0 11,2 10,3 16,9 20,5 17,8 14,4 12,8 8,1 7,1 10,5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 0,7 1,3 0,9 1,8 4,3 2,2 2,0 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- 25. Programyinwestycyjne-infrastruktura G坦wne zao甜enia zaktualizowanego PBDK: o Najwikszy program drogowy w historii o czna warto inwestycji to 294,4 mld z o Realizacja inwestycji o dugoci ponad 6,1 tys. km. o Realizacja 2500 km nowych dr坦g o W 2023 planowe ogoszenie przetarg坦w o dugoci 480 km G坦wnym 添r坦dem finansowania inwestycji ujtych w PBDK jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. rodkami UE. Limit finansowy nowego programu powinien pozwoli na zakoczenie praktycznie caej sieci autostrad i dr坦g ekspresowych okrelonej w rozporzdzeniu Rady Ministr坦w w sprawie sieci autostrad i dr坦g ekspresowych. PBDK aktualizacja programu (dane w MLD PLN) PBDK finansowanie programu 13,1 13,2 16,4 22,5 25,1 22,6 25,5 25,7 22,6 22,6 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 85,2 65% 60% 69% 87% 81% 80% 86% 88% 94% 100% 35% 40% 31% 13% 19% 20% 14% 12% 6% 0% 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030+ rodki krajowe rodki UE
- 26. Programyinwestycyjne-infrastruktura Koszt realizacji Programu Budowy 100 obwodnic zosta oszacowany na 28 mld z. Finansowanie bdzie zapewnione ze rodk坦w Krajowego Funduszu Drogowego. Zakres programu to: (i) utrzymanie strukturalne (kompleksowe przebudowy/rozbudowy odcink坦w dr坦g krajowych); (ii) utrzymanie bie甜ce (m. in. rutynowo wykonywane prace remontowe, naprawcze, konserwacyjne i porzdkowe); (iii) wykonanie projekt坦w nowych rozwiza w zakresie utrzymania do sieci drogowej. G坦wnym 添r坦dem finansowania Programu bdzie bud甜et pastwa (rodki pochodzce z podatku akcyzowego od paliw silnikowych). Dopuszcza si mo甜liwo ubiegania o rodki z bud甜etu UE w przypadku zada o charakterze inwestycyjnym. Pomocnicz rol w finansowaniu ma peni KFD. Niezbdna kwota na realizacj to 58,3 mld z. Program 100 obwodnic (dane w MLD PLN) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej 0,1 0,3 1,3 2,0 3,1 4,9 5,7 5,6 3,0 2,2 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030+ 2,0 2,1 3,0 3,2 3,6 4,0 4,5 5,0 3,4 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,4 4,6 5,4 5,5 6,5 6,9 7,5 8,0 8,9 9,6 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Inwestycje Utrzymanie
- 27. FunduszeUE W grudniu 2022 roku Komisja Europejska (KE) zatwierdzia wszystkie polskie programy w ramach Polityki Sp坦jnoci na lata 2021-2027, uzgodnione w oparciu o wypracowan Umow Partnerstwa. Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, pierwsze konkursy w ramach programu FEnIKS (Program Infrastruktura i rodowisko) maj zosta uruchomione w II kwartale 2023 roku. Istotne bdzie r坦wnie甜 wsparcie projekt坦w infrastrukturalnych w ramach instrumentu konkursowego Connecting Europe Facility (CEF). Na rynku kolejowy planowo cztery przetargi maj ubiega si o dofinansowanie ze rodk坦w funduszu czc Europ CEF2. Kr坦tkoterminowa perspektywa rozwoju budownictwa kolejowego w Polsce jest bezporednio powizania z otrzymaniem przez Polsk rodk坦w unijnych. Najwikszy znak zapytania budzi Krajowy Plan Obudowy (KPO), kt坦ry jest uzale甜niony od realizacji kamieni milowych przez rzd. Program Fundusze Europejskie na Infrastruktur, Klimat, rodowisko 2021-2027 (FENiKS) (mld EUR) 14,0 9,2 4,8 4,8 7,5 10,1 '14-'20 '21-'27 Infrastruktura Kolej Inne (g坦wnie energia/rodowisko) 24,1 26,2 Instrument czc Europ (CEF) rodki dla wszystkich kraj坦w (mld EUR) 23,0 24,7 5,8 7,6 '14-'20 '21-'27 Inne Infrastruktura + Kolej 28,8 22,3 10% cakowitej kwoty przeznaczonej dla Polski Krajowy Program Odbudowy (mld EUR) 2,9 3,0 2,0 2,6 1,9 2,4 2,2 2,7 4,2 1,4 1,5 1,0 1,4 1,1 1,1 1,0 1,4 1,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2022 2023 2024 2025 2026 Transze Dotacje Po甜yczki = 23,9 mld EUR = 11,5 mld EUR
- 28. ESG Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex FBSerwis & Mostostal Krak坦w Rynek i perspektywy Agenda
- 29. Cele E D甜enie do : 100% Energii pozyskanej z rynku pochodzi z OZE D甜enie do: 20% Redukcji emisji CO2 z zakresu 1 i 2 2030, w tym 33% Redukcji emisji z floty samochodowej oraz wykorzystanie energii elektrycznej z OZE D甜enie do: 100% Energii produkowanej przez sp坦ki Grupy Budimex na potrzeby Budimex pochodzi z OZE W kierunku zero net do 2050 Zamykanie obiegu surowc坦w Ochrona zasob坦w wodnych i bior坦甜norodnoci 01 02 03 04 05 06 Inwestycje w odnawialne 添r坦da energii i redukcja ladu wglowego w kierunku osignicia neutralnoci klimatycznej 2050 D甜enie do redukcji ladu rodowiskowego w wymiarach zasob坦w wodnych i bior坦甜norodnoci Zapewnienie cyrkularnoci w acuchu wartoci 2023 2026 2030 2026 2025
- 30. Cele S Integracja pokole, d甜enie do: < 8,5 % utrzymanie wsp坦czynnika rotacji dobrowolnej 2026 < 9% GPGR 2026 22% GCR - d甜enie do zwikszenia odsetka kobiet w redniej i wy甜szej kadrze zarzdzajcej 2026 Bezpieczna i godna praca Wizyty bezpieczestwa na kontraktach oraz spotkania z pracownikami i partnerami biznesowymi Corocznie przeprowadzenie wszystkich szkole i program坦w promujcych kultur bezpieczestwa u 100% pracownik坦w Corocznie przynajmniej 90% kontrakt坦w objtych Tygodniem Bezpieczestwa w Grupie Budimex Dobry ssiad i umacnianie relacji Programy edukacyjne w szkoach i uczelniach technicznych Nie mniej ni甜 50 dziaa informacyjnych na wszystkich realizowanych kontraktach 01 02 03 Silne i wielopokoleniowe zespoy. Zwikszenie udziau kobiet w liczbie zatrudnionych pracownik坦w. Wyr坦wnanie szans w obszarze pac. Stae budowanie kompetencji Zapewnienie bezpieczestwa pracownikom oraz uczestnikom realizowanych projekt坦w. Wdra甜anie nowych rozwiza wspierajcych tworzenie bezpiecznego miejsca pracy. Wspieranie lokalnych inicjatyw wok坦 prowadzonych projekt坦w. Dziaania charytatywne. Nawizywanie kontakt坦w z uczelniami promujc programy wprowadzajce do pracy w bran甜y budowlanej.
- 31. Cele G Jestemy sp坦k etyczn Rewizja i rozbudowanie zagadnie etyki 2023 Przeciwdziaanie konfliktom interes坦w 2023 Kodeks Partnera Biznesowego 2024 Przeciwdziaanie korupcji Cykliczne szkolenia wr坦d pracownik坦w z zakresu przeciwdziaania korupcji Zarzdzanie ryzykiem Integracja ryzyk ESG z systemem zarzdzania ryzykiem Cyberbezpieczestwo Doskonalenie mechanizm坦w ochronnych przed cyberzagro甜eniami 01 02 03 04 Dziaania umacniajce kultur etyczn wr坦d pracownik坦w i partner坦w biznesowych Brak zdarze korupcyjnych Zarzdzanie ryzykiem biznesowym i ESG w spos坦b zintegrowany Zapewnienie najwy甜szych standard坦w cyberbezpieczestwa oraz ochrony system坦w informatycznych
- 32. Agenda2030 Agenda 2030 to strategia rozwoju wiata do 2030 roku, zawiera 17 Cel坦w Zr坦wnowa甜onego Rozwoju podzielonych na 5 obszar坦w: ludzie, planeta, dobrobyt, pok坦j i partnerstwo Cele Zr坦wnowa甜onego Rozwoju Budimex E S G Przystpilimy do Partnerstwa na rzecz realizacji Cel坦w Zr坦wnowa甜onego Rozwoju